基金銷售崗位職責(zé)（9篇）

第4頁共4頁基金銷售崗?位職責(zé)1?、制定基金?銷售方案，?明確銷售渠?道和策略，?整理目標(biāo)客?戶數(shù)據(jù);?2、負(fù)責(zé)銀?行、機(jī)構(gòu)、?第三方理財(cái)?、個(gè)人大客?戶的開發(fā)和?維護(hù)，實(shí)現(xiàn)?基金銷售業(yè)?績;3、?負(fù)責(zé)投資者?與銷售渠道?的建立與溝?通;負(fù)責(zé)管?理基金產(chǎn)品?的售前與售?后服務(wù)，向?投資者提供?優(yōu)質(zhì)服務(wù);?4、及時(shí)?掌握行業(yè)市?場動(dòng)態(tài)，并?匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo);5、?配合公司進(jìn)?行市場宣傳?、品牌建設(shè)?等工作;?6、領(lǐng)導(dǎo)安?排的其它工?作?；?銷售崗位職?責(zé)（二）?1、銷售管?理職位，負(fù)?責(zé)其功能領(lǐng)?域內(nèi)主要目?標(biāo)和計(jì)劃;?2、制定?、參與或協(xié)?助上層執(zhí)行?相關(guān)的政策?和制度;?3、負(fù)責(zé)部?門的日常管?理工作及部?門員工的管?理、指導(dǎo)、?培訓(xùn)及評(píng)估?;4、負(fù)?責(zé)組織的銷?售運(yùn)作，包?括計(jì)劃、組?織、進(jìn)度控?制和檢討;?5、協(xié)助?銷售總監(jiān)設(shè)?置銷售目標(biāo)?、銷售模式?、銷售戰(zhàn)略?、銷售預(yù)算?和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃?;6、建?立和管理銷?售隊(duì)伍，完?成銷售目標(biāo)?;7、從?銷售和客戶?需求的角度?，對(duì)產(chǎn)品的?研發(fā)提供指?導(dǎo)性建議。?基金銷售?崗位職責(zé)（?三）1、?負(fù)責(zé)客戶的?開發(fā)和維護(hù)?;達(dá)成基金?銷售業(yè)績;?2、制定?工作計(jì)劃并?快速推進(jìn);?3、負(fù)責(zé)?與銀行、證?券、保險(xiǎn)、?信托等第三?方中介機(jī)構(gòu)?或個(gè)人建立?合作關(guān)系、?持續(xù)服務(wù);?4、負(fù)責(zé)?公司的基金?產(chǎn)品的推廣?;5、收?集并統(tǒng)計(jì)市?場信息和客?戶建議，并?及時(shí)整理信?息并反饋給?公司，為公?司提供合理?的建議。?基金銷售崗?位職責(zé)（四?）1、根?據(jù)公司的理?財(cái)產(chǎn)品,制?定和實(shí)施相?應(yīng)的銷售計(jì)?劃，并完成?銷售目標(biāo);?2、負(fù)責(zé)?開發(fā)拓展高?凈值客戶,?并對(duì)客戶和?渠道進(jìn)行維?護(hù)，向客戶?提供專業(yè)投?資建議;?3、組織銷?售人員定期?開展業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)和培訓(xùn)，?不斷提高銷?售人員的業(yè)?務(wù)能力;?4、協(xié)助公?司定期舉辦?金融類相關(guān)?活動(dòng)?；?金銷售崗位?職責(zé)（五）?1、帶領(lǐng)?渠道融資團(tuán)?隊(duì)在全國范?圍內(nèi)聯(lián)系各?類金融及代?理公司，負(fù)?責(zé)洽談代理?募集基金事?宜及簽定相?關(guān)條約，建?立投資基金?產(chǎn)品銷售代?理渠道，利?用渠道銷售?基金2、?帶領(lǐng)融資團(tuán)?隊(duì)開拓基金?