發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃株洲齒輪有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃部二00三年九月ZHUZHOUGEARCO.,LTD株洲齒輪有限責(zé)任公司1發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略思想行業(yè)分析競爭分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與核心競爭力規(guī)劃2整體戰(zhàn)略思想穩(wěn)住斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪現(xiàn)有市場。發(fā)揮批量制造斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪技術(shù)優(yōu)勢，開拓新的重型車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場。3發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略思想行業(yè)分析1、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)汽、柴油機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)比分析2、國內(nèi)外柴油機(jī)裝車情況3、柴油、汽油機(jī)在貨車裝配中比例變化趨勢4、柴油、汽油機(jī)在客車裝配中比例變化趨勢5、影響我國發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的有關(guān)因素分析6、株齒車用發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪研發(fā)方向7、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢8、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來柴油化率發(fā)展預(yù)測9、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來產(chǎn)量預(yù)測10、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)宏觀市場分析小結(jié)11、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪未來產(chǎn)量預(yù)測競爭分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與核心競爭力規(guī)劃4

通過對(duì)車用發(fā)動(dòng)機(jī)的研究，結(jié)合我公司生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪的實(shí)際情況，確定汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪產(chǎn)品研發(fā)方面，并對(duì)其未來進(jìn)行預(yù)測。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)汽、柴油機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)比分析1、從曲軸與凸輪軸之間的動(dòng)力傳遞分析：汽油機(jī)主要采用鏈條式或皮帶輪式結(jié)構(gòu)形式；柴油機(jī)主要采用齒輪副傳動(dòng)。由此可知：采用鏈條式或皮帶輪式結(jié)構(gòu)形式的汽油機(jī)是沒有曲軸正時(shí)齒輪和凸輪軸正時(shí)齒輪。2、從發(fā)動(dòng)機(jī)燃料供給系主要部件分析：汽油機(jī)是化油器或電噴系統(tǒng)；柴油機(jī)是噴油泵，而且主要是軸向壓縮式噴油泵。由些可知：只有柴油機(jī)有噴油泵齒輪。

小結(jié)：從以上分析發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪主要集中在柴油機(jī)上。5國內(nèi)外柴油機(jī)裝車情況國外柴油機(jī)裝車情況：

表1

小結(jié)：從以上可知柴油機(jī)是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域發(fā)展的主流。歐洲30年代50年代70年代90年代柴油機(jī)裝車情況重型車輕型車重、輕型車普及應(yīng)用在轎車中占20∽30%中國80年代以前80年代90年代以來柴油機(jī)裝車情況重型貨車中、輕型車占汽車總量的25%左右(轎車空白)國內(nèi)柴油機(jī)裝車情況：

表2

數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場雜志6柴油、汽油機(jī)在貨車裝配中比例變化趨勢小結(jié)：從圖可知柴油機(jī)貨車比例正在逐年提高，柴油機(jī)在貨車裝配中占主要地位，也是未來發(fā)展趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場雜志7小結(jié)：

從圖可知雖然柴油客車的比例在2001、2003年有所回落，但是柴油客車的比例提高是未來客車的發(fā)展趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場雜志柴油、汽油機(jī)在客車裝配中比例變化趨勢8影響我國發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的有關(guān)因素分析

1、《汽車排放控制技術(shù)政策》的實(shí)施，一方面，由于柴油機(jī)所具有的“尾氣排放優(yōu)”的特點(diǎn)，將加速柴油機(jī)的發(fā)展；另一方面，由于我國柴油機(jī)技術(shù)水平與歐美發(fā)達(dá)國家相比較低，這項(xiàng)政策將促使國內(nèi)柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)加大技術(shù)投入，開發(fā)新產(chǎn)品。2、燃油稅制度的實(shí)施，由于柴油機(jī)所具有的“油耗低”的特點(diǎn)，將加速柴油機(jī)的發(fā)展。3、國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)的大力投入、旅游事業(yè)的快速發(fā)展都將加速貨車及客車的發(fā)展，同樣刺激柴油機(jī)的發(fā)展。9株齒車用發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪研發(fā)方向

通過對(duì)“汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中汽、柴油機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)比分析”、“國內(nèi)外柴油機(jī)裝車情況”、“柴油、汽油機(jī)在貨車裝配中比例變化趨勢”、“柴油、汽油機(jī)在貨車裝配中比例變化趨勢”、“我國發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的有關(guān)因素分析”；可以推斷出：車用柴油機(jī)是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展主流。所以，株齒汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪研發(fā)方向是車用柴油機(jī)齒輪。10柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢小結(jié)：

