我國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)

1中國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)——試點(diǎn)、全國(guó)市場(chǎng)及其對(duì)能源行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化低碳發(fā)展的宏觀目標(biāo)2009年11月22日，國(guó)務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)宣布，“到2020年我國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，作為約束性指標(biāo)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，并制定相應(yīng)的國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、考核辦法?！?014年9月，發(fā)改委發(fā)布《國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）》，作出長(zhǎng)期安排。

“十二五”規(guī)劃進(jìn)一步提出到2015年實(shí)現(xiàn)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2010年降低17%的目標(biāo)。作為約束性指標(biāo)，該指標(biāo)將分解落實(shí)到各省。

“十二五”控制溫室氣體排放工作方案，在各地節(jié)能分解目標(biāo)的基礎(chǔ)上，綜合考慮了各地“十二五”能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化、可再生能源發(fā)展?fàn)顩r和森林碳匯潛力等因素。2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值且努力早日達(dá)峰。2030年單位GDP碳排放強(qiáng)度比2005年下降60%-65%（2015年6月30日李克強(qiáng)總理借出訪法國(guó)之機(jī)宣布）。2020年目標(biāo)十二五目標(biāo)目標(biāo)分解方案中長(zhǎng)期目標(biāo)2中國(guó)溫室氣體減排是長(zhǎng)期穩(wěn)定政策

--未來(lái)政策制度安排的主線碳排放總量控制制度

“十三五”力爭(zhēng)逐步實(shí)行碳排放強(qiáng)度和總量“雙控”，考慮在適當(dāng)?shù)牡貐^(qū)和行業(yè)率先實(shí)施總量控制。碳排放許可制度對(duì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)嘗試碳排放許可配額制度，以碳排放配額分配為依托。碳排放權(quán)交易制度設(shè)計(jì)全國(guó)碳交易制度體系和實(shí)施方案，逐步建立我國(guó)碳排放交易市場(chǎng)。3全球碳市場(chǎng)發(fā)展?jié)u成主流

439個(gè)國(guó)家和23個(gè)地區(qū)已采用或計(jì)劃采用碳定價(jià)（碳市場(chǎng)及碳稅）工具5自上而下——全國(guó)范圍

項(xiàng)目級(jí)國(guó)家自愿減排交易體系建設(shè)（CCER）國(guó)家登記注冊(cè)系統(tǒng)建設(shè)重點(diǎn)行業(yè)溫室氣體核算指南制定

重點(diǎn)企（事）業(yè)單位溫報(bào)工作全國(guó)統(tǒng)一碳市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)：世行碳市場(chǎng)準(zhǔn)備伙伴計(jì)劃

頒布全國(guó)碳交易管理辦法，國(guó)務(wù)院將繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)條例研究確定全國(guó)碳市場(chǎng)排放總量及分配機(jī)制自下而上——地方層面“兩省五市”在2013年至2015年期間開展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)；試點(diǎn)各具特色，為未來(lái)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)摸索道路、積累經(jīng)驗(yàn)；試點(diǎn)如何過(guò)渡到全國(guó)碳市場(chǎng)？中國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)基本思路數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒（2012）、相關(guān)省市統(tǒng)計(jì)年鑒（2012）碳排放權(quán)交易試點(diǎn)進(jìn)展“兩省五市”碳排放權(quán)交易試點(diǎn)地區(qū)2013年6月18日至2014年6月19日一年時(shí)間內(nèi)，七個(gè)試點(diǎn)全部啟動(dòng)并運(yùn)行；北京、天津、上海、廣東和深圳等5個(gè)試點(diǎn)已在2014年6月至7月完成首次履約。試點(diǎn)文件名稱（人大決定/管理辦法）發(fā)布時(shí)間上海上海市碳排放管理試行辦法（上海市人民政府令第10號(hào)）2013年11月18日天津天津市碳排放權(quán)交易管理暫行辦法（津政辦發(fā)〔2013〕112號(hào)）2013年12月20日廣東廣東省碳排放管理試行辦法（粵府令第197號(hào)）2014年01月15日深圳深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)碳排放管理若干規(guī)定2012年10月30日深圳市碳排放權(quán)交易管理暫行辦法（深圳市人民政府令第262號(hào)）2014年03月19日湖北湖北省碳排放權(quán)管理和交易暫行辦法（政令第371號(hào)）2014年04月04日重慶關(guān)于碳排放管理有關(guān)事項(xiàng)的決定（征求意見稿）2014年04月23日重慶市碳排放權(quán)交易管理暫行辦法（渝府發(fā)〔2014〕17號(hào)）2014年04月26日北京關(guān)于北京市在嚴(yán)格控制碳排放總量前提下開展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作的決定2013年12月30日北京市碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）2014年06月30日碳交易試點(diǎn)--立法情況政府令是基礎(chǔ)，立法是驚喜！碳交易試點(diǎn)--覆蓋范圍省市納入行業(yè)納入標(biāo)準(zhǔn)（無(wú)特殊說(shuō)明的為年碳排放量）

