中國異戊二烯行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析

中國異戊二烯行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析一、異戊二烯行業(yè)發(fā)展現狀2016-2020年，中國異戊二烯產能由27萬噸增長至51.6萬噸，年復合增速約為16.2%；異戊二烯產量由13.3萬噸增長至23萬噸，年復合增速約為14.6%，異戊二烯供給能力與供給量逐步提升，異戊二烯有效產能不及60%，閑置產能比例高。中國異戊二烯等產品綜合利用率較美國、日本低，高端異戊橡膠等產品仍待進一步研發(fā)，隨著環(huán)保要求的不斷提高以及網絡購物規(guī)?；l(fā)展推動包裝用膠粘劑需求提升，作為膠粘劑原料之一的SIS生產消費規(guī)模預計將不斷增長。異戊二烯在中國C5組分中質量占比為18%-20%，是C5分離最主要的產品之一。異戊二烯的供需狀況直接影響到C5分離產業(yè)的整體運營情況。2020年中國裂解C5產能、產量繼續(xù)擴張，眾多裂解C5產能已投產，新增產能主要分布于傳統(tǒng)石化集中區(qū)域如遼寧、廣東等省區(qū)；2021-2025年期間約有76萬噸裂解C5裝置計劃投產，同期異戊二烯產能增量約為1.6萬噸。二、異戊二烯進出口量美國是中國異戊二烯的主要出口對象國，2019年美國對中國異戊二烯出口加征10%關稅，關稅總額增長至25%。這一舉措造成中國異戊二烯出口驟降，2019年中國異戊二烯全年僅進口0.2噸，同比下降超99.9%。2020年下游SIS年開工率到達歷史高位，中國異戊二烯進口有所恢復，但異戊二烯出口持續(xù)下降。三、異戊二烯下游應用分析異戊二烯主要用途為制備異戊橡膠、SIS等合成橡膠；全球異戊二烯主要產區(qū)包括北美、東北亞、中東、俄羅斯等；美國、中國、日本及西歐等區(qū)域對異戊二烯需求較高。2016-2019年中國異戊二烯橡膠裝置產能穩(wěn)定在28.5萬噸，中國異戊二烯橡膠裝置閑置率較高。2019-2020年，中國僅茂名魯華、獨山子天利以及撫順伊科思裝置運行，其他裝置長期停車，且部分裝置已喪失繼續(xù)生產能力，異戊二烯橡膠產能下降至16.5萬噸。2016-2019年中國SIS裝置產能穩(wěn)定在24萬噸，中國SIS裝置閑置率較異戊二烯橡膠裝置閑置率低。2016-2020年中國SIS年產量逐漸提升，由9.4萬噸增長至18.6萬噸。2020年3月份金海晨光公告其3萬噸的異戊二烯橡膠裝置技改SIS等產品，中國SIS年產能增加至27萬噸。異戊二烯膠乳開發(fā)與生產被納入《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，成為國家產業(yè)政策重點鼓勵行業(yè)。此后，異戊二烯膠乳的產能有所提升，中國總產能由2萬噸提升至3.5萬噸；異戊二烯膠乳產量亦隨之增長，產量由2018年1.6萬噸增長至2020年2.5萬噸。根據國家對其他化工產業(yè)的產能預期，未來5年內異戊二烯膠乳產能可能將增長至5萬噸，基本可實現國產全替代。四、中國異戊二烯行業(yè)發(fā)展趨勢1、產能趨勢2020年，中國工業(yè)用異戊二烯產能約23萬噸，2016-2020年中國異戊二烯產能增速較穩(wěn)定。中國異戊二烯主要用途為生產異戊二烯橡膠及SIS，其中異戊二烯橡膠消費量占比約25%，SIS消費量占比約為54%。由于供給與需求端均較穩(wěn)定，預計異戊二烯產能未來保持穩(wěn)定。2、技術趨勢各國不斷進行異戊二烯制備與精餾方法研發(fā)，并將新型合成與精餾技術投入應用，如日本持續(xù)研發(fā)并完善通過細胞制備異戊二烯的方法，預計異戊二烯生產效率將不斷提升。日本企業(yè)已通過構筑人工途徑制作高活性酶，并創(chuàng)造具備優(yōu)異異戊二烯生成能力的細胞，這種方式相對于現在的生產方式來說綠色環(huán)保，未來這種綠色環(huán)保的趨勢仍將延續(xù)。3、應用趨勢異戊二烯的主要下游應用在橡膠彈性體、固化劑、醫(yī)藥、香料和農藥等。從全球市場分析，下游個性化及高端化的需求將推