《車險(xiǎn)綜合改革問(wèn)題研究》11000字

車險(xiǎn)綜合改革對(duì)保險(xiǎn)公司的影響及應(yīng)對(duì)建議目錄TOC\o"1-3"\h\u19330摘要 車險(xiǎn)綜合改革對(duì)保險(xiǎn)公司的影響及對(duì)策建議2020年的汽車保險(xiǎn)綜合改革備受關(guān)注。與以往的汽車保險(xiǎn)改革相比，這項(xiàng)改革已制定了強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)和商業(yè)汽車保險(xiǎn)的總體計(jì)劃，范圍更廣，力度更大，并且在有序，有效地推進(jìn)汽車保險(xiǎn)改革的道路上邁出了重要一步。汽車保險(xiǎn)供應(yīng)方。這項(xiàng)改革取得了四項(xiàng)重大突破：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步簡(jiǎn)化，費(fèi)用率的穩(wěn)步降低，強(qiáng)大的交通保險(xiǎn)保護(hù)水平的顯著提高以及獨(dú)立定價(jià)的逐步放開(kāi)。這項(xiàng)改革以消費(fèi)者權(quán)益為基礎(chǔ)，并以此為核心，加強(qiáng)了對(duì)汽車保險(xiǎn)的保護(hù)，促進(jìn)了服務(wù)創(chuàng)新，建立了以保險(xiǎn)為中心的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)體系。同時(shí)，它也對(duì)行業(yè)的定價(jià)能力，運(yùn)營(yíng)能力和服務(wù)產(chǎn)生影響。能力提出了更高的要求，將促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。一、我國(guó)的車險(xiǎn)綜合改革歷程在不同的國(guó)家，汽車保險(xiǎn)的種類非常不同。各國(guó)汽車保險(xiǎn)的發(fā)展路徑不同，改革進(jìn)展也是有序的。沒(méi)有一種適合所有國(guó)家的汽車保險(xiǎn)開(kāi)發(fā)和監(jiān)管模式。但是，在某些國(guó)家的汽車保險(xiǎn)改革中可以找到一些法律。（一）市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提高在各個(gè)國(guó)家/地區(qū)中，三大領(lǐng)先公司基本上都擁有超過(guò)40％的汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)。以中日韓等東亞國(guó)家為首的國(guó)家，在整個(gè)市場(chǎng)的60％以上，并隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還會(huì)字未來(lái)得到進(jìn)一步的攀升（見(jiàn)圖1）。就目前而言，隨著疫情的影響，也導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的不少國(guó)家在整個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)上，都遭受到了來(lái)自資本和承保能力兩個(gè)方面的巨大壓力。站在全球視角來(lái)看，保險(xiǎn)公司發(fā)展迅速，進(jìn)而促使該行業(yè)在償付能力方面一度將范圍控制到了250％至300％之間。如果汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以每年10％的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和2％的承保損失為基礎(chǔ)，則可能需要五年時(shí)間才能將整個(gè)行業(yè)的償付能力降低到150％。如果年投資收益達(dá)到3.5％，則損失的汽車保險(xiǎn)將占150％。這將需要15年。如果市場(chǎng)沒(méi)有正常的退出機(jī)制，那么競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。圖1前三大車險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率（二）還原車險(xiǎn)本源——產(chǎn)品簡(jiǎn)單，費(fèi)率復(fù)雜在中國(guó)汽車保險(xiǎn)改革之前，汽車保險(xiǎn)條款的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，并且還有許多其他的保險(xiǎn)產(chǎn)品。汽車保險(xiǎn)涉及數(shù)十個(gè)或數(shù)百個(gè)費(fèi)率因素。費(fèi)率的計(jì)算非常復(fù)雜。統(tǒng)計(jì)，評(píng)估和管理成本很高，而產(chǎn)品定價(jià)卻相對(duì)簡(jiǎn)單。汽車保險(xiǎn)改革將產(chǎn)品簡(jiǎn)化為綜合保險(xiǎn)類別。除某些服務(wù)類型的附加保險(xiǎn)外，所有附加保險(xiǎn)均被取消，從而使公司享有一定的自由度，并使費(fèi)率更加精細(xì)和復(fù)雜。（三）車險(xiǎn)盈利艱難、經(jīng)營(yíng)結(jié)果分化從全球的角度來(lái)看，汽車保險(xiǎn)是一種低利潤(rùn)的保險(xiǎn)類型。市場(chǎng)化之后，汽車保險(xiǎn)將更加難以盈利，而且綜合成本率長(zhǎng)期以來(lái)一直徘徊在100％左右。澳大利亞汽車保險(xiǎn)的綜合成本率保持在90％-95％，不會(huì)有任何損失。在完全面向市場(chǎng)的英國(guó)，情況恰恰相反，但各個(gè)公司的利潤(rùn)卻很少，整個(gè)行業(yè)的整體成本率長(zhǎng)期以來(lái)一直在100％以上。韓國(guó)是類似的。市場(chǎng)化之后，汽車保險(xiǎn)的綜合成本率已超過(guò)100％，處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài)（見(jiàn)圖2）。圖2主要國(guó)家車險(xiǎn)綜合成本率（2016—2018年均值）在整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)微薄甚至經(jīng)營(yíng)困難的情況下，也有一些非常好的汽車保險(xiǎn)公司，例如美國(guó)的ProgressiveInsurance和巴菲特集團(tuán)的汽車保險(xiǎn)公司Geico。當(dāng)整體行業(yè)成本率達(dá)到100％時(shí)，他們的綜合成本率可以達(dá)到90％左右。