某地產(chǎn)公司銷售控制管理手冊(cè)

XXX地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司銷售控制管理手冊(cè)（試行）營(yíng)銷策劃部2011年6月20日目錄TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc172983117"1總則..5HYPERLINK\l"_Toc172983118"2管理目標(biāo)5HYPERLINK\l"_Toc172983119"3職責(zé)分工5HYPERLINK\l"_Toc172983120"3.1分公司5HYPERLINK\l"_Toc172983121"分公司總經(jīng)理5HYPERLINK\l"_Toc172983122"項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人5HYPERLINK\l"_Toc172983123"置業(yè)顧問6HYPERLINK\l"_Toc172983124"客服部6HYPERLINK\l"_Toc172983125"工程部6HYPERLINK\l"_Toc172983126"財(cái)務(wù)部6HYPERLINK\l"_Toc172983127"3.2總公司7HYPERLINK\l"_Toc172983128"項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)7HYPERLINK\l"_Toc172983129"3.2.2營(yíng)銷策劃部7HYPERLINK\l"_Toc172983130"4銷售管理工作流程及規(guī)范8HYPERLINK\l"_Toc172983131"4.1客戶來電、來訪接待流程及操作規(guī)范8HYPERLINK\l"_Toc172983132"客戶來電、來訪接待流程圖8HYPERLINK\l"_Toc172983133"客戶來電接待操作規(guī)范8HYPERLINK\l"_Toc172983134"客戶來訪接待操作規(guī)范9HYPERLINK\l"_Toc172983135"相關(guān)表格9HYPERLINK\l"_Toc172983136"4.2預(yù)留房流程圖及規(guī)范10HYPERLINK\l"_Toc172983137"預(yù)留房流程圖10HYPERLINK\l"_Toc172983138"預(yù)留房操作規(guī)范11HYPERLINK\l"_Toc172983139"相關(guān)表格11HYPERLINK\l"_Toc172983140"4.3認(rèn)購(gòu)流程及操作規(guī)范12HYPERLINK\l"_Toc172983141"認(rèn)購(gòu)流程圖12HYPERLINK\l"_Toc172983142"認(rèn)購(gòu)操作規(guī)范12HYPERLINK\l"_Toc172983143"4.4認(rèn)購(gòu)客戶退房流程及操作規(guī)范14HYPERLINK\l"_Toc172983144"認(rèn)購(gòu)客戶退房流程圖14HYPERLINK\l"_Toc172983145"認(rèn)購(gòu)客戶退房操作規(guī)范14HYPERLINK\l"_Toc172983146"4.4.3相關(guān)表格16HYPERLINK\l"_Toc172983147"4.5認(rèn)購(gòu)客戶更名流程及操作規(guī)范16HYPERLINK\l"_Toc172983148"4.5.1認(rèn)購(gòu)客戶更名流程圖16HYPERLINK\l"_Toc172983149"認(rèn)購(gòu)客戶更名操作規(guī)范16HYPERLINK\l"_Toc172983150"相關(guān)表格18HYPERLINK\l"_Toc172983151"4.6認(rèn)購(gòu)客戶換房流程及操作規(guī)范18HYPERLINK\l"_Toc172983152"4.6.1認(rèn)購(gòu)客戶換房流程圖18HYPERLINK\l"_Toc172983153"4.6.2認(rèn)購(gòu)客戶換房操作規(guī)范18HYPERLINK\l"_Toc172983154"相關(guān)表格19HYPERLINK\l"_Toc172983155"4.7特殊優(yōu)惠申請(qǐng)流程及操作規(guī)范20HYPERLINK\l"_Toc172983156"4.7.1特殊優(yōu)惠申請(qǐng)流程圖20HYPERLINK\l"_Toc172983157"特殊優(yōu)惠操作規(guī)范20HYPERLINK\l"_Toc172983158"相關(guān)表格21HYPERLINK\l"_Toc172983159"4.8內(nèi)部員工優(yōu)惠流程及操作規(guī)范21HYPERLINK\l"_Toc172983160"內(nèi)部員工優(yōu)惠流程圖21HYPERLINK\l"_Toc172983161"內(nèi)部員工優(yōu)惠操作規(guī)范21HYPERLINK\l"_Toc172983162"相關(guān)表格22HYPERLINK\l"_Toc172983163"4.9簽約流程及操作規(guī)范23HYPERLINK\l"_Toc172983164"簽約流程圖23HYPERLINK\l"_Toc172983165"簽約操作規(guī)范23HYPERLINK\l"_Toc172983166"相關(guān)表格26HYPERLINK\l"_Toc172983167"4.10收款流程及操作規(guī)范26HYPERLINK\l"_Toc172983168"4.10.1收款流程圖26HYPERLINK\l"_Toc172983169"收款操作規(guī)范26HYPERLINK\l"_Toc172983170"4.11按揭貸款流程及操作規(guī)范27HYPERLINK\l"_Toc172983171"按揭貸款流程圖27HYPERLINK\l"_Toc172983172"按揭貸款操作規(guī)范28HYPERLINK\l"_Toc172983173"4.12.工程款抵房款流程及操作規(guī)范30HYPERLINK\l"_Toc172983174"工程款抵房款流程圖30HYPERLINK\l"_Toc172983175"工程款抵房款操作規(guī)范30HYPERLINK\l"_Toc172983176"相關(guān)表格32HYPERLINK\l"_Toc172983177"4.13銷售面積確認(rèn)與變更流程及操作規(guī)范32HYPERLINK\l"_Toc172983178"銷售面積確認(rèn)與變更流程圖32HYPERLINK\l"_Toc172983179"銷售面積確認(rèn)與變更操作規(guī)范33HYPERLINK\l"_Toc172983180"4.14工程變更流程及操作規(guī)范35HYPERLINK\l"_Toc172983181"客戶提出的工程變更流程及操作規(guī)范35HYPERLINK\l"_Toc172983182"第三方工程變更流程及操作規(guī)范37HYPERLINK\l"_Toc172983183"4.15補(bǔ)退面積差流程及操作規(guī)范39HYPERLINK\l"_Toc172983184"補(bǔ)退面積差流程圖39HYPERLINK\l"_Toc172983185"補(bǔ)退面積差操作規(guī)范39HYPERLINK\l"_Toc172983186"4.16辦理入住流程及操作規(guī)范41HYPERLINK\l"_Toc172983187"辦理入住流程圖41HYPERLINK\l"_Toc172983188"辦理入住操作規(guī)范42HYPERLINK\l"_Toc172983189"4.17大土地證解押、大產(chǎn)權(quán)證辦理、房屋確權(quán)和按揭貸款擔(dān)保金解凍流程及操作規(guī)范44HYPERLINK\l"_Toc172983190"大土地證解押、大產(chǎn)權(quán)證辦理、房屋確權(quán)和按揭貸款擔(dān)保金解凍流程圖44HYPERLINK\l"_Toc172983191"大土地證解押、大產(chǎn)權(quán)證辦理、房屋確權(quán)和按揭貸款擔(dān)保金解凍操作規(guī)范44HYPERLINK\l"_Toc172983192"5監(jiān)督檢查47HYPERLINK\l"_Toc172983193"6附則..48HYPERLINK\l"_Toc172983194"附錄：相關(guān)表格481總則為規(guī)范和統(tǒng)一公司各項(xiàng)目銷售控制管理工作，規(guī)避項(xiàng)目在運(yùn)作過程中可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)銷策劃部特制定本管理辦法。2管理目標(biāo)2.1保證銷售管理過程有序、規(guī)范、高效；2.2保證銷售行為得到有效控制，規(guī)避企業(yè)在銷售過程中風(fēng)險(xiǎn)，防范銷售過程中的差錯(cuò)和舞弊；2.3保證銷售管理信息的真實(shí)、完整。3職責(zé)分工3.1分公司分公司總經(jīng)理（1）分公司銷售管理的組織、決策和監(jiān)督權(quán)；（2）負(fù)責(zé)組織擬定銷售政策、銷售價(jià)格和銷售計(jì)劃；（3）在授權(quán)范圍內(nèi)簽定銷售合同及協(xié)議；（4）主持協(xié)調(diào)處理部門和人員之間的工作關(guān)系；（5）負(fù)責(zé)所屬各項(xiàng)目的商品房銷售合同登記備案、客戶入住手續(xù)辦理、房屋權(quán)屬登記、按揭貸款擔(dān)保金解凍等工作的組織落實(shí)。各部門負(fù)責(zé)人銷售部門、客服部門、財(cái)務(wù)部門、工程管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)本部門的業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)、審核、監(jiān)督的職責(zé)。項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)擬定整體銷售思路、銷售計(jì)劃、產(chǎn)品銷售價(jià)格方案；（2）全面理解和執(zhí)行銷售政策，掌握銷售會(huì)計(jì)管理知識(shí)；（3）負(fù)責(zé)審核銷售合同、協(xié)議；（4）負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的維護(hù)和管理；（5）按月提供應(yīng)收帳款清單，組織對(duì)銷售應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理和分析；（6）對(duì)銷售管理過程中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見和建議；（7）負(fù)責(zé)置業(yè)顧問業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金的核對(duì)；（8）根據(jù)銷售業(yè)績(jī)及提成管理辦法，編制和維護(hù)銷售業(yè)績(jī)提成臺(tái)帳，計(jì)算銷售人員業(yè)績(jī)工資和獎(jiǎng)金；置業(yè)顧問（1）執(zhí)行公司制定的銷售政策和銷售價(jià)格；（2）協(xié)助辦理按揭貸款手續(xù)；（3）配合財(cái)務(wù)部審核交款信息單內(nèi)容，收款、開票、記帳，保證賬實(shí)相符；（4）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的客戶接待、電話接聽、客戶記錄、銷售洽談工作，簽定銷售合同和協(xié)議，銷售回款，維護(hù)客戶關(guān)系；（5）反饋銷售信息和客戶意見，定期完成具體樓盤市場(chǎng)分析和競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)研究工作；（6）對(duì)銷售政策提出意見和改進(jìn)建議?？头浚?）銷售后臺(tái)支持；（2）負(fù)責(zé)登記維護(hù)銷控表及銷售臺(tái)帳，提供銷售信息，管理所有銷售檔案；（3）反饋客戶意見，處理銷售過程遺留問題,對(duì)客戶投訴建檔;（4）銷售合同及協(xié)議的管理、合同臺(tái)帳的維護(hù)；（5）按月對(duì)銷售業(yè)績(jī)提成中合同簽訂情況進(jìn)行審核；（6）負(fù)責(zé)商品房銷售合同登記備案、客戶入住手續(xù)辦理、房地產(chǎn)權(quán)證辦理、按揭貸款保證金解凍等工作。工程部（1）負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、提供施工圖紙，組織現(xiàn)場(chǎng)工程施工管理，提供開發(fā)項(xiàng)目銷售信息，計(jì)算商品房銷售面積。（2）與財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目成本預(yù)結(jié)算工作，為工程變更收費(fèi)提供可靠依據(jù)。財(cái)務(wù)部（1）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核銷售合同簽定；負(fù)責(zé)銷售收款；監(jiān)督特殊優(yōu)惠額度使用，定期對(duì)特殊優(yōu)惠使用額度進(jìn)行總結(jié)，并向分公司總經(jīng)理及總公司反饋。