發(fā)動機齒輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

發(fā)動機齒輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃株洲齒輪有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃部二00三年九月ZHUZHOUGEARCO.,LTD株洲齒輪有限責(zé)任公司1發(fā)動機齒輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略思想行業(yè)分析競爭分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與核心競爭力規(guī)劃2整體戰(zhàn)略思想穩(wěn)住斯太爾發(fā)動機齒輪現(xiàn)有市場。發(fā)揮批量制造斯太爾發(fā)動機齒輪技術(shù)優(yōu)勢，開拓新的重型車發(fā)動機齒輪市場。3發(fā)動機齒輪戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略思想行業(yè)分析1、汽車發(fā)動機汽、柴油機結(jié)構(gòu)對比分析2、國內(nèi)外柴油機裝車情況3、柴油、汽油機在貨車裝配中比例變化趨勢4、柴油、汽油機在客車裝配中比例變化趨勢5、影響我國發(fā)動機發(fā)展的有關(guān)因素分析6、株齒車用發(fā)動機齒輪研發(fā)方向7、柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢8、柴油發(fā)動機未來柴油化率發(fā)展預(yù)測9、柴油發(fā)動機未來產(chǎn)量預(yù)測10、柴油發(fā)動機宏觀市場分析小結(jié)11、柴油發(fā)動機齒輪未來產(chǎn)量預(yù)測競爭分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與核心競爭力規(guī)劃4

通過對車用發(fā)動機的研究，結(jié)合我公司生產(chǎn)汽車發(fā)動機齒輪的實際情況，確定汽車發(fā)動機齒輪產(chǎn)品研發(fā)方面，并對其未來進行預(yù)測。汽車發(fā)動機汽、柴油機結(jié)構(gòu)對比分析1、從曲軸與凸輪軸之間的動力傳遞分析：汽油機主要采用鏈條式或皮帶輪式結(jié)構(gòu)形式；柴油機主要采用齒輪副傳動。由此可知：采用鏈條式或皮帶輪式結(jié)構(gòu)形式的汽油機是沒有曲軸正時齒輪和凸輪軸正時齒輪。2、從發(fā)動機燃料供給系主要部件分析：汽油機是化油器或電噴系統(tǒng)；柴油機是噴油泵，而且主要是軸向壓縮式噴油泵。由些可知：只有柴油機有噴油泵齒輪。

小結(jié)：從以上分析發(fā)動機齒輪主要集中在柴油機上。5國內(nèi)外柴油機裝車情況國外柴油機裝車情況：

表1

小結(jié)：從以上可知柴油機是汽車發(fā)動機領(lǐng)域發(fā)展的主流。歐洲30年代50年代70年代90年代柴油機裝車情況重型車輕型車重、輕型車普及應(yīng)用在轎車中占20∽30%中國80年代以前80年代90年代以來柴油機裝車情況重型貨車中、輕型車占汽車總量的25%左右(轎車空白)國內(nèi)柴油機裝車情況：

表2

數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場雜志6柴油、汽油機在貨車裝配中比例變化趨勢小結(jié)：從圖可知柴油機貨車比例正在逐年提高，柴油機在貨車裝配中占主要地位，也是未來發(fā)展趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場雜志7小結(jié)：

從圖可知雖然柴油客車的比例在2001、2003年有所回落，但是柴油客車的比例提高是未來客車的發(fā)展趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場雜志柴油、汽油機在客車裝配中比例變化趨勢8影響我國發(fā)動機發(fā)展的有關(guān)因素分析

1、《汽車排放控制技術(shù)政策》的實施，一方面，由于柴油機所具有的“尾氣排放優(yōu)”的特點，將加速柴油機的發(fā)展；另一方面，由于我國柴油機技術(shù)水平與歐美發(fā)達國家相比較低，這項政策將促使國內(nèi)柴油機生產(chǎn)企業(yè)加大技術(shù)投入，開發(fā)新產(chǎn)品。2、燃油稅制度的實施，由于柴油機所具有的“油耗低”的特點，將加速柴油機的發(fā)展。3、國民經(jīng)濟的快速發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)的大力投入、旅游事業(yè)的快速發(fā)展都將加速貨車及客車的發(fā)展，同樣刺激柴油機的發(fā)展。9株齒車用發(fā)動機齒輪研發(fā)方向

