全球及中國紅外截止濾光片（IRCF）產(chǎn)業(yè)鏈分析

全球及中國紅外截止濾光片（IRCF）產(chǎn)業(yè)鏈分析一、紅外截止濾光片紅外截止濾光片(IRCF,IR-Cutfilter)是一種允許可見光透過而截止紅外光的光學(xué)濾光片。當(dāng)光線進(jìn)入鏡頭，折射后可見光和紅外光會在不同靶面成像，可見光成像為彩色，紅外光成像為黑白。當(dāng)把可見光所成圖像調(diào)試好之后，紅外光會在此靶面形成虛像，影響圖像的顏色和質(zhì)量。1、應(yīng)用結(jié)構(gòu)紅外截止濾光片是手機(jī)攝像頭模組中不可或缺的零部件，有望充分受益多攝提升。紅外光和紫外光會在可見光成像的靶面形成虛像，影響圖像的顏色和質(zhì)量，因此攝像頭必須使用紅外截止濾光片（IRCF）實(shí)現(xiàn)紅外光和紫外光的截止，從而消除紅外光和紫外光對成像的影響，是攝像頭模組中的核心零部件之一。2、分類狀況紅外截止濾光片類型可按光學(xué)基材分成白玻璃IRCF、藍(lán)玻璃IRCF和樹脂IRCF三類，其中藍(lán)玻璃IRCF采用更好的原料，具備更高的成像質(zhì)量。按照工藝流程，IRCF可以分為IRCF組件和IRCF單品。水晶光電能提供所有類型的IRCF產(chǎn)品。3、對比狀況藍(lán)玻璃IRCF技術(shù)難度大，價(jià)值量高。生產(chǎn)藍(lán)玻璃IRCF的技術(shù)難度較大，藍(lán)玻璃的成分主要是五氧化二磷，存在易吸水潮解的問題，在熔煉過程中易揮發(fā)，其切割、研磨、拋光、鍍膜都比白玻璃IRCF要困難，而其性能優(yōu)于白玻璃IRCF，使藍(lán)玻璃IRCF的價(jià)格高于白玻璃IRCF，價(jià)值量較高。IRCF的生產(chǎn)最關(guān)鍵的是鍍膜工藝和鍍膜基材，鍍膜需要保證鍍膜的均勻性和一致性，以藍(lán)玻璃為基材鍍膜制成的IRCF，是采用吸收的方式過濾紅外光，可過濾630nm以上波長的光，比較徹底；而以普通玻璃為基材鍍膜所制成的IRCF是以反射的方式過濾掉紅外光，可過濾650nm以上波長的光，反射光容易造成干擾，效果差于藍(lán)玻璃IRCF。二、紅外截止濾光片產(chǎn)業(yè)鏈整體分析IRCF行業(yè)所處細(xì)分行業(yè)價(jià)值鏈中，上游為原材料生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料包括D263T光學(xué)玻璃、藍(lán)玻璃、光學(xué)水晶、SiO、TiO,等IRCF行業(yè)中游為精密光電薄膜元器件廠商和光學(xué)鏡頭組件廠商，精密光電薄膜元器件廠商采用上游原、輔材料生產(chǎn)光學(xué)低通濾波器、紅外截止濾光片等光學(xué)光電子元器件產(chǎn)品，供應(yīng)給鏡頭模組，光學(xué)鏡頭組件廠商采用精密光電薄膜元器件廠商生產(chǎn)的光學(xué)元件制造各類鏡頭模組，最終提供給下游終端客戶。1、上游端IRCF行業(yè)上游主要生產(chǎn)原材料為D26T光學(xué)玻璃、藍(lán)玻璃、鍍膜材料（SiO2，、TiO2，)、光學(xué)水晶等。目前，中國IRCF行業(yè)上游原材料供應(yīng)商較為集中.如果上游供應(yīng)商終止供應(yīng)該原材料，光學(xué)光電子元器件廠商和鏡頭模組生產(chǎn)廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品將受到一定程度的影響,上游供應(yīng)商如果抬高價(jià)格,部分原材料產(chǎn)品特性可導(dǎo)致IRCF行業(yè)的盈利狀況也將受到影響。整體而言，IRCF行業(yè)上游供應(yīng)商的原材料采購價(jià)格基本平穩(wěn)或呈現(xiàn)穩(wěn)步下降的趨勢，IRCF行業(yè)議價(jià)能力較高，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中處于有利狀態(tài)。2、下游端在汽車總量下滑的背景下，智能駕駛的推進(jìn)和新能源車的普及驅(qū)動(dòng)汽車平均搭載攝像頭數(shù)量提升。有效帶動(dòng)了車載攝像頭總出貨量實(shí)現(xiàn)增長。根據(jù)Ofweek數(shù)據(jù)，我國車載攝像頭出貨量從2017年的1,690萬顆提升至2020年的4,263萬顆粒，2016-2020年復(fù)合增長率為26.03%，為紅外截止濾光片產(chǎn)業(yè)帶來增量需求。