清渠數(shù)智：中國消費者跨境消費趨勢洞察報告-東盟篇

中國消費者跨境消費趨勢洞察報告—東盟篇東盟商家在中國消費市場的“成長關鍵詞”性在中國市場一站式的對于經(jīng)營的投入產(chǎn)出明確獲得增長信心平臺經(jīng)營鏈路歸納、集結增長確定性。241.09241.09跨境零售電商穩(wěn)步發(fā)展，中國-東盟跨境電商合作前景廣闊境中國跨境進口零售電商交易規(guī)模及增速中國－東盟貿(mào)易指數(shù)中國－東盟跨境電商合作五大支撐力中國進口跨境零售電商交易規(guī)模(億元)中國進口跨境零售電商交易增速2%33%28%24%21%18%中國-東盟貿(mào)易指數(shù)中國－東盟貿(mào)易中國－東盟貿(mào)易指數(shù)從貿(mào)易密切、質(zhì)量、潛力、活力、環(huán)境五個維度反映中國與東盟雙邊貿(mào)易關系緊密程度。指標值越高，表示貿(mào)易關系越緊密。20102011201220132014201520162017201820192020近年來中國與近年來中國與東盟地區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，雙方互為最重要的貿(mào)易伙伴之一，是雙邊跨境電商合作快速發(fā)展的重要背景濟支持加深設施通資動能付撐國家高度重視和支持跨境電商發(fā)展為雙邊跨境電商合作提供了政策支撐，中國與東盟圍繞支持跨境電商等服務產(chǎn)業(yè)的合作在加基礎設施發(fā)展提升了東亞互聯(lián)互通水平和數(shù)字能力，中老鐵路、雅萬高鐵等一批重大基礎設生產(chǎn)要素的跨境流通。中國加大對東南亞制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投資，為建設雙邊跨境電商全業(yè)態(tài)注入新動能。中國是東盟前五大投資來源地之一。區(qū)域數(shù)字貿(mào)易跨境支付服務指數(shù)”顯示，亞太跨境電商的資金結算通道能力顯著提升：艾瑞咨詢：海關總署：公開資料整理M2020M2021M2022近三年增長M2020M2021M2022近三年增長淘寶天貓跨境消費東盟商品風頭正勁，供給豐富度大幅提升跨境進口東盟商品消費規(guī)模M2020M2021M2022跨境進口東盟商品消費驅(qū)動力拆解M2020-M2022購買人數(shù)銷售額消費頻次年客單價筆單價來源：阿里消費洞察跨境進口東盟商品貨品供給M2020-M2022新增品牌數(shù)量新增品類數(shù)量新增商品數(shù)量來源：阿里消費洞察消費金額近三年消費金額近三年增速東盟商品消費呈品類多元化增長，眾多新興類目受關注健食品、咖啡等高潛力類目。M2022淘寶天貓跨境進口東盟商品按重點類目分布寵物/寵物食品及用品戶外/登山/野營/旅行用品保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰咖啡/麥片/沖飲美咖啡/麥片/沖飲居家日用酒類運動包/戶外包/配件糧油調(diào)味/速食/干貨/烘焙茶嬰童用品床上用品彩妝/香水/美妝工具傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品M2022消費金額占比奶粉/輔食/M2022消費金額占比年輕化動突破季節(jié)局限性啡健康化養(yǎng)品多元化罐受熱捧境進口東盟商品消費趨勢悅己求進階來源：阿里消費洞察跨境進口東盟戶外商品消費規(guī)模消費金額近跨境