從圖可知（1）柴油機(jī)產(chǎn)量逐年上升，它將成為車用發(fā)動(dòng)機(jī)的主流。（2）重型車用柴油機(jī)隨重型汽車產(chǎn)量的增長而增長（重型車柴油化率很高）；（3）中型車用柴油機(jī)增長平緩，它將隨中型汽車的產(chǎn)銷下跌而呈現(xiàn)下降趨勢（4）輕型車用柴油機(jī)呈逐年上升的趨勢，它將隨輕型汽車的快速發(fā)展及其柴油化率的提高而出現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)11柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來柴油化率發(fā)展預(yù)測

根據(jù)“柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢”及“汽車歷年的產(chǎn)量”可以推斷近兩年各車型的柴油化率：車型重型貨車中型貨車輕型貨車大型客車中型客車輕型客車2001年柴油化率99.6%91.8%85%85%78.8%26%2002年柴油化率99.9%92%87%87.8%80.7%27.8%根據(jù)“國家十五規(guī)劃”、“柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢”及“國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的有關(guān)因素分析”，預(yù)測國內(nèi)未來幾年汽車柴油化率：車型重型貨車中型貨車輕型貨車大型客車中型客車輕型客車2003年柴油化率99.9%92%87%88%80.7%28%2004年柴油化率99.9%93%88%88%81%28..5%2005年柴油化率99.9%94%89%88.5%82.5%29%2006年柴油化率100%95%90%90%85%30%數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)有關(guān)資料整理12柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來產(chǎn)量預(yù)測根據(jù)“柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來柴油化率發(fā)展預(yù)測”及“國內(nèi)未來客貨汽車產(chǎn)量預(yù)測”,推斷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來產(chǎn)量：13柴油發(fā)動(dòng)機(jī)宏觀市場分析小結(jié)

通過對(duì)“柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來發(fā)展趨勢”及“柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來產(chǎn)量預(yù)測”分析可知：（1）重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)都將隨重型客貨車、輕型客貨車的發(fā)展呈現(xiàn)上升趨勢，是未來幾年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的主流。（2）中型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)隨中型客貨車發(fā)展變化呈現(xiàn)下降趨勢。通過以上分析：重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場是株齒公司主要目標(biāo)市場；輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場是株齒公司在未來幾年內(nèi)關(guān)注的目標(biāo)市場。14柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪未來產(chǎn)量預(yù)測預(yù)測根據(jù)：柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未來產(chǎn)量預(yù)測15發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略思想行業(yè)分析競爭分析1、2002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況2、2002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況3、2002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4、國內(nèi)外重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)狀分析5、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)6、重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場分析7、輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場分析8、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪主要生產(chǎn)企業(yè)裝備情況9、2001∽2002主要發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況10、競爭對(duì)手綜合分析11、競爭對(duì)手分析結(jié)論12、主要發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析13、主要發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析圖解14、株齒在發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場中的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)15、確定目標(biāo)市場業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與核心競爭力規(guī)劃162002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況