通過對“汽車發(fā)動機中汽、柴油機結(jié)構(gòu)對比分析”、“國內(nèi)外柴油機裝車情況”、“柴油、汽油機在貨車裝配中比例變化趨勢”、“柴油、汽油機在貨車裝配中比例變化趨勢”、“我國發(fā)動機發(fā)展的有關(guān)因素分析”；可以推斷出：車用柴油機是汽車發(fā)動機的發(fā)展主流。所以，株齒汽車發(fā)動機齒輪研發(fā)方向是車用柴油機齒輪。10柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢小結(jié)：

從圖可知（1）柴油機產(chǎn)量逐年上升，它將成為車用發(fā)動機的主流。（2）重型車用柴油機隨重型汽車產(chǎn)量的增長而增長（重型車柴油化率很高）；（3）中型車用柴油機增長平緩，它將隨中型汽車的產(chǎn)銷下跌而呈現(xiàn)下降趨勢（4）輕型車用柴油機呈逐年上升的趨勢，它將隨輕型汽車的快速發(fā)展及其柴油化率的提高而出現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)11柴油發(fā)動機未來柴油化率發(fā)展預(yù)測

根據(jù)“柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢”及“汽車歷年的產(chǎn)量”可以推斷近兩年各車型的柴油化率：車型重型貨車中型貨車輕型貨車大型客車中型客車輕型客車2001年柴油化率99.6%91.8%85%85%78.8%26%2002年柴油化率99.9%92%87%87.8%80.7%27.8%根據(jù)“國家十五規(guī)劃”、“柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢”及“國內(nèi)發(fā)動機發(fā)展的有關(guān)因素分析”，預(yù)測國內(nèi)未來幾年汽車柴油化率：車型重型貨車中型貨車輕型貨車大型客車中型客車輕型客車2003年柴油化率99.9%92%87%88%80.7%28%2004年柴油化率99.9%93%88%88%81%28..5%2005年柴油化率99.9%94%89%88.5%82.5%29%2006年柴油化率100%95%90%90%85%30%數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)有關(guān)資料整理12柴油發(fā)動機未來產(chǎn)量預(yù)測根據(jù)“柴油發(fā)動機未來柴油化率發(fā)展預(yù)測”及“國內(nèi)未來客貨汽車產(chǎn)量預(yù)測”,推斷柴油發(fā)動機未來產(chǎn)量：13柴油發(fā)動機宏觀市場分析小結(jié)

通過對“柴油發(fā)動機未來發(fā)展趨勢”及“柴油發(fā)動機未來產(chǎn)量預(yù)測”分析可知：（1）重型車用柴油發(fā)動機、輕型車用柴油發(fā)動機都將隨重型客貨車、輕型客貨車的發(fā)展呈現(xiàn)上升趨勢，是未來幾年柴油發(fā)動機的主流。（2）中型車用柴油發(fā)動機隨中型客貨車發(fā)展變化呈現(xiàn)下降趨勢。通過以上分析：重型車用柴油發(fā)動機市場是株齒公司主要目標(biāo)市場；輕型車用柴油發(fā)動機市場是株齒公司在未來幾年內(nèi)關(guān)注的目標(biāo)市場。14柴油發(fā)動機齒輪未來產(chǎn)量預(yù)測預(yù)測根據(jù)：柴油發(fā)動機未來產(chǎn)量預(yù)測15發(fā)動機齒輪戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略思想行業(yè)分析競爭分析1、2002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況2、2002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況3、2002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)4、國內(nèi)外重型車用柴油發(fā)動機現(xiàn)狀分析5、行業(yè)發(fā)展動態(tài)6、重型車用柴油發(fā)動機齒輪市場分析7、輕型車用柴油發(fā)動機齒輪市場分析8、柴油發(fā)動機齒輪主要生產(chǎn)企業(yè)裝備情況9、2001∽2002主要發(fā)動機齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況10、競爭對手綜合分析11、競爭對手分析結(jié)論12、主要發(fā)動機齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析13、主要發(fā)動機齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析圖解14、株齒在發(fā)動機齒輪市場中的機會與風(fēng)險15、確定目標(biāo)市場業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與核心競爭力規(guī)劃162002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況