納入單位數(shù)量深圳工業(yè)（電力、水務(wù)、制造業(yè)等）和建筑工業(yè)：5000噸以上（2014年3000噸）公共建筑：2萬(wàn)平以上機(jī)關(guān)建筑：1萬(wàn)平以上工業(yè)：635建筑：197上海10個(gè)工業(yè)：電力、鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、橡膠和化纖；7個(gè)非工業(yè)：航空、機(jī)場(chǎng)、港口、商場(chǎng)、賓館、商務(wù)辦公建筑和鐵路站點(diǎn)工業(yè)：2萬(wàn)噸以上非工業(yè)：1萬(wàn)噸以上191北京非工業(yè)：電力、熱力、水泥、石化、其它工業(yè)和服務(wù)業(yè)1萬(wàn)噸以上415（2014）543（2015）廣東4個(gè)工業(yè)行業(yè)：電力、水泥、鋼鐵、石化（2014年后將擴(kuò)大到其它工業(yè)行業(yè)以及賓館、飯店、金融、商貿(mào)、公共機(jī)構(gòu)等非工業(yè)單位）2萬(wàn)噸以上（2014年后：工業(yè)降低到1萬(wàn)噸，非工業(yè)為5千噸以上）202（2014）193（2015）天津5個(gè)工業(yè)行業(yè)：電力熱力、鋼鐵、化工、石化、油氣開采2萬(wàn)噸以上114湖北12個(gè)工業(yè)行業(yè)：電力和熱力、有色金屬、鋼鐵、化工、水泥、石化、汽車制造、玻璃、化纖、造紙、醫(yī)藥、食品飲料能耗6萬(wàn)噸標(biāo)煤以上138重慶電力、電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵2萬(wàn)噸以上242納入企業(yè)超過(guò)2000家！碳交易試點(diǎn)--配額分配

