TPP對中國的影響

媒體數(shù)據(jù)分析：TPP對中國影響并沒有那么大(2015年10月16日21:31無界新聞)

2015年10月5日，TPP(泛太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定)取得突破，美國、日本等12個泛太平洋國家就TPP達成一致。TPP最初由新西蘭、新加坡、智利和文萊四國發(fā)起，目前由美國主導，參與國包括日本、加拿大、澳大利亞、墨西哥、越南、秘魯、馬來西亞等。這12國聯(lián)手后的GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)總和將占全球經(jīng)濟比重的40%之上。TPP七大議題TPP七大議題中國目前還不是TPP成員國之一，做為貨物貿(mào)易大國，中國的非會員身份對于中國進出口是否會造成巨大負面影響?各路人士激烈討論，觀點不一。本文用三張動圖展示從2009年到2013年中國、美國、日本、越南、新西蘭五個國家在紡織品、汽車和乳制品三大產(chǎn)業(yè)進出口總金額的變化，并對汽車產(chǎn)業(yè)和紡織品產(chǎn)業(yè)相關(guān)國家具體出口種類的占比做出數(shù)據(jù)分析。之所以選擇紡織品、汽車和乳制品三個產(chǎn)業(yè)，是因為它們是中國貨品進出口的重要組成部分，中國與美國、日本、越南、新西蘭在這三個產(chǎn)業(yè)博弈關(guān)系最強。如美日是汽車制造大國;越南在紡織業(yè)具有廉價勞力優(yōu)勢，將會是TPP簽署后紡織業(yè)最大受益國;新西蘭的乳制品出口量則排全球首位。TPP關(guān)稅減免是主要優(yōu)惠措施，因此汽車、乳制品和紡織三大產(chǎn)業(yè)被認為是有可能對中國造成最大沖擊的產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易額數(shù)據(jù)分析汽車類出口包括：拖拉機、公共汽車、載人車、運貨車、特種車、汽車底盤、汽車機身、汽車零部件、卡車、無動力拖車。按照進出口總金額數(shù)來看，中國、日本、美國是汽車進出口大國。中國和美國的進口總金額大于出口總金額，而日本則相反，出口遠高于進口。從2009年到2013年，中國汽車進出口的增長速度是最快的，這體現(xiàn)了中國在2009到2013年間工業(yè)制造水平和人民生活水平的快速提升。盡管中國汽車類出口總金額從2012年到2013年有顯著增加，但是在出口方面還是不及美、日。零部件占中國汽車類總出口金額的59%。載人車和運貨車則各占10%。日本出口最多的是載人小汽車，占到汽車類出口總金額的64%。與日本相同，美國汽車類出口的第一名也是載人小汽車，占總金額的45%。小結(jié)：作為汽車出口大國的美、日將會是TPP協(xié)議中的大贏家。中國汽車類制造主要以內(nèi)需為主要驅(qū)動力，并不依賴于出口。并且相比于美、日，我國在汽車制造的產(chǎn)業(yè)鏈上也處于不同環(huán)節(jié)，所以競爭關(guān)系并不直接。東南亞國家汽車零部件具有成本優(yōu)勢，部分中國車企可能將汽車零部件的生產(chǎn)線向東南亞國家轉(zhuǎn)移。雖然中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)移的誘惑，但是目前中國作為全球第一大汽車市場，內(nèi)需大，且產(chǎn)業(yè)鏈完整，企業(yè)從運輸成本、市場需求等因素綜合考慮，還是愿意在中國本土制造零部件，所以汽車零部件的工廠不會發(fā)生大規(guī)模轉(zhuǎn)移。紡織品產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易額數(shù)據(jù)分析紡織品類出口包括：絲綢、羊毛、棉線、植物纖維、人造絲、人造細纖維、纖維填料、特殊材料織物、織布、成衣、半成衣。TPP簽署后，成員國的紡織品進出口關(guān)稅將被取消;中國紡織服裝行業(yè)受到負面影響將在所難免。