因此，從2010年到2020年，這兩家公司將在競(jìng)爭(zhēng)激烈的成熟市場(chǎng)中迅速增長(zhǎng)市場(chǎng)份額，并保持相對(duì)良好的盈利能力。二、分析本輪車險(xiǎn)綜合改革的主要內(nèi)容與特點(diǎn)過(guò)去，汽車保險(xiǎn)改革目標(biāo)考慮了很多方面，包括行業(yè)規(guī)模是否下降，行業(yè)是否正在虧損，中小型公司的影響程度以及使消費(fèi)者受益，但是這些目標(biāo)不能同時(shí)實(shí)現(xiàn)。我認(rèn)為改革應(yīng)該只有一個(gè)目標(biāo)，那就是以消費(fèi)者為出發(fā)點(diǎn)和終點(diǎn)，讓消費(fèi)者感受到改革的價(jià)值。只有贏得消費(fèi)者的認(rèn)可并增強(qiáng)他們對(duì)行業(yè)的信任，才能使整個(gè)行業(yè)更加健康地發(fā)展，并且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，才能保證業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和盈利能力。車險(xiǎn)改革表現(xiàn)出以下明顯特征。（一）分析本輪車險(xiǎn)綜合改革的主要內(nèi)容1.提升交強(qiáng)險(xiǎn)保障水平汽車保險(xiǎn)綜合改革將強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)納入改革范圍。一是提高強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)責(zé)任限額，將責(zé)任限額從122,000元提高到200,000元。二是降低差異保費(fèi)，將浮動(dòng)比例范圍降低至50％，從而縮小差異，更好的維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。2.拓展優(yōu)化商業(yè)車險(xiǎn)保障服務(wù)從保障消費(fèi)者權(quán)益出發(fā)，采取了四項(xiàng)措施，從供給側(cè)改革商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，全面提高商業(yè)車險(xiǎn)的覆蓋范圍和水平。首先是理順主要保險(xiǎn)和附加保險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)，將盜竊和救援保險(xiǎn)以及一些附加保險(xiǎn)納入示范條款的主要保險(xiǎn)類別，擴(kuò)大保護(hù)范圍，并為消費(fèi)者提供更多的汽車使用場(chǎng)景，從而便于消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買情況進(jìn)行更為深刻的認(rèn)知。支持開(kāi)發(fā)具有更全面覆蓋范圍的其他保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如車輪的獨(dú)立損壞和醫(yī)療保險(xiǎn)之外的藥品責(zé)任保險(xiǎn)。二是引導(dǎo)行業(yè)合理刪除實(shí)際中容易引起爭(zhēng)議的免責(zé)條款，合理刪除事故責(zé)任免賠額和未找到第三方免賠額。第三，第三者責(zé)任險(xiǎn)的責(zé)任限額從5萬(wàn)元增加到500萬(wàn)元，從10萬(wàn)元增加到1000萬(wàn)元，以滿足對(duì)高保險(xiǎn)第三者責(zé)任險(xiǎn)的需求。第四，支持發(fā)展新能源汽車保險(xiǎn)和駕駛員，乘客意外保險(xiǎn)，進(jìn)一步豐富汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品種類，為消費(fèi)者提供更多選擇。3.健全商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制車險(xiǎn)綜合改革將從改變商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式的各個(gè)組成部分入手，直接改變商業(yè)車險(xiǎn)的費(fèi)率。當(dāng)前商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算公式為商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)×NCD×交通違法系數(shù)其中，基準(zhǔn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)÷（1-附加費(fèi)用率）。對(duì)直接關(guān)系到實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)部分進(jìn)行重新測(cè)算，并形成動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，將附加費(fèi)用率水平由35%下降至25%，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和主體差異，合理設(shè)定手續(xù)費(fèi)比例上限，基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和附加費(fèi)用率的下降，將直接帶動(dòng)基準(zhǔn)保費(fèi)下降。將自主核保系數(shù)與自主渠道系數(shù)合二為一，在整合相關(guān)資源簡(jiǎn)化相關(guān)環(huán)節(jié)的同時(shí)，還可以據(jù)此形成一個(gè)更為明晰的定價(jià)系數(shù)，由此促進(jìn)車險(xiǎn)單均保費(fèi)的下降，更好的服務(wù)大眾。（二）分析本輪車險(xiǎn)綜合改革的主要特點(diǎn)1.從監(jiān)管定價(jià)/市場(chǎng)定價(jià)走向成本定價(jià)汽車保險(xiǎn)費(fèi)率改革，其最終呈現(xiàn)是通過(guò)設(shè)定成本定價(jià)，并據(jù)此建立自己的定價(jià)承銷模型而形成的一種改革方式。該改革方案對(duì)強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)進(jìn)行了限額調(diào)整，這將有效降低省際損失率之間的差異，并解決目前省際保險(xiǎn)費(fèi)中存在的一些弊端。