中國運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、國內(nèi)運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)發(fā)展歷程中國的運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)起步于1978年，經(jīng)過初步發(fā)展、高速成長，調(diào)整和整合升級(jí)多個(gè)階段的發(fā)展，目前形成了以李寧、安踏、特步和361度為頭部，多品牌發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)共經(jīng)歷以下四個(gè)發(fā)展階段：二、中國運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析隨著我國運(yùn)動(dòng)人數(shù)的不斷增長，運(yùn)動(dòng)裝正變成一種新的時(shí)尚，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019財(cái)年我國運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3170億元，同比增長19.6%，若不考慮新冠疫情的影響，預(yù)計(jì)2020財(cái)年我國運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3650億元。從運(yùn)動(dòng)鞋服人均支出來看，近年來我國運(yùn)動(dòng)鞋服人均支出穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國運(yùn)動(dòng)鞋服人均支出為32.43美元/人，同比增長12.2%。對(duì)比發(fā)達(dá)國家人均運(yùn)動(dòng)鞋服支出，我國運(yùn)動(dòng)鞋服人均支出相差甚遠(yuǎn)，2019年我國人均運(yùn)動(dòng)鞋服支出僅為32.4美元/人，距離全球人均支出水平仍然相差12.3美元，未來提升空間巨大。三、中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前，運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)由少數(shù)幾家公司主導(dǎo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，排名前五的品牌（包括其子品牌）占整個(gè)市場(chǎng)的73%。頂級(jí)品牌是耐克（NIKE）和阿迪達(dá)斯（Adidas）等西方品牌，其次是安踏（包括斐樂/FILA）、斯凱奇（Sketchers）和李寧。預(yù)計(jì)市場(chǎng)集中度會(huì)隨著時(shí)間的推移繼續(xù)增加。1、安踏斐樂（FILA）定位為高端運(yùn)動(dòng)時(shí)尚品牌，與斐樂兒童（FILAKids）和FILAFUSION一起，面向各年齡層的高端消費(fèi)者（主要位于一、二線城市）。安踏在斐樂品牌上已經(jīng)取得了巨大成功。2019財(cái)年安踏主品牌收入174.5億元，斐樂品牌收入147.7億元，其他收入17.08億元。從品類拆分來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年安踏鞋類收入53.44億元，服裝類收入88.07億元，飾品類收入5.18億元。2、特步特步的主品牌主要面向大眾市場(chǎng)，2020年上半年專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌收入32.01億元，運(yùn)動(dòng)休閑品牌收入4.59億元。2020年上半年特步的時(shí)尚運(yùn)動(dòng)品牌蓋世威和帕拉丁占另外12.5%，余下0.5%為專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌（主要為索康尼和邁樂）。3、李寧2012年，李寧成功地重振了其品牌混合營銷策略，2018年，通過在產(chǎn)品中加入更多中國元素，立即吸引了中國消費(fèi)者。李寧現(xiàn)在被視為一個(gè)時(shí)尚潮流品牌，尤其是對(duì)年輕消費(fèi)者而言。目前，李寧約60%的零售GMV來自經(jīng)銷商和加盟商（批發(fā)）。李寧計(jì)劃最終平衡批發(fā)和直面消費(fèi)者模式（DTC，包括自營零售和電商）的比例，各占一半。這將意味著DTC渠道的銷售占比將擴(kuò)大，其增長主要來自電商。2020年上半年，運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)品占零售額的39%，其次是籃球產(chǎn)品占25%，跑步產(chǎn)品占19%，綜合訓(xùn)練產(chǎn)品占17%，其他非核心產(chǎn)品占2%。就收入貢獻(xiàn)而言，鞋類占李寧總收入的47.3%，而服裝占47.6%。剩下5.1%來自運(yùn)動(dòng)裝備和配飾。2020年上半年，在疫情的影響下，運(yùn)動(dòng)休閑是唯一實(shí)現(xiàn)了銷售額增長（同比12%）的品類。四、中國體育服飾行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析1、國民人均收入穩(wěn)步提高，消費(fèi)者養(yǎng)成運(yùn)動(dòng)消費(fèi)習(xí)慣近年來，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的逐年穩(wěn)步提升，2020年前三季度達(dá)到32821元，同比增長2.76%。國內(nèi)中產(chǎn)階級(jí)人群不斷擴(kuò)大，消費(fèi)模式與消費(fèi)習(xí)慣逐漸轉(zhuǎn)型，當(dāng)前消費(fèi)者更注重品質(zhì)、健康等生活方式，正逐漸養(yǎng)成運(yùn)動(dòng)消費(fèi)習(xí)慣。在國民收入持續(xù)提升的趨勢(shì)下，國內(nèi)消費(fèi)者運(yùn)動(dòng)消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成將推動(dòng)運(yùn)動(dòng)行業(yè)長期增長。2、政府政策大力扶持，助力國內(nèi)運(yùn)動(dòng)行業(yè)蓬勃發(fā)展近年來，隨著體育強(qiáng)國與全民健身成為我國重要戰(zhàn)略，國家相繼發(fā)布多項(xiàng)政策，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年10月，十九大報(bào)告提出健康中國發(fā)展戰(zhàn)略，2019年9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出10個(gè)方面政策舉措，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。在政策利好背景下，體育產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)