消防行業(yè)調(diào)查分析研究報(bào)告

消防行業(yè)調(diào)查分析研究報(bào)

告ThedocumentwaspreparedonJanuary2,20212009年消防行業(yè)調(diào)查分析研究報(bào)告報(bào)告名稱：2009年消防行業(yè)調(diào)查分析研究報(bào)告區(qū)域范圍：中國(guó)行業(yè)范圍：環(huán)保安防發(fā)布時(shí)間：2009-11-200:00:00前言為了全面了解消防行業(yè)各個(gè)層面的發(fā)展情況，2009年6月我們采用發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷結(jié)合電話調(diào)查訪問(wèn)的方法，對(duì)全國(guó)范圍的消防相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查研究。本次消防行業(yè)調(diào)查主要分為生產(chǎn)商、工程商和最終用戶三部分，有效樣本量分別為120份、52份和71份。我們將回收的問(wèn)卷采用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，下面就介紹本次調(diào)研的主要分析研究結(jié)果。第一部部分消防生產(chǎn)商調(diào)查分析一、企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查1.企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品種類(lèi)受訪生產(chǎn)商的構(gòu)成樣本與消防企業(yè)總體比例相符。生產(chǎn)消防器材、滅火器產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量最多，其次是自動(dòng)滅火設(shè)備和防火材料，三大類(lèi)產(chǎn)品廠家數(shù)量相差不大，均在20%以上，總共占據(jù)了消防制造業(yè)的三分之二份額。火災(zāi)報(bào)警設(shè)備所占比例占總量的%，處于第四位。各類(lèi)消防產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量比例生產(chǎn)商樣本分布也與消防產(chǎn)業(yè)分布格局相符，受訪企業(yè)以東部發(fā)達(dá)地區(qū)為主，其中北京和廣東的受訪生產(chǎn)商數(shù)量最多，長(zhǎng)三角地區(qū)企業(yè)數(shù)量次之，中西部地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)比例較低。受訪生產(chǎn)商所在省份分布3.企業(yè)性質(zhì)消防行業(yè)主要是民營(yíng)企業(yè)的舞臺(tái)，在受訪的生產(chǎn)商中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中外合資企業(yè)占%，國(guó)有企業(yè)的比例僅占%。消防生產(chǎn)商的企業(yè)性質(zhì)4.銷(xiāo)售市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，華東、華北和華南地區(qū)是消防產(chǎn)品的三大重點(diǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)，這與此三大區(qū)域的市場(chǎng)容量、城市化水平和消費(fèi)水平有很大關(guān)系。相比之下，廣大西部地區(qū)（包括西北、西南兩個(gè)大區(qū)）的消防市場(chǎng)僅占全國(guó)的%，還低于處于第四、五位的華中、東北一個(gè)地區(qū)，發(fā)展水平很低，市場(chǎng)提升空間還很大。受訪生產(chǎn)商產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)分布5.企業(yè)人數(shù)消防生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模水平還比較低，消防生產(chǎn)企業(yè)員工數(shù)平均為130人左右。50人以下的小企業(yè)占據(jù)了本次調(diào)查企業(yè)總數(shù)的%，而規(guī)模在201-500人以及500人以上的大中型企業(yè)分別只占%和%的份額。