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文檔簡介
浙江聯(lián)通集團(tuán)名單制客戶
銷售管理系統(tǒng)廣州從興電子開發(fā)有限公司
2第一部分前言第二部分基礎(chǔ)篇第三部分入門篇第四部分使用篇第五部分提高篇第六部分手機(jī)篇
目錄
集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)需求及驅(qū)動力集團(tuán)客戶是公司全業(yè)務(wù)應(yīng)用的主戰(zhàn)場,一個(gè)強(qiáng)有力的集團(tuán)客戶支撐系統(tǒng)是發(fā)展優(yōu)質(zhì)集團(tuán)客戶的重要武器。由于集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)在公司整體戰(zhàn)略中的重要性日益突出,集團(tuán)客戶事業(yè)部在2010年對集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)的支撐提出了新的目標(biāo)和管理要求。為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享、管理高效透明的目標(biāo),集團(tuán)業(yè)務(wù)統(tǒng)一的IT系統(tǒng)支撐,成為當(dāng)前發(fā)展的趨勢。對集團(tuán)客戶銷售/服務(wù)環(huán)節(jié)的管控,對各級業(yè)務(wù)單位經(jīng)營活動的規(guī)范,以及對相關(guān)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的管理,將是集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)管理的重要目標(biāo)?;趯Ρ尘暗姆治?,展開了對集團(tuán)客戶銷售管理支撐系統(tǒng)的規(guī)劃通過自上而下的授權(quán)、審批、考核等方式,加強(qiáng)各級之間的集中管控力度,確保經(jīng)營管理有效落地集中管控通過對生產(chǎn)經(jīng)營情況的逐級信息反饋,協(xié)助決策層、管理層進(jìn)行政策制定和運(yùn)營管理,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營情況對管理者、決策者的透明經(jīng)營透明具備統(tǒng)一集中管理下的省、市、縣、銷售團(tuán)隊(duì)(行業(yè)經(jīng)理)的營銷服務(wù)體系,實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理統(tǒng)一管理
集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)需求及驅(qū)動力(續(xù))管理目標(biāo)售前通過多種途徑收集客戶資料和客戶需求信息;分析客戶的消費(fèi)行為、消費(fèi)習(xí)慣,確定客戶潛在需求,實(shí)現(xiàn)商機(jī)管理的前期工作售中售后商機(jī)跟蹤,跟蹤商機(jī)的執(zhí)行情況,最終使商機(jī)向項(xiàng)目和合同轉(zhuǎn)化項(xiàng)目支撐管理行業(yè)大客戶的定期拜訪、維系挽留;行業(yè)大客戶應(yīng)用產(chǎn)品的日常支撐維護(hù)工作浙江聯(lián)通集團(tuán)客戶事業(yè)部成立了以7個(gè)行業(yè)銷售服務(wù)部為主的組織架構(gòu),各地市分公司也成立了對應(yīng)的行業(yè)銷售服務(wù)部,實(shí)現(xiàn)了以行業(yè)總監(jiān)和大客戶行業(yè)經(jīng)理為主的業(yè)務(wù)營銷--銷售管理模式。