中國山西省七大煤炭集團發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國山西省七大煤炭集團發(fā)展現(xiàn)狀分析

建國初期，山西省成立了大同礦務局、軒崗礦務局、西山礦務局、汾西礦務局、陽泉礦務局、霍州礦務局、潞安礦務局、晉城礦務局等八大礦務局。隨著國有企業(yè)的改革，這八大礦務局也出現(xiàn)了新的變化：軒崗破產被大同礦務局兼并，聯(lián)合晉北一些地方煤炭企業(yè)組建了同煤集團，西山、汾西、霍州三家資產重組為焦煤集團，而陽泉、潞安、晉城三家礦務局也先后告別工廠制，分別改制為陽煤集團、潞安集團、晉煤集團。山煤集團前身為山西省地方煤炭對外貿易公司，晉能集團是由原山西煤炭運銷集團與山西國際電力集團合并成立。

一、焦煤集團

霍州礦務局：始建于1958年11月，是山西省委、省政府根據(jù)原中共中央副主席、國家主席劉少奇視察太鋼時作出“將霍縣煤礦建成太鋼原料基地”的指示組建的。2000年12月經(jīng)山西省政府批準整體改制為霍州煤電集團有限責任公司。

汾西礦務局：1956年1月1日，富家灘煤礦與義棠煤礦籌備處合并，成立了汾西礦務局。2000年8月，經(jīng)山西省人民政府批準，改制為國有獨資的山西汾西礦業(yè)（集團）有限責任公司。

西山礦務局：1934年，閻錫山在白家莊慶豐窯的基礎上，成立了“西北煤礦第一廠”。1949年太原解放后，人民政府將其改名為“西山煤礦”；1956年，“西銘焦炭廠”和“西山煤礦”合并，成立了西山礦務局。1997年11月，經(jīng)山西省政府批準整體改制為西山煤電（集團）公司。

2001年10月在山西省委、省政府“大集團、大公司”戰(zhàn)略的直接推動下同西山煤電、汾西礦業(yè)、霍州煤電等聯(lián)合組建山西焦煤集團公司。山西焦煤是全國最大的焦煤生產加工企業(yè),全國最大的焦煤市場供應商，也是山西省最大的焦化、鹽化日化、民爆化工生產企業(yè)。

山西焦煤主導產品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、氣肥煤、貧煤等多個煤種，其中強粘焦煤和肥煤均為世界稀缺資源，具有低灰、低硫、低磷、粘結性強、結焦性好等特性，是大型鋼廠大高爐不可或缺的骨架爐料；化工產品主要有冶金焦、鑄造焦、純苯、甲苯、二甲苯、甲醇、炭黑、硫磺、工業(yè)萘、洗油、瀝青、元明粉、硫酸鋇、鎂鹽、化妝洗滌用品等，產品市場涵蓋國內外20多個省市和地區(qū)。

二、同煤集團

大同礦務局：1937年9月，日軍侵入大同，將礦區(qū)劃歸偽蒙疆政府管轄，并將晉北礦務局、大同保晉分公司等合并為大同煤礦。1949年8月，大同煤礦籌備處改稱大同礦務局，撤銷軍事管制，隸屬于華北人民政府燃料工業(yè)部。1998年2月，煤炭工業(yè)部正式批準大同礦務局改建為大同煤礦（集團）有限責任公司。

軒崗礦務局：1954年開始籌建，1998年由煤炭部下放山西省政府管理，2002年實施政策性破產。從2002年1月3日起，軒崗礦務局破產正式進入法律程序，由大同煤礦集團總體購買軒崗礦務局的破產財產。2002年11月，軒崗礦務局更名為大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司。2005年12月，大同煤礦集團有限責任公司完成了債轉股改制，成為七家股東持股的集團公司。2012年12月，山西漳澤電力與同煤集團進行重大資產重組，同煤集團成為其控股股東積極落實“煤電一體化”改革和煤電的深入融合。