消防生產(chǎn)商的員工數(shù)量比例受訪生產(chǎn)商08年平均銷(xiāo)售額約為2000萬(wàn)元，其中08年銷(xiāo)售額在1000萬(wàn)元以下的企業(yè)數(shù)量占%，銷(xiāo)售額在5000萬(wàn)元以上的大中型企業(yè)僅占%。按地區(qū)來(lái)分，華東和華北地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模要高于其他地區(qū)水平。2008年消防生產(chǎn)商還是保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率超過(guò)50%的受訪企業(yè)占總數(shù)的%，也有%的受訪企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。按產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)分，自動(dòng)滅火設(shè)備生產(chǎn)商平均增長(zhǎng)率最高，而消防車(chē)、消防員裝備的生產(chǎn)企業(yè)平均增長(zhǎng)率最低。消防生產(chǎn)商08年銷(xiāo)售規(guī)模情況消防生產(chǎn)商08年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率情況二、產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)情況1.企業(yè)銷(xiāo)售渠道調(diào)查結(jié)果顯示，多數(shù)企業(yè)采用兩種以上方式，其中產(chǎn)品直銷(xiāo)用戶是企業(yè)最重要的銷(xiāo)售渠道，有%的企業(yè)采取了這種方式，通過(guò)工程商環(huán)節(jié)銷(xiāo)售產(chǎn)品的企業(yè)也有%。還有半數(shù)生產(chǎn)企業(yè)也通過(guò)代理商或經(jīng)銷(xiāo)商渠道來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售。與其他產(chǎn)品不同，自動(dòng)滅火設(shè)備和消防器材對(duì)工程商銷(xiāo)售渠道的依賴程度要更高一些。生產(chǎn)商銷(xiāo)售產(chǎn)品的主要渠道（多選，合計(jì)大于100%）2.企業(yè)研發(fā)情況2008年超過(guò)半數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)增加了研發(fā)資金的投入力量，其中有%的企業(yè)還大幅增加了投入，受資金鏈和經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響有10%的企業(yè)不同程度的減少了研發(fā)的投入，節(jié)省了資金的支出。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，大企業(yè)增加研發(fā)投入的比例要明顯高于中小企業(yè)，顯示消防企業(yè)之間核心競(jìng)爭(zhēng)力差距有拉大的可能。新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)也是體現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力的一個(gè)重要方面，在過(guò)去一年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不太景氣的情況下，仍有39%的生產(chǎn)商同比加快了新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度，同時(shí)也有%的企業(yè)放緩了新品的開(kāi)發(fā)節(jié)奏，還有%的企業(yè)過(guò)去一年里并沒(méi)有開(kāi)發(fā)任何新產(chǎn)品，處于保守型發(fā)展?fàn)顟B(tài)。生產(chǎn)商2008年研發(fā)資金同比上年投入情況生產(chǎn)商2008年新產(chǎn)品同比上年開(kāi)發(fā)情況3.