為進(jìn)一步適應(yīng)符合當(dāng)前新的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)營銷管理模式,以實(shí)現(xiàn)提升集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)在售前、售中、售后等環(huán)節(jié)的管理支撐能力。建立一套符合需求的、滿足行業(yè)總監(jiān)日常管理需要的集團(tuán)客戶銷售管理系統(tǒng)商機(jī)獲取方案制定商務(wù)洽談成功商機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)建設(shè)“一站式”的集團(tuán)名單制客戶銷售管理系統(tǒng);滿足集團(tuán)客戶事業(yè)部機(jī)制的集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)營銷管理需求;集團(tuán)名單制客戶銷售管理系統(tǒng)打造“一站式”的集團(tuán)客戶管理統(tǒng)一門戶系統(tǒng)。為公司領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)總監(jiān)、大客戶行業(yè)經(jīng)理等提供名單制客戶管理、商機(jī)管理、成本管理、績效考核、經(jīng)營分析等完整的集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。管理目標(biāo)有效提升名單制大客戶服務(wù)工作的快速響應(yīng)和支撐能力;建立有效的商機(jī)跟蹤管理能力和商機(jī)轉(zhuǎn)化能力效益目標(biāo)提供強(qiáng)大的工作流引擎支撐商機(jī)跟蹤管理過程提供友好的業(yè)務(wù)統(tǒng)一視圖和操作界面;提供良好的經(jīng)營分析和報(bào)表工具;支撐目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)6第一部分前言第二部分基礎(chǔ)篇第三部分入門篇第四部分使用篇第五部分提高篇第六部分手機(jī)篇
目錄
基礎(chǔ)篇-管理流程大客戶的挖掘跟蹤與發(fā)展大客戶的注冊大客戶使用服務(wù)服務(wù)策劃服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)費(fèi)營帳結(jié)算CALLCENTER通信網(wǎng)絡(luò)潛在客戶存量挖潛大客戶分析
基礎(chǔ)篇-營銷模式行業(yè)經(jīng)理(直銷)行業(yè)經(jīng)理(分銷)代理商客戶首席行業(yè)經(jīng)理(領(lǐng)導(dǎo))服務(wù)經(jīng)理直接跟進(jìn)銷售項(xiàng)目與行業(yè)經(jīng)理一起拜訪重大項(xiàng)目客戶跟進(jìn)代理商銷售項(xiàng)目跟進(jìn)銷售項(xiàng)目跟進(jìn)項(xiàng)目售后服務(wù)維系工作
基礎(chǔ)篇-銷售跟進(jìn)流程前期拜訪需求確定提交方案商務(wù)談判資費(fèi)預(yù)估招投標(biāo)合同簽訂入網(wǎng)辦理完工出賬服務(wù)維系資源確認(rèn)
基礎(chǔ)篇-客戶預(yù)警功能CRM預(yù)警綜合營帳系統(tǒng)客服系統(tǒng)異動資料庫過濾篩選任務(wù)異動告警提醒預(yù)約信息分發(fā)和推送客戶經(jīng)理客戶上門短信電訪規(guī)則配置客服網(wǎng)站記錄處理結(jié)果大客戶資料庫異動型提醒周期型提醒任務(wù)型提醒通知型提醒行業(yè)經(jīng)理區(qū)域主管地市主管省主管上級經(jīng)理大客戶考核推送處理目標(biāo)服務(wù)
基礎(chǔ)篇-組織架構(gòu)