省市配額分配方法深圳第一年完全免費(fèi)分配，電力、水務(wù)行業(yè)采用基準(zhǔn)法，制造業(yè)基于行業(yè)基準(zhǔn)和競(jìng)爭(zhēng)博弈。首個(gè)交易期無(wú)償分配配額不低于90%，有償分配包括認(rèn)購(gòu)和拍賣，拍賣比例不得低于配額總量3%。上海一次性免費(fèi)發(fā)放三年，電力、航空、機(jī)場(chǎng)、港口采用基準(zhǔn)法；其它行業(yè)基于歷史排放。北京免費(fèi)分配，現(xiàn)有設(shè)施：電力、熱力基于歷史碳強(qiáng)度，其它基于歷史排放；新建設(shè)施采用基準(zhǔn)法。廣東免費(fèi)配額和有償配額，電力、水泥和鋼鐵行業(yè)的大部分生產(chǎn)流程采用基準(zhǔn)法，石化行業(yè)和另外三個(gè)行業(yè)的其余一小部分生產(chǎn)流程基于歷史排放。天津免費(fèi)分配，現(xiàn)有設(shè)施：電力、熱力基于歷史碳強(qiáng)度，其它基于歷史排放；新建設(shè)施采用基準(zhǔn)法。湖北免費(fèi)分配，非電力企業(yè)采用歷史法，電力企業(yè)采用歷史法和標(biāo)桿法。政府預(yù)留儲(chǔ)備配額（碳排放配額總量的8%）的30%用于拍賣。重慶免費(fèi)分配、控排企業(yè)申報(bào)，采用“企業(yè)自主申報(bào)排放量-主管部門確定配額量-主管部門調(diào)整配額量（審定排放量與申報(bào)排放量相差8%以上）”的方式分配配額。9試點(diǎn)階段以免費(fèi)分配為主！碳交易試點(diǎn)--MRV、履約試點(diǎn)提交監(jiān)測(cè)計(jì)劃提交排放報(bào)告提交核查報(bào)告核查付費(fèi)方式履約時(shí)間深圳無(wú)3月31日前4月30日前企業(yè)出資并自主選擇核查機(jī)構(gòu)6月30日前上海12月31日前3月31日前4月30日前政府出資并分配6月1日至6月30日北京無(wú)2月28日前3月27日前2014年政府出資并分配；2015年企業(yè)自費(fèi)并自主選擇核查機(jī)構(gòu)6月15日前廣東無(wú)3月15日前4月30日前政府出資并分配6月20日前天津11月30日前4月30日前政府出資并分配5月31日前湖北9月底前2月底前4月底前政府出資并分配5月底前重慶-2月20日前3月13日前政府出資并分配6月20日前10履約和MRV體系類似！碳交易試點(diǎn)--抵消機(jī)制11試點(diǎn)使用比例信用類型地域限制時(shí)間、類型限制深圳不超過(guò)年度排放量的10%CCER無(wú)--上海不超過(guò)配額數(shù)量的5%CCER無(wú)2013年1月1日后實(shí)際產(chǎn)生北京不超過(guò)當(dāng)年核發(fā)配額的5%CCER、節(jié)能項(xiàng)目碳減排量、林業(yè)碳匯項(xiàng)目碳減排量京外CCER不得超過(guò)企業(yè)當(dāng)年核發(fā)配額量的2.5%，優(yōu)先使用來(lái)自與本市簽署合作協(xié)議地區(qū)的CCERCCER、節(jié)能項(xiàng)目減排量于2013年1月1日后實(shí)際產(chǎn)生；碳匯項(xiàng)目于2005年2月16日后開始實(shí)施；HFCs、PFCs、N2O、SF6氣體及水電項(xiàng)目除外廣東不超過(guò)年度排放量的10%CCER70%以上的CCER來(lái)自于廣東省省內(nèi)項(xiàng)目CO2、CH4占50%；水電，煤、油和天然氣(不含煤層氣)等化石能源的發(fā)電、供熱和余能(含余熱、余壓、余氣)利用項(xiàng)目除外;pre-CDM項(xiàng)目除外天津不超過(guò)年度排放量的10%CCER無(wú)--湖北不超過(guò)年度初始配額的10%CCER僅限使用湖北境內(nèi)產(chǎn)生的CCER--重慶不超過(guò)審定排放量的8%CCER無(wú)2010年12月31日后投入運(yùn)行（碳匯項(xiàng)目不受此限）；水電項(xiàng)目除外抵消機(jī)制使用有限！