生產(chǎn)商宣傳推廣產(chǎn)品的方式調(diào)查顯示生產(chǎn)商自建網(wǎng)站和在專(zhuān)業(yè)消防網(wǎng)站做廣告、軟文宣傳是其最重要的兩大宣傳方式，互聯(lián)網(wǎng)作為發(fā)展最迅速的媒介平臺(tái)，以其諸多優(yōu)勢(shì)在消防企業(yè)宣傳方面已經(jīng)超越了平面、戶外、展會(huì)等傳統(tǒng)媒介，成為新時(shí)代企業(yè)必不可少的宣傳工具，由于網(wǎng)絡(luò)廣告尚處于發(fā)展初期，拓展空間還很大。和其他產(chǎn)品相比，消防車(chē)輛裝備的生產(chǎn)企業(yè)宣傳更加側(cè)重專(zhuān)業(yè)展會(huì)方式，火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)則更加熱衷于在行業(yè)雜志上進(jìn)行宣傳。生產(chǎn)商宣傳產(chǎn)品的主要途徑（多選，合計(jì)大于100%）4.生產(chǎn)商所關(guān)注的消防信息從下圖可以看出，生產(chǎn)商最關(guān)注的消防類(lèi)信息資訊是與其關(guān)系密切的產(chǎn)品信息和供求信息，生產(chǎn)商對(duì)這兩類(lèi)信息的關(guān)注度遠(yuǎn)超過(guò)其他類(lèi)別。此外，招投標(biāo)類(lèi)信息以及深度分析消防市場(chǎng)的行業(yè)研究類(lèi)信息也深受生產(chǎn)商們青睞。生產(chǎn)商最關(guān)注的消防信息類(lèi)型（多選，合計(jì)大于100%）5.生產(chǎn)商提高競(jìng)爭(zhēng)力的手段當(dāng)問(wèn)到生產(chǎn)商會(huì)采取何種措施來(lái)達(dá)到提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提高市場(chǎng)占有率的目的時(shí)，企業(yè)通常選擇會(huì)在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度、價(jià)格和銷(xiāo)售渠道上下工夫，特別是提高產(chǎn)品質(zhì)量被認(rèn)為是加強(qiáng)企業(yè)實(shí)力最重要的方式。相比之下，生產(chǎn)商對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)環(huán)節(jié)和產(chǎn)品性能的要求偏低。生產(chǎn)商為提高市場(chǎng)占有率采取的手段（多選，合計(jì)大于100%）三、生產(chǎn)商對(duì)消防行業(yè)與市場(chǎng)的看法1.重大事件對(duì)消防企業(yè)的影響2008年，席卷全球的金融危機(jī)開(kāi)始顯現(xiàn)其威力，到08下半年時(shí)，金融危機(jī)開(kāi)始沖擊我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，作為市場(chǎng)化特征明顯的消防行業(yè)自然也不能幸免。%的受訪者認(rèn)為金融危機(jī)對(duì)本企業(yè)造成了不同程度的影響，其中更有%的企業(yè)受到了比較嚴(yán)重的影響，處于經(jīng)營(yíng)困難時(shí)期。數(shù)據(jù)還顯示，中小企業(yè)受影響的比例要比大型企業(yè)嚴(yán)重得多，大型消防企業(yè)更能經(jīng)受得住大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。對(duì)消防行業(yè)銷(xiāo)售現(xiàn)狀的調(diào)查顯示，好于金融危機(jī)爆發(fā)前銷(xiāo)售水平、持平、低于前期水平的受訪企業(yè)比例大致為2：5：3，這也基本反映了當(dāng)前消防企業(yè)總體銷(xiāo)售情況。目前銷(xiāo)售狀況明顯好于金融危機(jī)前的企業(yè)占%，這部分企業(yè)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化具有很強(qiáng)的抵抗適應(yīng)性，能夠在危機(jī)面前立于不敗之地。另外從圖中也可以看到大部分受影響企業(yè)都已經(jīng)開(kāi)始走上發(fā)展復(fù)蘇之路，僅有%的企業(yè)仍深陷危機(jī)之中。受訪者認(rèn)為除去金融危機(jī)以外，在08年7月到09年6月的一年內(nèi)，對(duì)消防行業(yè)最有影響力的事件還有“央視新址配樓火災(zāi)”和“新消防法頒布實(shí)施”。其中2009年2月9日的央視火災(zāi)因其發(fā)生地點(diǎn)的特殊性和損失巨大而成為過(guò)去一年內(nèi)最受矚目的消防安全事故。