我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、瓶裝水市場(chǎng)容量當(dāng)前受益于居民健康意識(shí)增強(qiáng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快/消費(fèi)升級(jí)、渠道日益多元化等因素，我國(guó)包裝飲用水行業(yè)正持續(xù)保持著較好的景氣度。而日益多元化的銷售渠道，如便利店、電商平臺(tái)、自動(dòng)販賣機(jī)等，增加了消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品的便利性，從而提升了瓶裝水的消費(fèi)頻率。相比于茶飲料、碳酸飲料市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，瓶裝水的剛需屬性較強(qiáng)，品牌效應(yīng)明顯，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)基本面在軟飲料市場(chǎng)當(dāng)中最為廣闊。目前國(guó)內(nèi)的瓶裝水市場(chǎng)基本進(jìn)入成熟期，行業(yè)基本面已經(jīng)確定下來(lái)的情況下市場(chǎng)規(guī)模增速穩(wěn)定，數(shù)據(jù)顯示2020年由于新冠肺炎疫情的影響導(dǎo)致瓶裝水行業(yè)產(chǎn)量受到一定影響，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量8685.9萬(wàn)噸，同比下降10.4%。二、瓶裝水產(chǎn)品分類瓶裝水種類主要有純凈水、天然水與天然礦泉水。純凈水主要出自城市公共供水系統(tǒng)，處理后不含礦物質(zhì)；天然水直接取自優(yōu)質(zhì)自然水源，處理后仍含有一定礦物質(zhì)；礦泉水的礦物質(zhì)含量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是三種水里最高端的品種。單價(jià)方面，天然礦泉水較高端，均價(jià)4.5元/500ml以上，富含天然物質(zhì)，具備一定的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值；純凈水較低端，均價(jià)1.5元/500ml左右，天然水價(jià)格介于兩者之間。自2016年以來(lái)瓶裝水銷量增速降檔，均價(jià)提升穩(wěn)健。產(chǎn)品方面，品類升級(jí)與均價(jià)提升的趨勢(shì)繼續(xù)延續(xù)，廠商在包裝、功能與健康特性上展開(kāi)更激烈競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)市場(chǎng)依然將沿著量?jī)r(jià)齊升的邏輯前進(jìn)。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局瓶裝水是軟飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示2019年包裝飲用水占到整個(gè)飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的34.6%，但是，這并不代表中國(guó)瓶裝水人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)空間已經(jīng)見(jiàn)頂。首先，從整體人均軟飲料消費(fèi)量來(lái)看，中國(guó)2019年人均62升的水平遠(yuǎn)低于其他三個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家，具備可觀的提升空間。中國(guó)與日本的差異主要體現(xiàn)在品類結(jié)構(gòu)上，日本碳酸飲料、果汁、即飲咖啡與即飲茶的人均量遠(yuǎn)高于中國(guó)，因此瓶裝水的人均消費(fèi)量依然有一定的增長(zhǎng)空間，但是未來(lái)瓶裝水在國(guó)內(nèi)飲料行業(yè)的市場(chǎng)份額可能出現(xiàn)一定程度的下降。2019年我國(guó)包裝飲用水市場(chǎng)銷售額達(dá)到2017億元，遠(yuǎn)超其他軟飲料產(chǎn)品，整個(gè)瓶裝水行業(yè)的主要品牌通過(guò)十余年的持續(xù)宣傳，它們的產(chǎn)品已經(jīng)得到了消費(fèi)者充分的了解和認(rèn)可，形成了一定的品牌認(rèn)知，廣告開(kāi)支在成本結(jié)構(gòu)當(dāng)中占據(jù)重要的地位。目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈與白熱化。飲用水本身具有一定的同質(zhì)化，當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已由過(guò)往簡(jiǎn)單的價(jià)格之爭(zhēng)、水源之爭(zhēng)階段，進(jìn)入到細(xì)分品類不斷深挖需求階段，這更是企業(yè)之間進(jìn)行關(guān)于產(chǎn)品、營(yíng)銷、渠道的綜合實(shí)力和品牌競(jìng)爭(zhēng)。得益于堅(jiān)實(shí)的行業(yè)發(fā)展基本面和廣闊的未開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，我國(guó)的瓶裝水行業(yè)銷售額增速呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014-2019年我國(guó)包裝飲用水銷售額復(fù)合增速達(dá)到10.78%，僅次于能量飲料和即飲咖啡。而包裝飲用水行業(yè)較低的設(shè)廠成本、相對(duì)簡(jiǎn)單的生產(chǎn)工藝、巨大的消費(fèi)市場(chǎng)需求,使很多小微型包裝飲用水尤其桶水企業(yè)一擁而上。越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始嘗試開(kāi)發(fā)新的消費(fèi)場(chǎng)景，例如農(nóng)夫山泉試圖打開(kāi)家庭消費(fèi)與餐飲消費(fèi)場(chǎng)景，取代部分自來(lái)水的使用。在廣告宣傳上，在原先強(qiáng)調(diào)水的“來(lái)源”上，加入水的“去處”元素，教育消費(fèi)者在做菜、燒飯、泡茶等場(chǎng)景下均可使用瓶裝水。四、瓶裝水銷售渠道從銷售渠道來(lái)說(shuō)，中國(guó)瓶裝水渠道結(jié)構(gòu)以社區(qū)街道店這類傳統(tǒng)流通為主，其次是超市與商超，且中國(guó)零售業(yè)巨頭主要是電商平臺(tái)。因此，瓶裝水的渠道結(jié)構(gòu)與零售龍頭企業(yè)的屬性并不吻合，因此新進(jìn)入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者很難對(duì)行業(yè)龍頭形成挑戰(zhàn)。而不同定位的產(chǎn)品在銷售渠道上的布局策略不同。定位高端的依云剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)把星級(jí)酒店、高檔商場(chǎng)、酒吧等場(chǎng)所作為終端，很長(zhǎng)時(shí)間都沒(méi)有下沉到小型雜貨店和路邊小超市，長(zhǎng)久以來(lái)在消費(fèi)者心中樹(shù)立了高端的品牌形象。對(duì)于農(nóng)夫山泉、康師傅和怡寶等處于主流價(jià)格帶，針對(duì)大眾的中低端產(chǎn)品而言，提高產(chǎn)品的覆蓋率和渠道的多