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中國云計(jì)算市場需求及云廠商投資情況分析

全球公有云市場規(guī)模將從2018年的1363億美元增至2022年的2733億美元,CAGR達(dá)到15%,其中IaaS市場規(guī)模將從2018年的325億美元增至2022年815億美元,CAGR達(dá)到20%。中國公有云市場規(guī)模將從2018年的437億人民幣增至2022年1731億人民幣,CAGR達(dá)到32%,其中IaaS市場規(guī)模將從2018年的270億元增至2022年的1143億元,CAGR達(dá)到33%。中國公有云市場增速明顯快于全球,中國公有云占全球的比例將從2018年的4.7%增至2022年的9%,而中國IaaS市場規(guī)模占全球的比例將從2018年的12%增至2022年的20%,這將給中國企業(yè)帶來更大機(jī)會。

《2020-2026年中國私有云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:私有云可滿足政企用戶特定場景需求,中國私有云市場也將保持較快增長。與公有云服務(wù)相比,私有云更能滿足企業(yè)對IT資源的安全性、專屬性和可控性要求,還可有效利用現(xiàn)有軟硬件資源從而降低上云成本,適合政府、金融及制造業(yè)等信息安全敏感性較強(qiáng)或自有IT資源充足的用戶。2018年中國私有云市場規(guī)模為525億元,同比增速23%。中國私有云市場增速低于公有云市場,但中長期來看兩者差距將縮小,公有云和私有云市場將長期共存。預(yù)計(jì)2022年中國私有云市場規(guī)模有望增至1172億元,CAGR為21%,其中私有云硬件市場規(guī)模增速較快,將從2018年的371億元增至2022年的785億元,CAGR26%。

海外四大云計(jì)算巨頭(谷歌、亞馬遜、微軟、Facebook)的資本支出在2018年Q2出現(xiàn)下滑,2019年Q1達(dá)到近一年谷底。隨著廠商去庫存的逐漸完成,2019年Q2和Q3北美云計(jì)算巨頭資本開支開始逐步回暖,Q3達(dá)到183億美元,較Q1的143億增長近28.03%。北美5G逐步商用帶來流量增速的提升,疊加2019年底400G交換機(jī)芯片的推出,2019年Q4北美主要云計(jì)算巨頭的資本開支持續(xù)提升,資本開支之和環(huán)比增長3.61%,同比增長0.99%,其中增幅最大為Facebook環(huán)比增長16.08%。

國內(nèi)云計(jì)算巨頭(阿里巴巴、騰訊和百度)單季資本開支達(dá)近三年峰值。2019年Q4三巨頭單季度的資本開支整體達(dá)到242億元,同比增長由負(fù)轉(zhuǎn)正至37.7%,環(huán)比延續(xù)上升趨勢,增加48.5%。

2019年,中國云廠商投資呈現(xiàn)放緩,甚至下滑情況。我們認(rèn)為,這與4G用戶滲透率高企,新應(yīng)用尚未出現(xiàn),移動數(shù)據(jù)流量增速顯著下滑有關(guān)。2018年第二季度與第三季度,中國的移動數(shù)據(jù)流量同比增速達(dá)到205.0%之后,增速逐步下滑,2019年第四季度同比增速已經(jīng)降至35.8%。我們認(rèn)為,數(shù)據(jù)流量背后代表的就是移動應(yīng)用(APP)的發(fā)展,而應(yīng)用與互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算高度相關(guān),因此云計(jì)算的投資也隨之趨緩。

我們認(rèn)為,中國云計(jì)算市場有望在以下四大因素驅(qū)動下實(shí)現(xiàn)高速成長,相應(yīng)的資本開支也將增加。一是“新網(wǎng)絡(luò)”。2019年,我國進(jìn)入“家庭寬帶+無線網(wǎng)絡(luò)”的“雙千兆”時代。截至2019年12月,我國100Mbps及以上速率的固定寬帶用戶達(dá)到3.84億戶,占比85.4%,1000Mbps及以上速率的固定寬帶用戶達(dá)到87萬戶,滲透率0.19%。5G方面,我國2019年10月31日商用,截至2020年2月底中國5G套餐用戶估計(jì)在2000萬左右,而根據(jù)中國三大運(yùn)營商最新的發(fā)展目標(biāo),我們預(yù)計(jì)2020年中國5G套餐用戶將達(dá)到1.8億-2.0億戶。目前,5G戶均流量是4G的2倍左右,我們預(yù)計(jì)從2020年起,隨著5G規(guī)模商用,應(yīng)用隨之快速發(fā)展,將帶動數(shù)據(jù)流量增速再次提升。因此,“雙千兆”有望催生新應(yīng)用,推動流量進(jìn)一步加速增長。

二是“新需求”。本次新冠疫情培育了用戶的在線辦公/云通信、在線教育習(xí)慣,同時激發(fā)了在線娛樂需求,都為云計(jì)算帶來了增量需求,而且這些需求具備持續(xù)性。例如,2020年2月6日騰訊稱騰訊會議8天緊急擴(kuò)容超10萬臺云主機(jī),投入的計(jì)算資源超過100萬核,并稱這在騰訊云的歷史上系第一次。近期,微軟Azure部門公布消息稱,在某些地區(qū)其云服務(wù)需求攀升775%。具體而言,WindowsVirtualDesktop使用量增長3倍還要多,微軟Teams、XboxGamePass、XboxLive、Mixer刷新記錄。在此帶動下,我們預(yù)估全球云巨頭對云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,如服務(wù)器、交換機(jī)、存儲等的投入將會進(jìn)一步增加,雖疫情下可能交付略放緩,但需求已經(jīng)出現(xiàn)。

三是“新玩家”。2019年11月,中國移動云能力中心推出全新品牌“移動云”。中國移動蘇州研發(fā)中心副總經(jīng)理吳世俊表示,移動云的目標(biāo)是在三年內(nèi)進(jìn)入國內(nèi)云服務(wù)商第一陣營,未來三年內(nèi)云投資總規(guī)模在千億元以上。我們預(yù)計(jì)未來三年中國移動云計(jì)算的直接投資可能超350億元,2020年服務(wù)器需求較2019年翻番。

四是“新政策”。2020年以來,高層頻繁發(fā)聲,對“新基建”給予高

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