錫柴大柴淮柴杭發(fā)重發(fā)東風(fēng)康明斯朝柴玉柴揚柴上柴云內(nèi)總計產(chǎn)量14.749.777.51.683.7610.2711.8214.435.420.912.6592.84份額14.79.87.51.73.810.311.814.55.40.912.6932002年柴油發(fā)動機總量：99.82單位：萬臺；%從上表可知：表中柴油機廠家的產(chǎn)量占整個柴油機行業(yè)（共24個廠家）產(chǎn)量的93%，由此可以推斷：上面柴油機廠家是株齒公司主要關(guān)注的目標(biāo)市場。數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)172002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機柴油發(fā)動機齒輪廠家類別主要型號數(shù)量(套)價格(元/套）廠家份額%備注維坊柴油機廠重型WD615WD61812340600山東汽車齒輪廠553810620泰安齒輪廠202850620招遠齒輪廠15杭州發(fā)動機廠重型X6130WD61515000650株齒90質(zhì)量好,價格高1000620江濱6800630上海齒輪廠4無錫柴油機廠重型CA6110CA6DE/FCA6DL30000620山東汽車齒輪廠5018000620大同齒輪廠3012000630長春齒輪廠20大連柴油機廠重型CA6110CA6113CA6DE2CA6DF18000620大連齒輪廠3012000600長春齒輪廠2012000600貴州群建機械廠2018000620大同齒輪廠30表一182002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機柴油發(fā)動機齒輪廠家類別主要型號數(shù)量(套)價格(元/套）廠家份額%備注東風(fēng)康明斯發(fā)動機廠重型6BT6CT8250575山東汽車齒輪廠1816500580大同齒輪廠3513750580湖北齒輪廠298250575保定齒輪廠18玉林柴油機廠重型YC6112YC611315000620桂林齒輪廠3035000630海南齒輪廠70重慶康明斯發(fā)動機廠重型L10.M11.慶789廠100主要用于工程及船運上海柴油機廠重型D61145400882大同齒輪廠603600882江蘇南方機械有限公司40表二192002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機柴油發(fā)動機齒輪廠家類別主要型號數(shù)量(套)價格(元/套）廠家份額%備注無錫柴油機廠輕型CA4110CA4DF219000138山東汽車齒輪廠5011400140大同齒輪廠307600140長春齒輪廠20大連柴油機廠輕型CA498CA4D32CA41185400130大連齒輪廠303600130長春齒輪廠203600130貴州群建機械廠205400130大同齒輪廠30玉林柴油機廠輕型YC4110YC4112YC41088000150桂林齒輪廠3912000150海南齒輪廠61揚州柴油機廠輕型YZ4102YZ4105YZ410854200110自制100表三202002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況柴油機柴油發(fā)動機齒輪廠家類別主要型號數(shù)量(套)價格(元/套）廠家份額%備注昆明云內(nèi)動力有限公司輕型102B2100310041025100126500138（四）自制100182（五）朝陽柴油機廠輕型CY4100CY4102QD32118200138自制100數(shù)據(jù)來源：汽車市場網(wǎng)、電話咨詢、行業(yè)數(shù)據(jù)分析小結(jié)：從以上各表分析可知：（1）重型發(fā)動機齒輪價值比輕型的高，所以株齒發(fā)動齒輪主要開發(fā)的是重型發(fā)動機齒輪。（2）由于輕型發(fā)動機發(fā)展速度很快，潛力很大，所以輕型發(fā)動機齒輪也應(yīng)作為株齒發(fā)動機齒輪的研究對象。表四212002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)企業(yè)名稱產(chǎn)品銷售收入（萬元）工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）新產(chǎn)品產(chǎn)值（萬元）新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例%2002年度2001年度2002年度2001年度2002年度2001年度2002年度2001年度一汽無錫537631.1353526512963.2344615.4343031.5243864.26770廣西玉柴354700184910366477.7171204.9330417