（2）與工程部共同負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目成本預(yù)結(jié)算工作，為工程變更收費(fèi)提供可靠依據(jù)。補(bǔ)充說明根據(jù)實(shí)際情況，若分/子公司不設(shè)總工崗位的，本管理辦法中總工相應(yīng)職責(zé)由工程部履行。3.2總公司項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)分/子公司按要求上報(bào)的各類方案、計(jì)劃、請(qǐng)示等進(jìn)行審批并下發(fā)執(zhí)行。營(yíng)銷策劃部（1）負(fù)責(zé)公司銷售管理標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)，建立和維護(hù)公司的銷售管理平臺(tái)（2）負(fù)責(zé)和參與分公司各種銷售、策劃方案、計(jì)劃等的審核、審查和評(píng)估，指導(dǎo)并監(jiān)督分公司銷售工作執(zhí)行。（3）檢查和監(jiān)督各分公司商品房銷售合同登記備案、客戶入住手續(xù)辦理、房屋權(quán)屬登記、按揭貸款擔(dān)保金解凍等工作情況的落實(shí)。4銷售管理工作流程及規(guī)范4.1客戶來電、來訪接待流程及操作規(guī)范客戶來電、來訪接待流程圖客戶來電、來訪接接待流程圖客戶置業(yè)顧問樣板間人員客戶來電接待流程程結(jié)束開始結(jié)束開始3回訪2填寫來電來訪登記表1接聽電話3回訪2填寫來電來訪登記表1接聽電話介紹項(xiàng)目情況客戶來訪接待流程程否結(jié)束開始否結(jié)束開始3填寫來電來訪登記表1接待客戶來訪是是否去樣板間4回訪3填寫來電來訪登記表1接待客戶來訪是是否去樣板間4回訪2講解2講解客戶來電接待操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1接聽電話介紹項(xiàng)目目情況置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]接聽客戶戶來電，對(duì)客客戶咨詢內(nèi)容容進(jìn)行引導(dǎo)，作作出回答。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]參照有關(guān)關(guān)來電接聽標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；[2]主要目的的是吸引來電電者到現(xiàn)場(chǎng)看看房。2填寫來電來訪登記記表置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]將客戶來來電咨詢要點(diǎn)點(diǎn)，在來電來來訪表上登記記；[2]登記來電電來訪表。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]登記客戶戶信息要求及及時(shí)、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)簡(jiǎn)明扼要；[2]對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分分類，做好客客戶資源積累累。3回訪置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]根據(jù)客戶購(gòu)購(gòu)房意向分類類，電話回訪訪有較強(qiáng)購(gòu)買買意向客戶。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]回訪時(shí)間間間隔以2至3天為宜。[2]當(dāng)回訪超超過2次，根據(jù)回回訪情況重新新評(píng)定其購(gòu)房房意向。客戶來訪接待操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1接待客戶來訪置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]接待客戶戶，詢問客戶戶需求；[2]向客戶講講解項(xiàng)目基本本情況及優(yōu)勢(shì)勢(shì)；[3]根據(jù)客戶戶意向和要求求帶領(lǐng)客戶參參觀樣板間。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]參照客戶戶來訪接待標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；[2]根據(jù)實(shí)際際情況，案場(chǎng)場(chǎng)繁忙時(shí)引導(dǎo)導(dǎo)客戶自己到到樣板間參觀觀，由樣板間間工作人員接接待；非繁忙忙時(shí)，置業(yè)顧顧問可親自帶帶客戶參觀，但但時(shí)間不宜過過長(zhǎng)。2講解樣板間講解員活動(dòng)程序[1]接待參觀觀客戶，向客客戶講解戶型型特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)勢(shì)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]參照樣板板間工作人員員工作標(biāo)準(zhǔn)。3填寫來電來訪登記記表置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]送走客戶戶，填寫《客客戶來電來訪訪登記表》。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]填寫客戶戶信息要求及及時(shí)、準(zhǔn)確，簡(jiǎn)簡(jiǎn)明扼要；[2]對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分分類，做好客客戶資源積累累。4回訪置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]整理來電電來訪表，根根據(jù)客戶購(gòu)房房意向分類；；[2]電話回訪訪有較強(qiáng)購(gòu)買買意向客戶。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]回訪時(shí)間間間隔以2至3天為宜；[2]當(dāng)回訪已已超過2次，可根據(jù)據(jù)回訪情況重重新評(píng)定其購(gòu)購(gòu)房意向。相關(guān)表格詳見附錄1《客戶來電、來訪登記表》。4.2預(yù)留房流程圖及規(guī)范預(yù)留房流程圖預(yù)留房流程圖客戶分公司總經(jīng)理客服部開始1申請(qǐng)否是否留房開始1申請(qǐng)否是否留房結(jié)束結(jié)束5補(bǔ)發(fā)預(yù)留通知單5解凍通知是預(yù)留房通知單2預(yù)留通知解凍通知單5補(bǔ)發(fā)預(yù)留通知單5解凍通知是預(yù)留房通知單2預(yù)留通知解凍通知單33凍結(jié)預(yù)留房號(hào)登記銷控表6繼續(xù)預(yù)留6銷控解凍4確認(rèn)是否繼續(xù)留房4簽約流程否是是否到期簽約 6繼續(xù)預(yù)留6銷控解凍4確認(rèn)是否繼續(xù)留房4簽約流程否是是否到期簽約預(yù)留房操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1申請(qǐng)客戶活動(dòng)程序[1]客戶向分分公司總經(jīng)理理提出申請(qǐng)。2預(yù)留通知分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]分公司總總經(jīng)理，開具具《預(yù)留房通通知單》。[2]《預(yù)留房通通知單》送達(dá)達(dá)客服部。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]批準(zhǔn)之前前需與客服部部溝通，保證證預(yù)留房為未未售或未被預(yù)預(yù)訂；[2]轉(zhuǎn)交《預(yù)預(yù)留房通知單單》要及時(shí)。3凍結(jié)預(yù)留房號(hào)登記記銷控表客服部活動(dòng)程序[1]接到《預(yù)預(yù)留房通知單單》后，凍結(jié)結(jié)房號(hào)，登記記銷控表；[2]通知項(xiàng)目目銷售負(fù)責(zé)人人留房信息。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]銷控登記記及時(shí)，保證證預(yù)留房源。4解凍客服部活動(dòng)程序[1]在留房期期限到期前7天通知分公公司總經(jīng)理是是否繼續(xù)預(yù)留留；[2]在接到分分公司總經(jīng)理理明確通知后后解凍房號(hào)，或或接到補(bǔ)發(fā)的的《預(yù)留房通通知單》繼續(xù)續(xù)預(yù)留，并通通知項(xiàng)目銷售售負(fù)責(zé)人相關(guān)關(guān)信息。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]對(duì)預(yù)留房房源與分公司司總經(jīng)理經(jīng)常常溝通。相關(guān)表格詳見附錄2《預(yù)留留房通知單》。4.3認(rèn)購(gòu)流程及及操作規(guī)范認(rèn)購(gòu)流程圖認(rèn)購(gòu)流程圖客戶置業(yè)顧問項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人客服部財(cái)務(wù)部結(jié)束4客戶簽字認(rèn)購(gòu)協(xié)議書開始結(jié)束4客戶簽字認(rèn)購(gòu)協(xié)議書開始2領(lǐng)取及填寫認(rèn)購(gòu)協(xié)議書12領(lǐng)取及填寫認(rèn)購(gòu)協(xié)議書1與客服部確認(rèn)房號(hào)8簽約前準(zhǔn)備8簽約前準(zhǔn)備3審核3審核7資料歸檔5審核7資料歸檔5審核66審核、收款認(rèn)購(gòu)操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1確認(rèn)銷控房號(hào)置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]查閱《銷銷控表》；[2]與客服部部核對(duì)確認(rèn)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]保證認(rèn)購(gòu)購(gòu)房為未售狀狀態(tài)。2填寫《認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書》置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]事先到客客服部領(lǐng)取已已編號(hào)的《認(rèn)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》，并并在《認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議書領(lǐng)取登登記表》上簽簽字； [2]向客戶說說明《認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議書》的作作用以及雙方方在《認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議書》中所所承擔(dān)的責(zé)任任、義務(wù)和所所享受的權(quán)利利，介紹按揭揭貸款的條件件；[3]填寫《認(rèn)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》，一一式三份，置置業(yè)顧問簽字字。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]確?？蛻魬魧?duì)《認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議書》內(nèi)容容理解正確；；[2]《認(rèn)購(gòu)協(xié)議議書》內(nèi)容填填寫準(zhǔn)確、完完整、不得涂涂改。3審核《認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書》項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序活活動(dòng)程序動(dòng)程序[1]審核《認(rèn)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》；；[2]在《認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議書》簽簽字。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]審核認(rèn)購(gòu)購(gòu)房號(hào)是否重重號(hào)；[2]審核認(rèn)購(gòu)購(gòu)價(jià)格是否與與價(jià)目單相符符；[3]審核折扣扣是否符合有有關(guān)規(guī)定，折折扣后價(jià)格計(jì)計(jì)算是否正確確；[4]審核客戶戶是否已選定定付款方式。4客戶簽字置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]單位購(gòu)房房的，要求提提供法人代表表簽字并加蓋蓋單位公章的的委托授權(quán)書書原件；[2]客戶在認(rèn)認(rèn)購(gòu)書上簽字字，單位購(gòu)買買要加蓋單位位公章。