錫柴大柴淮柴杭發(fā)重發(fā)東風(fēng)康明斯朝柴玉柴揚(yáng)柴上柴云內(nèi)總計(jì)產(chǎn)量14.749.777.51.683.7610.2711.8214.435.420.912.6592.84份額14.79.87.51.73.810.311.814.55.40.912.6932002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總量：99.82單位：萬臺(tái)；%從上表可知：表中柴油機(jī)廠家的產(chǎn)量占整個(gè)柴油機(jī)行業(yè)（共24個(gè)廠家）產(chǎn)量的93%，由此可以推斷：上面柴油機(jī)廠家是株齒公司主要關(guān)注的目標(biāo)市場。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)172002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪廠家類別主要型號(hào)數(shù)量(套)價(jià)格(元/套）廠家份額%備注維坊柴油機(jī)廠重型WD615WD61812340600山東汽車齒輪廠553810620泰安齒輪廠202850620招遠(yuǎn)齒輪廠15杭州發(fā)動(dòng)機(jī)廠重型X6130WD61515000650株齒90質(zhì)量好,價(jià)格高1000620江濱6800630上海齒輪廠4無錫柴油機(jī)廠重型CA6110CA6DE/FCA6DL30000620山東汽車齒輪廠5018000620大同齒輪廠3012000630長春齒輪廠20大連柴油機(jī)廠重型CA6110CA6113CA6DE2CA6DF18000620大連齒輪廠3012000600長春齒輪廠2012000600貴州群建機(jī)械廠2018000620大同齒輪廠30表一182002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪廠家類別主要型號(hào)數(shù)量(套)價(jià)格(元/套）廠家份額%備注東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)廠重型6BT6CT8250575山東汽車齒輪廠1816500580大同齒輪廠3513750580湖北齒輪廠298250575保定齒輪廠18玉林柴油機(jī)廠重型YC6112YC611315000620桂林齒輪廠3035000630海南齒輪廠70重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)廠重型L10.M11.慶789廠100主要用于工程及船運(yùn)上海柴油機(jī)廠重型D61145400882大同齒輪廠603600882江蘇南方機(jī)械有限公司40表二192002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪廠家類別主要型號(hào)數(shù)量(套)價(jià)格(元/套）廠家份額%備注無錫柴油機(jī)廠輕型CA4110CA4DF219000138山東汽車齒輪廠5011400140大同齒輪廠307600140長春齒輪廠20大連柴油機(jī)廠輕型CA498CA4D32CA41185400130大連齒輪廠303600130長春齒輪廠203600130貴州群建機(jī)械廠205400130大同齒輪廠30玉林柴油機(jī)廠輕型YC4110YC4112YC41088000150桂林齒輪廠3912000150海南齒輪廠61揚(yáng)州柴油機(jī)廠輕型YZ4102YZ4105YZ410854200110自制100表三202002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪廠家類別主要型號(hào)數(shù)量(套)價(jià)格(元/套）廠家份額%備注昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司輕型102B2100310041025100126500138（四）自制100182（五）朝陽柴油機(jī)廠輕型CY4100CY4102QD32118200138自制100數(shù)據(jù)來源：汽車市場網(wǎng)、電話咨詢、行業(yè)數(shù)據(jù)分析小結(jié)：從以上各表分析可知：（1）重型發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪價(jià)值比輕型的高，所以株齒發(fā)動(dòng)齒輪主要開發(fā)的是重型發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪。（2）由于輕型發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展速度很快，潛力很大，所以輕型發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪也應(yīng)作為株齒發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪的研究對(duì)象。表四212002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企業(yè)名稱產(chǎn)品銷售收入（萬元）工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）新產(chǎn)品產(chǎn)值（萬元）新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例%2002年度2001年度2002年度2001年度2002年度2001年度2002年度2001年度一汽無錫537631.1353526512963.2344615.4343031.5243864.26770廣西玉柴354700184910366477.7171204.9330417.554858.19032濰坊柴油機(jī)廠271346.6163278.7267428.1133842.675052.636690.