.554858.19032濰坊柴油機廠271346.6163278.7267428.1133842.675052.636690.72827一汽大連2367981917752414481957372350531697149787東風(fēng)朝陽12945081489.2131991.176018.653690.632886.84143昆明云內(nèi)85899.662908.999006.969169.93677.94568.246揚州柴油機廠44954.92826546835.62941524348.514632.45250重慶康明斯43852.740507.543616.939455.621990.322561.45057數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)---2002年柴油機市場運行特點小結(jié)：從上表分析可知：新產(chǎn)品產(chǎn)值在當(dāng)年總產(chǎn)值的比例較大，株齒發(fā)動齒輪主攻方向是柴油發(fā)動機的新產(chǎn)品。22數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)--《重型車用柴油機現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢》國家缸徑額定功率排量美國130~140mm339~525kW/2100r.min-112~15.8L德國128~140mm315~420kW/1900r.min-111.97~15.08L日本135~150mm316kW/2000r.min-112.88L其它國家127~140mm297~320kW/1800~2100r.min-111~14.6L中國110~135mm147~235kW/2000~2600r.min-16~13L小結(jié)：目前國外主要重型車用柴油機的排量在12~15L，標(biāo)定功率為300~350kW，而國內(nèi)主要重型車用柴油機的排量在6~13L，標(biāo)定功率為147~235kW，為適應(yīng)整車的發(fā)展和滿足環(huán)保要求及控制能源消耗，將會重點發(fā)展排量在12L以上、輸出功率為260~360kW、達到歐Ⅱ和歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的高性能、低排放重型車用柴油機。國內(nèi)外重型車用柴油發(fā)動機現(xiàn)狀分析23行業(yè)發(fā)展動態(tài)廠家名稱最新動態(tài)大連柴油機廠引進德國道依茨柴油機項目已啟動，CA6DF、A6DE系列成為主要生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，CA498備受關(guān)注無錫柴油機廠CA6DL生產(chǎn)線建成并已經(jīng)開始小批量的試制工作東風(fēng)康明斯發(fā)動機廠主要產(chǎn)品康明斯B和C系列，并將引進電控技術(shù)柴油機朝陽柴油機廠組建思益公司生產(chǎn)重、輕型商用車，并針對中型客車市場開發(fā)了CY4D43、CY4D43T、CY4D47T系列產(chǎn)品東風(fēng)發(fā)動機廠開發(fā)了D系列產(chǎn)品，達到歐Ⅰ、歐Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)，同時引進雷諾11升柴油機玉林柴油機廠YC6112柴油機已經(jīng)走出市場培育階段，YC6113柴油機是國內(nèi)自主開發(fā)的最大功率為350馬力產(chǎn)品，與德國曼公司合作開發(fā)300~460馬力的發(fā)動機濰柴、杭發(fā)大噸位卡車暢銷，成為國內(nèi)眾多卡車企業(yè)爭奪的資源上海柴油機廠D6114，D4114成為行業(yè)增長最快的產(chǎn)品，與北汽歐曼合作數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)24重型車用柴油發(fā)動機齒輪市場分析從上圖可看出整個重型車用柴油發(fā)動機齒輪市場特點是生產(chǎn)企業(yè)零散、集中度不高，屬于跟隨型市場。株齒僅占5%。小結(jié)：我公司要在重型車用柴油發(fā)動機齒輪市場上擴大市場份額，其競爭對手：大同齒輪廠、重慶789廠、海南齒輪廠、長春齒輪廠、大連齒輪廠、桂林齒輪廠等15家企業(yè)。25輕型車用柴油發(fā)動機齒輪市場分析從上圖可看出輕型車用柴油發(fā)動機齒輪市場除具有重型車用發(fā)動機齒輪特點外，輕型柴油機廠自己生產(chǎn)發(fā)動機齒輪。小結(jié)：我公司要高度關(guān)注輕型車用柴油發(fā)動機齒輪市場。26柴油發(fā)動機齒輪主要生產(chǎn)企業(yè)裝備情況企業(yè)名稱主要設(shè)備大同齒輪廠主要設(shè)備1000多臺，其中金屬切削機床900多臺。