分析：BAT三巨頭“做莊”互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸機(jī)會(huì)何在

分析：BAT三巨頭“做莊”互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸機(jī)會(huì)何在

對(duì)于BAT三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，在瞬息萬(wàn)變的移動(dòng)互聯(lián)生態(tài)環(huán)境之下，雖然飽受詬病和股價(jià)下跌之苦，但在商業(yè)模式創(chuàng)新路徑上，他們都有著自我的思考及自覺(jué)性的行動(dòng)。就在過(guò)去幾年里，BAT大舉布局了線(xiàn)下，實(shí)現(xiàn)了從“人與信息”的連接向“人與服務(wù)”的連接的跨越，通過(guò)大量的并購(gòu)交易進(jìn)入了金融、娛樂(lè)、出行、醫(yī)療、教育、本地生活等行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的戰(zhàn)爭(zhēng)硝煙從線(xiàn)上蔓延到線(xiàn)下。公開(kāi)信息顯示，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)未上市創(chuàng)業(yè)公司估值前30名的公司，80%背后有BAT的身影，但BAT的資本足跡卻并不僅限于此，三家巨頭共投資了30家已上市公司和幾百家未上市公司，從一個(gè)側(cè)面暗示了三家企業(yè)的賭注之大，布局之廣。對(duì)于手握用戶(hù)和大數(shù)據(jù)資源的BAT來(lái)說(shuō)，單純由股價(jià)下跌來(lái)判斷其衰落還為時(shí)過(guò)早，因?yàn)榫€(xiàn)下的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，這也將是他們新的商業(yè)機(jī)會(huì)。通過(guò)投資線(xiàn)下進(jìn)行資源布局，打造新的商業(yè)生態(tài)，正成為這一時(shí)期新的競(jìng)爭(zhēng)主題。百度：移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸的困惑先來(lái)看一下百度，百度正面臨類(lèi)似五年前谷歌的處境——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代搜索被弱化。這也意味著百度需要開(kāi)啟其第三次轉(zhuǎn)型的模式。按照百度董事長(zhǎng)李彥宏的說(shuō)法，百度第一次轉(zhuǎn)型發(fā)生在2001年的9月份，由向主流網(wǎng)站出售搜索技術(shù)轉(zhuǎn)為以百度品牌正式對(duì)外提供搜索服務(wù)，這一次轉(zhuǎn)型將百度的所有客戶(hù)都變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)，此次轉(zhuǎn)型也在百度內(nèi)部帶來(lái)了巨大的爭(zhēng)議，但痛苦的代價(jià)亦換來(lái)了百度十幾年的高速增長(zhǎng)。百度的第二次轉(zhuǎn)型發(fā)生在2013年和2014年，這是中國(guó)網(wǎng)民由PC向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變的時(shí)間，百度的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略就是要變成移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司，盡量保持PC時(shí)代在搜索市場(chǎng)的控制地位。由此，百度開(kāi)始大手筆投入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的搜索，而轉(zhuǎn)型的代價(jià)則是兩年當(dāng)中凈利潤(rùn)從53%降到29%。但李彥宏的思考在于，“上網(wǎng)主要的工具已經(jīng)變成自己的手機(jī)，變成手機(jī)上的APP的時(shí)候，如果不能夠在手機(jī)這塊屏幕上占住相應(yīng)位置，那你的未來(lái)就會(huì)非常暗淡?！?015年，百度進(jìn)入第三次轉(zhuǎn)型的階段，就是為了適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展也包括互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展做的轉(zhuǎn)型，這次轉(zhuǎn)型，李彥宏希望百度由連接“人與信息”的工具，變成一個(gè)連接“人與服務(wù)”的工具，而連接服務(wù)，就需要與線(xiàn)下的實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行廣泛的接入。