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]置業(yè)顧問問嚴(yán)格審核客客戶和買受人人的身份證件件，做到萬無無一失。5審核客服部活動(dòng)程序[1]審核《認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議書》內(nèi)內(nèi)容、客戶簽簽字情況。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]同項(xiàng)目銷售售負(fù)責(zé)人審核核內(nèi)容；[2]在銷控表上上做標(biāo)記。6收款財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]審核《認(rèn)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》、客客戶簽字情況況；[2]開收據(jù)、收收款。[3]留存一份份《認(rèn)購(gòu)協(xié)議議書》備案。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]收款及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確，萬無無一失；[2]以轉(zhuǎn)帳支支票方式收款款，收到轉(zhuǎn)帳帳支票,待款項(xiàng)進(jìn)帳帳后開收據(jù)或或發(fā)票；[3]當(dāng)出票人人與買受人名名稱不相符時(shí)時(shí)，必須由出出票人開具代代買受人付款款證明。7資料歸檔①置業(yè)顧問②客服部部活動(dòng)程序[1]置業(yè)顧問問將《認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議書》交客客服部、客戶戶各一份；《認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》交交[2]客服部登登記《銷控表表》和銷售臺(tái)臺(tái)帳。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]置業(yè)顧問問及時(shí)將《認(rèn)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》交交客服部，不不得滯留；[2]客服部妥妥善保管所有有資料，銷控控表及銷售臺(tái)臺(tái)帳登錄及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確。8認(rèn)購(gòu)后簽約前準(zhǔn)備備置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]預(yù)約、跟跟進(jìn)簽約日期期；[2]詳細(xì)告知知簽約所需全全部相關(guān)資料料，提供資料料清單；[3]詳細(xì)告知知需交納的費(fèi)費(fèi)用，提供交交費(fèi)清單；[4]應(yīng)客戶要要求，提供銷銷售合同范本本資料；[5]對(duì)不同身身份的客戶，詳詳細(xì)講解按揭揭貸款的政策策，向客戶提提供《按揭貸貸款須知》，并并向客戶提供供按揭銀行所所需資料的樣樣本；[6]若客戶提提出修改銷售售合同內(nèi)容，需需及時(shí)與項(xiàng)目目銷售負(fù)責(zé)人人溝通協(xié)商；；[7]若客戶提提出裝修、工工程變更等要要求，須與工工程部門溝通通解決。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]客服部妥妥善保管所有有資料，銷控控表及銷售臺(tái)臺(tái)帳登錄及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確。4.4認(rèn)購(gòu)客戶退退房流程及操操作規(guī)范認(rèn)購(gòu)客戶退房流程程圖認(rèn)購(gòu)客戶退房流程程圖客戶置業(yè)顧問項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人客服部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理結(jié)束開始結(jié)束開始5向客戶反饋審批結(jié)果1指導(dǎo)客戶填退房審批單5向客戶反饋審批結(jié)果1指導(dǎo)客戶填退房審批單2審核2審核7登記銷控表3審核7登記銷控表3審核8收取費(fèi)用8收取費(fèi)用4審核4審核認(rèn)購(gòu)客戶退房操作作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1指導(dǎo)客戶填寫退房房審批單置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]客戶提出出退房申請(qǐng)后后，了解退房房原因，努力力留住客戶；；[2]在確實(shí)無無法留住的情情況下，請(qǐng)客客戶提出書面面申請(qǐng)，填寫寫《認(rèn)購(gòu)客戶戶退房審批單單》，必要時(shí)時(shí)附客戶書面面申請(qǐng)書；[3]審核《退退房審批單》內(nèi)內(nèi)容；[4]轉(zhuǎn)項(xiàng)目銷銷售負(fù)責(zé)人審審批。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司政策，維維護(hù)公司利益益和信譽(yù)。2審核項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]深入了解解客戶退房原原因，理由是是否充分，協(xié)協(xié)調(diào)解決；[2]審批《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶退房房審批單》，提提出具體處理理意見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]隨時(shí)總結(jié)結(jié)和溝通，預(yù)防由于公公司管理原因因發(fā)生退房事事件；[2]對(duì)是否退退，退多少，如如何退提出意意見和建議。3審核客服部活動(dòng)程序[1]審核《退退房審批單》內(nèi)內(nèi)容并簽字確確認(rèn)；[2]在銷控表表做標(biāo)記，待待審批完成后后解凍該房號(hào)號(hào)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]及時(shí)與置業(yè)業(yè)顧問溝通退房審審批情況，修修改銷控信息息。4審核財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]核對(duì)退房理理由是否充分分，認(rèn)購(gòu)金的的交納情況；；[2]審批《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶退房審審批單》，簽簽批處理意見見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]全面了解解分析退房原原因并做出正正確決策。5審核分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]審核退房房理由是否充充分，協(xié)調(diào)解解決；[2]審批《認(rèn)認(rèn)購(gòu)?fù)朔繉徟鷨巍?，簽批批處理意見。工作?biāo)準(zhǔn)[1]全面了解解分析退房原原因并做出正正確決策。6向客戶反饋審批結(jié)結(jié)果，預(yù)約退退款置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]通知客戶戶審批結(jié)果，如如審批同意退退房約定客戶戶退定日期，詳詳細(xì)說明攜帶帶資料；[2]持《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶退房審審批單》等資資料帶領(lǐng)客戶戶退認(rèn)購(gòu)金，同同時(shí)交納退房房費(fèi)；[3]通知客服服部審批結(jié)果果，登記銷售售臺(tái)帳，如退退房需解凍房房號(hào)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]通知及時(shí)時(shí)、到位。7登記銷控表客服部活動(dòng)程序[1]審核信息息資料和《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶退房房審批單》；；[2]將原認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議書作廢廢，加蓋“作廢”戳記，存檔檔保管；[3]登記銷售售臺(tái)帳，解凍凍房號(hào)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]審核認(rèn)真真、登記銷售售信息及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確；[2]過程資料料保存完整。8退款財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]復(fù)核《認(rèn)認(rèn)購(gòu)?fù)朔繉徟鷨巍?；[2]收回已交交認(rèn)購(gòu)金收據(jù)據(jù)，請(qǐng)客戶打打收條；[3]按審批金金額退款。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]保證退款款金額準(zhǔn)確，手手續(xù)符合財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定；[2]客戶以何何種形式交款款，即以何種種形式退款，即即以現(xiàn)金收款款就退現(xiàn)金，以以支票收款即即支票退款，且且收款人與原原出票人一致致；以匯款方方式收款，同同樣匯款退回回原出票人。相關(guān)表格詳見附錄3《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶退房審審批單》。4.5認(rèn)購(gòu)客戶更更名流程及操操作規(guī)范認(rèn)購(gòu)客戶更名流程程圖認(rèn)購(gòu)客戶更名流程程圖客戶置業(yè)顧問項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人客服部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理開始開始1指導(dǎo)客戶填更名審批單2審核3審核4審核5向客戶反饋審批結(jié)果7登記銷控表8收取費(fèi)用結(jié)束認(rèn)購(gòu)客戶更名操作作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1指導(dǎo)客戶填寫更名名審批單置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]客戶提出出更名申請(qǐng)后后，了解更名名原因；[2]確實(shí)需要要更名情況下下，請(qǐng)客戶（必必須為原簽訂訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書客戶）提出出書面申請(qǐng)，填填寫《認(rèn)購(gòu)客客戶更名審批批單》，必要要時(shí)附客戶書書面申請(qǐng)書；；重新填寫新新認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書；[3]審核《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶更名名審批單》內(nèi)內(nèi)容，審核原原認(rèn)購(gòu)客戶和和變更客戶有有效身份證明明，審核新認(rèn)認(rèn)購(gòu)書內(nèi)容；；[4]轉(zhuǎn)項(xiàng)目銷銷售負(fù)責(zé)人審審批。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司有關(guān)規(guī)規(guī)定，維護(hù)公公司利益和信信譽(yù)。2審核項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]深入了解解客戶更名原原因，理由是是否充分，協(xié)協(xié)調(diào)解決；[2]核對(duì)原認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶和變變更客戶有效效身份證明，審審批《認(rèn)購(gòu)客客戶更名審批批單》，提出出具體處理意意見，審核新新認(rèn)購(gòu)書內(nèi)容容。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]對(duì)是否準(zhǔn)準(zhǔn)許更名、更更名收取多少少費(fèi)用提出處處理意見和建建議；[2]確認(rèn)原認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶身份份無誤；[3]新認(rèn)購(gòu)書書審核標(biāo)準(zhǔn)同同認(rèn)購(gòu)流程。3審核客服部活動(dòng)程序[1]核對(duì)原認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶和變變更客戶有效效身份證明，審審核《認(rèn)購(gòu)客客戶更名審批批單》內(nèi)容并并簽字確認(rèn)，審審核新認(rèn)購(gòu)書書內(nèi)容。