這項(xiàng)全面的汽車保險(xiǎn)改革的重要一步是，通過(guò)對(duì)汽車損害保險(xiǎn)進(jìn)行精算，重新核實(shí)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，并在重新計(jì)算后，將對(duì)基準(zhǔn)進(jìn)行重新校準(zhǔn)，并對(duì)類別進(jìn)行重新分類。因此，有必要重新判斷企業(yè)的利弊。根據(jù)新的定價(jià)模式和溢價(jià)充足性重新評(píng)估業(yè)務(wù)是整個(gè)行業(yè)面臨的特別重大挑戰(zhàn)，但這也是機(jī)遇。此外，折現(xiàn)率的影響有所下降。平均折扣率為10％，但不同類別可以具有不同的折扣。例如，新車可以打折1.05％，而翻新業(yè)務(wù)可以達(dá)到“底價(jià)”，從而完全消除了行業(yè)的底價(jià)。此外，考慮到一些公司更多地依賴于渠道的控制，因此將采取相對(duì)昂貴的策略來(lái)控制有收費(fèi)的渠道。其他公司將采取低價(jià)策略來(lái)吸引高質(zhì)量的客戶。在一段時(shí)間內(nèi)，這兩種定價(jià)觀念可能會(huì)處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)之中。2.車險(xiǎn)成本結(jié)構(gòu)重塑按照國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所朱俊生的統(tǒng)計(jì)可知，當(dāng)前的汽車保險(xiǎn)成本結(jié)構(gòu)大約是費(fèi)用率的40％，運(yùn)營(yíng)成本的10％，保單獲取成本的30％，損失率約為60％。由此可見(jiàn)，汽車保險(xiǎn)基本上沒(méi)有利潤(rùn)率，故而改變以成本為導(dǎo)向的商業(yè)模式，并在基于公司基礎(chǔ)成本結(jié)構(gòu)之上建立更具特色的成本結(jié)構(gòu)運(yùn)作模式，就成為了當(dāng)下的重要發(fā)展趨勢(shì)。故而減少購(gòu)買保險(xiǎn)單的運(yùn)營(yíng)成本，也逐漸成為了車險(xiǎn)成本結(jié)構(gòu)重塑的重要特色之一。3.增值服務(wù)空間打開(kāi)，創(chuàng)新產(chǎn)品還未獲得批準(zhǔn)由于汽車保險(xiǎn)改革剛剛放開(kāi)，因此時(shí)至今日依舊是一個(gè)螺旋上升的發(fā)展階段。其不但可以更好的改善民生，而且也會(huì)在發(fā)展的過(guò)程中暴露出一些問(wèn)題。隨著當(dāng)下汽車保險(xiǎn)改革運(yùn)營(yíng)時(shí)間的延續(xù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)批準(zhǔn)創(chuàng)新和個(gè)性化產(chǎn)品。就未來(lái)的服務(wù)而言，其必然也會(huì)將大量的關(guān)注力度投入到營(yíng)銷和服務(wù)中去。通過(guò)對(duì)客戶的深度挖掘、溝通與了解，將更多的創(chuàng)新作為商業(yè)發(fā)展的核心。如果沒(méi)有明確的業(yè)務(wù)模型，對(duì)客戶需求的理解以及無(wú)法幫助客戶解決問(wèn)題的失敗，那么所有的創(chuàng)新和技術(shù)手段都將失效。例如，在進(jìn)行汽車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目之前，每個(gè)人的重點(diǎn)都放在技術(shù)細(xì)節(jié)上：是使用車載設(shè)備還是手機(jī)，以及使用哪家公司的算法。每個(gè)人都討論過(guò)的車輛互聯(lián)網(wǎng)的基本方案是為高品質(zhì)的客戶提供低價(jià)，并將其方案合理的應(yīng)用到當(dāng)下的商業(yè)模式里面。因此本文經(jīng)整理相關(guān)研究現(xiàn)狀后，發(fā)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)最有價(jià)值的方面是三種情況。第一種情況是保費(fèi)很高的高風(fēng)險(xiǎn)駕駛員，例如年輕駕駛員。通過(guò)使用車聯(lián)網(wǎng)，他可以監(jiān)控自己的駕駛行為，降低駕駛風(fēng)險(xiǎn)，并負(fù)擔(dān)得起保險(xiǎn)。第二種情況是卡車?？ㄜ囁緳C(jī)容易疲勞駕駛，風(fēng)險(xiǎn)很高。車載設(shè)備可以監(jiān)視卡車駕駛員，并幫助他改善駕駛行為，從而降低損失率。第三種情況是反欺詐。車載設(shè)備使欺詐變得更加困難，從而減少了欺詐。這是一個(gè)很好的例子，也就是說(shuō)，如果您在不了解客戶真正需求的情況下開(kāi)始采取行動(dòng)，那么很容易陷入有關(guān)特定技術(shù)細(xì)節(jié)的爭(zhēng)論中，并且不可能實(shí)現(xiàn)真正的創(chuàng)新。（三）車險(xiǎn)綜合改革聚焦重點(diǎn)1.改革目標(biāo)清晰，聚焦“消費(fèi)者是否滿意”與以往追求的行業(yè)規(guī)模，行業(yè)主體的穩(wěn)定性，市場(chǎng)混亂的有效管理等多個(gè)目標(biāo)不同，汽車保險(xiǎn)的全面改革以保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益為主要目標(biāo)，并以保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益為主要目標(biāo)。衡量改革成敗的關(guān)鍵?！皟r(jià)格基本上只會(huì)下降但不會(huì)上漲，保護(hù)基本上只會(huì)增加而服務(wù)基本上只是好的而還不錯(cuò)”）以實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的承諾，并面臨由此導(dǎo)致的保費(fèi)規(guī)模下降，與行業(yè)相關(guān)的承保損失以及市場(chǎng)改革不可避免地引起的問(wèn)題。2.改革以市場(chǎng)為導(dǎo)向，推進(jìn)市場(chǎng)均衡高效發(fā)展汽車保險(xiǎn)的綜合改革是面向市場(chǎng)的，通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，減少交易過(guò)程中的信息不對(duì)稱，迫使行業(yè)提高經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一是優(yōu)化責(zé)任結(jié)構(gòu)，合理分配合同責(zé)任和除外責(zé)任，擴(kuò)大商業(yè)汽車保險(xiǎn)范本條款的適用范圍，減少消費(fèi)者的購(gòu)買難度，滿足消費(fèi)者的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)需求，使“全險(xiǎn)”真正做到全面。