受訪生產(chǎn)商認(rèn)為金融危機(jī)對(duì)本企業(yè)的影響程度金融危機(jī)前后受訪生產(chǎn)商銷(xiāo)售水平變化2.國(guó)內(nèi)外消防企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比對(duì)在國(guó)內(nèi)外消防生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比方面，調(diào)查顯示，價(jià)格、服務(wù)以及用戶認(rèn)同度等軟性指標(biāo)是國(guó)內(nèi)品牌的主要法寶，尤其是相對(duì)低廉的產(chǎn)品價(jià)格更是國(guó)產(chǎn)品牌的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié);而質(zhì)量、研發(fā)能力、品牌知名度等企業(yè)核心硬性指標(biāo)則是國(guó)外品牌的主要優(yōu)勢(shì)所在，也是國(guó)產(chǎn)品牌與其相比的主要差距和趕超方向。國(guó)內(nèi)消防企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（多選，合計(jì)大于100%）國(guó)內(nèi)消防企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)3.消防行業(yè)存在的主要問(wèn)題據(jù)受訪企業(yè)反映，國(guó)內(nèi)消防行業(yè)存在的主要問(wèn)題有以下三類(lèi)：1、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，以至于形成惡性競(jìng)爭(zhēng);2、部分企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量以次充好，假冒偽劣產(chǎn)品導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序與混亂;3、消防法律法規(guī)仍不健全，公眾消防意識(shí)較差。四、消防生產(chǎn)商對(duì)未來(lái)的預(yù)期1.生產(chǎn)商對(duì)消防行業(yè)前景的預(yù)期經(jīng)歷了金融危機(jī)考驗(yàn)下的消防行業(yè)仍然被消防生產(chǎn)商普遍看好。四分之三的受訪企業(yè)對(duì)消防行業(yè)的前景表示樂(lè)觀，其中有28%的受訪者表示非?？春眯袠I(yè)前景，而不看好行業(yè)前景的受訪者總共只占%。生產(chǎn)商對(duì)消防行業(yè)1-2年內(nèi)發(fā)展前景的預(yù)期2.消防生產(chǎn)商信心指數(shù)調(diào)查消防企業(yè)家信心指數(shù)依舊較高。比起消防行業(yè)的發(fā)展前景，他們對(duì)于本公司來(lái)年的發(fā)展預(yù)期要更加樂(lè)觀，對(duì)本公司未來(lái)持悲觀態(tài)度的廠商僅有%。企業(yè)家信心的高漲有助于消防行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。消防生產(chǎn)商對(duì)本企業(yè)1-2年內(nèi)發(fā)展前景的預(yù)期在生產(chǎn)商最看好發(fā)展前景的消防產(chǎn)品的問(wèn)題上各家有各家的見(jiàn)解，但歸納起來(lái)，自動(dòng)滅火類(lèi)和火災(zāi)報(bào)警類(lèi)等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品提及率較高，被企業(yè)家們寄予了更高的期望。五、防火材料生產(chǎn)商調(diào)查央視新址配樓火災(zāi)和成都9路公交火災(zāi)事故都與防火材料有關(guān)，使其成為當(dāng)前消防熱門(mén)產(chǎn)品，為了對(duì)防火材料市場(chǎng)有更深入的了解，我們分別對(duì)防火材料生產(chǎn)商和最終用戶進(jìn)行了簡(jiǎn)單的調(diào)查，最終用戶的反饋結(jié)果將在下面的篇幅加以體現(xiàn)。各類(lèi)防火材料中，生產(chǎn)阻燃材料、防火涂料產(chǎn)品的受訪企業(yè)數(shù)量最多，均占%，其次是防火卷簾和防火封堵材料。