省市直接處罰其它約束機(jī)制深圳強(qiáng)制扣除，不足部分從下一年度扣除，并履約當(dāng)月之前連續(xù)六個(gè)月配額平均價(jià)格3倍的罰款納入信用記錄并曝光，通知金融系統(tǒng)征信信息管理機(jī)構(gòu)；取消財(cái)政資助；通報(bào)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)，納入國(guó)有企業(yè)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系上海責(zé)令履行配額清繳義務(wù)，并可處以5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款記入信用信息記錄，并向社會(huì)公布；取消兩年節(jié)能減排專項(xiàng)資金支持資格，以及3年內(nèi)參與市節(jié)能減排先進(jìn)集體和個(gè)人評(píng)比的資格不予受理下一年度新建固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估報(bào)告表或者節(jié)能評(píng)估報(bào)告書北京按照市場(chǎng)均價(jià)的3至5倍予以處罰暫無(wú)廣東在下一年度配額中扣除未足額清繳部分2倍配額，并處5萬(wàn)元罰款。記入該企業(yè)（單位）的信用信息記錄天津暫未公布3年內(nèi)不得享受納入企業(yè)的融資支持和財(cái)政支持優(yōu)惠政策湖北對(duì)差額部分按照當(dāng)年度碳排放配額市場(chǎng)均價(jià)予以1倍以上3倍以下但最高不超過(guò)15萬(wàn)元的罰款，并在下一年度分配的配額中予以雙倍扣除。建立碳排放權(quán)履約黑名單制度，將未履約企業(yè)納入相關(guān)信用信息記錄納入國(guó)有企業(yè)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系，通報(bào)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)不得受理未履約企業(yè)的國(guó)家和省節(jié)能減排的項(xiàng)目申報(bào)，不得通過(guò)該企業(yè)新建項(xiàng)目的節(jié)能審查。重慶按照清繳期屆滿前一個(gè)月配額平均交易價(jià)格的3倍予以處罰3年內(nèi)不得享受節(jié)能環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等方面的財(cái)政補(bǔ)助資金；將違規(guī)行為納入國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系；3年內(nèi)不得參與各級(jí)政府及有關(guān)部門組織的節(jié)能環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等方面的評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)碳交易試點(diǎn)

--未履約處罰法規(guī)基礎(chǔ)是關(guān)鍵！13我們有個(gè)多大規(guī)模的碳市場(chǎng)？中國(guó)七個(gè)碳交易試點(diǎn)年配額總量之和超過(guò)歐盟的一半我們已經(jīng)擁有一個(gè)幾百億美元的市場(chǎng)了嗎？2.中國(guó)碳市場(chǎng)試點(diǎn)交易品種單一：地方碳配額現(xiàn)貨、CCER現(xiàn)貨，沒有期貨和期權(quán)交易。1.歐盟是統(tǒng)一市場(chǎng)，中國(guó)地方碳市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立不同交易品種的市場(chǎng)規(guī)模（2011世界銀行數(shù)據(jù)）碳交易試點(diǎn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)截止到2015年3月底目前北京配額價(jià)格最高（51元/噸），其次為深圳（43元/噸），其他試點(diǎn)配額價(jià)格穩(wěn)定在20~25元/噸之間。碳交易試點(diǎn)市場(chǎng)交易情況截止到至2014年4月3日底，各碳交易試點(diǎn)二級(jí)市場(chǎng)合計(jì)成交2135萬(wàn)噸，成交額合計(jì)7.38億元。（截止到6月5日，二級(jí)市場(chǎng)累計(jì)成交量2652.4萬(wàn)噸，累計(jì)成交金額9.09億元）形成了相對(duì)穩(wěn)定的交易！16抵消機(jī)制-中國(guó)溫室氣體自愿減排交易體系（CCER）2013年10月24日中國(guó)自愿減排交易信息平臺(tái)上線，開始公示項(xiàng)目信息，目前共公示602個(gè)項(xiàng)目。2014年3月21日批準(zhǔn)備案第一批項(xiàng)目，目前共備案項(xiàng)目163個(gè)2014年11月25日簽發(fā)第一批CCER，目前已簽發(fā)兩批合計(jì)1372萬(wàn)噸2012年6月13日頒布《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》2012年9月21日公布項(xiàng)目及減排量申請(qǐng)文件2013年6月至2014年8月四批次備案9家審定與核證機(jī)構(gòu)2012年10月9日頒布《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目審定與核證指南》。2013年1月至2014年4月兩批次備案7家交易機(jī)構(gòu)2013年3月至2014年4月四批次備案178個(gè)自愿減排方法學(xué)體系完善流程走通普遍的市場(chǎng)預(yù)期！碳交易試點(diǎn)第一個(gè)履約期履約情況