二是優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，合理分配純風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和附加費(fèi)的比例，將純風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與實(shí)際補(bǔ)償成本相匹配，以實(shí)現(xiàn)價(jià)格公平。對(duì)于附加費(fèi)，降低附加費(fèi)率，迫使保險(xiǎn)公司增加使用費(fèi)用的效力。三是優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，合理布局渠道，壓縮會(huì)展業(yè)的可用成本空間，支持商業(yè)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品在電網(wǎng)銷售渠道備案，附加費(fèi)率上限不超過(guò)25％，并支持中小型公司在電網(wǎng)銷售渠道中優(yōu)先開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品。3.健全制度機(jī)制，強(qiáng)監(jiān)管為改革提供有力保障在汽車保險(xiǎn)綜合改革中，監(jiān)管部門將更好地發(fā)揮指導(dǎo)作用，減少對(duì)汽車保險(xiǎn)微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的直接干預(yù)，同時(shí)豐富監(jiān)管手段，進(jìn)一步擴(kuò)大監(jiān)管范圍。此外，要加強(qiáng)中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督權(quán)?？茖W(xué)設(shè)定各地區(qū)商業(yè)汽車保險(xiǎn)委員會(huì)的比例上限，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司設(shè)定各地區(qū)商業(yè)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品的獨(dú)立定價(jià)系數(shù)范圍時(shí)，中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方監(jiān)管局應(yīng)主動(dòng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，發(fā)揮指導(dǎo)作用。三、改革背景下車險(xiǎn)市場(chǎng)存在的問(wèn)題誠(chéng)然，商業(yè)汽車保險(xiǎn)改革取得了一定成果，但汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)中一些深層次的問(wèn)題仍未解決。首先，消費(fèi)者的權(quán)益得不到有效的保護(hù)。汽車保險(xiǎn)的范圍很窄，并且有許多例外情況，無(wú)法涵蓋日常的汽車使用情況；合同責(zé)任和除外責(zé)任，主要保險(xiǎn)責(zé)任和附加保險(xiǎn)責(zé)任的分配是不合理的，并且消費(fèi)者經(jīng)常抱怨索賠。汽車保險(xiǎn)的價(jià)格仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其自身的風(fēng)險(xiǎn)成本，而且定價(jià)復(fù)雜且難以理解。其次，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，經(jīng)營(yíng)效率低下。一方面，尚未建立完善的汽車保險(xiǎn)管理制度，保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)篩查能力不足，“一刀切”的“底價(jià)”定價(jià)方法仍是主流。另一方面，市場(chǎng)成本仍然是主要的競(jìng)爭(zhēng)模式，而產(chǎn)品和服務(wù)是競(jìng)爭(zhēng)。該方法的概念相對(duì)成熟，但是市場(chǎng)實(shí)踐卻非常有限。2019年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)累計(jì)手續(xù)費(fèi)及傭金同比下降高達(dá)19.9％，但業(yè)務(wù)和管理費(fèi)同比增長(zhǎng)23.05％，增幅超過(guò)跌幅費(fèi)用和傭金。行業(yè)中的非理性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了頻繁的違規(guī)事件，這些違規(guī)事件違反了“報(bào)告和銀行整合”法規(guī)。2019年，由于違反“報(bào)告和銀行整合”規(guī)定，共有138個(gè)市場(chǎng)主體被暫停使用商業(yè)汽車保險(xiǎn)條款和費(fèi)率。懲罰。最后是嚴(yán)重的數(shù)據(jù)真實(shí)性問(wèn)題。費(fèi)用補(bǔ)貼會(huì)引發(fā)稅收風(fēng)險(xiǎn)和洗錢風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，難以進(jìn)入帳戶的費(fèi)用已成為該行業(yè)的普遍問(wèn)題。預(yù)先收取手續(xù)費(fèi)和延遲收費(fèi)的現(xiàn)象很普遍。虛假費(fèi)用和非法套利費(fèi)用仍然沉重并且難以治愈。通過(guò)索賠進(jìn)行偽造和準(zhǔn)備數(shù)據(jù)偽造和不合理的再保險(xiǎn)合同轉(zhuǎn)讓費(fèi)在財(cái)務(wù)上屢見(jiàn)不鮮。不透明的中間費(fèi)用不僅成為財(cái)務(wù)欺詐的誘因，而且還為各種違反法律和法規(guī)的行為創(chuàng)造了條件。這些問(wèn)題似乎是市場(chǎng)參與者過(guò)度追求規(guī)模目標(biāo)，甚至違反法規(guī)而造成的市場(chǎng)混亂。但是，這些問(wèn)題背后有某些不可避免的因素。