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]及時(shí)與置置業(yè)顧問溝通通更名審批情情況，修改銷銷控表客戶信信息。4審核財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]核對(duì)更名名理由是否充充分，是否符符合公司有關(guān)關(guān)規(guī)定，及認(rèn)認(rèn)購(gòu)金的交納納情況；[2]審批《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶更名名審批單》，簽簽批處理意見見，審核新認(rèn)認(rèn)購(gòu)書內(nèi)容。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司公司有有關(guān)規(guī)定。5審核分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]審核更名名理由是否充充分，協(xié)調(diào)解解決；[2]審批《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶更名名審批單》，簽簽批處理意見見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]全面了解解分析更名原原因后做出正正確決策。6向客戶反饋審批結(jié)結(jié)果置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]通知客戶戶審批結(jié)果，如如同意更名則則約定客戶更更名日期；[2]持《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶更名審審批單》等資資料帶領(lǐng)客戶戶辦理更名手手續(xù)，同時(shí)交交納更名費(fèi)用用；[3]通知客服服部審批結(jié)果果，登記銷售售臺(tái)帳。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]通知及時(shí)時(shí)、到位。7登記銷控表客服部活動(dòng)程序[1]審核信息息資料和《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶更名名審批單》；；[2]將原簽訂訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書作廢，必須須加蓋“作廢”戳記，與新新認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書一同存檔保保管；[3]登記銷售售臺(tái)帳，《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶更名名審批單》備備案。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]審核認(rèn)真真、登記銷控控表信息及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確；[2]過程資料料保存完整。8收取更名費(fèi)用財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]收回原收收據(jù)，收取更更名費(fèi)用并重重開新收據(jù)；；[2]原認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議書標(biāo)注“更名”與新認(rèn)購(gòu)書書一同保存；；[3]在《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶更名審審批單》上加加蓋財(cái)務(wù)公章章。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司更名政政策，收取費(fèi)費(fèi)用準(zhǔn)確，手手續(xù)符合財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定。相關(guān)表格詳見附錄4《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶更名審審批單》。4.6認(rèn)購(gòu)客戶換換房流程及操操作規(guī)范認(rèn)購(gòu)客戶換房流程程圖認(rèn)購(gòu)客戶換房流程程圖客戶置業(yè)顧問項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人客服部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理結(jié)束開始結(jié)束開始5向客戶反饋審批結(jié)果1指導(dǎo)客戶填換房審批單5向客戶反饋審批結(jié)果1指導(dǎo)客戶填換房審批單2審核2審核7登記銷控表3審核7登記銷控表3審核8收取費(fèi)用8收取費(fèi)用4審核4審核認(rèn)購(gòu)客戶換房操作作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1指導(dǎo)客戶填寫換房房審批單置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]客戶（須須為認(rèn)購(gòu)客戶戶本人）提出出換房申請(qǐng)后后，了解換房房原因；[2]確需換房的的，請(qǐng)客戶提提出書面申請(qǐng)請(qǐng)，填寫《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶換房房審批單》，必必要時(shí)附客戶戶書面申請(qǐng)書書，重新填寫寫新認(rèn)購(gòu)協(xié)議議書；[3]審核《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶換房房審批單》內(nèi)內(nèi)容，審核客客戶有效身份份證明，審核核新認(rèn)購(gòu)書內(nèi)內(nèi)容；[4]轉(zhuǎn)項(xiàng)目銷銷售負(fù)責(zé)人審審批。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行企業(yè)政策，維維護(hù)公司利益益和信譽(yù)。2審核項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]深入了解解客戶換房原原因，理由是是否充分，協(xié)協(xié)調(diào)解決；[2]核對(duì)換房房客戶有效身身份證件，審審批《認(rèn)購(gòu)客客戶換房審批批單》，提出出具體處理意意見，審核新新認(rèn)購(gòu)書內(nèi)容容。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]對(duì)是否準(zhǔn)準(zhǔn)許換房、換換房收取多少少費(fèi)用提出處處理意見和建建議；[2]確認(rèn)客戶戶身份無誤；；[3]新認(rèn)購(gòu)書書審核標(biāo)準(zhǔn)同同認(rèn)購(gòu)流程。3審核客服部活動(dòng)程序[1]復(fù)核客戶戶身份，審核核《認(rèn)購(gòu)客戶戶換房審批單單》內(nèi)容并簽簽字確認(rèn)，審審核新認(rèn)購(gòu)書書內(nèi)容；工作標(biāo)準(zhǔn)[1]及時(shí)與置置業(yè)顧問溝通通換房審批情情況，修改銷銷控表客戶信信息。4審核財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]核對(duì)換房房理由是否充充分，認(rèn)購(gòu)金金的交納情況況；[2]審批《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶換房房審批單》，簽簽批處理意見見，審核新認(rèn)認(rèn)購(gòu)書內(nèi)容；[3]執(zhí)行換房房手續(xù)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司更名政政策。5審核分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]審核更名名理由是否充充分，協(xié)調(diào)解解決；；[2]審批《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶換房房審批單》，簽簽批處理意見見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]全面了解解分析更名原原因后做出正正確決策。6向客戶反饋審批結(jié)結(jié)果置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]通知客戶戶審批結(jié)果，如如審批同意換換房約定客戶戶換房日期；；[2]持《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶換房審審批單》等資資料帶領(lǐng)客戶戶辦理換房手手續(xù)，同時(shí)交交納換房費(fèi)用用及辦理房款款補(bǔ)退；[3]通知客服服部審批結(jié)果果，登記銷售售臺(tái)帳。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]通知及時(shí)時(shí)、到位。7登記銷控表客服部活動(dòng)程序[1]審核信息息資料和《認(rèn)認(rèn)購(gòu)客戶換房房審批單》；；[2]將原簽訂訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書作廢，必須須加蓋“作廢”戳記，與新新認(rèn)購(gòu)協(xié)議書書一同存檔保保管；[3]登記銷售售臺(tái)帳，保存存《認(rèn)購(gòu)客戶戶換房審批單單》備案；[4]及時(shí)解凍凍原認(rèn)購(gòu)房號(hào)號(hào)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]審核認(rèn)真真、登記銷控控表信息及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確；[2]過程資料料保存完整。8收取換房費(fèi)用財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]收回原收收據(jù)，收取換換房費(fèi)用并重重開新收據(jù)；；原認(rèn)購(gòu)協(xié)議議書標(biāo)注“換房”與新認(rèn)購(gòu)書書一同保存；；[2]在《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶換房審審批單》上加加蓋財(cái)務(wù)公章章。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司換房政政策，收取費(fèi)費(fèi)用準(zhǔn)確，手手續(xù)符合財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定。相關(guān)表格詳見附錄5《認(rèn)購(gòu)購(gòu)客戶換房審審批單》。4.7特殊優(yōu)惠申申請(qǐng)流程及操操作規(guī)范特殊優(yōu)惠申請(qǐng)流程程圖特殊優(yōu)惠流程圖客戶置業(yè)顧問客服部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理結(jié)束開始結(jié)束開始3簽約流程3簽約流程4登記銷控表是4登記銷控表是特殊優(yōu)惠審批單是否通過2審核特殊優(yōu)惠審批單是否通過2審核否反饋1批準(zhǔn)優(yōu)惠比例或金額否反饋1批準(zhǔn)優(yōu)惠比例或金額特殊優(yōu)惠操作規(guī)范范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1優(yōu)惠比例或金額分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]客戶在財(cái)財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《特特殊優(yōu)惠審批批單》，填寫寫客戶信息；；[2]分公司總總經(jīng)理在《特特殊優(yōu)惠審批批單》上簽署署意見，簽批批特殊優(yōu)惠比比例和金額。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行總公司優(yōu)惠惠政策，控制制項(xiàng)目總體優(yōu)優(yōu)惠額度；[2]在了解客客戶的背景后后再做出決策策。2審核財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]審核《特特殊優(yōu)惠審批批單》，總結(jié)結(jié)特殊優(yōu)惠情情況，及時(shí)向向分公司總經(jīng)經(jīng)理反饋。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行總公司特殊殊優(yōu)惠政策。3履行簽約流程置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]履行正常常的認(rèn)購(gòu)或簽簽約程序。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]執(zhí)行既定定的認(rèn)購(gòu)或簽簽約流程；[2]簽約前認(rèn)認(rèn)真審閱《特特殊優(yōu)惠審批批單》，核對(duì)對(duì)買受人、房房號(hào)、優(yōu)惠比比例、金額與與銷售合同是是否一致，優(yōu)惠許可可是否在有效效期內(nèi)。