各類(lèi)防火材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量比例（多選，合計(jì)大于100%）防火材料究竟能為生產(chǎn)商帶來(lái)怎樣的利潤(rùn)大部分的受訪者認(rèn)為，和其他類(lèi)消防產(chǎn)品相比，防火材料屬于中等利潤(rùn)產(chǎn)品。也有%的生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為防火材料的利潤(rùn)率偏低。同比其他消防產(chǎn)品，防火材料的盈利水平在被問(wèn)及受訪企業(yè)有無(wú)擴(kuò)大防火材料產(chǎn)能的計(jì)劃時(shí)，%的企業(yè)明確給出了肯定的答案，%的企業(yè)沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)的打算，還有%的企業(yè)目前處于舉棋不定的狀態(tài)。調(diào)查還顯示，生產(chǎn)商最看好發(fā)展前景的防火材料是防火卷簾，其次是防火封堵材料。第二部分消防工程商調(diào)查分析一.企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查1.主要使用的消防產(chǎn)品比例火災(zāi)報(bào)警設(shè)備是消防工程商最常安裝的消防產(chǎn)品，這就形成了火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少而市場(chǎng)需求量較大的局面。除報(bào)警產(chǎn)品外，自動(dòng)滅火設(shè)備也是大部分消防工程中不可或缺的產(chǎn)品。相比之下，與消防車(chē)和消防員相關(guān)的裝備極少被工程商使用。工程商工程中主要使用的消防產(chǎn)品（多選，合計(jì)大于100%）2.業(yè)務(wù)范疇調(diào)查顯示，絕大多數(shù)受訪工程商以消防安裝工程為主業(yè)，還有29%的工程商可以提供消防系統(tǒng)解決方案。隨著工程商業(yè)務(wù)范疇的擴(kuò)大，有%的工程商從事代理消防國(guó)內(nèi)品牌的業(yè)務(wù)，卻極少有工程商代理國(guó)外品牌。工程商的主要業(yè)務(wù)范疇（多選，合計(jì)大于100%）3.企業(yè)人數(shù)及資質(zhì)接受調(diào)查的消防工程企業(yè)員工數(shù)平均約為75人。50-100人的企業(yè)是消防工程企業(yè)的主力軍，占總數(shù)的%，50人以下的企業(yè)和100-200人以上的企業(yè)分別占到%和%。另外，受訪工程商中沒(méi)有員工數(shù)量超過(guò)200人的企業(yè)。受訪企業(yè)中，擁有二級(jí)資質(zhì)的占四分之三，一級(jí)資質(zhì)和三級(jí)資質(zhì)的工程商各占%。受訪工程商員工數(shù)量比例4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)工程業(yè)績(jī)方面，絕大部分企業(yè)年工程額在1000萬(wàn)元以下，其中有%的受訪企業(yè)08年完成工程額不足250萬(wàn)元，年工程額超過(guò)1000萬(wàn)元的企業(yè)只占%。消防工程商在2008年保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，大部分受訪企業(yè)%）08年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率在10%-20%之間，受訪企業(yè)中沒(méi)有出現(xiàn)業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)的情況。消防工程商08年工程額完成情況消防工程商08年工程額增長(zhǎng)情況5.消防工程涉及的主要領(lǐng)域調(diào)查結(jié)果顯示，各地市消防機(jī)構(gòu)是消防產(chǎn)品最大的使用市場(chǎng)，商業(yè)娛樂(lè)場(chǎng)所、政府機(jī)關(guān)等火災(zāi)重點(diǎn)防范地點(diǎn)以及電力、石化等火災(zāi)重點(diǎn)防范企業(yè)也是消防工程的主要涉及領(lǐng)域。住宅酒店則被普遍看作未來(lái)最有前途的消防產(chǎn)品使用市場(chǎng)，需求量有望持續(xù)攀升，同時(shí)工程商看淡消防部門(mén)未來(lái)的產(chǎn)品需求空間。消防工程涉及的主要領(lǐng)域（多選，合計(jì)大于100%）6.