（一）車險(xiǎn)轉(zhuǎn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)承保能力供給過(guò)剩相比之下，進(jìn)入汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的壁壘相對(duì)較低，進(jìn)入該行業(yè)的新保險(xiǎn)公司可以依靠中介機(jī)構(gòu)渠道在短時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)張以形成規(guī)模。在商業(yè)汽車保險(xiǎn)改革的初期，隨著汽車銷售的蓬勃發(fā)展，充足的增量擔(dān)保以及相對(duì)較弱的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)主體在這一階段陸續(xù)進(jìn)入汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)。到2019年，汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)體的數(shù)量已增加到67個(gè)；但2017年以來(lái)，自下半年以來(lái)，汽車銷售一直低迷，汽車保險(xiǎn)已進(jìn)入庫(kù)存競(jìng)爭(zhēng)階段。在車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化的背景下，車險(xiǎn)市場(chǎng)供過(guò)于求，進(jìn)一步加劇了車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。（二）商業(yè)車險(xiǎn)改革釋放利潤(rùn)空間，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈汽車保險(xiǎn)的營(yíng)業(yè)成本與普通公司相同，包括可變成本和固定成本?？勺兂杀景冿L(fēng)險(xiǎn)成本和可變運(yùn)營(yíng)成本。從成本結(jié)構(gòu)的角度來(lái)看，只要汽車保險(xiǎn)的價(jià)格水平能夠使公司的邊際收益大于邊際成本，保險(xiǎn)公司就會(huì)有動(dòng)力通過(guò)降低價(jià)格來(lái)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格并獲得更大的保費(fèi)。當(dāng)價(jià)格繼續(xù)下降時(shí)，邊際收入恰好等于邊際成本，也就是說(shuō)，當(dāng)達(dá)到停業(yè)點(diǎn)時(shí)，理性公司將停止繼續(xù)降低價(jià)格?；诔杀痉治?，保險(xiǎn)公司的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)主要受三個(gè)方面的影響。首先是對(duì)雙核系數(shù)的浮動(dòng)下限的限制。從本質(zhì)上講，這是給汽車保險(xiǎn)的最低價(jià)格。從當(dāng)前的市場(chǎng)獲利能力來(lái)看，很明顯該最低價(jià)格高于保險(xiǎn)公司停業(yè)的相應(yīng)價(jià)格；隨著汽車保險(xiǎn)改革的逐步推進(jìn)，車輛的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平下降，風(fēng)險(xiǎn)率下降，直接導(dǎo)致純風(fēng)險(xiǎn)成本下降，可變成本下降。在固定成本不變的情況下，它將為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)更大的降價(jià)和手續(xù)費(fèi)。第三，在過(guò)去的五年中，每年商業(yè)汽車保險(xiǎn)改革的不斷發(fā)展對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了某些悲觀的期望。隨著改革的逐步深入，車險(xiǎn)價(jià)格將進(jìn)一步下降，手續(xù)費(fèi)監(jiān)管將更加嚴(yán)格，利潤(rùn)空間將逐步縮小。在某種程度上，它鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪當(dāng)前的市場(chǎng)資源。綜上所述，汽車保險(xiǎn)的最低價(jià)格，純風(fēng)險(xiǎn)成本的下降以及對(duì)未來(lái)的期望，都為汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)上的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了條件。（三）服務(wù)效能釋放緩慢，“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象顯現(xiàn)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品本質(zhì)上是一種服務(wù)。保險(xiǎn)公司只有從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，才能促進(jìn)車險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。但是，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)仍然面臨某些問(wèn)題。一方面，車險(xiǎn)購(gòu)買環(huán)節(jié)中存在明顯的信息不對(duì)稱，車險(xiǎn)理賠和服務(wù)與購(gòu)買過(guò)程分離，服務(wù)存在較大滯后。消費(fèi)者在購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)或什至在保險(xiǎn)索賠之前通常不向保險(xiǎn)公司提供任何服務(wù)。客觀真實(shí)的經(jīng)驗(yàn)；即使消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前保險(xiǎn)公司的服務(wù)不滿意，他們也無(wú)法直觀地判斷更換保險(xiǎn)公司時(shí)其他公司的服務(wù)水平是否更好。另一方面，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境中，汽車保險(xiǎn)條款和增值服務(wù)是同質(zhì)的。通過(guò)提高服務(wù)水平和形成服務(wù)溢價(jià)來(lái)建立服務(wù)品牌的優(yōu)勢(shì)并不明顯。服務(wù)投入帶來(lái)的產(chǎn)出遠(yuǎn)低于簡(jiǎn)單價(jià)格，而成本競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的產(chǎn)出卻要低得多。