在紡織品出口方面，中國的國際市場占有份額很大，遠遠超過美國和越南。中國、日本和越南在2009至2013年中紡織品出口總金額都有明顯增長，中國2013年的出口增長尤為顯著。隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，我國紡織業(yè)出口在2013年度呈現(xiàn)顯著復(fù)蘇跡象。對比中國和越南，中國紡織品出口總金額中成衣和半成衣的占比分別為37%和36%，而越南則以出口半成衣為主，占到紡織品出口總金額的46%，成衣位居第二，占比38%。由上圖對比表明，中國和越南的紡織品出口結(jié)構(gòu)類似，彼此具有較直接的競爭關(guān)系。小結(jié)：近年來，國內(nèi)勞動力成本不斷提升，進口棉花配額限制等問題導致中國逐漸喪失在紡織品出口上的優(yōu)勢。伴隨著TPP的出臺，有些中國紡織服裝企業(yè)開始將工廠遷移至勞動力成本更有優(yōu)勢且享受零關(guān)稅貿(mào)易協(xié)定的越南。但從本文的相關(guān)圖表中可以看出，中國紡織品類商品的出口總金額截止2013年還是遙遙領(lǐng)先于越南。中國的紡織品出口龍頭地位在未來是否會被動搖，有待觀察。乳制品產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易額數(shù)據(jù)分析乳制品類出口包括：鮮奶、煉乳、酸奶、乳清、黃油、奶酪。新西蘭是乳制品出口大國。中國、越南、日本都是以進口乳制品為主，而中國則是乳制品進口第一大國。小結(jié)：很多人會疑問中國沒有加入TPP,乳制品進口方面會受到多大的影響。新西蘭乳制品的很大一部分出口到中國，早在2008年4月7日，中國和新西蘭政府就正式簽署了《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》。只要新西蘭遵守這一貿(mào)易協(xié)定，中國就不會受到太多的負面沖擊。雖然TPP消除關(guān)稅壁壘、促進跨國投資等議題的落實將會在短期內(nèi)對中國出口產(chǎn)生一定的阻力，但是本文的數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示“TPP會給中國帶來滅頂之災(zāi)”這一言論恐怕站不住腳。一方面，中國經(jīng)濟和貿(mào)易規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展，加上中國已和多個國家簽訂雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，中國在全球貿(mào)易中的影響力已不容小覷，因此TPP對中國的負面影響不會像某些人預(yù)言的那么夸張;另一方面，即使中國不加入TPP，中國也可以通過發(fā)展“亞投行”和“一帶一路”來參與亞太地區(qū)貿(mào)易秩序的建設(shè)，并為這一地區(qū)的貿(mào)易投資和經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。10月5日，跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議(也就是大家所熟知的TPP)談判取得實質(zhì)性進展，美國、日本等12個泛太平洋國家在亞特蘭大召開的部長會議上達成基本協(xié)議。TPP協(xié)定中包含大量法律條款，包括投資、服務(wù)、電子商務(wù)、政府采購、知識產(chǎn)權(quán)、勞工、環(huán)境等30個章節(jié)，其中農(nóng)產(chǎn)品(14.69,-0.42,-2.78%)市場準入、汽車業(yè)原產(chǎn)地規(guī)則、制藥業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護是此前多輪談判的主要焦點。依據(jù)協(xié)定，相關(guān)國家間約1.8萬種商品的關(guān)稅將在未來一段時間內(nèi)逐步減少或完全取消。