72827一汽大連2367981917752414481957372350531697149787東風(fēng)朝陽12945081489.2131991.176018.653690.632886.84143昆明云內(nèi)85899.662908.999006.969169.93677.94568.246揚(yáng)州柴油機(jī)廠44954.92826546835.62941524348.514632.45250重慶康明斯43852.740507.543616.939455.621990.322561.45057數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)---2002年柴油機(jī)市場運(yùn)行特點(diǎn)小結(jié)：從上表分析可知：新產(chǎn)品產(chǎn)值在當(dāng)年總產(chǎn)值的比例較大，株齒發(fā)動(dòng)齒輪主攻方向是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的新產(chǎn)品。22數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)--《重型車用柴油機(jī)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢》國家缸徑額定功率排量美國130~140mm339~525kW/2100r.min-112~15.8L德國128~140mm315~420kW/1900r.min-111.97~15.08L日本135~150mm316kW/2000r.min-112.88L其它國家127~140mm297~320kW/1800~2100r.min-111~14.6L中國110~135mm147~235kW/2000~2600r.min-16~13L小結(jié)：目前國外主要重型車用柴油機(jī)的排量在12~15L，標(biāo)定功率為300~350kW，而國內(nèi)主要重型車用柴油機(jī)的排量在6~13L，標(biāo)定功率為147~235kW，為適應(yīng)整車的發(fā)展和滿足環(huán)保要求及控制能源消耗，將會(huì)重點(diǎn)發(fā)展排量在12L以上、輸出功率為260~360kW、達(dá)到歐Ⅱ和歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的高性能、低排放重型車用柴油機(jī)。國內(nèi)外重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)狀分析23行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)廠家名稱最新動(dòng)態(tài)大連柴油機(jī)廠引進(jìn)德國道依茨柴油機(jī)項(xiàng)目已啟動(dòng)，CA6DF、A6DE系列成為主要生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，CA498備受關(guān)注無錫柴油機(jī)廠CA6DL生產(chǎn)線建成并已經(jīng)開始小批量的試制工作東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)廠主要產(chǎn)品康明斯B和C系列，并將引進(jìn)電控技術(shù)柴油機(jī)朝陽柴油機(jī)廠組建思益公司生產(chǎn)重、輕型商用車，并針對(duì)中型客車市場開發(fā)了CY4D43、CY4D43T、CY4D47T系列產(chǎn)品東風(fēng)發(fā)動(dòng)機(jī)廠開發(fā)了D系列產(chǎn)品，達(dá)到歐Ⅰ、歐Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)引進(jìn)雷諾11升柴油機(jī)玉林柴油機(jī)廠YC6112柴油機(jī)已經(jīng)走出市場培育階段，YC6113柴油機(jī)是國內(nèi)自主開發(fā)的最大功率為350馬力產(chǎn)品，與德國曼公司合作開發(fā)300~460馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)濰柴、杭發(fā)大噸位卡車暢銷，成為國內(nèi)眾多卡車企業(yè)爭奪的資源上海柴油機(jī)廠D6114，D4114成為行業(yè)增長最快的產(chǎn)品，與北汽歐曼合作數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)24重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場分析從上圖可看出整個(gè)重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場特點(diǎn)是生產(chǎn)企業(yè)零散、集中度不高，屬于跟隨型市場。株齒僅占5%。小結(jié)：我公司要在重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場上擴(kuò)大市場份額，其競爭對(duì)手：大同齒輪廠、重慶789廠、海南齒輪廠、長春齒輪廠、大連齒輪廠、桂林齒輪廠等15家企業(yè)。25輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場分析從上圖可看出輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場除具有重型車用發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪特點(diǎn)外，輕型柴油機(jī)廠自己生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪。小結(jié)：我公司要高度關(guān)注輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場。26柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪主要生產(chǎn)企業(yè)裝備情況企業(yè)名稱主要設(shè)備大同齒輪廠主要設(shè)備1000多臺(tái)，其中金屬切削機(jī)床900多臺(tái)。有引進(jìn)日本滴注式可控氣氛滲碳淬火熱處理生產(chǎn)線、一汽制造的LSX-E連續(xù)式滲碳自動(dòng)線、奧地利愛協(xié)林公司連續(xù)熱處理生產(chǎn)線、6臺(tái)格里森淬火壓床、8臺(tái)匈牙利蝸桿砂輪磨齒機(jī)、10多臺(tái)數(shù)控滾齒輪機(jī)、6臺(tái)數(shù)控剃齒機(jī)、6臺(tái)加工中心、胡爾特SRS-405齒輪刀具刃磨設(shè)備和美國M&M3525齒輪檢測中心。山東齒輪廠主要設(shè)備522臺(tái)，有美國格里森設(shè)備15臺(tái)、11臺(tái)秦川生產(chǎn)的磨齒機(jī)、引進(jìn)日本東方公司的可控氣氛多用生產(chǎn)線2條、擁有國家二級(jí)計(jì)量檢測設(shè)備。長春齒輪廠主要設(shè)備1238臺(tái)，有引進(jìn)日本滴注式可控氣氛滲碳淬火熱處理生產(chǎn)線、一汽制造的LSX-E連續(xù)式滲碳自動(dòng)線、引進(jìn)西德的殼體加工線2條，6臺(tái)西德蝸桿砂輪磨齒機(jī)、20多臺(tái)數(shù)控車床、10多臺(tái)數(shù)控滾齒輪機(jī)、10臺(tái)數(shù)控剃齒機(jī)、4臺(tái)加工中心、引進(jìn)意大利的齒輪刀具刃磨設(shè)備和美國M&M3525齒輪檢測中心。株齒公司主要設(shè)備700多臺(tái)，有引進(jìn)美國可控氣氛滲碳淬火熱處理生產(chǎn)線、一汽制造的LSX-E連續(xù)式滲碳自動(dòng)線、4臺(tái)奧地利蝸桿砂輪磨齒機(jī)、10多臺(tái)數(shù)控車床、2臺(tái)數(shù)控滾齒輪機(jī)、1臺(tái)數(shù)控剃齒機(jī)、5臺(tái)加工中心、美國M&M3024齒輪檢測中心。海南齒輪廠主要設(shè)備500多臺(tái)，有引進(jìn)匈牙利蝸桿磨齒輪機(jī)2臺(tái)、6臺(tái)數(shù)控機(jī)床、擁有國家二級(jí)計(jì)量檢測設(shè)備。表一27企業(yè)名稱主要設(shè)備桂林齒輪廠主要設(shè)備462臺(tái)，引進(jìn)奧地利AICHELIN公司可控氣氛多用爐、美國米拉克公司臥式加工中心，國產(chǎn)蝸桿磨齒輪機(jī)2臺(tái)、4臺(tái)數(shù)控車床。貴州群建機(jī)械廠主要設(shè)備400多臺(tái)，國產(chǎn)蝸桿磨齒輪機(jī)3臺(tái)、4臺(tái)數(shù)控車床、擁有國家二級(jí)計(jì)量檢測設(shè)備。湖北齒輪廠主要設(shè)備740多臺(tái)，檢測設(shè)備85臺(tái)、引進(jìn)德國的IPSEN多功能熱處理生產(chǎn)線、美國格里森齒輪生產(chǎn)、瑞士NZA蝸桿磨齒輪機(jī)2臺(tái)、5臺(tái)數(shù)控車床。保定齒輪廠主要設(shè)備519多臺(tái)，1臺(tái)609拉齒機(jī)、4天津228粗切機(jī)，5臺(tái)228精切機(jī)，2臺(tái)格里森118，4臺(tái)奧里康2號(hào)；6臺(tái)蝸桿磨齒機(jī)，其中2臺(tái)俄羅斯蝸桿磨齒機(jī)、3臺(tái)瑞士來森豪爾、1臺(tái)匈牙利切貝爾；河北省齒輪檢測中心，國家二級(jí)計(jì)量單位。小結(jié)：從以上主要的發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)裝配情況對(duì)比分析：從發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪加工工藝而言，主要設(shè)備是齒輪磨齒機(jī)，由此對(duì)比分析，大同齒輪廠、山東齒輪廠、長春齒輪廠、保定齒輪廠的裝配水平比株齒強(qiáng)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪主要生產(chǎn)企業(yè)裝備情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)、中國齒輪工作年鑒、仿談表二282001∽2002主要發(fā)動(dòng)器齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況企業(yè)名稱總產(chǎn)值(萬元)綜合指標(biāo)%資產(chǎn)保值增值率%資產(chǎn)負(fù)債率%02年增長率01年02年01年02年01年02年01年大同齒輪廠6375217.5%54278165152.9127.2125.474.572.3山東齒輪廠801634.7%59509072.94101.510177.676.3海南齒輪廠356330%2741706091898486.3長春齒輪廠6170067.8%36796153140.412010088100桂林齒輪廠150515%10033129.148074.2688.689.57貴州群建481420.5%4012160164.7120309.573.577湖北齒輪廠3742.514.5%3270856836310342.686株齒2097125.3%16727126.479.3712410568.9883.9表一292001∽2002主要發(fā)動(dòng)器齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況企業(yè)名稱流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人)成本費(fèi)用利潤率%02年01年02年01年02年01年大同齒輪廠1.161.2680000700006.476.08山東齒輪廠0.960.7650000389000.650.26海南齒輪廠1.611.5418000160000.620.45長春齒輪廠1.30.95110000835009.38.29桂林齒輪廠0.320.2012000108000.12-35貴州群建1.721.7310002940010.511.9湖北齒輪廠0.50.3221000200000.40株齒1.040.8741021270006.291.34小結(jié)：從以上主要的發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況對(duì)比分析：綜合實(shí)力較株齒強(qiáng)的是大同齒輪廠、長春齒輪廠；成本費(fèi)用控制最好、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)最快是貴州群建。