因此，由于信息不對(duì)稱，在汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)中出現(xiàn)了“差錢驅(qū)逐好錢”的現(xiàn)象。作為“好錢”，專注于服務(wù)的公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中沒(méi)有表現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（四）短期業(yè)績(jī)指標(biāo)考核下，委托代理問(wèn)題難以防治在當(dāng)前的治理體系下，保險(xiǎn)公司總部，分支機(jī)構(gòu)及其下屬業(yè)務(wù)部門之間存在代理關(guān)系。保險(xiǎn)公司的分支機(jī)構(gòu)管理和干部選拔通常是基于短期的過(guò)去表現(xiàn)。這導(dǎo)致了企業(yè)實(shí)體的短視行為。在短期內(nèi)，規(guī)模的快速增長(zhǎng)已成為保險(xiǎn)公司的主要目標(biāo)，即使不考慮保險(xiǎn)單支付的滯后性和不確定性，非法準(zhǔn)備金的提供，金融欺詐以及未來(lái)保險(xiǎn)費(fèi)的使用。彌補(bǔ)當(dāng)前的損失。綜上所述，發(fā)布商業(yè)車險(xiǎn)改革要求分紅，價(jià)格體系中存在最低價(jià)格，為車險(xiǎn)市場(chǎng)主體進(jìn)行無(wú)序的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)提供了有利條件。在委托代理的問(wèn)題下，汽車保險(xiǎn)的承保能力和短期規(guī)模供過(guò)于求。目標(biāo)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)于服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的顯著優(yōu)勢(shì)使價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為必然的選擇。此外，強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)已經(jīng)實(shí)施了十多年，并且沒(méi)有進(jìn)行管理調(diào)整。強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)的責(zé)任限額和費(fèi)率水平與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相矛盾。首先，對(duì)消費(fèi)者的保護(hù)不足，人身傷害賠償標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，現(xiàn)行的責(zé)任限額不能滿足實(shí)際需要。其次，在實(shí)施強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)之初，就確立了“不贏不虧”的經(jīng)營(yíng)原則。但是，自2013年以來(lái)，該行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)超過(guò)200億元?？傮w現(xiàn)象是，西部地區(qū)補(bǔ)貼東部地區(qū)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與初衷不符。第三，在商業(yè)車險(xiǎn)改革過(guò)程中，強(qiáng)制性交通保險(xiǎn)定價(jià)制度日趨僵化，在一定程度上引發(fā)了商業(yè)車險(xiǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，改革不力等問(wèn)題。四、分析車險(xiǎn)綜合改革對(duì)保險(xiǎn)公司的影響（一）短期影響1.大幅降低車險(xiǎn)費(fèi)率新一輪的商業(yè)車險(xiǎn)改革，由各家保險(xiǎn)公司自行制定車險(xiǎn)費(fèi)率革，費(fèi)率打破保險(xiǎn)監(jiān)管部門原規(guī)定的“七折”限令，雖然車險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)際將通過(guò)保險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)主導(dǎo)，隨著各家保險(xiǎn)主體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加大，各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)降低自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)，對(duì)于家庭自用車等優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，基本均為“地板價(jià)”，將使得保險(xiǎn)費(fèi)率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2.車險(xiǎn)賠付率變化新車險(xiǎn)條款與傳統(tǒng)條款相比，增加了保險(xiǎn)責(zé)任，減少了責(zé)任免除，從而給予消費(fèi)者更加完善的保險(xiǎn)保障，原來(lái)不賠償?shù)男聴l款中納入賠償范圍，導(dǎo)致賠付增加。具體表現(xiàn)在：第三者責(zé)任險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任將被保險(xiǎn)人或駕駛員的的家人也包括其中；車輛沒(méi)有上牌的情況下發(fā)生合同約定的事故時(shí)也可享受理賠；臺(tái)風(fēng)、暴雪（雪災(zāi)）、海嘯等自然災(zāi)害和所載貨物、車上人員意外撞擊導(dǎo)致的車損可獲得賠償；投保了無(wú)法找到第三方專項(xiàng)附加險(xiǎn)后，將不再向以往扣減30%絕對(duì)免賠。與此同時(shí)，新條款中更加注重駕駛員的風(fēng)險(xiǎn)分類不出險(xiǎn)享有更低費(fèi)率，歷史出險(xiǎn)記錄少的駕駛員享有折扣更高，出險(xiǎn)記錄較多的駕駛員相應(yīng)收取的保費(fèi)就越高，通過(guò)價(jià)格調(diào)整引導(dǎo)駕駛員改變駕駛習(xí)慣和模式，導(dǎo)致車險(xiǎn)賠付率進(jìn)一步降低。3.