這個新聞一出，世界和中國都沸騰了。跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議卻將位居太平洋西岸、占全球經(jīng)濟總量第二、貨物貿(mào)易第一、服務(wù)貿(mào)易第二的中國排除在外。屆時就有網(wǎng)友調(diào)侃，“這不是美國在WTO[微博]之外，針對中國開的小號么”。一時間，關(guān)于“美國遏制中國經(jīng)濟崛起”、“中國將被排斥在世界經(jīng)貿(mào)大門外，中國產(chǎn)業(yè)與人民幣不堪一擊”等各種言論都出來了。TPP對中國出口貿(mào)易影響到底多大？不要盲目恐慌，中企哥從行業(yè)的角度為大家解讀TPP到底會對中國出口企業(yè)造成多大的沖擊。TPP對中國水稻、肉類和糖等農(nóng)副產(chǎn)品出口的影響影響指數(shù)：★★★★★★★由于當前各國對農(nóng)業(yè)部門的貿(mào)易保護程度普遍較高，一旦TPP成員之間最終實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的自由化，而對外繼續(xù)保持較高的貿(mào)易壁壘，中國多數(shù)農(nóng)業(yè)部門的生產(chǎn)和出口將受到較為明顯的沖擊，其中受影響最大的是水稻、肉類和糖。據(jù)南開大學[微博]經(jīng)濟學院副院長張伯偉表示，在加入各類亞洲區(qū)域性FTA方案(包括中日韓FTA、“10+3”、“10+5”、RCEP)的情形下，這些部門的出口將實現(xiàn)大幅增長，產(chǎn)量增加也較為顯著。其他農(nóng)業(yè)部門，比如蔬菜水果、動物油脂、漁產(chǎn)品、飲料煙草、加工食品的生產(chǎn)和出口，在不加入TPP的情況下，將受到一定程度的沖擊。TPP對中國皮革出口的影響影響指數(shù)：★★★★★★據(jù)世界鞋業(yè)年報(WorldFootwearYearbook)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國是美國鞋類進口的最大來源國，2014年占美國鞋類進口額的79%。而TPP協(xié)議12國中，越南對美國鞋類出口的份額越來越大(2012年越南對美國鞋類出口占美國鞋類進口額的6%，2014年上升到12%)。因此，TPP協(xié)議將幫助美國向主要皮革生產(chǎn)國如越南和日本出口毛皮產(chǎn)品減免進口關(guān)稅，這會對中國皮革行業(yè)和相關(guān)企業(yè)造成沖擊。TPP對中國服裝(26.17,-0.83,-3.07%)、紡織業(yè)出口的影響影響指數(shù)：★★★★★在TPP各項規(guī)定中，一旦成員國之間的貿(mào)易開始實行零關(guān)稅，就意味著美國、日本、加拿大等全球幾大紡織服裝采購國(也是中國主要的出口目的國)，將加大從TPP成員國的采購份額，這勢必將影響中國的出口份額。甚至有企業(yè)預(yù)言，隨著TPP的落實，國內(nèi)大批紡織服裝加工廠將面臨關(guān)閉。但TPP對中國服裝、紡織業(yè)的沖擊不是立竿見影的，這需要一個過程。如果TPP協(xié)議正式達成，對于中國紡織服裝行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為訂單向TPP成員國中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類似我國的相關(guān)國家轉(zhuǎn)移，比如越南、墨西哥。但由于墨西哥已經(jīng)與美、日等國簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，因此其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較不明顯。越南由于目前出口規(guī)模相對我國總額尚小，TPP協(xié)議達成帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對中國紡織服裝業(yè)出口影響暫時較為有限。雖然，TPP對中國服裝、紡織業(yè)的沖擊需要一個過程，但國內(nèi)的服裝、紡織類企業(yè)不能忽視，眼下提高技術(shù)含量是目前中國紡織服飾加工企業(yè)的當務(wù)之急。