試點(diǎn)截止日期履約率公布履約情況時(shí)間采取措施補(bǔ)交和處罰情況上海6月30日100%6月30日，公布履約率加強(qiáng)溝通；先行培訓(xùn)；配額拍賣無(wú)深圳6月30日99.4%7月3日，公布名單：履約單位（631家）；未履約單位（4家）配額拍賣4家企業(yè)在7月10日前已全部補(bǔ)交；無(wú)處罰。北京6月15日6月27日前免于處罰97.1%6月19日，公布未履約單位名單現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法；媒體曝光十余家企業(yè)處罰廣東7月15日98.9%7月15日，公布履約率延期履約2家企業(yè)將處罰。天津7月25日96.5%7月28日，公布履約率延期履約無(wú)處罰措施，尚未對(duì)未履約企業(yè)進(jìn)行處理。

五個(gè)碳交易試點(diǎn)2013年度履約情況試點(diǎn)最重要的結(jié)果！國(guó)家碳交易市場(chǎng)建設(shè)《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》2015年1月10日開始實(shí)施第一份適用于中國(guó)國(guó)家碳市場(chǎng)的立法文件屬于國(guó)務(wù)院部門規(guī)章明確了國(guó)家碳市場(chǎng)建設(shè)的制度框架和管理體系對(duì)碳排放權(quán)交易中的各主管部門的管理職能進(jìn)行了相應(yīng)的安排以此為基礎(chǔ)，再推動(dòng)國(guó)務(wù)院出臺(tái)管理?xiàng)l例。

中央改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室確定的2014年重點(diǎn)改革任務(wù)。全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)基本路徑現(xiàn)狀與已完成的工作市場(chǎng)調(diào)控MRV注冊(cè)登記配額總量覆蓋范圍法律體系支持管理體系支持財(cái)政支持交易體系配額分配履約機(jī)制完善的碳排放權(quán)交易體系能力建設(shè)、體系完善全過(guò)程公開透明，與主要利益相關(guān)方充分溝通覆蓋范圍配額總量配額分配MRV注冊(cè)登記交易履約市場(chǎng)調(diào)控《國(guó)家碳市場(chǎng)體系建設(shè)方案》《碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例》《國(guó)家碳排放權(quán)交易管理辦法》制定交易機(jī)構(gòu)管理辦法√√√√√√√√登記系統(tǒng)調(diào)試，用于CCER交易根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)的要求進(jìn)行改進(jìn)出臺(tái)市場(chǎng)調(diào)控的實(shí)施細(xì)則確定覆蓋范圍及配額總量頒布核算報(bào)告指南、核查指南以及第三方機(jī)構(gòu)管理辦法規(guī)范報(bào)送流程建立碳排放報(bào)送體系、第三方核查體系備案第三方機(jī)構(gòu)，建立核查體系完成歷史數(shù)據(jù)報(bào)送完成歷史數(shù)據(jù)核查確定配額分配方法

進(jìn)行配額分配2014年2015上半年2015下半年2016國(guó)家碳排放交易市場(chǎng)主要環(huán)節(jié)建設(shè)路線圖開展地方分片區(qū)MRV培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流備案交易機(jī)構(gòu)，交易機(jī)構(gòu)出臺(tái)交易規(guī)則21近期的工作重點(diǎn)1.工作機(jī)制2.納入企業(yè)名單3.總量設(shè)定與配額分配4.核查體系建設(shè)7.試點(diǎn)銜接6.宣傳5.能力建設(shè)2012年發(fā)電量4.9萬(wàn)億度，占全國(guó)碳排放總量的40%~50%（數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA）到2030年發(fā)電量需達(dá)11萬(wàn)億度，較當(dāng)前翻一番（數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)）到2030年左右溫室氣體排放達(dá)到峰值。能源行業(yè)碳排放面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)：以電力為例碳排放量（億噸）電力行業(yè)碳排放碳排放需要“緩增長(zhǎng)、快下降”碳市場(chǎng)給中國(guó)能源行業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇1