數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)經(jīng)網(wǎng)、中國齒輪工作年鑒表二30競爭對(duì)手綜合分析（表一）企業(yè)名稱供貨廠家與供貨廠的關(guān)系綜合實(shí)力發(fā)動(dòng)齒輪定位產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)能（萬件）競爭實(shí)力大同齒輪廠東風(fēng)康明斯同屬東風(fēng)集團(tuán)國內(nèi)齒輪行業(yè)中屬一流企業(yè)非主導(dǎo)產(chǎn)品較低好50很強(qiáng)錫柴、大柴、上柴山東齒輪廠東風(fēng)康明斯、錫柴、濰柴與濰柴同屬山東省地方企業(yè)螺傘、圓柱齒輪加工能力很強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)品較低好50很強(qiáng)重慶789廠重慶康明斯同屬重慶市企業(yè)軍工企業(yè)、加工能力強(qiáng)民用主導(dǎo)產(chǎn)品較高好20較強(qiáng)海南齒輪廠玉林柴油機(jī)廠玉柴的下屬單位一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低較好35較強(qiáng)長春齒輪廠錫柴、大柴同屬一汽集團(tuán)較強(qiáng)非主導(dǎo)產(chǎn)品較低較好50較強(qiáng)大連齒輪廠大連柴油機(jī)廠大柴在本地的主要配套廠較低主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般15較強(qiáng)31競爭對(duì)手綜合分析（表二）企業(yè)名稱供貨廠家與供貨廠的關(guān)系綜合實(shí)力發(fā)動(dòng)齒輪定位產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)能（萬件）競爭實(shí)力株齒公司杭發(fā)長期配套關(guān)系較強(qiáng)主要產(chǎn)品較高好50較強(qiáng)桂林齒輪廠玉林柴油機(jī)廠同屬廣西地方企業(yè)一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般30一般貴州群建機(jī)械廠大連柴油機(jī)廠長期配套關(guān)系一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般25較強(qiáng)湖北齒輪廠東風(fēng)康明斯長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較低一般25一般保定齒輪廠東風(fēng)康明斯長期配套關(guān)系一般非主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般50一般泰安齒輪廠濰坊柴油機(jī)廠長期配套關(guān)系一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般20一般招遠(yuǎn)齒輪濰坊柴油機(jī)廠長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較低較好20一般32競爭對(duì)手綜合分析（表三）企業(yè)名稱供貨廠家與供貨廠的關(guān)系綜合實(shí)力發(fā)動(dòng)齒輪定位產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)能（萬件）競爭實(shí)力江蘇南方機(jī)械有限公司上海柴油機(jī)廠長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較高較好30一般江濱杭發(fā)長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較低較好30一般朝陽柴油機(jī)廠朝陽柴油機(jī)同一廠家較強(qiáng)主要部件較高一般60很強(qiáng)揚(yáng)州柴油機(jī)廠揚(yáng)州柴油機(jī)廠同一廠家較強(qiáng)主要部件較高一般30很強(qiáng)昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司同一廠家較強(qiáng)主要部件較高一般60很強(qiáng)數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)、機(jī)經(jīng)網(wǎng)、電話咨詢33主要發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析競爭因素大同齒輪廠山東齒輪廠重慶789廠海南齒輪廠長春齒輪廠大連齒輪廠株齒公司貴州群建機(jī)械廠桂林齒輪廠湖北齒輪廠保定齒輪廠泰安齒輪廠招遠(yuǎn)齒輪江蘇南方機(jī)械有限公司江濱裝備水平544242322241223經(jīng)濟(jì)實(shí)力533343431121122品牌影響力及現(xiàn)有市場份額532331431111111發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪定位354535343234332與各供貨廠家的關(guān)系55223232211212134主要發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析圖解35競爭對(duì)手分析結(jié)論

