存儲(chǔ)器芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

存儲(chǔ)器芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、存儲(chǔ)器芯片概述存儲(chǔ)器芯片是半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)品的核心，是電子系統(tǒng)中負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的核心硬件單元，其存儲(chǔ)量與讀取速度直接影響電子設(shè)備性能。半導(dǎo)體存儲(chǔ)按照掉電后是否保存數(shù)據(jù)，分為易失性存儲(chǔ)和非易失性存儲(chǔ)。易失性存儲(chǔ)主要以隨機(jī)存取器RAM為主，使用量最大的為動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)DRAM。非易失性存儲(chǔ)中最常見(jiàn)的為NORFlash與NANDFlash，其中NORFlash因其讀取速度快且可擦除寫入，被作為代碼存儲(chǔ)的主要器件，NANDFlash在高容量時(shí)具有成本優(yōu)勢(shì)，且讀寫速度比傳統(tǒng)的光學(xué)、磁性存儲(chǔ)器快，是現(xiàn)在主流的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器件。二、存儲(chǔ)器芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近五年來(lái)，受PC及移動(dòng)端電子設(shè)備內(nèi)存容量不斷擴(kuò)大，以TWS為代表的可穿戴設(shè)備新型消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)快速擴(kuò)張，以及大數(shù)據(jù)云計(jì)算技術(shù)不斷釋放對(duì)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的需求等多方因素的影響，中國(guó)存儲(chǔ)器芯片行業(yè)整體不斷發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模（以銷售額計(jì)）從2015年的45.2億美元增長(zhǎng)到了2020年183.5億美元。由于當(dāng)前存儲(chǔ)器芯片應(yīng)用廣泛，同時(shí)下游消費(fèi)電子市場(chǎng)份額逐年擴(kuò)大，且未來(lái)5G及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將進(jìn)一步為中國(guó)存儲(chǔ)器芯片的整體發(fā)展賦能，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)存儲(chǔ)器芯片還將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。到2022年，中國(guó)存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)份額有望突破300億美元。在眾多的存儲(chǔ)芯片中，應(yīng)用最為廣泛的為內(nèi)存DRAM和閃存NANDFLASH、NORFLASH。DRAM一般作為計(jì)算機(jī)CPU實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)時(shí)的存儲(chǔ)介質(zhì)，占整個(gè)存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)的53%；NAND一般用作大容量存儲(chǔ)介質(zhì)，占整個(gè)存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)的42%；Nor一般用作物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中的小容量存儲(chǔ)介質(zhì)，僅占整個(gè)存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)的3%。三、存儲(chǔ)器芯片細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀1、DRAMDRAM下游領(lǐng)域中，智能終端及其他移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域占比最大，2018-2020年占比均超過(guò)35%，服務(wù)器為DRAM的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，2018-2020年占比約為25%-30%，第三大領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子市場(chǎng)，2018-2020年占比約為15-18%。PC領(lǐng)域占比約為12%-14%。繪圖用DRAM市場(chǎng)占比較小。DRAM市場(chǎng)規(guī)模在2017-2018年呈快速上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2016-2018年的721億美元增長(zhǎng)到2018年的999億美元，2019年因半導(dǎo)體整體處于下行周期，DRAM市場(chǎng)規(guī)模下降到622億美元，2020年DRAM市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)到659億美元。未來(lái)DRAM市場(chǎng)成長(zhǎng)空間很大，預(yù)計(jì)到2022年DRAM市場(chǎng)規(guī)模將突破1100億美元。2、NANDFlashNANDFlash下游應(yīng)用眾多，從分布領(lǐng)域看，SSD占比最大，占比將近50%，其次是移動(dòng)終端，主要是智能手機(jī)和平板電腦中的eMMC、eMCP等，占比約40%，第三是移動(dòng)存儲(chǔ)，包括USB和閃存卡，目前市場(chǎng)份額較低。NANDFlash主要為大數(shù)據(jù)量的非易失性存儲(chǔ)設(shè)備，其三大下游領(lǐng)域中嵌入式存儲(chǔ)和閃存卡存儲(chǔ)相較于SSD，存儲(chǔ)量相對(duì)偏小，SSD產(chǎn)品多用在服務(wù)器等領(lǐng)域，未來(lái)將隨著數(shù)據(jù)中心的大量建設(shè)，推動(dòng)NANDFlash需求快速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年SSD市場(chǎng)規(guī)模約為140億美元，預(yù)計(jì)到2021年SSD行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到360億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.8%。SSD市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)拉動(dòng)NANDFlash快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2022年，NAND市場(chǎng)收入將達(dá)到845億美元。四、中國(guó)存儲(chǔ)器芯片行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)集成電路在電子信息產(chǎn)業(yè)的地位促使國(guó)家近二十年來(lái)不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，其中最直接的政策是2011年《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》中明確對(duì)IC設(shè)計(jì)和軟件企業(yè)實(shí)施所得稅“兩免三減半”優(yōu)惠政策，該政策一直延續(xù)至今。存儲(chǔ)器芯片作為重要的分立器件細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，其行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與中國(guó)分立器件的整體發(fā)展密切相關(guān)。五、中國(guó)存儲(chǔ)器芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、存儲(chǔ)芯片迎來(lái)黃金發(fā)展期全球內(nèi)存及閃存產(chǎn)品在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上，基本均被韓國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)壟斷。在DRAM領(lǐng)域，三星、海力士及美光為行業(yè)龍頭，在NAND領(lǐng)域，三星、東芝、新帝，海力士以及美光、英特爾共同掌握全球話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)前，中國(guó)已初步完成在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，但由于中國(guó)起步晚，且受到技術(shù)封鎖，市場(chǎng)份額較少，距離全面國(guó)產(chǎn)替代還有較大的發(fā)展空間。存儲(chǔ)芯片良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)將為中國(guó)在這一領(lǐng)域的發(fā)展提供源源不斷的需求保障。2、IP創(chuàng)新與自主制造對(duì)于存儲(chǔ)器芯片，由于存儲(chǔ)器芯片制程的難點(diǎn)在于IP和制造，頭部廠商的主流經(jīng)營(yíng)模式為IDM模式，受制于歐美日韓對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的限制，中方獲得IP的主要方式為合作授權(quán)與自主研發(fā)相結(jié)合的方式。由于在DRAM領(lǐng)域中國(guó)廠商總體起步較晚，專利積累相對(duì)薄弱。但由于DRAM總體來(lái)說(shuō)技術(shù)發(fā)展相對(duì)成熟，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域資本投入已有所減少，這為中國(guó)廠商繼續(xù)提高資本投入已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代提供了良好的機(jī)會(huì)。在此基礎(chǔ)上中國(guó)廠商加快IP自主研發(fā)，降低成本的同時(shí)提高產(chǎn)品性能，從而在議價(jià)能力及定價(jià)彈性達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。NANDFlash的IP方面，3DNANDFlash堆疊技術(shù)自2D平面技術(shù)升級(jí)而來(lái)，由于3D堆疊技術(shù)為近年來(lái)出現(xiàn)的新技術(shù)，中國(guó)頭部企業(yè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)與國(guó)際大廠的技術(shù)差距相對(duì)較小。但在IP儲(chǔ)備領(lǐng)域，中國(guó)廠商仍處于弱勢(shì)地位，三星、東芝、閃迪、海力士等存儲(chǔ)器芯片巨頭廠商仍具有壓倒性優(yōu)勢(shì)。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)下，國(guó)際大廠紛紛在大陸地區(qū)設(shè)廠或增大中國(guó)大陸建廠規(guī)模。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，近