碳市場(chǎng)的抵消機(jī)制可使清潔能源項(xiàng)目和節(jié)能降碳技術(shù)獲得節(jié)能和減碳的雙重直接收益，助推其發(fā)展和推廣。同時(shí)，碳市場(chǎng)給化石能源增加成本，給清潔能源發(fā)展帶來(lái)比較優(yōu)勢(shì)。碳市場(chǎng)碳減排量（CCER）碳減排資金收益過(guò)去20年非化石能源比重僅增加了不到5%，未來(lái)15年比重要增加10%！2020年達(dá)到15%，2030年達(dá)到20%！目標(biāo)壓力山大！2碳市場(chǎng)的建設(shè)的目的不是為了壓制能源行業(yè)的發(fā)展，而是通過(guò)市場(chǎng)化碳定價(jià)的方式來(lái)更好地調(diào)節(jié)能源行業(yè)的結(jié)構(gòu)。碳市場(chǎng)給中國(guó)能源行業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇全國(guó)碳市場(chǎng)的建設(shè)，首當(dāng)其沖地是需要壓制非電煤部分的過(guò)快增長(zhǎng)和低效率使用。3碳市場(chǎng)建設(shè)和發(fā)展客觀上將會(huì)對(duì)電力為主的能源市場(chǎng)化改革起到倒逼和加速的作用。碳市場(chǎng)給中國(guó)能源行業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇關(guān)鍵是需要處理好市場(chǎng)化的碳定價(jià)和非市場(chǎng)化的電價(jià)定價(jià)機(jī)制兩者之間的關(guān)系。在電價(jià)還未充分市場(chǎng)化的前提下，碳市場(chǎng)需要覆蓋主要的電力生產(chǎn)端和消費(fèi)端。把直接排放和間接排放都予以納入，這是對(duì)世界范圍內(nèi)碳交易體系理論和實(shí)踐的重要嘗試和創(chuàng)新。發(fā)電成本1化石能源碳排放零成本時(shí)代宣告結(jié)束。中國(guó)碳市場(chǎng)的建設(shè)，將意味著今后每噸碳排放將會(huì)“有價(jià)可循”。碳市場(chǎng)給中國(guó)能源行業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)27碳排放成本化逐漸被接受在內(nèi)部投資決策中，1噸碳排放成本按照40$計(jì)算2

基于市場(chǎng)化的碳管控符合當(dāng)前深化市場(chǎng)機(jī)制改革的方向，將逐步成為碳排放控制的“新常態(tài)”。市場(chǎng)資源市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用加快自然資源價(jià)格改革，全面反映市場(chǎng)供求、資源稀缺程度制度發(fā)展環(huán)保市場(chǎng)，推行節(jié)能量、碳排放權(quán)交易制度，建立生態(tài)環(huán)保的市場(chǎng)化機(jī)制碳市場(chǎng)給中國(guó)能源行業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)3能源行業(yè)市場(chǎng)化改革的相對(duì)滯后跟不上碳市場(chǎng)建設(shè)的節(jié)奏。電力市場(chǎng)改革電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制電力企業(yè)碳排放成本下游行業(yè)電價(jià)成本碳市場(chǎng)給中國(guó)能源行業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)碳排放成本若無(wú)法通過(guò)能源價(jià)格進(jìn)行傳導(dǎo)，將導(dǎo)致碳市場(chǎng)的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固。