基礎(chǔ)篇-工作臺模式以集團(tuán)客戶行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)為服務(wù)中心,集各平臺、各模塊數(shù)據(jù)之大成,搭建統(tǒng)一“大前臺”改變行業(yè)經(jīng)理的單兵作戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)省市中心統(tǒng)一管控,打造貼身的一站式行業(yè)應(yīng)用運(yùn)營支撐平臺行業(yè)經(jīng)理行業(yè)網(wǎng)關(guān)BSSPRMOSS網(wǎng)站渠道管理SI管理客服分層工作臺多個(gè)端到端領(lǐng)導(dǎo)OSSPRM客服10010商機(jī):捕獲分派挖掘轉(zhuǎn)訂單訂單:錄入審批網(wǎng)絡(luò)開通上門施工服務(wù):投訴預(yù)處理其他支撐部門處理行業(yè)總監(jiān)
集團(tuán)客戶CRM行業(yè)經(jīng)理系統(tǒng)接口采購庫存
基礎(chǔ)篇-我的工作平臺
本系統(tǒng)提供“一站式”的集團(tuán)客戶管理統(tǒng)一門戶,為不同的業(yè)務(wù)管理人員提供分層工作平臺:領(lǐng)導(dǎo)工作臺、行業(yè)總監(jiān)工作臺、行業(yè)經(jīng)理工作臺。1、查看本行業(yè)事業(yè)部所屬名單制大客戶的發(fā)展、收入、成本等經(jīng)營分析圖表信息2、統(tǒng)一工作處理平臺3、查看本行業(yè)事業(yè)部所屬商機(jī)發(fā)展信息行業(yè)總監(jiān)工作臺1、查看所負(fù)責(zé)名單制客戶的發(fā)展、收入、成本等經(jīng)營分析圖表信息2、統(tǒng)一工作處理平臺3、查看本人所屬商機(jī)發(fā)展信息行業(yè)經(jīng)理工作臺1、查看全省行業(yè)事業(yè)部、地市、大客戶經(jīng)理等各種維度的名單制客戶相關(guān)經(jīng)營分析數(shù)據(jù)2、統(tǒng)一工作處理平臺3、查看、管理各行業(yè)總監(jiān)、行業(yè)事業(yè)部的商機(jī)發(fā)展信息領(lǐng)導(dǎo)工作臺
基礎(chǔ)篇-業(yè)務(wù)功能視圖
基礎(chǔ)篇-與CRM2的關(guān)系大客戶系統(tǒng)大客戶資料管理大客戶商機(jī)管理大客戶報(bào)表大行業(yè)經(jīng)理日常工作CRM2集團(tuán)客戶資料管理
(包括大客戶分配)集團(tuán)客戶報(bào)表集團(tuán)客戶管理大客戶資料同步角色權(quán)限表
基礎(chǔ)篇-系統(tǒng)使用者行業(yè)總監(jiān):1、審批信息2、查看報(bào)表行業(yè)經(jīng)理:1、查看客戶資料2、錄入商機(jī)及其跟進(jìn)信息系統(tǒng)管理員:1、管理系統(tǒng)帳號和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo):1、查看報(bào)表提交商機(jī)審批移交已竣工客戶
基礎(chǔ)篇-名單制客戶模型XX客戶A集團(tuán)客戶用戶1用戶2……用戶NB集團(tuán)客戶用戶1用戶2……用戶N名單制客戶集團(tuán)客戶集團(tuán)用戶
基礎(chǔ)篇-客戶歸屬關(guān)系拓展方式歸屬級別以省為主拓展以市為主拓展以縣為主拓展省級名單省行業(yè)部省行業(yè)部市公司市行業(yè)部省行業(yè)部市公司市行業(yè)部縣公司市級名單省行業(yè)部市公司市行業(yè)部省行業(yè)部市公司市行業(yè)部縣公司
基礎(chǔ)篇-客戶歸屬關(guān)系銷售費(fèi)用申請客戶經(jīng)理為每一條商機(jī)的拓展過程申請銷售費(fèi)用。行業(yè)總監(jiān)審批銷售費(fèi)用,確定最終費(fèi)用金額。多維度生成銷售成本報(bào)表,實(shí)現(xiàn)良好的成本管理。商機(jī)跟蹤管理中實(shí)現(xiàn)為每一條商機(jī)的拓展進(jìn)行銷售成本管理;在綜合查詢和統(tǒng)計(jì)報(bào)表中多維度展現(xiàn)各項(xiàng)銷售成本統(tǒng)計(jì)信息。
銷售費(fèi)用審批銷售成本統(tǒng)計(jì)
實(shí)現(xiàn)良好的成本管理20第一部分前言第二部分基礎(chǔ)篇第三部分入門篇第四部分使用篇第五部分提高篇第六部分手機(jī)篇
