中國景觀園林行業(yè)概括、國內(nèi)政策、競爭格局及發(fā)展機遇分析

中國景觀園林行業(yè)概括、國內(nèi)政策、競爭格局及發(fā)展機遇分析

一、行業(yè)概括

傳統(tǒng)景觀園林工程主要包括市政園林與地產(chǎn)園林兩大板塊。

市政園林行業(yè)的發(fā)展是伴隨著城市建設(shè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的。綠地對于城市建設(shè)而言效果顯著，既能降低煙塵噪音，又提升城市居民生活質(zhì)量。

地產(chǎn)園林市場主要與地產(chǎn)投資相關(guān)。由于城鎮(zhèn)化進程中新增城鎮(zhèn)人口的住房需求、城鎮(zhèn)人口改善居住環(huán)境的購房需求、居民收入水平提高以及產(chǎn)業(yè)政策等因素驅(qū)動下，此前我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額一直保持增長態(tài)勢。

未來我國仍有較大的城鎮(zhèn)化空間，預(yù)計傳統(tǒng)景觀園林行業(yè)仍將保持較大規(guī)模。預(yù)計2020年城鎮(zhèn)化率達到60%，全國城鎮(zhèn)人口達到8.52億人，2030年城鎮(zhèn)化率達到70%，全國城鎮(zhèn)人口達到10.15億人。未來我國仍有較大的城鎮(zhèn)化空間，未來地產(chǎn)園林仍將保持較大的建設(shè)需求。

二、國內(nèi)政策

“美麗中國”理念于十八屆五中全會被納入“十三五”規(guī)劃，十九大報告再次指出“加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國”，并強調(diào)“建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計”，這一戰(zhàn)略高度的定位充分彰顯國家推進生態(tài)治理的決心?！懊利愔袊睆娬{(diào)“提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境”，“加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)重大工程，優(yōu)化生態(tài)安全屏障體系，構(gòu)建生態(tài)廊道和生物多樣性保護網(wǎng)絡(luò)，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性”。十八大以來海綿城市建設(shè)、特色小鎮(zhèn)和礦山修復(fù)等領(lǐng)域市場逐漸放量。

2015年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》，部署推進海綿城市建設(shè)工作?！吨笇?dǎo)意見》指出，建設(shè)海綿城市，統(tǒng)籌發(fā)揮自然生態(tài)功能和人工干預(yù)功能，有效控制雨水徑流，實現(xiàn)自然積存、自然滲透、自然凈化的城市發(fā)展方式，有利于修復(fù)城市水生態(tài)、涵養(yǎng)水資源，增強城市防澇能力，擴大公共產(chǎn)品有效投資，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量，促進人與自然和諧發(fā)展?！吨笇?dǎo)意見》明確，通過海綿城市建設(shè)，最大限度地減少城市開發(fā)建設(shè)對生態(tài)環(huán)境的影響，將70%的降雨就地消納和利用。到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達到目標要求；到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達到目標要求。2017年出臺的《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)“十三五”規(guī)劃》再次強調(diào)了加快海綿城市建設(shè)，推進水資源可持續(xù)管理的重要性。

同時自2016年以來，中央、地方對于特色小鎮(zhèn)建設(shè)的大力推廣和政策支持，掀起特色小鎮(zhèn)建設(shè)全國熱潮。2016年7月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)改委、財政部18日公布《關(guān)于開展特色小鎮(zhèn)培育工作的通知》，明確提出，到2020年，我國將培育1000個左右各具特色、富有活力的休閑旅游、商貿(mào)物流、現(xiàn)代制造、教育科技、傳統(tǒng)文化、美麗宜居等特色小鎮(zhèn)。

同時15年推行PPP以來，生態(tài)修復(fù)與園林行業(yè)的發(fā)展與PPP的發(fā)展密不可分，市場化的海綿城市、水環(huán)境治理相關(guān)新增項目很多采用PPP模式。截止到2019年9月管理庫PPP項目共9249個，總投資額14.1萬億元，其中生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護、旅游類別投資額分別達到9679億元、4498億元，同時存在大量的非PPP模式作用的生態(tài)園林類項目，市場空間非常廣闊。