有引進日本滴注式可控氣氛滲碳淬火熱處理生產(chǎn)線、一汽制造的LSX-E連續(xù)式滲碳自動線、奧地利愛協(xié)林公司連續(xù)熱處理生產(chǎn)線、6臺格里森淬火壓床、8臺匈牙利蝸桿砂輪磨齒機、10多臺數(shù)控滾齒輪機、6臺數(shù)控剃齒機、6臺加工中心、胡爾特SRS-405齒輪刀具刃磨設(shè)備和美國M&M3525齒輪檢測中心。山東齒輪廠主要設(shè)備522臺，有美國格里森設(shè)備15臺、11臺秦川生產(chǎn)的磨齒機、引進日本東方公司的可控氣氛多用生產(chǎn)線2條、擁有國家二級計量檢測設(shè)備。長春齒輪廠主要設(shè)備1238臺，有引進日本滴注式可控氣氛滲碳淬火熱處理生產(chǎn)線、一汽制造的LSX-E連續(xù)式滲碳自動線、引進西德的殼體加工線2條，6臺西德蝸桿砂輪磨齒機、20多臺數(shù)控車床、10多臺數(shù)控滾齒輪機、10臺數(shù)控剃齒機、4臺加工中心、引進意大利的齒輪刀具刃磨設(shè)備和美國M&M3525齒輪檢測中心。株齒公司主要設(shè)備700多臺，有引進美國可控氣氛滲碳淬火熱處理生產(chǎn)線、一汽制造的LSX-E連續(xù)式滲碳自動線、4臺奧地利蝸桿砂輪磨齒機、10多臺數(shù)控車床、2臺數(shù)控滾齒輪機、1臺數(shù)控剃齒機、5臺加工中心、美國M&M3024齒輪檢測中心。海南齒輪廠主要設(shè)備500多臺，有引進匈牙利蝸桿磨齒輪機2臺、6臺數(shù)控機床、擁有國家二級計量檢測設(shè)備。表一27企業(yè)名稱主要設(shè)備桂林齒輪廠主要設(shè)備462臺，引進奧地利AICHELIN公司可控氣氛多用爐、美國米拉克公司臥式加工中心，國產(chǎn)蝸桿磨齒輪機2臺、4臺數(shù)控車床。貴州群建機械廠主要設(shè)備400多臺，國產(chǎn)蝸桿磨齒輪機3臺、4臺數(shù)控車床、擁有國家二級計量檢測設(shè)備。湖北齒輪廠主要設(shè)備740多臺，檢測設(shè)備85臺、引進德國的IPSEN多功能熱處理生產(chǎn)線、美國格里森齒輪生產(chǎn)、瑞士NZA蝸桿磨齒輪機2臺、5臺數(shù)控車床。保定齒輪廠主要設(shè)備519多臺，1臺609拉齒機、4天津228粗切機，5臺228精切機，2臺格里森118，4臺奧里康2號；6臺蝸桿磨齒機，其中2臺俄羅斯蝸桿磨齒機、3臺瑞士來森豪爾、1臺匈牙利切貝爾；河北省齒輪檢測中心，國家二級計量單位。小結(jié)：從以上主要的發(fā)動機齒輪生產(chǎn)企業(yè)裝配情況對比分析：從發(fā)動機齒輪加工工藝而言，主要設(shè)備是齒輪磨齒機，由此對比分析，大同齒輪廠、山東齒輪廠、長春齒輪廠、保定齒輪廠的裝配水平比株齒強。柴油發(fā)動機齒輪主要生產(chǎn)企業(yè)裝備情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)、中國齒輪工作年鑒、仿談表二282001∽2002主要發(fā)動器齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況企業(yè)名稱總產(chǎn)值(萬元)綜合指標(biāo)%資產(chǎn)保值增值率%資產(chǎn)負債率%02年增長率01年02年01年02年01年02年01年大同齒輪廠6375217.5%54278165152.9127.2125.474.572.3山東齒輪廠801634.7%59509072.94101.510177.676.3海南齒輪廠356330%2741706091898486.3長春齒輪廠6170067.8%36796153140.412010088100桂林齒輪廠150515%10033129.148074.2688.689.57貴州群建481420.5%4012160164.7120309.573.577湖北齒輪廠3742.514.5%3270856836310342.686株齒2097125.3%16727126.479.3712410568.9883.9表一292001∽2002主要發(fā)動器齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況企業(yè)名稱流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)全員勞動生產(chǎn)率(元/人)成本費用利潤率%02年01年02年01年02年01年大同齒輪廠1.161.2680000700006.476.08山東齒輪廠0.960.7650000389000.650.26海南齒輪廠1.611.5418000160000.620.45長春齒輪廠1.30.95110000835009.38.29桂林齒輪廠0.320.2012000108000.12-35貴州群建1.721.7310002940010.511.9湖北齒輪廠0.50.3221000200000.40株齒1.040.8741021270006.291.34小結(jié)：從以上主要的發(fā)動機齒輪生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況對比分析：綜合實力較株齒強的是大同齒輪廠、長春齒輪廠；成本費用控制最好、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)最快是貴州群建。