TPP對中國汽車行業(yè)的影響影響指數(shù)：★★★★TPP協(xié)議中，美國將在25年內(nèi)取消對進口日本汽車征收的2.5%的關(guān)稅，如此以來，日本的汽車制造商和汽車零部件制造商可能是最大的贏家，但對中國汽車行業(yè)影響不大。因為中國汽車市場以內(nèi)需市場為主。有數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國汽車產(chǎn)量是2372.3萬輛，而出口量為94.8萬輛，占國內(nèi)汽車產(chǎn)量不足5%，其中對伊朗、阿爾及利亞、俄羅斯等15個國家的出口占到68%，對伊朗出口量達到11.4萬輛。在TPP協(xié)議12個成員國中，僅有智利、越南和秘魯擠入中國汽車出口主要國前15名中，中國汽車2014年對這三個國家出口量相加僅10.5萬輛。因此，有業(yè)內(nèi)人士認為，中國汽車以內(nèi)需驅(qū)動為主，整車出口貿(mào)易量較小且主力市場一直波動性較大，即使智利、越南和秘魯?shù)葒肄D(zhuǎn)向從美國和日本零關(guān)稅進口汽車，對中國整車出口影響也有限。TPP對中國電子產(chǎn)品出口的影響影響指數(shù)：★★★據(jù)第一財經(jīng)日報報道，中國機電進出口商會家電分會副秘書長周南認為，TPP國家(形成自貿(mào)區(qū))對中國家電業(yè)影響較小，這些國家的家電都主要在中國生產(chǎn)。唯一對面板業(yè)有點影響，但我們已經(jīng)在推動中韓自貿(mào)區(qū)，未來零關(guān)稅也是大趨勢。保護都是暫時的，對民族工業(yè)進行保護，但肯定不能長久?，F(xiàn)在面板馬上更新?lián)Q代，LG已經(jīng)在主推OLED了，所以說TPP對家電的影響就更微乎其微。做電子產(chǎn)品出口的企業(yè)主對TPP也沒有表現(xiàn)出焦慮。據(jù)第一財經(jīng)日報報道，主要做出口美國風扇生意的中山市樂途電器有限公司總經(jīng)理黎明陽說，“幾個月內(nèi)，不會有很大影響，訂單都是按正常來安排，美國連鎖零售商對電風扇都有剛性需求。貿(mào)易協(xié)定的執(zhí)行有一個消化過程，不會像匯率波動那樣即時對傳統(tǒng)貿(mào)易產(chǎn)生影響。海外買家的具體反應(yīng)，還要再接觸，才會有確切的信息?！盩PP對鋼鐵出口的影響影響指數(shù)：★★據(jù)鋼聯(lián)資訊網(wǎng)報道，我國粗鋼產(chǎn)量2014年占全球比重達到49.5%，也就是說在鐵礦石的需求量上已經(jīng)占了全球的半壁江山，中國市場對礦商的吸引力不會因為一個TPP的簽訂而改變，同時鋼鐵生產(chǎn)的價格彈性十分小，TPP參與國并不會因關(guān)稅的降低而顯著增加鋼鐵的生產(chǎn)供給，礦商也不會因此增加對這些國家的礦石投放，因此對于我國鐵礦石的進口影響微乎其微。另外，此次達成TPP協(xié)定的12個國家，盡管國家經(jīng)濟總量占全球的40%之多，但是僅占我國鋼材出口總量的24%，其中只有日本是我國鋼鐵出口的主要競爭國，可以預(yù)見在TPP國家之間關(guān)稅的降低或取消將有利于日本在國際市場上與我國的競爭，但總量上來看并不影響我國大部分品種的出口。TPP對乳制品行業(yè)的影響影響指數(shù)：★我國一直以來都是乳品進口大國，也是全球乳品重要消費市場。目前，我國進口乳制品的主要來源是新西蘭、澳大利亞、歐洲等地區(qū)，除去歐洲不說，這在達成TPP協(xié)定的共有12個國家中占了兩位。難道新西蘭和澳大利亞會放著白花花的人民幣不賺？特別是新西蘭，自2008年與中國簽定了自貿(mào)協(xié)議后，逐漸占據(jù)了我國進口乳