工程款拖欠問(wèn)題調(diào)查調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前工程款被拖欠的情況總體比較嚴(yán)重。受訪工程商中只有%表示不存在被拖欠工程款的情況，而有超過(guò)三分之二的受訪者表示拖欠工程款的問(wèn)題經(jīng)常存在，已經(jīng)達(dá)到了較為嚴(yán)重的程度。由此看來(lái)解決消防工程款拖欠難題仍然非一朝一夕之事，任重而道遠(yuǎn)。工程商被拖欠工程款的情況二.工程商采購(gòu)情況1.工程商產(chǎn)品采購(gòu)額受訪工程商年采購(gòu)消防產(chǎn)品的金額平均約為80萬(wàn)元，大部分企業(yè)%）的年采購(gòu)金額在50-100萬(wàn)元之間，年采購(gòu)金額在100-500萬(wàn)元的采購(gòu)大戶僅占總數(shù)的%。工程商年采購(gòu)消防產(chǎn)品的金額2.工程商采購(gòu)渠道從廠家辦事處/分公司采購(gòu)是多數(shù)消防工程商的主要采購(gòu)渠道，從圖中還可以明顯看出工程商從代理商處采購(gòu)的比例%）明顯高于從經(jīng)銷(xiāo)商處采購(gòu)的比例%），此外有%的工程商通過(guò)消防專(zhuān)業(yè)媒體（網(wǎng)上交易平臺(tái)）采購(gòu)產(chǎn)品。毋庸置疑，電子商務(wù)將在工業(yè)品交易中起到越來(lái)越重要的作用。工程商采購(gòu)消防產(chǎn)品的主要渠道（多選，合計(jì)大于100%）3.選購(gòu)消防品牌的主要依據(jù)工程商選購(gòu)消防品牌時(shí)最喜歡根據(jù)實(shí)際需求，憑借自己對(duì)消防品牌的了解獨(dú)立采購(gòu)產(chǎn)品。另外，按照工程設(shè)計(jì)圖要求采購(gòu)以及所需品牌由甲方指定也是工程商重要的采購(gòu)依據(jù)。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，與生產(chǎn)商之間的良好關(guān)系并不是大多數(shù)工程商采購(gòu)的主要依據(jù)，看來(lái)生產(chǎn)企業(yè)靠關(guān)系來(lái)贏得市場(chǎng)并不是一個(gè)很明智的做法，產(chǎn)品自身過(guò)硬才是企業(yè)制勝法寶。工程商選購(gòu)消防品牌的主要依據(jù)4.選購(gòu)產(chǎn)品的主要考慮因素調(diào)查結(jié)果顯示，“老三樣”：質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格仍是工程商選購(gòu)產(chǎn)品的主要考慮因素。其中產(chǎn)品質(zhì)量被工程商擺在選購(gòu)因素的首要位置，表現(xiàn)出關(guān)乎生命安全的消防行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的重視程度非常之高，無(wú)論生產(chǎn)商、工程商和最終用戶對(duì)劣質(zhì)產(chǎn)品皆深?lèi)和唇^。由于消防產(chǎn)品需要不斷的更新維護(hù)，故產(chǎn)品售后服務(wù)也成為工程商選購(gòu)的重要因素。與前兩者相比目前競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的價(jià)格因素只能排在第三的位置，生產(chǎn)企業(yè)與其一味打價(jià)格戰(zhàn)，不如在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)多下工夫。此外由于工程商的安裝操作技術(shù)水平較高，對(duì)產(chǎn)品的安裝操作便捷性和兼容性要求并不高。三.消防信息來(lái)源及對(duì)消防市場(chǎng)的看法1.獲得信息的渠道參加消防專(zhuān)業(yè)展會(huì)是工程商獲得消防信息最主要的渠道，瀏覽行業(yè)雜志、網(wǎng)站的資訊及廣告也是其重要的信息來(lái)源。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，通過(guò)向廠家、代理商咨詢以及同行介紹來(lái)了解消防信息的工程商少之又少，可見(jiàn)工程商更喜歡通過(guò)直接而非間接的方式了解消防信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。