中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義半導(dǎo)體存儲器是指用半導(dǎo)體集成電路工藝制成的存儲數(shù)據(jù)信息的固態(tài)電子器件，是半導(dǎo)體集成存儲器的簡稱。它由大量相同的存儲單元和輸入、輸出電路等構(gòu)成，每個存儲單元有兩個不同的表征態(tài)“0”和“1”，用以存儲不同的信息。是構(gòu)成計算機的重要部件。同磁性存儲器相比，半導(dǎo)體存儲器具有快、存儲容量大、體積小等優(yōu)點，并且存儲單元陣列和主要外圍邏輯電路兼容，可制作在同一芯片上，使輸入輸出接口大為簡化。因此，在計算機高速存儲方面，半導(dǎo)體存儲器已全部替代過去的磁性存儲器。2、分類半導(dǎo)體存儲器按照斷電后數(shù)據(jù)信息是否能夠保留可以分為兩個大類，隨機存儲器（RAM）和只讀存儲器（ROM），前者在外部電源切斷后，存儲器內(nèi)的數(shù)據(jù)也隨之消失，主要產(chǎn)品是DRAM，而后者則能夠保持所存儲的內(nèi)容，主要產(chǎn)品是Flash。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，上游為芯片、硅片、光刻膠等原材料及光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設(shè)備等制造設(shè)備；中游為半導(dǎo)體存儲器生產(chǎn)制造廠商；下游被廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等行業(yè)。2、上游端分析光刻膠是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料。由感光樹脂、增感劑和溶劑3種主要成分組成的對光敏感的混合液體。是我國半導(dǎo)體存儲器重要的原材料之一。據(jù)資料顯示，2020年我國光刻膠產(chǎn)量為13萬噸，同比2019年增長18.2%。光刻機又叫掩模對準曝光機，曝光系統(tǒng)，光刻系統(tǒng)等，采用類似的技術(shù)，把掩膜版上的精細圖形通過光線的曝光印制到上，是制造芯片的核心裝備。據(jù)資料顯示，2020年全球光刻機銷量為413臺，同比2019年增長15%。3、下游端分析隨著我國5G技術(shù)的不斷發(fā)展與普及，5G基站的建設(shè)數(shù)目也是不斷在增加，其對于相應(yīng)的材料需求也是不斷在增加，在需求增加的刺激下，我國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)規(guī)模也不斷擴大，迎來了快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，到2021年上半年，我國5G基站建設(shè)數(shù)量為96.1萬個，比2020年增加24.3萬個。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、銷售額情況隨著我國經(jīng)濟及科技水平的不斷發(fā)展提升，我國已然成為全球電子產(chǎn)品的制造基地，相關(guān)的電子產(chǎn)品產(chǎn)量也是在不斷增加，而半導(dǎo)體存儲器作為電子類產(chǎn)品不可或缺的一個部件，對其的需求也相應(yīng)的在逐年增長。據(jù)資料顯示，2020年，我國半導(dǎo)體存儲器銷售額達692.6億元，同比2019年增長14.6%。2、細分領(lǐng)域情況從細分市場結(jié)構(gòu)占比來看，2020年我國半導(dǎo)體存儲器市場中，DARM市場規(guī)模占比為57.5%，NANDFLASH市場規(guī)模占比為40.1%，NORFLASH及其它市場規(guī)模占比僅為2.4%。從DRAM的應(yīng)用來看，目前DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域為手機和移動設(shè)備，占比達39.6%，其次是服務(wù)器，占比為33.9%。但未來隨著更多的計算和存儲向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長的領(lǐng)域之一。3、進出口情況中國作為全球電子產(chǎn)品的主要加工地，市場需求量大，不過由于國內(nèi)存儲芯片技術(shù)限制，國內(nèi)半導(dǎo)體存儲器仍大量依賴進口，行業(yè)進口替代空間廣闊。據(jù)資料顯示，2020年我國半導(dǎo)體存儲器進口金額為6608.7億元，出口金額為3890.5億元，貿(mào)易逆差高達2178.2億元。四、政策情況集成電路產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體存儲器行業(yè)作為集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，國家高度重視和大力支持半導(dǎo)體存儲行業(yè)的發(fā)展，先后出臺了一系列促進行業(yè)發(fā)展的政策五、行業(yè)競爭格局半導(dǎo)體存儲器行業(yè)屬于資本和技術(shù)密集型行業(yè)，資本壁壘和技術(shù)壁壘較高，目前行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)幾家規(guī)模和技術(shù)實力較為雄厚的企業(yè)可以實現(xiàn)半導(dǎo)體存儲器的生產(chǎn)，行業(yè)集中度較高。在國家政策的支持以及激烈市場競爭的驅(qū)動下，未來我國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)競爭將會更加激烈，實力不足的小企業(yè)將會被迫退出市場，行業(yè)集中度將會進一步提升。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)政策大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)是我國建設(shè)信息化社會、實現(xiàn)低碳經(jīng)濟、確保國防安全的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵和支持半導(dǎo)體存儲器行業(yè)的發(fā)展。國家集成電路產(chǎn)業(yè)多次強調(diào)支持集成電路產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，將更大力度地支持集成電路制造業(yè)和特色集成電路發(fā)展，重點推進存儲器項目，大基金將存儲放在國家戰(zhàn)略高度推動。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進了半導(dǎo)體存儲器行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)半導(dǎo)體存儲器企業(yè)的整體競爭力。2、存儲需求快速增長隨著國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費升級，社會信息化程度日益加深，對信息化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增，半導(dǎo)體存儲器作為信息化產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，受益于整個社會信息化進程；微觀層面，隨著半導(dǎo)體行業(yè)的回暖，特別是近年終端市場的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢日趨明顯，智能、等下游市場需求旺盛，致使半導(dǎo)體存儲器的需求量大增。未來，隨著人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來存儲器的需求持續(xù)提升，將為半導(dǎo)體存儲器提供更加廣闊的發(fā)展空間。3、市場進口替代空間大中國作為全球電子產(chǎn)品的主要加工地，同時擁有著全球最多的網(wǎng)民，對于存儲器的需求量龐大，而中國存儲器的進口量不斷增加，占據(jù)了全部集成電路進口額的三分之一。中國擁有著龐大的存儲器需求市場，龐大的供需缺口意味著廣闊的