4登記銷控表客服部活動(dòng)程序[1]在簽約手手續(xù)完成后登登記特殊優(yōu)惠惠臺(tái)帳；[2]在客戶交交款時(shí)將《特特殊優(yōu)審批惠惠單》原件交交由財(cái)務(wù)部留留存，客服部部保留復(fù)印件件；[3]按月編制制《優(yōu)惠匯總總表》，報(bào)總總公司營(yíng)銷策策劃部。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]及時(shí)登記記、核對(duì)臺(tái)帳帳，信息準(zhǔn)確確完整；注：為保密起見，特殊殊客戶特殊優(yōu)優(yōu)惠直接由財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)簽簽約。相關(guān)表格詳見附錄6《特殊殊優(yōu)惠審批單單》、附錄7《優(yōu)惠匯總總表》。4.8內(nèi)部員工優(yōu)優(yōu)惠流程及操操作規(guī)范內(nèi)部員工優(yōu)惠流程程圖內(nèi)部員工優(yōu)惠流程程圖內(nèi)部員工控股人力資源部員工所在人力部門門分公司營(yíng)銷策劃部部經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)部結(jié)束6員工簽約開始1結(jié)束6員工簽約開始1選房認(rèn)購(gòu)2—01填寫審批單3審批3審批22—02審核4審核4審核5審核5審核內(nèi)部員工優(yōu)惠操作作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1員工選房認(rèn)購(gòu)內(nèi)部員工活動(dòng)程序[1]選房；[2]簽訂認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議，交納納認(rèn)購(gòu)金。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]未簽訂認(rèn)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，營(yíng)營(yíng)銷部門不得得預(yù)留房號(hào)。2員工填寫審批單員工所在人力資源源部門活動(dòng)程序[1]員工填寫寫《內(nèi)部員工工優(yōu)惠審批表表》報(bào)本單位位人力部門；；[2]由人力部部門核實(shí)人事事信息。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]執(zhí)行“榮榮盛控股[20055]第15號(hào)”文件及有關(guān)關(guān)相關(guān)政策。3審批控股人力資源部活動(dòng)程序[1]根據(jù)公司司政策履行審審批程序。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司相關(guān)政政策。4審核分公司營(yíng)銷策劃部部經(jīng)理活動(dòng)程序[1]分公司營(yíng)營(yíng)銷策劃部經(jīng)經(jīng)理核實(shí)房號(hào)號(hào)、面積、價(jià)價(jià)格等，并核核定優(yōu)惠比例例或額度。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司相關(guān)政政策。5審核財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]按照公司司相關(guān)政策履履行審核程序序。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格執(zhí)行行公司相關(guān)政政策。6辦理簽約手續(xù)內(nèi)部員工活動(dòng)程序[1]內(nèi)部員工工以客戶身份份到有關(guān)銷售售部辦理簽約約手續(xù)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]遵循《銷銷售簽約流程程及操作規(guī)范范》。相關(guān)表格詳見附錄8《內(nèi)部部員工優(yōu)惠審審批表》。4.9簽約流程及及操作規(guī)范簽約流程圖簽約流程圖客戶置業(yè)顧問項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人客服部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理開始開始55簽字66審核、收款結(jié)束結(jié)束1預(yù)約客戶1預(yù)約客戶22簽約資料準(zhǔn)備簽約資料準(zhǔn)備預(yù)約客戶預(yù)約客戶簽約審核簽約資料準(zhǔn)備預(yù)約客戶簽約資料準(zhǔn)備3-13-1網(wǎng)上填寫并打印3-2填寫制式合同44簽約審核9簽約后續(xù)工作7審核9簽約后續(xù)工作7審核8簽字8簽字簽約操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1預(yù)約客戶置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]電話聯(lián)系系客戶，確認(rèn)認(rèn)簽約時(shí)間、付付款方式；[2]再次提醒醒客戶需攜帶帶的資料和款款項(xiàng)；[3]若客戶采采用按揭貸款款方式，則通通知客服部預(yù)預(yù)先與按揭銀銀行預(yù)約簽約約時(shí)間并進(jìn)行行客戶交底。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]付款方式式必須符合公公司規(guī)定；[2]客戶交底底要全面、詳詳細(xì)、實(shí)事求求是；[3]如果需按按揭貸款，另另見按揭貸款款流程說明。簽約時(shí)客戶提供資資料[1]買受人本本人有效身份份證明原件；；[2]如買受人人委托他人簽簽署合同的，應(yīng)應(yīng)出具買受人人簽署的《授授權(quán)委托書》，且且合同中“買受人”處應(yīng)填寫買買受人姓名，被被授權(quán)人則在在“委托代理人”處簽字。如如買受人是按按揭貸款的必必須本人辦理理或出具經(jīng)過過公證處公證證的《授權(quán)委委托書》；[3]委托簽約約的，代理人人提供身份證證明原件，出出示《授權(quán)委委托書》；[4]如買受人人與轉(zhuǎn)帳方式式下的付款人人不符時(shí)，需需由付款人提提供代買受人人購(gòu)房付款的的證明；[5]已付款證證明（發(fā)票或或收據(jù)）2簽約資料準(zhǔn)備置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]到客服部部領(lǐng)取制式《商商品房銷售合合同》（按揭揭貸款客戶），在在合同領(lǐng)取登登記表上簽字字；若為特殊殊優(yōu)惠的客戶戶，將《特殊殊優(yōu)惠審批單單》復(fù)印件一一并領(lǐng)取，原原件在客服部部保留；[2]準(zhǔn)備好戶戶型圖、裝修修標(biāo)準(zhǔn)和辦理理入住標(biāo)準(zhǔn)，作作為合同附件件；[3]根據(jù)合同同內(nèi)容開《交交款通知單》；；[4]填寫《簽簽約審核單》，并并簽字。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]客服部事事先將簽約所所需資料準(zhǔn)備備充分，不得得拖延和浪費(fèi)費(fèi)客戶的時(shí)間間；[2]填寫合同同使用黑色或或藍(lán)黑色簽字字筆，除簽字字處外，不能能留有空白，如如無相應(yīng)內(nèi)容容，則應(yīng)在空空白處打叉，合合同不能有涂涂改；[3]《交款通知知單》《簽約約審核單》內(nèi)內(nèi)容填寫準(zhǔn)確確、完整。33-01網(wǎng)上填寫合同置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]對(duì)于一次次性付款客戶戶，直接在網(wǎng)網(wǎng)上簽定電子子銷售合同，并并打??；工作標(biāo)準(zhǔn)[1]正式銷售售合同及補(bǔ)充充協(xié)議內(nèi)容與與審批樣本一一致。3-02簽定制式式合同置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]按揭貸款款客戶簽定制制式合同；進(jìn)進(jìn)入按揭貸款款流程。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]遵循4..11按揭貸款流流程及規(guī)范4簽約審核項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]審核《授授權(quán)委托書》、《補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議》等等合同附件；；[2]在《簽約約審核單》上上簽字。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]重點(diǎn)審核核房號(hào)、買受受人信息資料料、面積、價(jià)價(jià)款、付款方方式、附加條條款是否填寫寫正確；[2]審核協(xié)議議填寫是否規(guī)規(guī)范，是否有有空白，是否否有涂改，是是否有擅自附附加條款；[3]審核《簽簽約審核單》填填寫是否準(zhǔn)確確、完整；[4]如有特殊殊優(yōu)惠，需執(zhí)執(zhí)行《特殊優(yōu)優(yōu)惠流程及操操作規(guī)范》（注注意回避客戶戶）；[5]審核附加加條款是否已已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)同意；；[6]買受人證證件是否齊全全、是否合乎乎相關(guān)規(guī)定。5客戶簽字客戶活動(dòng)程序[1]置業(yè)顧問問指導(dǎo)客戶在在《商品房銷銷售合同》《補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議》上上簽字；工作標(biāo)準(zhǔn)[1]非本人辦辦理簽約手續(xù)續(xù)，必須出具具經(jīng)過公證的的《授權(quán)委托托書》原件。單單位購(gòu)房的提提供法人代表表簽字并加蓋蓋單位公章的的《授權(quán)委托托書》原件；；[2]置業(yè)顧問問嚴(yán)格審核客客戶和買受人人的身份證件件，核實(shí)已交交款發(fā)票，做做到萬無一失失；[3]當(dāng)買受人人超過一個(gè)人人時(shí)，買受人人需提供經(jīng)過過公證的《財(cái)財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議議》，須注明明產(chǎn)權(quán)和共有有證持有人姓姓名及各自占占有份額。6審核、收款財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]核對(duì)《商商品房銷售合合同》和《簽簽約審核單》；；[2]核對(duì)無誤誤在《簽約審審核單》上簽簽字。[3]收款并開開發(fā)票[4]登記銷售售臺(tái)帳工作標(biāo)準(zhǔn)[1]參照收款款流程。7審核客服部活動(dòng)程序[1]核對(duì)合同同房號(hào)、價(jià)款款是否準(zhǔn)確。[2]核對(duì)無誤誤，將合同報(bào)報(bào)分公司總經(jīng)經(jīng)理簽字，并并登記銷控表表。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]逐份審核核合同內(nèi)容與與樣本內(nèi)容是是否一致。8分公司總經(jīng)理簽字字分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]在《商品品房銷售合同同》《補(bǔ)充協(xié)協(xié)議》簽字、蓋蓋章；[2]把完成簽簽字、蓋章的的合同返回客客服部。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]分批受理理，及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確；[2]在合同上上蓋章時(shí)，履履行公司統(tǒng)一一的合同蓋章章流程。9簽約后的后續(xù)工作作客服部活動(dòng)程序[1]蓋章后的的合同及時(shí)通通知客戶領(lǐng)走走，按揭貸款款客戶產(chǎn)權(quán)證證由公司代辦辦，客服部需需保存辦證合合同；[2]登記銷控控表，做好銷銷售臺(tái)帳，向向財(cái)務(wù)部反饋饋信息，每月月末與財(cái)務(wù)銷銷售會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)銷售臺(tái)帳[3]每周一將將銷售臺(tái)帳以以電子表格形形式報(bào)營(yíng)銷策策劃部備案，臺(tái)臺(tái)帳記錄至少少包括簽訂日日期、房號(hào)、單單價(jià)、總額、付付款方式、及及貸款金額等等[4]與客戶保保持聯(lián)系，逢逢重要節(jié)日可可電話問候；；[5]《簽約審核核單》存檔工作標(biāo)準(zhǔn)[1]銷控表、銷銷售臺(tái)帳登錄錄及時(shí)、準(zhǔn)確確；[2]客服部保保存的相關(guān)資資料不得遺失失。相關(guān)表格詳見附錄9《簽約約審核單》、附附錄10《交款通知知單》、附錄錄11《客戶檔檔案》。