進口東盟戶外商品消費規(guī)模消費金額近三年增速登山攀巖攀冰滑雪野炊裝備備疫情之下，小眾戶外崛起，東盟戶外運動裝備呈高速擴張之勢跨境進口東盟相關戶外商品的消費隨之走高類目近三年增長M2020M2021M2022跨境進口東盟戶外商品品類分布vs戶外服飾M2022消費規(guī)模M2020-M2022消費規(guī)模增速戶外運動裝備戶外服飾跨境進口東盟戶外運動裝備消費項目分布/軍迷用品M2022消費金額占比/導航/戶表類年輕化，年輕消費群體帶動進口東盟垂釣裝備由傳統(tǒng)向進階發(fā)展垂釣裝備垂釣裝備+垂釣裝備+230%+釣類目近三年增長垂釣釣竿+240%+MAT2020MAT2021MAT2022進口東盟垂釣用品代際分布18-2425-2930-3435-3940-4950+MAT2020MAT2021MAT2022進口東盟垂釣用品代際消費人群垂釣品類偏好TOP1TOP2TOP3場景魚線魚線輪前打竿溪釣魚線輪釣魚服路亞竿海釣路亞竿臺釣竿海釣竿海釣釣魚帽溪流竿前打竿溪釣溪流竿魚鉤漁具包溪釣前打竿TGI漁具包筏鉤竿溪釣來源:阿里消費洞察、小紅書12345678911月月月月月月月月月月月月2月3月4月6月7月8月12345678911月月月月月月月月月月月月2月3月4月6月7月8月9月搜索和小紅書滑雪熱詞搜索熱度提升滑雪運動突破季節(jié)限制，東盟地區(qū)滑雪護具受國內(nèi)消費者青睞滑雪護具如護膝、護臀格外受國內(nèi)消費者青睞。市場近三年消費規(guī)模趨勢2021規(guī)模占比2019-2021復合增長88月開始滑雪市場消費增速冬滑雪時間前置貓及小紅書搜索趨勢小紅書搜索熱度淘內(nèi)搜索熱度滑雪品類消費規(guī)模及偏好滑雪護具滑雪衣滑雪褲滑雪鞋滑雪衣褲套裝4931明：消費者TGI=跨境進口東盟消費者中該類目消費人數(shù)據(jù)來源:阿里消費洞察來自東盟的黑咖作為“減脂伴侶”“運動助推器”廣受好評啡增推動力。近三年增長M2020M2021M2022跨境進口東盟速溶咖啡消費增長風味分布M2020M2021MM2020近三年增長近三年增長奶咖風味黑奶咖風味咖啡商品評論高頻詞都會來上一杯。一整天都元氣滿滿“的小包裝，為了減肥成功配合運動養(yǎng)口服美容為主口服美容體重管理口服美容為主口服美容體重管理免疫力綜合營養(yǎng)素口服纖體抗衰老綜合營養(yǎng)素微生物營養(yǎng)補充劑膳食營養(yǎng)補充養(yǎng)生需求釋放推動東盟保健營養(yǎng)品提升，消費者訴求更加科學、綜合、多元跨境進口東盟保健品消費近三年增長M2021M2M2021M2020TOP0品類其他膳食營養(yǎng)補充劑人海外膳補海外保健體重管理維生素C復合維生素/礦物質(zhì)其它植物提取物生菌膳食補充劑型飲料跨境進口東盟保健品消費人群00后90后80后70后M2022MM2022跨境進口東盟保健品消費人群代際偏好偏好運動纖體、免疫力相關左旋肉堿番茄紅素谷氨酰胺鋅乳清蛋白支鏈氨基酸/谷…膠原蛋白復合維生素白蕓豆提取物DHA/EPA/DPA90后偏好女性護理、口服美容、護眼、消化相關葉酸鐵女性益生菌葉黃素麗人海外膳補葉黃素/藍莓/越…復合維生素/礦…鈣益生菌蝦青素偏好抗老、內(nèi)分泌相關牛初乳維生素E/小麥…海外保健機能…薊類葡萄籽提取物保健品飲品褪黑素/松果體素羊胎盤提取物氨基葡萄糖泛醇/泛醌/輔…偏好骨骼、心血管相關氨糖軟骨素/…低聚糖/寡糖B族維生素鯊魚軟骨素NAD…魚油/深海魚油螺旋藻/藻類…骨膠原蛋白靈芝/參類/石…卵磷脂據(jù)來源:阿里消費洞察東盟美妝護膚核心類目東盟美妝護膚核心類目抵御熱帶陽光的東盟防曬品，同樣深受國內(nèi)年輕消費者喜愛輕男性消費者對東盟防曬品的消費熱度攀升，成為新興增長潛力點?？