車險(xiǎn)綜合成本率上升在渠道業(yè)務(wù)上，保險(xiǎn)公司各渠道掌握多種業(yè)務(wù)資源，包括車行、修理廠、中介代理等渠道的費(fèi)用成本短期內(nèi)不可能下降，也使得保險(xiǎn)公司總成本不斷上升，車險(xiǎn)賠付率的上升和費(fèi)用成本的攀升兩者原因?qū)е萝囯U(xiǎn)綜合成本率短期內(nèi)呈上升趨勢(shì)。（二）長(zhǎng)期影響1.車險(xiǎn)產(chǎn)品精細(xì)化、多樣化客戶需求層次不同而且對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的承受能力不同，導(dǎo)致客戶實(shí)際需要的產(chǎn)品存在差異化，原來(lái)ABC三款產(chǎn)品無(wú)法提供多樣化的車險(xiǎn)產(chǎn)品。但是新一輪費(fèi)改后通過(guò)精算技術(shù)保險(xiǎn)公司精準(zhǔn)地制定合理的保險(xiǎn)費(fèi)率，使新推出的車險(xiǎn)產(chǎn)品技術(shù)含量更高，整體費(fèi)率更具合理，更加符合客戶的需求。新一輪的商業(yè)車險(xiǎn)改革采取行業(yè)統(tǒng)一示范條款和自主條款兩者相結(jié)合，保險(xiǎn)公司可以根據(jù)客戶不同需求，設(shè)計(jì)個(gè)性化的車險(xiǎn)產(chǎn)品，增加不同附加險(xiǎn)種。同時(shí)由于保險(xiǎn)公司可以自行制定車險(xiǎn)費(fèi)率，使得保險(xiǎn)公司享有多元化的經(jīng)營(yíng)策略。長(zhǎng)期來(lái)看，整個(gè)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)中的經(jīng)營(yíng)策略將向多樣化、科學(xué)化發(fā)展。2.產(chǎn)品服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇目前車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)僅為低層級(jí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而車險(xiǎn)費(fèi)改后，競(jìng)爭(zhēng)模式將發(fā)展為“價(jià)格＋產(chǎn)品＋服務(wù)＋技術(shù)”的髙層次形式，競(jìng)爭(zhēng)的聚焦點(diǎn)將集中在服務(wù)上，車險(xiǎn)產(chǎn)品在附加服務(wù)方面的差異化將越來(lái)越顯著。3.增值服務(wù)豐富費(fèi)改后為迎合客戶需求，招攬客戶，各家保險(xiǎn)公司將不斷增加多樣化的增值服務(wù)，在車險(xiǎn)承保和理賠等基本服務(wù)上做到更周到、更便捷以外，新增多項(xiàng)増值服務(wù)，例如代駕、代辦年檢、醫(yī)療咨詢、代步車等各式各樣的增值服務(wù)。4.維修資源更為重要對(duì)于車行、4S店渠道的新車業(yè)務(wù)盈利下滑、手續(xù)費(fèi)空間降低，導(dǎo)致車行獲利方式從前端銷售環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到售后維修，車行對(duì)送回修資源的訴求急劇上升，那么保險(xiǎn)公司的出險(xiǎn)客戶和三者出險(xiǎn)客戶維修資源尤為重要，保險(xiǎn)公司可以依托手中的理賠維修資源加大車行拓展和車行業(yè)務(wù)的保費(fèi)規(guī)模。五、車險(xiǎn)綜合改革中保險(xiǎn)公司的應(yīng)對(duì)建議車險(xiǎn)綜合改革對(duì)所有市場(chǎng)主體來(lái)說(shuō)都無(wú)異于是一場(chǎng)大考，改革觸及問(wèn)題的深度前所未有，對(duì)于車險(xiǎn)市場(chǎng)可以說(shuō)是一次“刮骨療毒”。面對(duì)規(guī)?？s水、賠付率上升、費(fèi)用率下降給保險(xiǎn)公司發(fā)展能力、承保理賠能力和成本控制能力帶來(lái)的挑戰(zhàn)，保險(xiǎn)公司需要充分認(rèn)知、研判自身、固本強(qiáng)基才能交出一份滿意的答卷。（一）充分認(rèn)識(shí)改革的意義車險(xiǎn)綜合改革圍繞“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”這個(gè)主要目標(biāo)，直接影響市場(chǎng)各類主體。各類車險(xiǎn)市場(chǎng)參與者處在改革浪潮中，只有充分認(rèn)識(shí)改革，抓住改革契機(jī)，順應(yīng)潮流，才能在改革中立于不敗之地，并促進(jìn)改革目標(biāo)的最終達(dá)成。《指導(dǎo)意見(jiàn)》系統(tǒng)全面地闡述了改革全貌及路徑，降低了各方對(duì)于改革的悲觀預(yù)期，重塑理性認(rèn)知，綜合改革終將促使財(cái)險(xiǎn)公司提升經(jīng)營(yíng)效率，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，改善自身形象，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（二）找準(zhǔn)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)環(huán)境下，我國(guó)的科學(xué)技術(shù)獲得了較快發(fā)展，不斷地變革與創(chuàng)新也能推動(dòng)科技的發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，為保險(xiǎn)業(yè)提升自身的競(jìng)爭(zhēng)能力提供了更多的技術(shù)資源。因此車險(xiǎn)綜合改革要想在當(dāng)下的社會(huì)環(huán)境中取得理想的結(jié)果，就需要繼續(xù)不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力的培養(yǎng)以及相關(guān)技術(shù)人員的儲(chǔ)備，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)其在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著十九大的順利召開(kāi)，中國(guó)政府也對(duì)當(dāng)下保險(xiǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新給予了特別的支持，并下?lián)芰艘欢ń痤~的財(cái)政補(bǔ)貼來(lái)響應(yīng)科技研發(fā)的，讓科技帶動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。