目錄啟動IE瀏覽器,選擇“工具>>Internet選項(xiàng)”,彈出如圖所示窗口
入門篇-IE設(shè)置(1)選擇設(shè)置按鈕,彈出如圖所示窗口
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入門篇-IE設(shè)置(4)
入門篇-訪問系統(tǒng)使用IE、Firefox等Web瀏覽器打開系統(tǒng)的登錄頁面系統(tǒng)訪問地址:BSS域:99:8080/MMS域:1:8080/26第一部分前言第二部分基礎(chǔ)篇第三部分入門篇第四部分使用篇第五部分提高篇第六部分手機(jī)篇
目錄使用篇-登錄注:省公司操作員查看全省排名,市公司操作員查看本市排名輸入帳號后點(diǎn)擊,將密碼短信發(fā)到手機(jī)上2、點(diǎn)擊后,將動態(tài)驗(yàn)證碼短信發(fā)到手機(jī)上1、輸入帳號、密碼3、輸入動態(tài)驗(yàn)證碼4、點(diǎn)擊登錄按鈕,登錄到大客戶系統(tǒng)中使用篇-首頁點(diǎn)擊切換帳號當(dāng)前登錄帳號排名表系統(tǒng)公告工作日歷幫助文檔系統(tǒng)按鈕主菜單業(yè)績統(tǒng)計(jì)圖表待辦事宜商機(jī)銷售跟蹤情況使用篇-切換工號點(diǎn)擊后切換到此工號使用篇-首頁-排名表注:省公司操作員查看全省排名,市公司操作員查看本市排名點(diǎn)擊后查詢該排名分組的詳細(xì)排名情況點(diǎn)擊后跳轉(zhuǎn)到綜合排名查詢頁面鼠標(biāo)停留一會兒后顯示該排名對象的詳細(xì)排名信息點(diǎn)擊后切換成部門排名使用篇-首頁-業(yè)績統(tǒng)計(jì)圖表1注:省公司領(lǐng)導(dǎo)和省集客部領(lǐng)導(dǎo)的首頁昨日的存量用戶環(huán)比和計(jì)費(fèi)收入環(huán)比點(diǎn)擊后查看全省的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)點(diǎn)擊后查看市公司的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)使用篇-首頁-業(yè)績統(tǒng)計(jì)圖表2
點(diǎn)擊后進(jìn)入下一層維度點(diǎn)擊后切換統(tǒng)計(jì)指標(biāo)點(diǎn)擊后切換日期范圍點(diǎn)擊后切換橫坐標(biāo)維度點(diǎn)擊后返回上一層維度使用篇-首頁-業(yè)績統(tǒng)計(jì)圖表3
點(diǎn)擊后切換日期范圍點(diǎn)擊后切換下級的行業(yè)經(jīng)理注:行業(yè)總監(jiān)的首頁,行業(yè)經(jīng)理的首頁類似使用篇-首頁-系統(tǒng)公告
鼠標(biāo)停留一會后顯示公告的詳細(xì)內(nèi)容點(diǎn)擊后跳轉(zhuǎn)到公告查詢模塊注:行業(yè)總監(jiān)的首頁,行業(yè)經(jīng)理的首頁類似使用篇-首頁-待辦事宜
點(diǎn)擊后打開該待辦任務(wù)的處理頁面點(diǎn)擊后跳轉(zhuǎn)到我的待辦模塊使用篇-首頁-商機(jī)銷售跟進(jìn)情況
點(diǎn)擊后進(jìn)入下一層統(tǒng)計(jì)頁面點(diǎn)擊后顯示處于該狀態(tài)的商機(jī)明細(xì)列表1、輸入查詢條件使用篇-客戶統(tǒng)一視圖3、點(diǎn)擊鏈接打開客戶統(tǒng)一視圖頁面第一步:查詢名單制客戶2、點(diǎn)擊查詢按鈕進(jìn)行查詢使用篇-客戶統(tǒng)一視圖第二步:查看客戶信息匯總使用篇-客戶統(tǒng)一視圖第三步:查看客戶基本信息點(diǎn)擊鏈接打開集團(tuán)客戶視圖頁面使用篇-客戶統(tǒng)一視圖第四步:查看集團(tuán)客戶基本信息使用篇-商機(jī)管理流程1、輸入查詢條件點(diǎn)擊鏈接后打開客戶統(tǒng)一視圖使用篇-商機(jī)需求錄入第一步:查詢名單制客戶3、點(diǎn)擊新增商機(jī)按鈕2、點(diǎn)擊查詢按鈕進(jìn)行查詢使用篇-商機(jī)需求錄入2、點(diǎn)擊保存第二步:保存商機(jī