三、陽煤集團

陽泉礦務局：1950年1月成立，1997年12月，煤炭部同意陽泉礦務局依照《公司法》改建為國有獨資公司，更名為陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司。

煤炭產業(yè)現(xiàn)有煤礦41座，保有儲量200億噸，煤炭產能8630萬噸。化工產業(yè)現(xiàn)有化工企業(yè)25家，產能1600萬噸，產業(yè)規(guī)模在煤化工領域山西最大、全國前三。鋁電產業(yè)已經(jīng)形成“煤—電—鋁”和“鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁品加工”兩條完整產業(yè)鏈。

四、潞安集團

潞安礦務局：由1923年在長治峙峪開設石圪節(jié)煤礦組成，在1959年1月正式更名為潞安礦務局，屬原煤炭部重點企業(yè)，1987年被命名為第一個中國煤炭工業(yè)現(xiàn)代化礦區(qū)，2000年改制成“潞安礦業(yè)集團公司”，改制以來，潞安集團緊緊圍繞資源型企業(yè)轉型發(fā)展，立足煤、延伸煤、超越煤，不斷調適、完善和實施“中國潞安”“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，之后把旗下礦業(yè)資產注入潞安環(huán)能，并于2001年在上海證券交易所上市。

潞安集團以全面建設高質量發(fā)展的現(xiàn)代能源化工領軍企業(yè)為戰(zhàn)略愿景，構建具有競爭力的現(xiàn)代產業(yè)體系。煤炭產業(yè)，堅持走“減、優(yōu)、綠”之路，建成中國最大的噴吹煤基地、優(yōu)質環(huán)保動力煤基地和先進產能聚集基地，礦井集約高效、綠色開采水平全國領先。

新型高端現(xiàn)代煤化工產業(yè)，堅持走差異化、高端化、規(guī)模化、國際化的現(xiàn)代煤化工之路，是全國第一個同時使用鈷基、鐵基兩種催化劑進行煤基合成油的企業(yè)，先后開發(fā)出五大類、54種產品、270個型號的煤基合成化學品，高端蠟、環(huán)保溶劑油、全合成潤滑油基礎油、高端潤滑油等替代進口、填補國內空白，率先實現(xiàn)了由煤基合成油1.0版向煤基合成精細化學品2.0版的轉型升級。擁有全球第一套35萬噸/年煤基Ⅲ+潤滑油基礎油裝置，已成功投產。在全省實施現(xiàn)代煤化工專業(yè)化重組，致力打造中國高端煤化工產業(yè)引領者、傳統(tǒng)煤化工產業(yè)升級的示范者、煤化工創(chuàng)新技術研發(fā)應用的開拓者、新時代煤化工管理運營的探索者。

五、晉煤集團

晉城礦務局：籌建于1958年，原名為澤州煤礦籌備處，1964年正式成立晉城礦務局歷經(jīng)2000年公司制、2005年債轉股兩次改制，現(xiàn)為山西省國有資本投資運營有限公司控股，國開金融、中國信達多元股東持股的有限責任公司，是全國最大的煤層氣開發(fā)利用企業(yè)、我國優(yōu)質無煙煤重要的生產基地、最大的煤化工企業(yè)集團、最大的瓦斯發(fā)電企業(yè)。集團主營燃氣、煤炭、煤化工、電力、新興產業(yè)，是全國最大的煤層氣開發(fā)利用企業(yè)、優(yōu)質無煙煤重要的生產基地、最大的煤化工企業(yè)集團和最大的瓦斯發(fā)電企業(yè)。2018年，企業(yè)位居2018世界500強第481位。

六、晉能集團

晉能集團組建于2013年5月，是山西省屬重點國有企業(yè)、山西最大的清潔能源企業(yè)。2018年中國能源集團500強排名第35位，中國煤炭產量20強排名第8位，全球新能源企業(yè)500強排名第369位。