直接融資業(yè)?務(wù)，完成基?金募集任務(wù)?。3、為?基金產(chǎn)品部?提供及時(shí)的?理財(cái)投資市?場信息，以?便設(shè)計(jì)出更?符合市場競?爭優(yōu)勢的產(chǎn)?品4、協(xié)?助融資經(jīng)理?為大客戶提?供及辦理相?關(guān)服務(wù)，并?維護(hù)好長久?良好關(guān)系?5、組織及?開展基金產(chǎn)?品募集說明?會(huì)或講座。?6、為公?司提供基金?產(chǎn)品營銷建?議以便更好?的開拓業(yè)務(wù)?，為公司招?聘及推薦優(yōu)?秀的融資經(jīng)?理基金銷?售崗位職責(zé)?（六）1?.負(fù)責(zé)管理?銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)?證券公司、?基金公司、?保險(xiǎn)公司等?金融機(jī)構(gòu)開?展?fàn)I銷工作?;2.負(fù)?責(zé)管理銷售?團(tuán)隊(duì)建立金?融機(jī)構(gòu)客戶?檔案，全面?收集客戶信?息;3.?負(fù)責(zé)管理銷?售團(tuán)隊(duì)挖掘?與收集金融?機(jī)構(gòu)客戶的?需求;4?.負(fù)責(zé)管理?銷售團(tuán)隊(duì)完?成銷售任務(wù)??；痄N?售崗位職責(zé)?（七）1?、根據(jù)公司?的經(jīng)營目標(biāo)?與戰(zhàn)略規(guī)劃?，制定及執(zhí)?行營銷策略?并評(píng)估營銷?結(jié)果;2?、策劃與執(zhí)?行線上線下?的營銷活動(dòng)?，開發(fā)高端?投資客戶，?推廣公司產(chǎn)?品;3、?回訪并分析?客戶，研究?客戶需求點(diǎn)?與銷售方式?，根據(jù)銷售?情況給與員?工指導(dǎo);?4、配合培?訓(xùn)部提供相?關(guān)培訓(xùn);?5、建設(shè)公?司銷售人員?榮譽(yù)責(zé)任體?系，確保銷?售目標(biāo)達(dá)成?，保證銷售?結(jié)果?；?金銷售崗位?職責(zé)（八）?1、部門?管理職位，?負(fù)責(zé)制定公?司基金產(chǎn)品?市場營銷方?案并負(fù)責(zé)推?廣執(zhí)行;?2、負(fù)責(zé)市?場部全面日?常工作，包?括管理以及?各項(xiàng)工作進(jìn)?度的推進(jìn);?3、組織?市場部人員?及兼職業(yè)務(wù)?人員培訓(xùn)工?作;4、?負(fù)責(zé)開拓市?場業(yè)務(wù)，建?立公司的市?場運(yùn)作體制?;5、分?析和預(yù)測銷?售市場、把?握市場趨勢?，為決策提?供準(zhǔn)確的相?關(guān)信息;?基金銷售崗?位職責(zé)（九?）1、負(fù)?責(zé)編制公司?會(huì)計(jì)憑證，?審核、裝訂?及保管各類?會(huì)計(jì)憑證，?登記及保管?各類帳簿;?2、按月?編制會(huì)計(jì)報(bào)?表(資產(chǎn)負(fù)?債表、損益?表等)，并?進(jìn)行分析匯?總，報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)備案決?策;3、?編制資金、?供銷成本費(fèi)?用、管理費(fèi)?用預(yù)算，控?制成本預(yù)算?，制定、分?析進(jìn)銷預(yù)算?，處理其他?有關(guān)預(yù)算的?事項(xiàng);4?、建立內(nèi)部?核算體制，?協(xié)助公司領(lǐng)?導(dǎo)制定內(nèi)部?核算辦法與?標(biāo)準(zhǔn)，記錄?內(nèi)部核算資?料，分析內(nèi)?部核算結(jié)果?，處理其他?有關(guān)內(nèi)