一個(gè)典型的表現(xiàn)就是百度以?xún)砂賰|的資金規(guī)模重金布局糯米，目的是未來(lái)三年打造一個(gè)真正本地生活服務(wù)的電子商務(wù)平臺(tái)。而在這個(gè)平臺(tái)之上，百度布局一個(gè)多入口的O2O戰(zhàn)略，搜索框、直達(dá)號(hào)、百度地圖、手機(jī)百度等應(yīng)用組成移動(dòng)端的一個(gè)個(gè)入口，甚至百度外賣(mài)也被加入進(jìn)來(lái)，希望通過(guò)這些服務(wù)吸引最大量的用戶(hù)，最終通過(guò)數(shù)據(jù)打通實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)。與此同時(shí)，百度錢(qián)包則在服務(wù)閉環(huán)的收官之時(shí)可以獲取最為豐富最有價(jià)值的支付數(shù)據(jù)。這看起來(lái)非常完美，但卻并非無(wú)懈可擊。到家美食會(huì)創(chuàng)始人、CEO孫浩就告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，“百度進(jìn)入外賣(mài)領(lǐng)域有著明顯的戰(zhàn)略性意圖。但三年前我可能很難想象百度會(huì)做外賣(mài)這件事，現(xiàn)在看來(lái)，是因?yàn)榘俣葌鹘y(tǒng)PC搜索的生意伴隨流量向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)移，其未來(lái)的生命力正在受到挑戰(zhàn)?！薄耙粋€(gè)很大的背景在于，在手機(jī)上，大家使用搜索或者是使用泛搜索的習(xí)慣已經(jīng)被消解掉了?！痹趯O浩看來(lái)，正是這個(gè)問(wèn)題的存在，導(dǎo)致百度原有的生意模式面臨可能性的失效。雖然它現(xiàn)在仍然很掙錢(qián)，但是百度的危機(jī)還是比較深刻的，這也恰恰是李彥宏提出第三次轉(zhuǎn)型的背景所在。而百度不可能像谷歌那樣，有能力有眼光提早布局一個(gè)壟斷式的操作系統(tǒng)，借助這個(gè)操作系統(tǒng)來(lái)強(qiáng)化自己的控制力。由于無(wú)法向上走，從根本上解決這一問(wèn)題，所以它只能向下走，圍繞幾個(gè)他們認(rèn)為有入口潛力的手機(jī)上的垂直領(lǐng)域進(jìn)行介入，比如團(tuán)購(gòu)強(qiáng)力扶持糯米，支持百度地圖，在外賣(mài)這個(gè)高頻次的交易場(chǎng)景由自己來(lái)做。這也恰恰符合李彥宏的策略，即百度不能只做信息的服務(wù)，只成為中間層，還要做服務(wù)本身的入口，連接服務(wù)本身。在搜索的中間層很可能會(huì)被交易的直接建立者所替代的情況下，百度外賣(mài)承載起了這樣一個(gè)重要的歷史使命。不過(guò)，百度的挑戰(zhàn)還在于用一個(gè)比較重的生意模式去解決流量問(wèn)題，加上它是垂直應(yīng)用，不能連接多個(gè)場(chǎng)景，很難獲得像微信、支付寶這樣流量的控制地位。”2013年，百度19億美元購(gòu)買(mǎi)91，布局應(yīng)用分發(fā)，由此，百度應(yīng)用分發(fā)的市場(chǎng)份額變成業(yè)界第一，一直到今天主要的分發(fā)渠道變成手機(jī)，百度市場(chǎng)第一的位置一直保留到現(xiàn)在。“我們確實(shí)在很多地方有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，有更愿意改變和嘗試新東西的精神，這也是我們未來(lái)無(wú)論互聯(lián)網(wǎng)+零售還是互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè)所面臨的機(jī)遇，而這個(gè)機(jī)遇是中國(guó)獨(dú)有的。”李彥宏表示。阿里：失控與擔(dān)當(dāng)當(dāng)你手握一把沙子的時(shí)候，往往握得越緊，漏出的也就越多。對(duì)于凱文·凱利(KevinKelly)所描述的“失控”狀態(tài)，阿里應(yīng)該是BAT三家中感受最深的一家企業(yè)。人人車(chē)CEO李健曾經(jīng)形象地描述過(guò)BAT三家在二手車(chē)市場(chǎng)的布局，“騰訊布局了人人車(chē)，可能覺(jué)得C2C的交易是挺重要的一環(huán)，但騰訊的投資不過(guò)是給了我們一張門(mén)卡，可以進(jìn)出騰訊的大門(mén)，看到各種各樣的資源，但到哪個(gè)階段去怎樣結(jié)盟，取決于當(dāng)時(shí)的布局和業(yè)務(wù)規(guī)劃，一切尚有定論。