晉能集團前身——山西省煤炭運銷總公司成立于1983年，2007年改制重組成立山西煤炭運銷集團有限公司。2013年5月25日，根據(jù)省委、省政府的決定，與山西國際電力集團合并重組，成立晉能集團有限公司。經(jīng)過多年的發(fā)展，集團已發(fā)展成為集清潔能源、煤炭、電力（電網(wǎng)）、房地產等產業(yè)于一體的大型企業(yè)集團，具備了較強的綜合實力和核心競爭能力?，F(xiàn)總資產2700億元，擁有清潔能源、電力、房地產3家板塊公司、11家市公司、51家直屬公司以及通寶能源1家上市公司，在冊員工9.6萬人。2018年完成營業(yè)收入1036.2億元，實現(xiàn)利潤35.3億元。

七、山煤集團

山煤集團前身為山西省地方煤炭對外貿易公司，山西省人民政府于1980年6月6日批準成立山西省地方煤炭對外貿易公司，1992年經(jīng)中華人民共和國國務院批準，取得了煤炭自營出口權，成為全國四家具有煤炭出口成交權的出口企業(yè)之一。1995年，根據(jù)山西省體改委《關于批準成立山西煤炭進出口集團的通知》批準，成立以山西省煤炭進出口公司為核心的山西煤炭進出口集團。

山煤集團是全國5家擁有煤炭出口權的企業(yè)之一，是國內同行業(yè)實現(xiàn)煤炭主營業(yè)務整體上市的首家企業(yè)，也是山西省省級轉型綜改試點企業(yè)，已形成山煤煤業(yè)、山煤國際、山煤投資、山煤房地產、山煤科技和山煤農業(yè)6大核心業(yè)態(tài)，經(jīng)營領域涉及煤炭生產、國內貿易、國際貿易、金融投資、地產開發(fā)、科技研發(fā)、現(xiàn)代農業(yè)、酒店服務及海洋運輸?shù)?。山煤集團的多元化業(yè)務具有良好的產業(yè)基礎和市場競爭優(yōu)勢，其中低成本煤炭生產、全鏈條煤炭物流、煤基新材料研發(fā)均處于行業(yè)前列。

七大煤大多以成為世界一流能源集團為目標，潞安——具有國際競爭力的清潔能源品牌企業(yè)，焦煤——具有全球競爭力的世界一流焦煤企業(yè)，同煤——世界500強前300名內，晉煤——國際一流能源企業(yè)集團，晉能——建設一流清潔能源集團，山煤——建設一流現(xiàn)代化新型能源大集團。從產業(yè)布局看，基本以煤為主，特色優(yōu)勢產業(yè)為輔，延伸產業(yè)鏈。潞安重點發(fā)展高端精細化工，焦煤重點推進煤電材（鋁）、煤焦化（鋼）兩個一體化，同煤形成煤炭、電力、金融、現(xiàn)代煤化工、文旅、物流一主五輔六大產業(yè)，陽煤形成煤炭、化工、鋁電、現(xiàn)代工業(yè)新業(yè)態(tài)、現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、現(xiàn)代智慧服務業(yè)、現(xiàn)代金融七大板塊；晉煤全力推進燃氣主業(yè)做大做強、傳統(tǒng)產業(yè)改造升級、新興產業(yè)加快培育；晉能推進煤炭、電力（電網(wǎng)）向清潔化、高效化轉型；山煤做“強”煤炭業(yè)、做“精”煤炭產品、做“實”貿易產業(yè)、做“優(yōu)”資本運營。

從七大煤各板塊營收來看，煤炭都不是營收最大板塊，同煤、焦煤煤炭營收占比超過30%，其他集團占比不超過20%；但從毛利來看，煤炭板塊占各集團均在50%以上，同煤占比超過90%，焦煤、山煤占比超過80%。