備注：（簽約時(shí)已已實(shí)行直接網(wǎng)網(wǎng)上備案的公公司適用此流流程，暫未實(shí)實(shí)行的，簽約約時(shí)直接使用用房管局制式式合同，簽約約完畢后，銷銷售主管需在在30日內(nèi)到房管管局完成銷售售合同備案，其其它環(huán)節(jié)與此此流程相同。4.10收款流程程及操作規(guī)范范收款流程圖收款流程圖客戶置業(yè)顧問客服部財(cái)務(wù)部5收交款回執(zhí)結(jié)束5收交款回執(zhí)結(jié)束發(fā)票或收據(jù)4收款、開收據(jù)或發(fā)票交款通知單回執(zhí)交款通知單回執(zhí)定期核對(duì)開始1開交款通知單1開交款通知單2審核2審核收款操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1開交款通知單置業(yè)顧問活動(dòng)程序[1]根據(jù)認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議和合同同等的簽約規(guī)規(guī)定開《交款款通知單》一一式兩聯(lián)，財(cái)財(cái)務(wù)部、客服服部各留存一一份。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]保證內(nèi)容容準(zhǔn)確、完整整，要注明收收款內(nèi)容和性性質(zhì)，不得涂涂改。2審核客服部活動(dòng)程序[1]審核《交交款通知單》填填寫情況，交交款信息和內(nèi)內(nèi)容。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]全面審核核，對(duì)不正確確和不規(guī)范的的單據(jù)退回重重開。3收款財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]復(fù)核《交交款通知單》填填寫情況，交交款信息和內(nèi)內(nèi)容，并收款款；[2]款項(xiàng)收妥妥后，將發(fā)票票或收據(jù)給客客戶；[3]款項(xiàng)收妥妥后，在《交交款通知單》回回執(zhí)簽字，交交置業(yè)顧問，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交客服部留留存。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]首先審核核《交款通知知單》填寫內(nèi)內(nèi)容是否完整整、有無涂改改，收款項(xiàng)目目和額度是否否符合公司規(guī)規(guī)定；[2]收款及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確，萬無無一失；[3]以轉(zhuǎn)帳支支票方式收款款，先開收據(jù)據(jù)項(xiàng)目且注明明收到轉(zhuǎn)帳支支票張數(shù)、支支票號(hào)碼、出出票人、金額額，待款到帳帳后再換開購(gòu)購(gòu)房發(fā)票；[4]當(dāng)出票人人與買受人名名稱不相符時(shí)時(shí)，必須由出出票人開具代代買受人付款款證明。4收交款回執(zhí)、定期期核對(duì)財(cái)務(wù)部和客服部活動(dòng)程序[1]客服部收收取交款回執(zhí)執(zhí)；[2]財(cái)務(wù)部與與客服部核對(duì)對(duì)收款情況。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]財(cái)務(wù)部與與客服部按照照每個(gè)客戶核核對(duì)收款情況況(至少每月一一次；日收款款量大時(shí)，按按日核對(duì)收款款金額)。4.11按揭貸款款流程及操作作規(guī)范按揭貸款流程圖按揭貸款流程圖客戶置業(yè)顧問客服部貸款銀行財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理進(jìn)入簽約流程2—02在按揭貸款合同上簽字開始進(jìn)入簽約流程2—02在按揭貸款合同上簽字開始2—012—01收集審核貸款資料1—01預(yù)約客戶2—03填寫簽約審核單4取回進(jìn)帳單和按揭貸款合同2—062—03填寫簽約審核單4取回進(jìn)帳單和按揭貸款合同2—06審核按揭貸款資料1—02預(yù)約貸款銀行3審核、放款3審核、放款22—04代收保險(xiǎn)費(fèi)2—2—05在按揭貸款合同上簽字按揭貸款操作規(guī)范范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1預(yù)約01置業(yè)顧問02客服部03財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]置業(yè)顧問問確認(rèn)客戶已已經(jīng)與銀行達(dá)達(dá)成按揭貸款款意向；[2]置業(yè)顧問問確認(rèn)客戶已已簽訂《商品品房銷售合同同》，已交納納首付款；[3]置業(yè)顧問問在與客戶預(yù)預(yù)約簽約時(shí)，要要提醒客戶需需攜帶的按揭揭貸款資料和和需交納的款款項(xiàng)；[4]對(duì)不能按按時(shí)辦理按揭揭貸款手續(xù)的的客戶，置業(yè)業(yè)顧問及時(shí)督督促其辦理；；[5]客服部預(yù)預(yù)約貸款銀行行派員到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)辦理按揭貸貸款手續(xù)，或或督促客戶去去銀行辦理按按揭手續(xù)；[6]在客戶被被提醒提交貸貸款資料時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部根據(jù)按按揭銀行要求求預(yù)收按揭保保險(xiǎn)費(fèi)（無要要求可不收）。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]置業(yè)顧問問、客服部、客客戶之間要保保證溝通順暢暢。2收集審核貸款資料料置業(yè)顧問客服部銀行貸款員客戶分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]客服部接接收按揭貸款款資料；[2]置業(yè)顧問問、客服部和和銀行分別審審核貸款資料料；[3]客戶在《按按揭貸款合同同》上簽字；；[4]填寫《簽簽約審核單》，銀銀行若委托我我方代收保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)，則向客客戶講明代收收，財(cái)務(wù)部收收款并開收據(jù)據(jù)或發(fā)票；[5]分公司總總經(jīng)理在《按按揭貸款合同同》上簽字；；[6]客服部履履行《按揭貸貸款合同》蓋蓋章程序并登登記按揭貸款款臺(tái)帳。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]資料真實(shí)實(shí)、全面、完完整；[2]資料均AA4紙復(fù)印，筆筆跡必須用鋼鋼筆或簽字筆筆，不得涂改改；[3]提供資料料與《商品房房銷售合同》內(nèi)內(nèi)容是否相符符；[4]銀行審核核所有原件；；[5]非完全行行為能力人以以及18歲以下、65歲以上的人人不能辦理按按揭貸款；[6]按揭臺(tái)帳帳登錄及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確?？蛻魬?yīng)提供下列資資料（附說明明）[1]銀行按揭揭貸款申請(qǐng)表表1份；[2]銷售合同同原件1份；[3]首付款發(fā)發(fā)票復(fù)印件1份；[4]夫妻雙方方職業(yè)及收入入證明、年薪薪證明、股份份證明（公章章或人事部門門章）原件各各1份；[5]個(gè)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)者：營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照副本、稅稅務(wù)登記證、納納稅證明復(fù)印印件各1份，并在復(fù)復(fù)印件加蓋公公章；[6]結(jié)婚證復(fù)復(fù)印件1份、戶口卡卡復(fù)印件1份；[7]身份證復(fù)復(fù)印件夫妻各各1份；[8]非本地戶戶口人員購(gòu)房房，需由本地地戶口人員擔(dān)擔(dān)保。同時(shí)提提供擔(dān)保人員員的身份證復(fù)復(fù)印件、工資資證明、戶口口卡（首頁、變變更頁、夫妻妻雙方頁）復(fù)復(fù)印件各1份；[9]買受人為單單位的銀行不不予辦理按揭揭貸款（僅指指購(gòu)買住宅）；；[10]公司與與銀行簽訂的的擔(dān)保《承諾諾書》（由置置業(yè)顧問提供）；[11]借款合合同4份；[12]公證書書（附委托書書、委托人和和受托人不可可撤銷承諾書書）；附說明：以上資料料，銀行辦理理貸款時(shí)需要要核對(duì)原件；；需復(fù)印的資資料均用A4紙復(fù)印，須須用鋼筆或簽簽字筆簽字，不不得涂改。3銀行放款貸款銀行活動(dòng)程序[1]審核貸款款資料；[2]按要求保保存保險(xiǎn)費(fèi)繳繳付單據(jù)；[3]辦理放款款手續(xù)；[4]為借款人人開還款帳戶戶并發(fā)給儲(chǔ)蓄蓄卡，批準(zhǔn)放放款；[5]放款，將將進(jìn)帳單和客客戶貸款合同同返還4取回單據(jù)登記臺(tái)賬賬，按揭貸款款流程完畢，重重新進(jìn)入簽約約流程客服部、財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]客服部從從銀行取回公公司進(jìn)帳單和和《按揭貸款款合同》；[2]客服部登登記按揭貸款款臺(tái)帳；[3]客服部開開《交款通知知單》；[4]客服部將將交款通知單單和貸款進(jìn)帳帳單交財(cái)務(wù)部部開具發(fā)票；；[5]財(cái)務(wù)部將將發(fā)票和《按按揭貸款合同同》回返客服服部存檔；[6]客服部通通知置業(yè)顧問問貸款到帳，手手續(xù)辦理完畢畢；[7]進(jìn)入簽約約流程；[8]客服部跟跟蹤客戶還貸貸情況，對(duì)滯滯還貸款即時(shí)時(shí)催還；[9]如果銀行行未能審批通通過，客服部部及時(shí)將全部部按揭資料取取回，并通知知銷售負(fù)責(zé)人人處理。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]收到銀行行通知2日內(nèi)取回進(jìn)進(jìn)帳單和按揭揭貸款合同；；[2]取回進(jìn)帳帳單和貸款合合同后立即登登記貸款臺(tái)帳帳，開《交款款通知單》，到到財(cái)務(wù)辦理開開發(fā)票手續(xù)，不不得拖延；[3]在辦理完完全部貸款按按揭手續(xù)后，及及時(shí)將發(fā)票、貸貸款合同等相相關(guān)客戶貸款款資料交客服服部存檔，不不得滯留。4.12.工程款款抵房款流程程及操作規(guī)范范工程款抵房款流程程圖工程款抵房款流程程圖施工方負(fù)責(zé)人項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理分公司總經(jīng)理結(jié)束4選房1申請(qǐng)開始結(jié)束4選房1申請(qǐng)開始5審核簽字7認(rèn)購(gòu)6簽訂工程款抵房款協(xié)議9簽定正式銷售合同5審核簽字7認(rèn)購(gòu)6簽訂工程款抵房款協(xié)議9簽定正式銷售合同2審核2審核8轉(zhuǎn)帳8轉(zhuǎn)帳3批準(zhǔn)3批準(zhǔn)工程款抵房款操作作規(guī)范編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1申請(qǐng)施工方負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]施工單位位到分公司財(cái)財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《工工程款抵房款款申請(qǐng)單》并并填寫。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]按照開發(fā)發(fā)商的既定程程序辦理。2審核財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]財(cái)務(wù)部審審核申請(qǐng)單并并簽字；[2]財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核申請(qǐng)請(qǐng)單，并根據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)部記錄錄的此施工單單位的資金撥撥付情況、公公司及項(xiàng)目整整體資金狀況況，綜合考慮慮是否有必要要進(jìn)行工程款款抵房款，并并出具意見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]項(xiàng)目工程程款撥付臺(tái)帳帳與申請(qǐng)單所所列數(shù)據(jù)相符符；[2]所抵必須須為工程欠付付款。3審批分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]審批《工工程款抵房款款申請(qǐng)單》并并簽署意見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]根據(jù)各部部門意見及對(duì)對(duì)項(xiàng)目的整體體把握綜合考考慮是否有必必要進(jìn)行工程程款抵房款。4選房施工方負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]施工單位位在可選擇范范圍內(nèi)確定抵抵款房屋，在在已注明所抵抵房屋明細(xì)情情況的申請(qǐng)單單上簽字。