2021年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述工業(yè)無(wú)人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來(lái)替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無(wú)人駕駛的航空器。工業(yè)無(wú)人機(jī)的種類多樣，其根據(jù)技術(shù)結(jié)構(gòu)可分為固定翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)和垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)四類；根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域大致可分為地理測(cè)繪無(wú)人機(jī)、低空巡檢無(wú)人機(jī)、應(yīng)急管理無(wú)人機(jī)、農(nóng)林值保無(wú)人機(jī)等。二、驅(qū)動(dòng)因素1、政策隨著近年來(lái)我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，支持、規(guī)范我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域，近年來(lái)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由高速增長(zhǎng)階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力，我國(guó)制造業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長(zhǎng)。而工業(yè)無(wú)人機(jī)作為制造業(yè)重要的組成部分，也將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)制造業(yè)增加值為313797.2億元，同比增長(zhǎng)17.8%。3、技術(shù)從我國(guó)無(wú)人機(jī)專利技術(shù)情況來(lái)看，在國(guó)家政策的大力扶持下，近年來(lái)我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，相關(guān)專利數(shù)量也不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)無(wú)人機(jī)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為18775項(xiàng)，較上年減少976項(xiàng)。三、產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池、電機(jī)、芯片、陀螺儀、機(jī)體、航攝相機(jī)、激光雷達(dá)等零部件和飛控導(dǎo)航分系統(tǒng)、飛行器分系統(tǒng)等系統(tǒng)；中游為工業(yè)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)；下游經(jīng)線上及線下渠道應(yīng)用于地理測(cè)繪、安防巡檢、應(yīng)急管理、農(nóng)林值保等領(lǐng)域。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模隨著近年來(lái)全球機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展以及下游需求的增長(zhǎng)，全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)956.25億元，同比增長(zhǎng)2、中國(guó)規(guī)模隨著近年來(lái)我國(guó)5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新型智能化技術(shù)不斷發(fā)展，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)得以快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為478.12億元，同比增長(zhǎng)75%。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中，地理測(cè)繪占比最高，達(dá)29.27%；其次為農(nóng)林植保和巡邏巡檢，占比分別為24.85%和24.38%。4、企業(yè)情況從我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)情況來(lái)看，2015-2019年期間，隨著我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也不斷增長(zhǎng)。2020-21年受疫情影響，企業(yè)注冊(cè)量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為1346家，同比下降487家。5、投融資情況從投融資情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)投資數(shù)量呈下降趨勢(shì)，資本逐漸趨于理性，投資向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)投資數(shù)量為4起，投資金額達(dá)5.2億元。五、重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域1、地理測(cè)繪20世紀(jì)90年代，中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院開(kāi)始民用無(wú)人機(jī)的研制，且將其應(yīng)用于測(cè)繪領(lǐng)域。21世紀(jì)起，無(wú)人機(jī)遙感技術(shù)在中國(guó)起步并快速發(fā)展起來(lái)，帶動(dòng)工業(yè)無(wú)人機(jī)在測(cè)繪領(lǐng)域的應(yīng)用。近年來(lái)，隨著我國(guó)建筑、農(nóng)業(yè)、采礦等行業(yè)測(cè)繪需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)地理測(cè)繪領(lǐng)域工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)80億元，同比增長(zhǎng)133.2%。預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)133.3億元左右。2、農(nóng)林植保農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)指用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無(wú)人駕駛飛機(jī)，2015年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2019年達(dá)46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無(wú)人機(jī)再度迎來(lái)爆發(fā)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)67.9億元，同比增長(zhǎng)93.2%。預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)131.2億元。3、安防巡檢巡檢容易受到人為因素的影響，在危險(xiǎn)地段會(huì)危及到巡線工人的生命安危。同時(shí)，人工巡檢也容易受地理環(huán)境、天氣環(huán)境及工作量的影響，巡檢效率和巡檢工作質(zhì)量偏低。工業(yè)無(wú)人機(jī)因應(yīng)用不受環(huán)境、地形等因素限制，巡檢效率高等優(yōu)勢(shì)，在巡檢領(lǐng)域逐漸應(yīng)用，我國(guó)巡檢無(wú)人機(jī)行業(yè)也得到較快發(fā)展。2020年我國(guó)巡邏巡檢領(lǐng)域無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在66.6億元左右，同比增長(zhǎng)69%。預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到116.5億元。4、快遞物流受限于無(wú)人機(jī)的續(xù)航能力及載荷重量，無(wú)人機(jī)將首先在快遞市場(chǎng)中爆發(fā)。2019年開(kāi)始，我國(guó)才逐步開(kāi)始使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行快遞物流運(yùn)輸。到2020年我國(guó)快遞物流領(lǐng)域工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為3.14億元，2021增長(zhǎng)到18億元左右。近些年,人工智能重要落地場(chǎng)景之一的智慧物流體系加速發(fā)展,而作為智慧物流體系的一個(gè)重要分支,無(wú)人機(jī)在物流行業(yè)中的應(yīng)用將會(huì)越來(lái)越廣泛，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)快遞物流工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)255.8億元。六、重點(diǎn)企業(yè)1、營(yíng)收情況縱橫股份作為國(guó)內(nèi)首家工業(yè)無(wú)人機(jī)上市公司,具備領(lǐng)先的產(chǎn)品、技術(shù),在無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用具備成熟的解決方案,為用戶提供先進(jìn)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。據(jù)資料顯示，2021年縱橫股份工業(yè)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)2.5億元，同比下降7.9%，毛利率達(dá)43.1%。注：2017-2019年毛利率數(shù)據(jù)未公布2、產(chǎn)銷量從工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況來(lái)看，2021年縱橫股份工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量為570套，同比下降9.81%；銷量為425套，同比下降15.67%。3、研發(fā)投入從研發(fā)投入情況來(lái)看，2021年縱橫股份研發(fā)投入金額為3606萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.27%，占總營(yíng)收的17.35%。七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、5G推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展5G具有超低延時(shí)、超大帶寬、超高可靠性的特點(diǎn)，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢(shì)。隨著5G商業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，新一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)將解決無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用里遇到的通信問(wèn)題，賦予無(wú)人機(jī)超高清圖傳、超低時(shí)延數(shù)據(jù)傳輸、超視距飛行、異地控制等能力，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展。2、多載荷集成化發(fā)展機(jī)載平臺(tái)因?yàn)榇钶d的任務(wù)載荷比較單一，所以只能完成特定的功能。但是，與消費(fèi)無(wú)人機(jī)不同，工業(yè)無(wú)人機(jī)執(zhí)行的任務(wù)越來(lái)越多，僅搭載普通小型攝像頭無(wú)法滿足其在測(cè)繪、巡檢、農(nóng)林植保的任務(wù)執(zhí)行能力。其次，無(wú)人機(jī)的任務(wù)載荷重量更是影響續(xù)航時(shí)長(zhǎng)的重要因素之一。如何將多種載荷與無(wú)人機(jī)更好地集成，以更小更經(jīng)濟(jì)的平臺(tái)來(lái)執(zhí)行任務(wù)是行業(yè)研究的主要方向。3、下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展未來(lái)，隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)無(wú)人機(jī)在能源巡檢、遙感測(cè)繪及農(nóng)林植保等現(xiàn)有場(chǎng)景的應(yīng)用將被進(jìn)一步挖掘，更多的傳統(tǒng)作業(yè)方式有