阿里的風(fēng)格則不同，它會(huì)想著自己怎么去做，誰(shuí)能把某一部分做好，我們就整合你們，所以，在二手車(chē)市場(chǎng)上，騰訊投資后主角依然是我們，而阿里的主角是它的汽車(chē)事業(yè)部。”“這種模式之下，別人都會(huì)成為陪襯，迫不得已的往往都是行業(yè)地位上的老二老三，因?yàn)槔洗笸鶗?huì)不甘心。”持這種觀(guān)點(diǎn)的并不僅僅只有李健一人。事實(shí)上，2014年，BAT三家通過(guò)投資大舉搶占WIFI入口的時(shí)候，WIFI共享精靈的創(chuàng)始人就曾告訴記者，“我們不愿意被BAT三家中的任何一家收購(gòu)，因?yàn)槿魏我患沂召?gòu)之后則意味著你的這塊業(yè)務(wù)就不是最優(yōu)先的業(yè)務(wù)，要服從于公司整體的戰(zhàn)略布局?！笨匆幌掳⒗镌诰€(xiàn)下的布局，無(wú)論是金融、影業(yè)、音樂(lè)、體育、健康、生活服務(wù)，阿里都是傾向于控股而非投資，目的是吃掉整條產(chǎn)業(yè)鏈。這恰恰是一種控制與反控制的狀態(tài)，控制是為了完成集團(tuán)更為宏大的戰(zhàn)略目標(biāo)，但往往以犧牲一些業(yè)務(wù)的優(yōu)先發(fā)展為目標(biāo)，而反控制，則往往意味著一個(gè)獨(dú)立而專(zhuān)注的目標(biāo)。這也令BAT們開(kāi)始反思：悉心打造的生態(tài)系統(tǒng)，到底是需要一個(gè)核心大腦的戰(zhàn)略性控制，還是回歸到一個(gè)自演化的狀態(tài)。10月8日，本地生活服務(wù)領(lǐng)域兩大巨頭美團(tuán)網(wǎng)和大眾點(diǎn)評(píng)宣布合并，合并后的新公司將占據(jù)中國(guó)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域80%的市場(chǎng)份額，并有望以170億美元的估值成為中國(guó)第五大互聯(lián)網(wǎng)公司。由于阿里和騰訊分別是上述公司的投資方，雙方的博弈很可能會(huì)使其在公司內(nèi)部的控制力和話(huà)語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步萎縮。無(wú)獨(dú)有偶，10月12日晚間，58同城宣布為旗下58到家公司簽署一項(xiàng)有約束力的A輪股權(quán)融資協(xié)議，融資金額為3億美元，投資方包括阿里巴巴集團(tuán)(BABA.NYSE)，全球投資巨頭KKR和平安創(chuàng)投。而在此之前，騰訊已擁有58同城19.9%的股份。一方面是被投資企業(yè)的跳出和反控制，而另一方面則是BAT搶占入口的布局戰(zhàn)爭(zhēng)背后，“獨(dú)角獸”已經(jīng)越來(lái)越難以產(chǎn)生。眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)演化出了眾多的燒錢(qián)經(jīng)濟(jì)，一是燒錢(qián)獲得用戶(hù)，二是通過(guò)燒錢(qián)把對(duì)手“燒”死，從而取得在某一個(gè)垂直領(lǐng)域或細(xì)分市場(chǎng)的獨(dú)占地位，但在BAT三巨頭的坐莊下，燒死任何一家的可能性已經(jīng)不大，由此，滴滴快的合并為競(jìng)爭(zhēng)提供了新的路徑，那就是退而求其次，通過(guò)“合作”共同打造一個(gè)新的獨(dú)角獸。而這，恰恰也就是失控的開(kāi)始。對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，這種失控的局面似乎還并未讓其感到特別的難受，因?yàn)樗吹搅宋磥?lái)更大的問(wèn)題，或者是機(jī)會(huì)。8月11日，阿里與蘇寧交叉持股，百億資金重金聯(lián)姻，一個(gè)很重要的背景在于，阿里感受到了來(lái)自線(xiàn)下的戰(zhàn)爭(zhēng)。一個(gè)月后，馬云出現(xiàn)在廈門(mén)的國(guó)際貿(mào)易洽談會(huì)上，拋出了他對(duì)未來(lái)的洞察，“如果說(shuō)過(guò)去20年屬于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，未來(lái)30年屬于傳統(tǒng)企業(yè)，傳統(tǒng)企業(yè)會(huì)因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)而發(fā)生裂變、重構(gòu)，帶來(lái)創(chuàng)新。消費(fèi)數(shù)據(jù)會(huì)決定工廠(chǎng)生產(chǎn)什么，而不是工廠(chǎng)生產(chǎn)什么，決定消費(fèi)什么。”