工程商獲得消防產(chǎn)品信息的渠道（多選，合計(jì)大于100%）2.關(guān)注消防信息的類(lèi)型及媒體行業(yè)展會(huì)信息、技術(shù)信息和市場(chǎng)研究類(lèi)信息是所有工程商都關(guān)注的三大類(lèi)信息。有關(guān)產(chǎn)品和工程類(lèi)的信息的關(guān)注度也很高。值得注意的是有關(guān)行業(yè)新聞事件類(lèi)的資訊信息的關(guān)注度排名比較靠后。工程商最關(guān)注的消防信息類(lèi)型（多選，合計(jì)大于100%）3.對(duì)消防行業(yè)未來(lái)前景的預(yù)期與生產(chǎn)商相比，工程商更加看好消防行業(yè)的前景。超過(guò)九成的工程商對(duì)行業(yè)前景持樂(lè)觀的態(tài)度，這一比例比生產(chǎn)商調(diào)查結(jié)果高出近20%，且受訪工程商中不看好市場(chǎng)前景的比例為零。工程商對(duì)未來(lái)消防市場(chǎng)的預(yù)期四.工程商對(duì)消防品牌的認(rèn)知及態(tài)度調(diào)查1.使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的平均比例為53%。在使用國(guó)產(chǎn)與國(guó)外品牌問(wèn)題上受訪者出現(xiàn)明顯分化，有%的工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例在20%-40%之間，此類(lèi)工程商更青睞于國(guó)際品牌;與此對(duì)照的是還有%的工程商偏向于使用國(guó)產(chǎn)品牌，甚至于%的受訪企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例在80%以上。工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例2.工程商對(duì)國(guó)內(nèi)外消防品牌的評(píng)價(jià)和生產(chǎn)商調(diào)查類(lèi)似，工程商普遍認(rèn)為認(rèn)為國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格和服務(wù)最具優(yōu)勢(shì)，而國(guó)外品牌在質(zhì)量和功能上更具競(jìng)爭(zhēng)力。價(jià)格問(wèn)題幾乎成為左右工程商選擇國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)外品牌的絕對(duì)制衡因素，認(rèn)為國(guó)外品牌價(jià)格過(guò)高，對(duì)價(jià)格因素敏感的工程商通常都會(huì)選擇國(guó)產(chǎn)品牌，而能夠接受高價(jià)位產(chǎn)品，追求產(chǎn)品品質(zhì)的工程商通常會(huì)使用國(guó)外品牌。3.對(duì)消防品牌的認(rèn)知度及滿意度本次調(diào)查結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)消防龍頭品牌海灣在品牌知名度及滿意度兩項(xiàng)調(diào)查中雙雙位居第一。在工程商界內(nèi)知名度最高的消防品牌依次是海灣、霍尼韋爾、松江、利達(dá)和金盾。滿意度方面國(guó)產(chǎn)品牌全面告捷，工程商最滿意的消防品牌主要有海灣、松江、北大青鳥(niǎo)、利達(dá)、國(guó)泰等。國(guó)產(chǎn)品牌滿意度較高的主要原因是其性價(jià)比較高。第三部分消防產(chǎn)品最終用戶調(diào)查一.最終用戶基本情況1.用戶所屬行業(yè)分布從受訪用戶所屬行業(yè)分布來(lái)看，地產(chǎn)物業(yè)類(lèi)和賓館酒店類(lèi)用戶最多，冶金、銀行、電力、石化等大型國(guó)有經(jīng)濟(jì)企業(yè)用戶的比例也較高。受訪者構(gòu)成上以企業(yè)管理人員和技術(shù)人員為主。受訪最終用戶的所在行業(yè)（多選，合計(jì)大于100%）2.用戶所在單位規(guī)模受訪最終用戶中，人數(shù)不足100人的占半數(shù)%），企業(yè)規(guī)模在100-200人的占%，人數(shù)在200人以上的用戶比例不足一成。受訪最終用戶所在單位員工人數(shù)3.用戶使用消防產(chǎn)品的類(lèi)型消防器材、滅火器幾乎是所有最終用戶必備的消防產(chǎn)品，有%的最終用戶安裝了火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，還有%的最終用戶購(gòu)買(mǎi)使用了防火材料類(lèi)產(chǎn)品。