三、競爭格局

1.生態(tài)景觀行業(yè)格局分散

行業(yè)格局分散。行業(yè)競爭方面，由于生態(tài)景觀行業(yè)進入壁壘低，區(qū)域分割、下游客戶零散以及勞動密集等特點，導(dǎo)致園林施工企業(yè)分布零散，集中度低。

園林景觀建設(shè)領(lǐng)域競爭梯隊層次分明，主要分成3個競爭梯隊：第一梯隊為同時具有城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)（2017年4月，住建部發(fā)文取消城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)，但同時明確了城市園林綠化市場參與主體仍由園林綠化企業(yè)構(gòu)成）和風(fēng)景工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)的企業(yè)，設(shè)計和施工帶來的協(xié)同效應(yīng)，使該梯隊的企業(yè)在開展大型項目建設(shè)等方面具備較強的競爭力；第二梯隊為僅具有城市綠化企業(yè)一級資質(zhì)的企業(yè)，主要在園林江蘇東珠景觀股份有限公司景觀產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)從事工程施工項目；第三梯隊為數(shù)量眾多的具有城市園林綠化企業(yè)二級及以下資質(zhì)的企業(yè)。

2.園林行業(yè)面臨重新洗牌

兩因素致行業(yè)出現(xiàn)較大變動。2018年以來PPP政策變動及宏觀融資環(huán)境偏緊等影響下，部分園林公司由于PPP項目占比較大，而PPP項目需要較多的資本開支以及較多的銀行貸款，出現(xiàn)較大的融資問題從而影響業(yè)績釋放。

園林行業(yè)面臨重新洗牌的機會。以園林工程Ⅲ（申萬）為例，18年行業(yè)實現(xiàn)營收624億元與17年基本持平，19年上半年營收216億元，同比下降約29%，而利潤在17年達到高點，18年同比下降27%至33億元，19年上半年同比下降87%至4億元，行業(yè)整體表現(xiàn)較差，園林行業(yè)面臨重新洗牌的機會。

四、發(fā)展機遇

隨著人民生活質(zhì)量、生活水平的不斷提高，園林綠化及生態(tài)環(huán)境成為新的追求，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和企事業(yè)單位越來越注重環(huán)境景觀設(shè)計與施工。當今世界城鎮(zhèn)化和信息產(chǎn)業(yè)的興起，以及沙漠、鹽堿地、荒山礦山等生態(tài)治理的環(huán)境保護緊迫性，更促進了園林產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與創(chuàng)新。

1.構(gòu)建生態(tài)文明綠色愿景，走生態(tài)園林可持續(xù)發(fā)展道路

我國城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展帶來了園林行業(yè)的契機，特別是對公共設(shè)施的市政園林發(fā)展產(chǎn)生了積極的推動作用?！笆濉币?guī)劃和黨的十八大報告提出了弘揚生態(tài)文明，建設(shè)美麗中國，并把生態(tài)文明建設(shè)納入社會主義現(xiàn)代化建設(shè)總體布局的要求。構(gòu)建生態(tài)文明已成為中國人的綠色愿景，并融入到經(jīng)濟、政治、文化、社會建設(shè)的各個方面和全過程，未來5—10年甚至更長時間的綠地指標將實現(xiàn)園林行業(yè)的高速可持續(xù)發(fā)展。

2.構(gòu)建和諧人居環(huán)境，生態(tài)治理先行

我國水土流失、地質(zhì)災(zāi)害、土地荒漠化、沙塵暴、水資源短缺等對植物造成嚴重破壞，生態(tài)環(huán)境惡化對人類的不良影響越來越明顯，保護越來越脆弱的生態(tài)環(huán)境已刻不容緩。必須站在構(gòu)建和諧社會的高度去考慮生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護問題。我國開始重點投入礦山生態(tài)修復(fù)和沙漠化治理等方面的國土整治工作，生態(tài)復(fù)綠已成為一個新興的生態(tài)環(huán)境建設(shè)領(lǐng)域。

3.推進園林事業(yè)發(fā)展，提