)需求信息1、輸入商機(jī)需求信息使用篇-商機(jī)需求錄入2、點(diǎn)擊提交審批第三步:提交審批1、保存后選擇為重大商機(jī)使用篇-商機(jī)審批流程使用篇-商機(jī)審批第一步:上級在首頁的待辦任務(wù)中選擇1、點(diǎn)擊主題,打開商機(jī)審批的待辦任務(wù)使用篇-商機(jī)審批第二步:審批通過商機(jī)1、點(diǎn)擊通過按鈕或者再次提交給審批人的上級審批使用篇-商機(jī)需求跟蹤第一步:查詢已錄入的商機(jī)需求1、輸入查詢條件2、點(diǎn)擊查詢3、點(diǎn)擊鏈接,打開商機(jī)需求跟蹤頁面使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第二步:輸入銷售階段的情況1、選擇當(dāng)前銷售進(jìn)展的階段3、點(diǎn)擊保存2、輸入當(dāng)前階段情況使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第三步:錄入銷售階段的工作記錄1、點(diǎn)擊增加按鈕使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第四步:增加銷售階段的工作記錄1、輸入工作日志記錄2、點(diǎn)擊提交按鈕使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第五步:為工作記錄上傳附件1、點(diǎn)擊附件維護(hù)按鈕使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第六步:增加一個(gè)附件1、點(diǎn)擊增加按鈕使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第七步:輸入附件信息1、輸入附件信息2、點(diǎn)擊提交按鈕使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第八步:指定階段處理人1、選擇階段處理人2、點(diǎn)擊保存按鈕階段名稱階段處理人資源確認(rèn)項(xiàng)目支撐經(jīng)理提交方案項(xiàng)目支撐經(jīng)理資費(fèi)確認(rèn)資費(fèi)管理員合同簽訂合同管理員入網(wǎng)辦理使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第九步:錄入銷售成本1、點(diǎn)擊銷售成本錄入按鈕使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第十步:輸入銷售成本信息1、輸入銷售成本信息2、點(diǎn)擊提交按鈕使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第十一步:查詢銷售成本1、輸入查詢條件2、點(diǎn)擊查詢按鈕4、點(diǎn)擊查看/修改按鈕3、選中記錄使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第十二步:修改銷售成本1、修改銷售成本內(nèi)容3、點(diǎn)擊提交審核按鈕2、點(diǎn)擊提交按鈕保存使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第十三步:銷售成本提交審批1、選擇上級2、點(diǎn)擊提交按鈕保存使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第十四步:完成當(dāng)前銷售階段1、點(diǎn)擊完成本階段按鈕完成當(dāng)前階段以后,不能再錄入該階段的信息,請慎重使用篇-商機(jī)銷售跟進(jìn)第十五步:完成商機(jī)的銷售跟進(jìn)過程1、點(diǎn)擊商機(jī)完成按鈕完成商機(jī)銷售跟進(jìn)以后,不能再錄入該商機(jī)的銷售跟進(jìn)信息,請慎重使用篇-我的待辦第一步:查看我的待辦點(diǎn)擊主題進(jìn)入待辦項(xiàng)詳細(xì)信息輸入查詢條件使用篇-我的待辦第二步:查看我的待