八、煤炭資源特點

從煤炭資源儲量來看，同煤、焦煤、晉能、晉煤、潞安、陽煤、山煤依此降低，煤炭產量基本與儲量排序一致。

從可采年限來看，焦煤、同煤、晉煤、晉能、潞安、陽煤、山煤依次降低。從煤種煤質來看，各個集體煤種煤質特點都不相同。

同煤集團主要生產動力煤，煤質方面，優(yōu)質淺層侏羅紀煤層基本開采完畢，目前生產主要為石炭二疊紀中高發(fā)熱量、中低硫煤，整體煤質不如蒙西、陜北地區(qū)。

陽煤集團和晉煤集團主要生產無煙煤，從粒度來看分為塊煤和末煤，塊煤價格顯著高于末煤，無煙塊煤主要用于傳統(tǒng)煤化工，下游產品包括煤氣化產業(yè)鏈的合成氨、甲醇、尿素、丁辛醇、乙二醇等，但其存在可替代性較強以及下游產品產能過剩問題。從煤質看，晉煤在灰分、硫分、熱值和成塊率等指標顯著優(yōu)于陽煤。

焦煤集團以生產煉焦煤為主，是國內規(guī)模最大、煤種最全的焦煤生產企業(yè)。煉焦煤相較動力煤、噴吹煤和化工煤，其最為稀缺，主焦煤市場售價最高；公司煤質整體較為優(yōu)質。

潞安集團主要生產噴吹煤，國內噴吹煤市占率15%左右。噴吹煤可替代部分焦炭在冶金過程中提供熱量，從而降低了煉鋼成本。潞安優(yōu)質貧瘦煤作為噴吹煤需求旺盛。

晉能集團承擔了較多省內煤炭資源整合職能，礦區(qū)較為分散，煤種分布較全，但煤炭質量較為一般。

山煤集團煤炭資源儲量及原煤產能相對省內其他國有煤企較小，公司煤種較全，以貧煤、無煙煤為主，少量焦煤，煤質較好。

山西國有企業(yè)承擔了不少社會職能，導致人員冗雜，效率低下。盡近些年山西國有企業(yè)在減員提效等方面作了大量努力，山西省國有企業(yè)職工人數(shù)也在下降，但整體規(guī)模仍然很大?？紤]各集團煤炭板塊是當前利潤的主要來源，人均煤炭產量、員工學歷水平?jīng)Q定了企業(yè)的競爭能力。

從員工總數(shù)來看，焦煤、同煤、陽煤、潞安、晉能、晉煤、山煤依次降低，其中山煤僅1.73萬人，從人均煤炭產量看，山煤、晉能、同煤、晉煤、潞安、陽煤、焦煤依次降低。

從員工學歷水平看，潞安集團的本科及以上學歷顯著高于其他煤企，為其發(fā)展高端煤化工奠定人才基礎；晉煤、焦煤、晉能、陽煤、山煤、同煤本科及以上學歷占比依此降低。

山西省煤炭行業(yè)形成“多、小、散、亂”的格局，導致了資源浪費、環(huán)境惡化、礦難頻發(fā)、腐敗滋生等一系列問題。2008年，山西省開始實施中國規(guī)模最大的煤企重組。當年9月，山西省政府下發(fā)《關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的實施意見》，要求到2010年底，山西煤礦企業(yè)規(guī)模不低于300萬噸/年，礦井數(shù)量控制在1500座以內，使大集團控股經(jīng)營的煤炭產量達到山西省總產量的75%以上，徹底終結小煤礦。當時國內煤炭價格尚處于高位，作為整合主體的七大煤增加借款規(guī)模，兼并、整改小煤礦。2008年后，煤炭價格高位回落，煤企盈利能力大幅下降，企業(yè)資產負債率居高不下。

從上市公司資產規(guī)?？矗鞔蠹瘓F下屬的上市公司資產占集團資產的比例都不高，截止2018年底，晉煤、晉能集團資產證券化率僅為2.9%、4.46%，焦煤、同煤、潞安集團資產證券化率分別為25.66%、22.11%、27.09%，陽煤、山煤略高，分別為36.56%、57.30%。山