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]項(xiàng)目銷售售負(fù)責(zé)人在核核準(zhǔn)財(cái)務(wù)部簽簽字確認(rèn)的工工程款抵房款款申請(qǐng)單后，方方可向施工單單位提供可抵抵工程款房屋屋明細(xì)表；[2]原則上位位置優(yōu)、戶型型好的房源不不予抵付工程程欠款。5審核簽字項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]審核施工工單位所填房房屋明細(xì)情況況是否有誤并并簽字確認(rèn)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]申請(qǐng)單中中所填房屋明明細(xì)情況與銷銷控表相符并并為可售狀態(tài)態(tài)。6簽定工程款抵房款款協(xié)議項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]簽定《工工程款抵房款款協(xié)議》；[2]項(xiàng)目銷售售負(fù)責(zé)人審核核并簽署意見見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]認(rèn)真審核核后再簽字確確認(rèn)。7認(rèn)購(gòu)/簽約項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]置業(yè)顧問問開具《交款款通知單》；；[2]簽定認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議書/簽訂銷售合合同；[3]根據(jù)經(jīng)審審批的《工程程款抵房款申申請(qǐng)單》欠付付工程款及房房款數(shù)額開具具繳交通知單單并履行認(rèn)購(gòu)購(gòu)審批程序。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]在審批結(jié)結(jié)束后15日內(nèi)完成認(rèn)認(rèn)購(gòu)，否則銷銷售部門不予予留房。8轉(zhuǎn)賬財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]施工單位位開具相當(dāng)數(shù)數(shù)額工程款發(fā)發(fā)票，攜帶《工工程款抵房款款審批單》和和《交款通知知單》到財(cái)務(wù)務(wù)部履行轉(zhuǎn)賬賬程序，若工工程款不足以以抵頂房款，施施工單位則以以現(xiàn)金或支票票形式補(bǔ)齊，與與上述單據(jù)一一并交與財(cái)務(wù)務(wù)部門轉(zhuǎn)賬；；[2]將《工程程款抵房款申申請(qǐng)單》存檔檔，并通知客客服部做好登登記；[3]客服部登登記銷控表及及銷售臺(tái)帳，財(cái)財(cái)務(wù)部登記撥撥款臺(tái)帳。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)指定用于抵抵工程款商品品房的銷售負(fù)負(fù)監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)嚴(yán)防任何變相相套取現(xiàn)金行行為發(fā)生。9簽定正式銷售合同同項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]按正常簽簽約程序與施施工單位簽訂訂《商品房銷銷售合同》；；工作標(biāo)準(zhǔn)[1]在履行完完工程款抵房房款手續(xù)后，銷銷售部門應(yīng)督督促施工單位位按協(xié)議日期期履行正式銷銷售合同的簽簽定；[2]用于辦理理工程款抵房房款商品房一一經(jīng)簽訂銷售售合同，不得辦理退退房，房屋買買受人需證明明為為施工單單位成員；[3]銷售部不不得以任何形形式代施工單單位轉(zhuǎn)讓房屋屋。相關(guān)表格詳見附錄12《工工程款抵房款款申請(qǐng)單》。4.13銷售面積積確認(rèn)與變更更流程及操作作規(guī)范銷售面積確認(rèn)與變變更流程圖銷售面積確認(rèn)與變變更流程圖工程部總工銷售部客服部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理銷售前面積確定4—01備案下發(fā)結(jié)束44—01備案下發(fā)結(jié)束4—03備案4—04備案4—05備案4—02備案1面積計(jì)算開始2核對(duì)2核對(duì)3審定3審定施工階段面積變更更1計(jì)算面積積3—01下發(fā)結(jié)束1計(jì)算面積積3—01下發(fā)結(jié)束2核對(duì)4—02履行其它流程3—2核對(duì)4—02履行其它流程3—02執(zhí)行誤差絕對(duì)值大于3%4—01告知客戶4—01告知客戶戶3—03執(zhí)行33—04備案監(jiān)督3審定3審定銷售面積確認(rèn)與變變更操作規(guī)范范.1銷售前面積確認(rèn)操操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1計(jì)算銷售面積工程部活動(dòng)程序[1]全面理解解、掌握現(xiàn)行行房產(chǎn)面積確確認(rèn)的相關(guān)文文件和政策；；[2]根據(jù)規(guī)劃劃方案確定項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)所有有房產(chǎn)，編制制《房屋銷售售面積核準(zhǔn)表表》，包含總總套數(shù)、房號(hào)號(hào)、層數(shù)、戶戶型、結(jié)構(gòu)、建建筑面積等基基本指標(biāo)；[3]計(jì)算可售售房產(chǎn)的有關(guān)關(guān)面積（含建建筑面積、套套內(nèi)建筑面積積、公攤建筑筑面積、分?jǐn)倲傁禂?shù)、分?jǐn)倲偯娣e等，必必要時(shí)計(jì)算使使用面積）。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]計(jì)算準(zhǔn)確確，誤差在國(guó)國(guó)家政策容許許范圍內(nèi)（±3％）；[2]嚴(yán)格按照照《商品房面面積計(jì)算規(guī)則則》計(jì)算；[3]確認(rèn)圖紙紙不再變更，避避免頻繁變動(dòng)動(dòng)。2核對(duì)總工活動(dòng)程序[1]核對(duì)計(jì)算算依據(jù)和計(jì)算算過程的準(zhǔn)確確性；[2]核對(duì)無誤誤后簽字確認(rèn)認(rèn)，并向分公公司總經(jīng)理報(bào)報(bào)送結(jié)果。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格審核核，保證準(zhǔn)確確；3確認(rèn)分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]確認(rèn)簽字字并反饋給工工程部下發(fā)；；工作標(biāo)準(zhǔn)[1]確認(rèn)簽字字后及時(shí)反饋饋給工程部。4下發(fā)工程部活動(dòng)程序[1]根據(jù)反饋饋結(jié)果下發(fā)到到銷售部、客客服部、財(cái)務(wù)務(wù)部，同時(shí)報(bào)報(bào)總公司營(yíng)銷銷策劃部備案案；[2]下發(fā)至銷銷售部、客服服部執(zhí)行；[3]下發(fā)至財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)行備備案監(jiān)督。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]下發(fā)及時(shí)時(shí)；[2]保證銷售售面積確認(rèn)的的嚴(yán)肅性和權(quán)權(quán)威性。.2施工階段面積變更更操作規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1面積計(jì)算工程部活動(dòng)程序[1]根據(jù)變更更后的施工圖圖計(jì)算銷售面面積。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]計(jì)算準(zhǔn)確確，誤差在國(guó)國(guó)家政策容許許范圍內(nèi)（±3％）；[2]嚴(yán)格按照照《商品房面面積計(jì)算規(guī)則則》計(jì)算；[3]確認(rèn)圖紙紙不再變更，避避免頻繁變動(dòng)動(dòng)。2核對(duì)總工活動(dòng)程序[1]對(duì)工程部部出具銷售面面積計(jì)算結(jié)果果進(jìn)行核對(duì)；；[2]簽字確認(rèn)認(rèn)后回轉(zhuǎn)工程程部下發(fā)執(zhí)行行及備案；[3]對(duì)已售售誤差在3％以內(nèi)的，不不用告知客戶戶，誤差在入入住時(shí)一并處處理；對(duì)已售售誤差超過3％的，與銷銷售部門溝通通，告知客戶戶協(xié)商處理。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]保證準(zhǔn)確確率；[2]對(duì)誤差超超過3％的及時(shí)通通知銷售部門門，銷售部門門根據(jù)情況告告知客戶。3下發(fā)工程部活動(dòng)程序[1]下發(fā)到銷銷售部、客服服部、財(cái)務(wù)部部，同時(shí)報(bào)總總公司營(yíng)銷策策劃部備案；；[2]銷售部、客客服部更換面面積信息，照照新執(zhí)行；[3]財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行備案監(jiān)督督。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]下發(fā)及時(shí)時(shí)，保證銷售售信息即時(shí)更更新；[2]保證銷售售面積確認(rèn)的的嚴(yán)肅性和權(quán)權(quán)威性。注：項(xiàng)目銷售前，當(dāng)當(dāng)?shù)胤抗芫钟栌枰悦娣e初測(cè)測(cè)的，根據(jù)房房管局要求，以以房管局測(cè)量量的《銷售面面積表》為準(zhǔn)準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)營(yíng)營(yíng)銷策劃部備備案。房管局局不予初測(cè)的的，按以上流流程，最終確確定《銷售面面積表》由分分公司總經(jīng)理理簽字后，報(bào)報(bào)營(yíng)銷策劃部部備案。4.14工程變更更流程及操作作規(guī)范客戶提出的工程變變更流程及操作規(guī)范.1客戶提出的工程變變更流程圖客戶提出工程變更更流程圖客戶項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人分公司總工辦工程部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理6簽補(bǔ)充協(xié)議,開繳款通知單結(jié)束4簽訂據(jù)實(shí)結(jié)算協(xié)議開始6簽補(bǔ)充協(xié)議,開繳款通知單結(jié)束4簽訂據(jù)實(shí)結(jié)算協(xié)議開始備案1—02指導(dǎo)客戶填寫變更申請(qǐng)1—01與規(guī)劃設(shè)計(jì)部門溝通備案1—02指導(dǎo)客戶填寫變更申請(qǐng)1—01與規(guī)劃設(shè)計(jì)部門溝通2—01設(shè)計(jì)方案執(zhí)行變更2—01設(shè)計(jì)方案執(zhí)行變更執(zhí)行變更2—02施工圖執(zhí)行變更2—02施工圖7收取變更費(fèi)用37收取變更費(fèi)用3核算費(fèi)用變動(dòng)5審批5審批.2客戶提出的工程變變更操作規(guī)范范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1與相關(guān)部門溝通項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]須在簽訂訂正式合同后后客戶提出工工程變更要求求；[2]審核工程程變更要求是是否符合公司司規(guī)定的范圍圍；[3]先與工程程部溝通，若若可以變更則則履行本程序序，如不能變變更將不再履履行該流程；；[4]指導(dǎo)客戶戶填寫工程變變更申請(qǐng)，將將填好的申請(qǐng)請(qǐng)遞交工程部部；[5]與財(cái)務(wù)部部溝通變更收收費(fèi)方式。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]在客戶提提出變更申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)，要向客客戶說明公司司允許變更的的范圍及變更更費(fèi)用的處理理方式；[2]簽約后限限制變更次數(shù)數(shù)，不得超過過2次；[3]工程變更更描述明確，沒沒有疑義。2-01設(shè)計(jì)方案總工活動(dòng)程序[1]審核工程程變更申請(qǐng)；； [2]與工程部部協(xié)商，提出出變更可行方方案；[3]在申請(qǐng)單單上簽署意見見，包括可行行性、費(fèi)用金金額估算及承承擔(dān)單位。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]工程變更更要求是否符符合公司規(guī)定定的范圍；[2]工程變更更是否會(huì)對(duì)房房屋主體結(jié)構(gòu)構(gòu)、建筑風(fēng)格格等有較大影影響。