隨著用戶對手機(jī)攝像需求的提升以及多攝技術(shù)成熟度的提升，2016年到2020年，手機(jī)平均搭載攝像頭個(gè)數(shù)從2.2個(gè)上升到3.9個(gè)，平均每部手機(jī)增加1.5個(gè)攝像頭。其也帶動(dòng)了在手機(jī)出貨量連續(xù)三年下降的情況下，手機(jī)攝像頭出貨量連續(xù)增長。以國內(nèi)為例，國產(chǎn)手機(jī)攝像頭出貨量從2018年的11.7億個(gè)增長到了2020年的15.6億個(gè)。隨著深度攝像頭的普及和多攝技術(shù)滲透率在中低端機(jī)型中的持續(xù)提升，預(yù)計(jì)未來手機(jī)搭載攝像頭的數(shù)目有望持續(xù)上升，進(jìn)一步推動(dòng)IRCF市場快速擴(kuò)張。三、全球紅外截止濾光片現(xiàn)狀全球市場規(guī)模持續(xù)增長，IRCF量價(jià)齊升。根據(jù)數(shù)據(jù)，就市場規(guī)模而言，2016-2019年全球IRCF市場規(guī)模從44億元增長到68億元，CAGR為11.5%；就出貨量而言，全球IRCF出貨量也在不斷升高，2016年出貨量33.2億片，2019年攀升至46.9億片，同時(shí)經(jīng)過測算，每片單價(jià)從2016年的1.32元，增長到2019年的1.45元，IRCF市場呈現(xiàn)量價(jià)齊升的趨勢。四、中國紅外截止濾光片現(xiàn)狀近年來，全球智能手機(jī)出貨量保持較高水平，光學(xué)領(lǐng)域成為智能手機(jī)創(chuàng)新的重要方向，以及消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷的更新?lián)Q代,使得IRCF上游行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級﹔加之下游手機(jī)和車載攝像頭單機(jī)或單車需求量持續(xù)增長，IRCF出貨快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年中國IRCF市場規(guī)模為(以銷售數(shù)量計(jì))10.4億片，到2018年達(dá)到14.4億片，2014年到2018年IRCF行業(yè)市場將保持平穩(wěn)高速的增長，其年均復(fù)合增長率達(dá)到8.4%。2、競爭格局從IRCF產(chǎn)業(yè)的分布來看，IRCF的生產(chǎn)廠商也主要集中在中國、日本、韓國，且以中小企業(yè)占據(jù)多數(shù)。中國大陸的較小企業(yè)主要以成本控制作為競爭資本，通過給低端產(chǎn)品供貨獲取收益，也有一定的市場份額。目前，中國IRCF的市場格局是∶歐菲光（23.9%)、水晶光電（23.7%）、哈威特(11.5%)、田中技研(9.9%）和晶極光電(7.0%)，上述5家企業(yè)合計(jì)占76%的份額,其中哈威特目前已被奧托侖收購。五、紅外截止濾光片發(fā)展趨勢1、政策助力中國政策大力發(fā)展?jié)M足高端裝備、應(yīng)用電子、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、新一代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件。2015年后，在《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》等多項(xiàng)政策提出，到2020年，政策要求基本實(shí)現(xiàn)5G建設(shè)下，光學(xué)攝像等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)更加完善，下游產(chǎn)品利好將會進(jìn)一步帶動(dòng)中游IRCF等行業(yè)發(fā)展。2、下游需求持續(xù)增長智能手機(jī)對前置近紅外傳感器的需求明顯增加，而這些功能的實(shí)現(xiàn)未來將愈加依賴于生物識別濾光片,其市場需求亦將大幅上升。近年來,智能手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷的更新?lián)Q代,導(dǎo)致IRCF行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)