缇尺M口東盟美妝護膚目分布身體護理液/面霜面部精華面部護理套裝精油芳療T區(qū)護理局部護理消費規(guī)模增長率近三年增長M2020M2M2020M2022近三年人數(shù)增速群M2022消費人數(shù)占比近三年增長跨境進口東盟身體清潔護理消費規(guī)模沐浴露身體乳近三年增長跨境進口東盟身體清潔護理消費規(guī)模沐浴露身體乳/霜身體護理油身體磨砂身體噴霧身體皂沐浴油近三年進口東盟身體清潔護理商品增長超八成，消費者的洗護步驟不再只停留于沐浴露+身體乳，消費者購買的身體洗護產(chǎn)品形態(tài)豐富。MMM2022數(shù)據(jù)說明：身體護理清潔包含身體護理、身體清潔、身體局部清潔(如頸部、胸部、手部、足部)等類目貓跨境進口東盟身體清潔、身體護理重點類目消費規(guī)?；A產(chǎn)品穩(wěn)步增長多樣化形態(tài)產(chǎn)品滿足消費者差異化需求銷售規(guī)模近3年年均增速滋潤皮膚舒緩干燥“以油養(yǎng)膚” (2022新增類目)深度清潔軟化角質(zhì)阿里消費洞察，中國畜牧業(yè)協(xié)會寵物產(chǎn)業(yè)分會、派讀《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》862412vs犬糧近三年模增長食作為貓咪食品營養(yǎng)補充，并且?guī)椭?62412vs犬糧近三年模增長食作為貓咪食品營養(yǎng)補充，并且?guī)椭鲩L矚目，東盟貓零食消費節(jié)節(jié)攀升增長，萌萌寵經(jīng)濟中國寵物犬貓數(shù)量變化趨勢(萬只)犬數(shù)量貓數(shù)量06420202021跨境進口貓犬食品消費規(guī)模淘寶天貓跨境進口貓犬食物消費規(guī)模東盟貓食品占進口貓食品市場比例東盟犬食品占進口犬食品市場比例M2020M2M2020M2022跨境進口東盟貓食品消費規(guī)模分布貓零食貓主糧M2022M2020糧主食飼料，貓咪食物能量與營養(yǎng)來源：阿里消費洞察，天貓寵物《2022年貓零食趨勢洞察報告》加為賣點，東盟貓罐占據(jù)跨境進口貓罐消費超10%依靠海洋漁業(yè)區(qū)位優(yōu)勢帶來的魚類資源，東南亞貓零食罐(即貓罐)以優(yōu)質(zhì)魚肉、健康無添加等特點搶占中高端市場，進口東盟貓零食萌萌寵經(jīng)濟同類型貓零食罐的內(nèi)容物特征*多肉類原料配比，常規(guī)食材與特色食材混搭，強調(diào)高肉含量，低脂肪、優(yōu)質(zhì)蛋白強調(diào)配方0添加，無誘食劑和著色劑原料精選大塊白肉，強調(diào)料研配方，較少適用肉泥突出適宜的肉湯比，且富含多種維生素，針對貓咪出現(xiàn)的多種問題進行補充場原料多為大塊紅肉，手工鮮切，易舔食，助增肥大容量罐頭，一頓管飽暢銷貓零食罐以中高端商品為主◆魚類為主貓咪腸胃比較脆弱，消化功能有限，適合吃富含蛋白質(zhì)產(chǎn)品，東南亞原產(chǎn)貓罐多以魚類為主，例如吞拿魚/金槍魚、鰹魚等，更適合貓咪食用、消化?！艚】禑o添加在東盟暢銷貓罐中，無添加是另一大賣點。不含防腐劑、調(diào)味劑、誘食物質(zhì)、色素等損害貓咪健康的成分，美味無跨境進口東盟貓零食罐消費規(guī)模及進口市場滲透率淘寶天貓跨境進口東盟貓零食罐消費東盟貓零食罐占跨境貓零食罐進