2-02審核工程部活動(dòng)程序[1]審核工程程變更申請(qǐng)；； [2]與規(guī)劃部部門協(xié)商，提提出變更可行行方案，出具具變更后的施施工圖；[3]在申請(qǐng)單單上簽署意見見，包括可行行性及費(fèi)用承承擔(dān)單位。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]工程變更更要求是否符符合公司規(guī)定定的范圍；[2]工程變更更是否會(huì)對(duì)主主體結(jié)構(gòu)、建建筑風(fēng)格等有有較大影響。3核實(shí)費(fèi)用變動(dòng)財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]根據(jù)工程程變更情況,核算變更帶帶來的費(fèi)用變變動(dòng)；工作標(biāo)準(zhǔn)[2]核算準(zhǔn)確確。4簽訂變更費(fèi)用據(jù)實(shí)實(shí)結(jié)算協(xié)議項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]與客戶協(xié)協(xié)商，同意變變更需簽訂《變變更費(fèi)用據(jù)實(shí)實(shí)結(jié)算協(xié)議》。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]協(xié)議必要要時(shí)需律師審審核。5審批分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]對(duì)工程變變更的可行性性進(jìn)行綜合審審核；[2]掌握工程程變更及費(fèi)用用收取情況；；[3]在申請(qǐng)單單上簽署意見見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]站在全局局角度考慮變變更對(duì)銷售的的影響；6通知客戶簽訂補(bǔ)充充協(xié)議項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]根據(jù)財(cái)務(wù)務(wù)部的收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，起草補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議。如如果此費(fèi)用納納入房款，合合同份數(shù)與銷銷售合同份數(shù)數(shù)一致；如果果不納入房款款，則一式三三份，財(cái)務(wù)部部門一份，客客服部門一份份，客戶一份份；[2]將工程變變更審批的所所有相關(guān)資料料、協(xié)議各復(fù)復(fù)印一份留存存，原件上交交項(xiàng)目銷售負(fù)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)客服服部存檔，并并履行交接手手續(xù)；[3]開具交款款通知單，帶帶領(lǐng)客戶到財(cái)財(cái)務(wù)部交納變變更費(fèi)用。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]與財(cái)務(wù)部部溝通費(fèi)用核核算方式，確確定費(fèi)用是否否納入房款，財(cái)財(cái)務(wù)上采用不不同的記帳科科目；[2]必要時(shí)需需請(qǐng)律師審核核。7收取變更費(fèi)用財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]核實(shí)交款款通知單金額額；[2]收取變更更費(fèi)用；[3]開具發(fā)票票或收據(jù)給客客戶工作標(biāo)準(zhǔn)[1]嚴(yán)格履行行既定程序，準(zhǔn)確、及時(shí)。第三方工程變更流流程及操作規(guī)范.1第三方工程變更流流程圖第三方提出的工程程變更流程圖圖客戶項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人工程部總工分公司總經(jīng)理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)5協(xié)調(diào)解決5協(xié)調(diào)解決履行其他流程結(jié)束4通知客戶戶4通知客戶戶1—01提出工程變更要求開始41—01提出工程變更要求開始4執(zhí)行1—021—02提出工程變更要求4執(zhí)行4執(zhí)行24執(zhí)行2審批3審批3審批.2第三方提出的工程程變更操作規(guī)規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1變更申請(qǐng)工程部、總工活動(dòng)程序[1]已經(jīng)簽訂訂正式銷售合合同且涉及面面積和功能改改變的變更事事項(xiàng)；[2]填寫《工工程變更申請(qǐng)請(qǐng)單》；[3]上報(bào)分公公司總經(jīng)理。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]確因客觀觀因素必須變變更；[2]對(duì)工作失失誤造成變更更和損失的要要追究責(zé)任。2審批分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]審核工程程變更申請(qǐng)；； [2]組織做好好工程變更的的全面協(xié)調(diào)工工作；[3]出具變更更意見。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]對(duì)工程變變更進(jìn)行總體體控制；[2]總體分析析變更的利弊弊得失；[3]完成工程程變更請(qǐng)示上上報(bào)項(xiàng)目評(píng)審審委員會(huì)。3審批總公司項(xiàng)目評(píng)審委委員會(huì)活動(dòng)程序[1]對(duì)工程變變更請(qǐng)示進(jìn)行行審批。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]總體分析析變更的利弊弊得失；[2]簽批具體體變更意見，并并下發(fā)文件。4通知客戶項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序[1]根據(jù)項(xiàng)目目評(píng)審委員會(huì)會(huì)簽批文件，通通知客戶變更更情況； [2]協(xié)助與客客戶解決變更更問題。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]妥善處理理客戶關(guān)系，設(shè)設(shè)法將損失和和負(fù)面影響降降到最低。5協(xié)商解決項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人、客客戶活動(dòng)程序[1]根據(jù)公司司意見與客戶戶就變更事宜宜進(jìn)行協(xié)商；； [2]將客戶意意見及時(shí)向公公司反饋；[3]與客戶達(dá)達(dá)成共識(shí)，根根據(jù)協(xié)商情況況，履行相應(yīng)應(yīng)的變更流程程。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]妥善處理理客戶關(guān)系，維維護(hù)公司的利利益和形象；；[2]講究談判判的技巧和方方式。4.15補(bǔ)退面積積差流程及操操作規(guī)范補(bǔ)退面積差流程圖圖補(bǔ)退面積差流程圖圖客戶客服部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理結(jié)束開始結(jié)束開始9存檔5簽定補(bǔ)充協(xié)議4通知客戶1計(jì)算面積差異3批準(zhǔn)9存檔5簽定補(bǔ)充協(xié)議4通知客戶1計(jì)算面積差異3批準(zhǔn)7收、退款6審核2復(fù)核7收、退款6審核2復(fù)核8審批補(bǔ)充協(xié)議并簽字、簽訂8審批補(bǔ)充協(xié)議并簽字補(bǔ)退面積差操作規(guī)規(guī)范活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)負(fù)責(zé)人活動(dòng)程序及工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1計(jì)算面積差異客服部活動(dòng)程序[1]取得房產(chǎn)產(chǎn)測(cè)繪部門銷銷售面積確認(rèn)認(rèn)表；[2]根據(jù)實(shí)測(cè)測(cè)面積與已簽簽合同面積情情況，計(jì)算面面積差異，填填寫《面積差差異補(bǔ)退明細(xì)細(xì)表》；[3]報(bào)財(cái)務(wù)部部復(fù)核。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]計(jì)算準(zhǔn)確確無誤，辦理理入住之前計(jì)計(jì)算完畢。2復(fù)核財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]根據(jù)公司司銷售政策，復(fù)復(fù)核面積差異異補(bǔ)退明細(xì)表表，簽字確認(rèn)認(rèn)。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]認(rèn)真、負(fù)負(fù)責(zé)。3審批分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]審核批準(zhǔn)準(zhǔn)；[2]組織簽訂訂補(bǔ)充協(xié)議，辦辦理補(bǔ)退款。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]對(duì)涉及大大范圍及大金金額的補(bǔ)退情情況，做好組組織準(zhǔn)備。4簽訂補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)補(bǔ)退房款客服部活動(dòng)程序[1]入住通知知中，明確客客戶補(bǔ)退房款款額，告知客客戶辦理入住住同時(shí)將辦理理補(bǔ)、退房款款，簽訂補(bǔ)充充協(xié)議；[2]做好簽訂訂協(xié)議及補(bǔ)退退房款的組織織及資料準(zhǔn)備備，合理安排排人員分工；；[3]通知財(cái)務(wù)務(wù)做好資金準(zhǔn)準(zhǔn)備。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]講究策略略、耐心向客客戶解釋，爭(zhēng)爭(zhēng)得客戶諒解解；[2]在客戶集集中辦理時(shí)，保保證良好的工工作秩序，維維護(hù)企業(yè)形象象。5簽訂補(bǔ)充協(xié)議客服部活動(dòng)程序[1]先審核以以前的合同、收收據(jù)，核實(shí)面面積差異補(bǔ)退退明細(xì)表；[2]計(jì)算應(yīng)補(bǔ)補(bǔ)（退）房款款；[3]簽補(bǔ)充合合同一式5份；[4]客戶在補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議上簽簽字；[5]登記銷售售臺(tái)帳。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]事前準(zhǔn)備備充分；[2]嚴(yán)格履行行操作流程。6審核協(xié)議財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]審核補(bǔ)充充協(xié)議后簽字字；[2]登記銷售售臺(tái)帳（若集集中辦理，來來不及，可事事后登記）；；[3]與客服部部核對(duì)臺(tái)帳（可可在事后核對(duì)對(duì)）。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]認(rèn)真、準(zhǔn)準(zhǔn)確。7收退款財(cái)務(wù)部活動(dòng)程序[1]審核交退退款通知單；[2]辦理交退退款；[3]開具發(fā)票票或收據(jù)（收收款），請(qǐng)客客戶打收條（退退款）。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]保證準(zhǔn)確確無誤。8審簽補(bǔ)充協(xié)議分公司總經(jīng)理活動(dòng)程序[1]審批補(bǔ)充充協(xié)議；[2]簽字。9蓋章存檔客服部活動(dòng)程序[1]填寫審蓋蓋章批單后蓋蓋章；[2]補(bǔ)充協(xié)議議一份交財(cái)務(wù)務(wù)存檔，一份份客服部存檔檔，其他2份（按揭3份）客服部部暫存，待交交給客戶和辦辦理按揭戶確確權(quán)留用。工作標(biāo)準(zhǔn)[1]及時(shí)辦理理，不得滯留留。4.16辦理入住住流程及操作作規(guī)范辦理入住流程圖辦理入住流程圖客戶開始客服部開始財(cái)務(wù)部物業(yè)客服部物業(yè)收款人員5收集按揭客戶資料,發(fā)放入住資料3核對(duì)面積\價(jià)格,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,開交(退)款通知單結(jié)束10合格、客戶簽收8房屋驗(yàn)收收15收集按揭客戶資料,發(fā)放入住資料3核對(duì)面積\價(jià)格,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,開交(退)款通知單結(jié)束10合格、客戶簽收8房屋驗(yàn)收收1編制入住實(shí)施方案并組織實(shí)施