辦項(xiàng)詳細(xì)信息使用篇-指派工作第一步:查詢指派工作點(diǎn)擊工作任務(wù)編號進(jìn)入指派工作詳細(xì)信息輸入查詢條件使用篇-指派工作第一步:查看指派工作點(diǎn)擊保存按鈕輸入工作內(nèi)容使用篇-我的已辦第一步:查看我的已辦點(diǎn)擊主題進(jìn)入已辦項(xiàng)詳細(xì)信息輸入查詢條件使用篇-我的已辦第二步:查看我的已辦項(xiàng)詳細(xì)信息使用篇-告警/提醒信息第一步:查看我的告警/提醒信息輸入查詢條件使用篇-意見反饋第一步:查看我的意見反饋2、點(diǎn)擊“回答”按鈕,回答此提問1、輸入查詢條件使用篇-意見反饋第二步:意見反饋-回答提問2、點(diǎn)擊按鈕,提交解答內(nèi)容1、輸入解答問題的內(nèi)容選擇想查詢的選項(xiàng),點(diǎn)擊查詢點(diǎn)擊查詢
使用篇-綜合排名查詢選擇想查詢的選項(xiàng),點(diǎn)擊查詢點(diǎn)擊查詢
使用篇-發(fā)展匯總查詢選擇想查詢的選項(xiàng),點(diǎn)擊查詢點(diǎn)擊查詢
使用篇-收入?yún)R總查詢輸入想查詢的選項(xiàng),點(diǎn)擊查詢點(diǎn)擊查詢
使用篇-成本匯總查詢輸入想查詢的選項(xiàng),點(diǎn)擊查詢點(diǎn)擊查詢
使用篇-商機(jī)匯總查詢輸入想查詢的選項(xiàng),點(diǎn)擊查詢點(diǎn)擊查詢
使用篇-本年新簽合同匯總查詢點(diǎn)擊切換排名對象類型
使用篇-業(yè)績排名表選擇排名月份當(dāng)前排名列點(diǎn)擊切換為當(dāng)前排名列與上月相比的排名變化趨勢分組條件,變更報(bào)表統(tǒng)計(jì)單元查詢條件導(dǎo)出Excel文件點(diǎn)擊查看明細(xì)數(shù)據(jù)滾動時(shí)可凍結(jié)表頭
使用篇-統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)每月大客戶的用戶發(fā)展量
使用篇-發(fā)展月報(bào)統(tǒng)計(jì)每月大客戶的收入
使用篇-收入月報(bào)使用篇-成本月報(bào)統(tǒng)計(jì)每月大客戶業(yè)務(wù)的成本使用篇-商機(jī)月報(bào)統(tǒng)計(jì)每月末大客戶的商機(jī)跟蹤情況使用篇-本年新簽合同月報(bào)統(tǒng)計(jì)每月大客戶的本年新簽合同第一步:輸入查詢條件,點(diǎn)擊查詢1、輸入查詢條件3、點(diǎn)擊鏈接2、點(diǎn)擊查詢
使用篇-公告查詢點(diǎn)擊返回第二步:查看完畢,點(diǎn)擊返回
使用篇-公告查詢點(diǎn)擊返回第一步:點(diǎn)擊發(fā)布新公告點(diǎn)擊發(fā)布新公告
使用篇-公告發(fā)布點(diǎn)擊返回第二步:輸入公告標(biāo)題、范圍、有效期及內(nèi)容點(diǎn)擊保存
使用篇-公告發(fā)布第一步:查詢提交給本人審批公告2、選中待審批的公告進(jìn)行審批1、點(diǎn)擊查詢按鈕
使用篇-公告審批使用篇-修改個(gè)人信息第一步:查看/修改個(gè)人信息點(diǎn)擊按鈕,保存?zhèn)€人信息添加\更改個(gè)人信息使用篇-修改密碼第一步:修改個(gè)人密碼點(diǎn)擊按鈕,保存密碼修改輸入原密碼/新密碼使用篇-短信通知設(shè)置第一步:查看/修改短信通知設(shè)置點(diǎn)擊按鈕,保存提醒項(xiàng)設(shè)置點(diǎn)擊復(fù)選框,選擇/取消通知選項(xiàng)使用篇-團(tuán)隊(duì)管理第一步:查看團(tuán)隊(duì)點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)名稱,查看團(tuán)隊(duì)詳細(xì)信息及團(tuán)隊(duì)成員信息選擇/輸入查詢條件點(diǎn)擊按鈕,新增銷售團(tuán)隊(duì)選擇并點(diǎn)擊
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