數(shù)據(jù)來源：中國機經(jīng)網(wǎng)、中國齒輪工作年鑒表二30競爭對手綜合分析（表一）企業(yè)名稱供貨廠家與供貨廠的關(guān)系綜合實力發(fā)動齒輪定位產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)能（萬件）競爭實力大同齒輪廠東風(fēng)康明斯同屬東風(fēng)集團國內(nèi)齒輪行業(yè)中屬一流企業(yè)非主導(dǎo)產(chǎn)品較低好50很強錫柴、大柴、上柴山東齒輪廠東風(fēng)康明斯、錫柴、濰柴與濰柴同屬山東省地方企業(yè)螺傘、圓柱齒輪加工能力很強主導(dǎo)產(chǎn)品較低好50很強重慶789廠重慶康明斯同屬重慶市企業(yè)軍工企業(yè)、加工能力強民用主導(dǎo)產(chǎn)品較高好20較強海南齒輪廠玉林柴油機廠玉柴的下屬單位一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低較好35較強長春齒輪廠錫柴、大柴同屬一汽集團較強非主導(dǎo)產(chǎn)品較低較好50較強大連齒輪廠大連柴油機廠大柴在本地的主要配套廠較低主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般15較強31競爭對手綜合分析（表二）企業(yè)名稱供貨廠家與供貨廠的關(guān)系綜合實力發(fā)動齒輪定位產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)能（萬件）競爭實力株齒公司杭發(fā)長期配套關(guān)系較強主要產(chǎn)品較高好50較強桂林齒輪廠玉林柴油機廠同屬廣西地方企業(yè)一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般30一般貴州群建機械廠大連柴油機廠長期配套關(guān)系一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般25較強湖北齒輪廠東風(fēng)康明斯長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較低一般25一般保定齒輪廠東風(fēng)康明斯長期配套關(guān)系一般非主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般50一般泰安齒輪廠濰坊柴油機廠長期配套關(guān)系一般主導(dǎo)產(chǎn)品較低一般20一般招遠齒輪濰坊柴油機廠長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較低較好20一般32競爭對手綜合分析（表三）企業(yè)名稱供貨廠家與供貨廠的關(guān)系綜合實力發(fā)動齒輪定位產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)能（萬件）競爭實力江蘇南方機械有限公司上海柴油機廠長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較高較好30一般江濱杭發(fā)長期配套關(guān)系一般主要產(chǎn)品較低較好30一般朝陽柴油機廠朝陽柴油機同一廠家較強主要部件較高一般60很強揚州柴油機廠揚州柴油機廠同一廠家較強主要部件較高一般30很強昆明云內(nèi)動力有限公司昆明云內(nèi)動力有限公司同一廠家較強主要部件較高一般60很強數(shù)據(jù)來源：中國汽車市場網(wǎng)、機經(jīng)網(wǎng)、電話咨詢33主要發(fā)動機齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析競爭因素大同齒輪廠山東齒輪廠重慶789廠海南齒輪廠長春齒輪廠大連齒輪廠株齒公司貴州群建機械廠桂林齒輪廠湖北齒輪廠保定齒輪廠泰安齒輪廠招遠齒輪江蘇南方機械有限公司江濱裝備水平544242322241223經(jīng)濟實力533343431121122品牌影響力及現(xiàn)有市場份額532331431111111發(fā)動機齒輪定位354535343234332與各供貨廠家的關(guān)系55223232211212134主要發(fā)動機齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭能力分析圖解35競爭對手分析結(jié)論