馬云認(rèn)為，未來(lái)意味著從B2C向C2C轉(zhuǎn)移，這會(huì)帶來(lái)生產(chǎn)變革和成本變革，未來(lái)30年是中國(guó)制造的巨大機(jī)會(huì)，中國(guó)未來(lái)制造業(yè)的變革不是今天簡(jiǎn)單意義的制造，未來(lái)的制造必須以創(chuàng)新為基礎(chǔ)，是智慧的制造。過(guò)去20年我們習(xí)慣把人當(dāng)成機(jī)器，未來(lái)20年我們會(huì)把機(jī)器當(dāng)做人。值得注意的是，智慧制造和傳統(tǒng)意義的制造最大區(qū)別就是大數(shù)據(jù)。馬云說(shuō)：“當(dāng)下我們制造業(yè)靠的是人口紅利，靠的是成本比別人低，未來(lái)制造業(yè)靠的是大腦和思想力。大數(shù)據(jù)賦予人類(lèi)最大的想象力，過(guò)去不可能，將來(lái)將成為必需?！憋@然，大數(shù)據(jù)成為阿里打造的非常重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而這些大數(shù)據(jù)，可能并不僅僅來(lái)自線(xiàn)上。同時(shí)，在馬云看來(lái)，農(nóng)村電商是與全球化同樣重要的概念，這里存在諸多的問(wèn)題，也擁有更大的商業(yè)機(jī)會(huì)?；蛘?，基于解決問(wèn)題的目標(biāo)，比制定的目標(biāo)，將更能有助于阿里這個(gè)龐大生態(tài)在線(xiàn)下的進(jìn)化。騰訊：微信的挑戰(zhàn)在BAT三家企業(yè)的投資布局中，騰訊是最早受傷的一家企業(yè)，因?yàn)榻槿胩嘈袠I(yè)領(lǐng)域曾飽受詬病。此后，騰訊賣(mài)掉搜索、電商，砍掉很多O2O和小的業(yè)務(wù)，開(kāi)始專(zhuān)注做自己最擅長(zhǎng)的兩件事：連接器和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)。也正是在這一背景之下，微信應(yīng)運(yùn)而生。作為一項(xiàng)水平性應(yīng)用，微信逐漸取得與支付寶同樣的業(yè)界地位。僅以微信支付與支付寶作為第三方支付工具為例，9月14日，易觀(guān)智庫(kù)發(fā)布的2015年二季度《中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，微信支付在二季度憑借社交支付業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，用戶(hù)活躍數(shù)達(dá)到9476.8萬(wàn)人，與支付寶的13761.2萬(wàn)人的季度活躍人數(shù)差距逐漸縮小。同時(shí)，憑借QQ錢(qián)包所擁有的95后與00后活躍人群，騰訊在支付領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。不過(guò)，由于騰訊缺少更加商業(yè)化的支撐，比如阿里支付寶有淘寶和天貓，以及早一步拓展的大量的線(xiàn)下應(yīng)用，所以在中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)上，阿里占據(jù)了74.31%的份額，而財(cái)付通只有13.18%。(在騰訊內(nèi)部，微信支付和財(cái)付通雖然是兩個(gè)部門(mén)，但微信端完成的是業(yè)務(wù)場(chǎng)景，支付轉(zhuǎn)移系統(tǒng)等后臺(tái)處理應(yīng)該是財(cái)付通)。兩組數(shù)據(jù)，恰恰說(shuō)明了微信對(duì)開(kāi)發(fā)用戶(hù)黏性和應(yīng)用場(chǎng)景上的成功，但也突顯了騰訊微信在商業(yè)化布局方面的差距。一個(gè)重要的問(wèn)題是，這些豐富的應(yīng)用場(chǎng)景生長(zhǎng)于微信，但不屬于微信，也不受其所控，這讓微信在商業(yè)上的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)受到很大的局限。不僅如此，微信雖然擅長(zhǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的設(shè)計(jì)，比如騰訊布局了滴滴、京東、58同城、大眾點(diǎn)評(píng)這四大棋子，在O2O的入口上悄悄地進(jìn)行了全面覆蓋，但情境卻在發(fā)生變化。正如高興民所說(shuō)，中國(guó)正在進(jìn)入由電商向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型的階段，在這一階段，基于大數(shù)據(jù)所