因受訪用戶消防部門(mén)的比例較小，故調(diào)查結(jié)果中的消防車(chē)輛、消防員裝備使用比例較低。最終用戶使用消防產(chǎn)品的比例（多選，合計(jì)大于100%）二.用戶選購(gòu)及安裝情況1.用戶購(gòu)置消防產(chǎn)品費(fèi)用受訪最終用戶過(guò)去一年內(nèi)購(gòu)置消防產(chǎn)品的總費(fèi)用平均約為40萬(wàn)元。其中大部分用戶的年花費(fèi)在50萬(wàn)元之內(nèi)。最近一年內(nèi)用戶購(gòu)置消防產(chǎn)品的總費(fèi)用2.用戶最近一次購(gòu)置產(chǎn)品時(shí)間從下圖可以看出，有三分之二的用戶最近一次購(gòu)置消防產(chǎn)品距今已經(jīng)超過(guò)了一年的時(shí)間，這也是造成上題結(jié)果偏低的一個(gè)重要原因。最近半年內(nèi)購(gòu)置消防產(chǎn)品的受訪用戶比例不足3%，這也反映出目前消防市場(chǎng)存在一定的銷(xiāo)售困境，如何挖掘老用戶潛力、開(kāi)發(fā)新用戶是擺在生產(chǎn)企業(yè)面前的一個(gè)課題。用戶最近一次購(gòu)置消防產(chǎn)品的時(shí)間3.用戶選擇產(chǎn)品的主要考慮因素與工程商相比，最終用戶仍將產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)視為選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)考慮因素的前兩位。但和工程商明顯不同的是最終用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的要求相對(duì)較低，只排在所有因素的第五位，取而代之的是品牌口碑和品牌知名度，可見(jiàn)最終用戶的對(duì)品牌的重視程度之高，消防生產(chǎn)商應(yīng)當(dāng)適時(shí)側(cè)重品牌化建設(shè)，并以此作為今后發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。4.用戶安裝消防產(chǎn)品的方式關(guān)于產(chǎn)品的安裝方式，半數(shù)的最終用戶選擇交由工程商負(fù)責(zé)安裝，這種情況通常為消防報(bào)警、滅火系統(tǒng)用戶;％的用戶選擇“DIY”方式，即自己從經(jīng)銷(xiāo)代理商處購(gòu)買(mǎi)，自行安裝，這種情況多為消防器材、滅火器用戶。還有%的用戶是受消防相關(guān)政策條例影響，由消防局負(fù)責(zé)統(tǒng)一安檢并安裝更新消防產(chǎn)品。用戶安裝消防產(chǎn)品采取的方式5.用戶選擇工程商的考慮因素當(dāng)用戶購(gòu)置消防產(chǎn)品需要工程商負(fù)責(zé)安裝服務(wù)時(shí)，他們選擇工程商時(shí)最看重哪些因素呢調(diào)查顯示，工程商的資質(zhì)等級(jí)、成功案例、信譽(yù)度依次是用戶的三大遴選標(biāo)準(zhǔn)。資質(zhì)和案例可以體現(xiàn)出工程商的綜合實(shí)力，信譽(yù)度高的工程商則更能讓用戶放心。最終用戶最看重工程商的哪些方面三.用戶信息來(lái)源及滿意度1.用戶了解消防信息的途徑最終用戶了解消防信息的主要渠道與工程商有顯著差異，與工程商重視展會(huì)等專(zhuān)業(yè)信息相比，用戶對(duì)信息渠道認(rèn)知有限，他們更愿意從消防企業(yè)網(wǎng)站查詢產(chǎn)品信息，從業(yè)內(nèi)人士的介紹中了解市場(chǎng)信息。還有%的受訪者表示他們對(duì)消防產(chǎn)品和市場(chǎng)不了解，如果再加上非消防用戶，公眾整體對(duì)消防信息了解程度還很不夠。此外我們還發(fā)現(xiàn)無(wú)論對(duì)于生產(chǎn)商、工程商還是最終用戶而言，專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站信息的受關(guān)注程度均比過(guò)去有了大幅增加，專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站已經(jīng)成為越來(lái)越重要的消防行業(yè)媒體與信息渠道。用戶了解消防產(chǎn)品及市場(chǎng)的主要途徑2