通過對競爭對手分析可知：1）株齒公司在發(fā)動機齒輪行業(yè)中的優(yōu)劣勢：

優(yōu)勢：具有批量制造斯太爾發(fā)動機齒輪的技術(shù)水平、較好的產(chǎn)品質(zhì)量、較強的競爭能力。

劣勢：成本較高。2）株齒公司在車用柴油發(fā)動機市場中面對三種競爭對手：

A、領(lǐng)導(dǎo)型競爭對手：大同齒輪廠、長春齒輪廠；綜合實力很強，是株齒輪公司在往后的市場開拓中強有力的競爭對手。

B、跟隨型競爭對手：重慶789廠、海南齒輪廠、大連齒輪廠、桂林齒輪廠、貴州群建機械廠、湖北齒輪廠、江蘇南方機械有限公司、江濱、保定齒輪廠、泰安齒輪廠、招遠齒輪。這些廠家與主機配套廠的關(guān)系：一方面是通對地方保護政策、另一方面已經(jīng)有長期的配套關(guān)系；它們綜合實力比株齒公司稍差；但，由于“關(guān)系”的存在將給株齒公司市場開拓造成較大的困難。

C、特殊競爭對手：朝陽柴油機廠、揚州柴油機廠、昆明云內(nèi)動力有限公司；這些輕型車用柴油機廠自己生產(chǎn)發(fā)動機齒輪。但他們的成本較高，且隨近幾年柴油發(fā)動機的快速發(fā)展，這些廠家的產(chǎn)能將會出現(xiàn)不足。3）車用柴油發(fā)動機齒輪行業(yè)的主要特點：生產(chǎn)企業(yè)多、散；是壟斷競爭市場；4）株齒公司穩(wěn)住現(xiàn)有市場及開拓新市場途徑是：降低成本，發(fā)揮自身的優(yōu)勢、抓住發(fā)動機廠新品開發(fā)及產(chǎn)能不足時機。36株齒在發(fā)動機齒輪市場中的機會與風(fēng)險機會：

1、從“2002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況”分析，可知：各重型柴油發(fā)動廠的發(fā)動齒輪供應(yīng)體系已經(jīng)突破了原有的僅限于集團內(nèi)部或地方保護的企業(yè)，現(xiàn)已面向社會。2、近年汽車快速發(fā)展、柴油化率的提高、汽車排放政策的要求，都會促使國內(nèi)柴油發(fā)動機廠集中力量開發(fā)新產(chǎn)品。3、株齒公司目前批量生產(chǎn)斯太爾發(fā)動機齒輪，且享有“質(zhì)量好”的品牌優(yōu)勢，企業(yè)競爭能力較強。以上因素為株齒公司進入柴油發(fā)動機廠的齒輪配套市場創(chuàng)造條件。風(fēng)險或困難：市場開發(fā)困難：1、與各柴油發(fā)動機廠建立的長期配套關(guān)系和地方保護，給株齒在市場開拓中造成了困難。2、在重型柴油發(fā)動機廠（除重慶康明斯發(fā)動機廠）的齒輪供應(yīng)體系中都已經(jīng)有2個以上的配套廠，且它們的產(chǎn)能都能滿足柴油發(fā)動機廠的需求。給株齒進入這些發(fā)動機廠造成了困難。

37株齒在發(fā)動機齒輪市場中的機會與風(fēng)險風(fēng)險或困難：投資收益率風(fēng)險：發(fā)動機齒輪市場競爭很激烈，且行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素是發(fā)動齒輪價格及其生產(chǎn)能力。各發(fā)動機齒輪生產(chǎn)廠家將加大重點設(shè)備投入，擴大產(chǎn)能、擴大市場占有率，其結(jié)果造成價格競爭，投資收益率下降。規(guī)避風(fēng)險：

（1）及時把握柴油發(fā)動機廠的研發(fā)動態(tài)，為其新品開發(fā)相配套的發(fā)動機齒輪，以此作為株齒公司進入各發(fā)動機廠齒輪供應(yīng)體系的切入點。（2）提高企業(yè)競爭實力、集中的競爭戰(zhàn)略,獲取重型發(fā)動機齒輪競爭優(yōu)勢；謀取優(yōu)秀的跟隨競爭者的市場地位。38

通過對“2002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況”、“2002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)配套情況”、“2002年柴油發(fā)動機主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)”、“國內(nèi)汽車市場發(fā)展趨勢”、“國內(nèi)外重型車用柴油發(fā)動機現(xiàn)狀分析”及“行業(yè)發(fā)展動態(tài)”分析確定：

（1）株齒公司發(fā)動機齒輪主要目標(biāo)市場是重型車用柴油發(fā)動機齒輪市場；關(guān)注的目標(biāo)市場是輕型車用柴油發(fā)動機齒輪市場。

（2）株齒公司發(fā)動機齒輪產(chǎn)品定位主要是新開發(fā)的發(fā)動機齒輪。

通過對“株齒在發(fā)動機齒輪市場中的機會與風(fēng)險”分析確定目標(biāo)市場：確定目標(biāo)市場株齒發(fā)動機齒輪主要目標(biāo)市場株齒發(fā)動機齒輪輔助目標(biāo)市場廠名產(chǎn)品型號廠名產(chǎn)品型號濰坊柴油機廠WD615、WD618大連柴油機廠CA498、CA4D32杭州發(fā)動機廠WD615、X6130、WD415無錫柴油機廠CA4110、CA4DF2重慶康明斯L10、M11、N14玉林柴油機廠YC4110、YC4112大連柴油機廠CA6113、CA6DE、CA6D