因此車險(xiǎn)綜合改革身處時(shí)代的變革中更是需要找準(zhǔn)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而發(fā)揮出應(yīng)用的歷史作用。（三）全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力車險(xiǎn)綜合改革尚未對(duì)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體帶來(lái)認(rèn)知顛覆或新領(lǐng)域、新技能的挑戰(zhàn)，更多的是將各保險(xiǎn)主體的能力弱項(xiàng)、經(jīng)營(yíng)短板放大，將它們同先進(jìn)主體的優(yōu)勢(shì)一同在市場(chǎng)中進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新求變，強(qiáng)化涵蓋綜合銷售能力、客戶經(jīng)營(yíng)能力、篩選定價(jià)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和成本控制能力的五位一體的車險(xiǎn)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。1.綜合銷售能力車險(xiǎn)曾經(jīng)依托交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)施，汽車保有量迅猛增長(zhǎng)等社會(huì)發(fā)展大趨勢(shì)，成為支撐財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的中流砥柱，但隨著車險(xiǎn)綜合改革的推進(jìn)，規(guī)模縮水成為必然，僅靠車險(xiǎn)發(fā)展已經(jīng)難以維持保險(xiǎn)公司的成長(zhǎng)。這就需要保險(xiǎn)公司不斷提升綜合銷售能力，深度挖掘客戶價(jià)值，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)向非車險(xiǎn)的引流。非車險(xiǎn)的發(fā)展將在確保公司發(fā)展規(guī)模的基礎(chǔ)上，成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。2.客戶經(jīng)營(yíng)能力從改革導(dǎo)向看，人海戰(zhàn)術(shù)以及向中介投放費(fèi)用的展業(yè)模式不可持續(xù)。渠道獲客能力和服務(wù)獲客能力的提升成為亟待解決的問(wèn)題。一方面，在價(jià)格更為透明且產(chǎn)品服務(wù)短期內(nèi)同質(zhì)的背景下，直銷渠道平臺(tái)布局及建設(shè)尤為重要；在渠道發(fā)展過(guò)程中持續(xù)鍛造獲取優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)、低風(fēng)險(xiǎn)客戶的能力將成為渠道持續(xù)健康發(fā)展的必由之路；此外，渠道還可以深耕“保足保全”，改善各類風(fēng)險(xiǎn)客戶的保費(fèi)充足度。另一方面，客戶關(guān)于服務(wù)的個(gè)性化需求及體驗(yàn)將成為價(jià)格、公司品牌等車險(xiǎn)購(gòu)買決策因素以外重要的考慮因素；豐富車險(xiǎn)增值服務(wù)，持續(xù)改善客戶體驗(yàn)，可以使服務(wù)成為獲客留客、促進(jìn)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。3.篩選定價(jià)能力車險(xiǎn)綜合改革關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)，打破了部分地區(qū)“地板價(jià)定價(jià)”模式。深挖風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別維度，開(kāi)發(fā)更復(fù)雜的精算風(fēng)險(xiǎn)模型、核保定價(jià)模型才能使公司制定出更有競(jìng)爭(zhēng)力的費(fèi)率。雖然在商業(yè)車險(xiǎn)改革過(guò)程中，市場(chǎng)主體也在積極推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力建設(shè)和精細(xì)化水平的提升，但是在最低限價(jià)的管控下，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力并沒(méi)有機(jī)會(huì)接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)，而且隨著各類創(chuàng)新科技在車險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，定價(jià)的精細(xì)化水平的提升從某種角度來(lái)說(shuō)是永無(wú)止境的。市場(chǎng)主體只有具備比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更細(xì)維度和更精準(zhǔn)的費(fèi)用配置的能力，才能真正在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。4.產(chǎn)品創(chuàng)新能力《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出鼓勵(lì)中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司優(yōu)先開(kāi)發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品，優(yōu)先開(kāi)發(fā)網(wǎng)銷、電銷等渠道的商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品，促進(jìn)中小財(cái)險(xiǎn)公司健康發(fā)展，健全多層次財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)體系。產(chǎn)品創(chuàng)新能力的提升將為中小保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)“彎道超車”提供可能。車險(xiǎn)市場(chǎng)的銷售