通過對(duì)競爭對(duì)手分析可知：1）株齒公司在發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪行業(yè)中的優(yōu)劣勢：

優(yōu)勢：具有批量制造斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪的技術(shù)水平、較好的產(chǎn)品質(zhì)量、較強(qiáng)的競爭能力。

劣勢：成本較高。2）株齒公司在車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場中面對(duì)三種競爭對(duì)手：

A、領(lǐng)導(dǎo)型競爭對(duì)手：大同齒輪廠、長春齒輪廠；綜合實(shí)力很強(qiáng)，是株齒輪公司在往后的市場開拓中強(qiáng)有力的競爭對(duì)手。

B、跟隨型競爭對(duì)手：重慶789廠、海南齒輪廠、大連齒輪廠、桂林齒輪廠、貴州群建機(jī)械廠、湖北齒輪廠、江蘇南方機(jī)械有限公司、江濱、保定齒輪廠、泰安齒輪廠、招遠(yuǎn)齒輪。這些廠家與主機(jī)配套廠的關(guān)系：一方面是通對(duì)地方保護(hù)政策、另一方面已經(jīng)有長期的配套關(guān)系；它們綜合實(shí)力比株齒公司稍差；但，由于“關(guān)系”的存在將給株齒公司市場開拓造成較大的困難。

C、特殊競爭對(duì)手：朝陽柴油機(jī)廠、揚(yáng)州柴油機(jī)廠、昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司；這些輕型車用柴油機(jī)廠自己生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪。但他們的成本較高，且隨近幾年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的快速發(fā)展，這些廠家的產(chǎn)能將會(huì)出現(xiàn)不足。3）車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪行業(yè)的主要特點(diǎn)：生產(chǎn)企業(yè)多、散；是壟斷競爭市場；4）株齒公司穩(wěn)住現(xiàn)有市場及開拓新市場途徑是：降低成本，發(fā)揮自身的優(yōu)勢、抓住發(fā)動(dòng)機(jī)廠新品開發(fā)及產(chǎn)能不足時(shí)機(jī)。36株齒在發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場中的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)：

1、從“2002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況”分析，可知：各重型柴油發(fā)動(dòng)廠的發(fā)動(dòng)齒輪供應(yīng)體系已經(jīng)突破了原有的僅限于集團(tuán)內(nèi)部或地方保護(hù)的企業(yè)，現(xiàn)已面向社會(huì)。2、近年汽車快速發(fā)展、柴油化率的提高、汽車排放政策的要求，都會(huì)促使國內(nèi)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠集中力量開發(fā)新產(chǎn)品。3、株齒公司目前批量生產(chǎn)斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪，且享有“質(zhì)量好”的品牌優(yōu)勢，企業(yè)競爭能力較強(qiáng)。以上因素為株齒公司進(jìn)入柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠的齒輪配套市場創(chuàng)造條件。風(fēng)險(xiǎn)或困難：市場開發(fā)困難：1、與各柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠建立的長期配套關(guān)系和地方保護(hù)，給株齒在市場開拓中造成了困難。2、在重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠（除重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)廠）的齒輪供應(yīng)體系中都已經(jīng)有2個(gè)以上的配套廠，且它們的產(chǎn)能都能滿足柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠的需求。給株齒進(jìn)入這些發(fā)動(dòng)機(jī)廠造成了困難。

37株齒在發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場中的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)或困難：投資收益率風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場競爭很激烈，且行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素是發(fā)動(dòng)齒輪價(jià)格及其生產(chǎn)能力。各發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪生產(chǎn)廠家將加大重點(diǎn)設(shè)備投入，擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)大市場占有率，其結(jié)果造成價(jià)格競爭，投資收益率下降。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：

（1）及時(shí)把握柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠的研發(fā)動(dòng)態(tài)，為其新品開發(fā)相配套的發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪，以此作為株齒公司進(jìn)入各發(fā)動(dòng)機(jī)廠齒輪供應(yīng)體系的切入點(diǎn)。（2）提高企業(yè)競爭實(shí)力、集中的競爭戰(zhàn)略,獲取重型發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪競爭優(yōu)勢；謀取優(yōu)秀的跟隨競爭者的市場地位。38

通過對(duì)“2002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況”、“2002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況”、“2002年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)”、“國內(nèi)汽車市場發(fā)展趨勢”、“國內(nèi)外重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)狀分析”及“行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)”分析確定：

（1）株齒公司發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪主要目標(biāo)市場是重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場；關(guān)注的目標(biāo)市場是輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場。

（2）株齒公司發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪產(chǎn)品定位主要是新開發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪。

通過對(duì)“株齒在發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪市場中的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)”分析確定目標(biāo)市場：確定目標(biāo)市場株齒發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪主要目標(biāo)市場株齒發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪輔助目標(biāo)市場廠名產(chǎn)品型號(hào)廠名產(chǎn)品型號(hào)濰坊柴油機(jī)廠WD615、WD618大連柴油機(jī)廠CA498、CA4D32杭州發(fā)動(dòng)機(jī)廠WD615、X6130、WD415無錫柴油機(jī)廠CA4110、CA4DF2重慶康明斯L10、M11、N14玉林柴油機(jī)廠YC4110、YC4112大連柴油機(jī)廠CA6113、CA6DE、CA6D