國(guó)外碳市場(chǎng)“金字塔”模型碳市場(chǎng)能源市場(chǎng)化成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)煤油電氣碳：一個(gè)不能少31能源與碳排放大宗商品交易覆蓋全歐洲3233碳價(jià)格與能源價(jià)格關(guān)聯(lián)密切中國(guó)碳市場(chǎng)不可能一直處在云端…碳市場(chǎng)能源市場(chǎng)化改革沒到位…尚待完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)…歡迎拍磚請(qǐng)?jiān)斠妵?guó)資委主管的《能源》雜志2015年2月期，筆者的拙文《碳市場(chǎng)發(fā)展對(duì)能源行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》。35大型企業(yè)如何應(yīng)對(duì)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)？（一）他山之石——國(guó)外大型企業(yè)在碳市場(chǎng)建設(shè)和發(fā)展中的定位與作用（二）可否攻玉 ——能源企業(yè)在國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)建設(shè)和發(fā)展中的定位與作用思考36他山之石

——國(guó)外大型企業(yè)在碳市場(chǎng)建設(shè)和發(fā)展中的定位與作用

一碳交易的“始作俑者”：英國(guó)石油（BP）的故事三機(jī)會(huì)留給有準(zhǔn)備的企業(yè)：法國(guó)電力公司（EDF）的故事37二第一個(gè)設(shè)“首席氣候官”的世界500強(qiáng)企業(yè)：巴斯夫（BASF）的故事一、碳交易的“始作俑者”：英國(guó)石油（BP）的故事38故事之一誕生首個(gè)碳交易體系的企業(yè)

——英國(guó)石油（BP）從“BritishPetroleum”到“BeyondPetroleum”（翻譯為“超越石油”或“不僅貢獻(xiàn)石油”）39BP碳排放概況

單位：百萬(wàn)噸20082009201020112012直接排放（二氧化碳）5760.460.257.756.4直接排放（甲烷）0.210.220.220.200.17直接排放總量（甲烷轉(zhuǎn)換為二氧化碳當(dāng)量）61.465.064.961.859.8間接排放9.29.6109.08.440BP碳排放數(shù)據(jù)細(xì)分41下游化工產(chǎn)品（噸排放/千噸）煉油（噸排放/利用當(dāng)量蒸餾能力）上游采油（噸排放/千桶油）1998年在BP誕生了首個(gè)碳交易體系1997年，BP公開宣布承認(rèn)化石能源活動(dòng)引起的溫室氣體排放導(dǎo)致全球變暖，并提出在2010年相比1990年減少碳排放10%的目標(biāo)。BP從1998年就開始嘗試對(duì)集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行了碳交易體制(BPETS)，該交易體制從1998年進(jìn)行示范，2000年附件一國(guó)家的所有下屬機(jī)構(gòu)參與，到2001年達(dá)成減排目標(biāo)而結(jié)束。參與者包括BP公司全世界勘探與生產(chǎn)、精煉與銷售、新能源發(fā)電、化學(xué)4個(gè)分類的112個(gè)機(jī)構(gòu)。42確立內(nèi)部碳價(jià)40美元的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響B(tài)P實(shí)行這次內(nèi)部碳交易制度的主要目的還是為將來(lái)加入EUETS進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演習(xí)。所以牽涉到的交易為模擬交易，沒有資金的往來(lái)。實(shí)驗(yàn)階段時(shí)期的減排目標(biāo)方式是一刀切的每年排放相對(duì)于1990年排放降低1%。第一年(2000年)結(jié)果由于目標(biāo)達(dá)成過(guò)于容易，效果不是很理想，平均交易價(jià)格為7.6美元，成交量為270萬(wàn)噸，占總配額的3.5%。在第二年公司吸取上年教訓(xùn)，把減排目標(biāo)直接提到了10%，并且由按年分配配額改成按季度分配配額，使得交易量和交易價(jià)格大大上升，2001年交易量為450萬(wàn)噸，交易價(jià)格為每噸40美元。43BP碳交易的成績(jī)通過(guò)內(nèi)部碳交易體系的實(shí)施和推動(dòng)，BP提前7年就達(dá)到了減排10%的目標(biāo)，公司具體的措施包括減少天然氣燃放和空排、提高生產(chǎn)過(guò)程中的能源使用效率等。通過(guò)這些手段，BP創(chuàng)造了6.5億美元的價(jià)值，這是個(gè)非常驚人的成就。BP的成功證明環(huán)保生產(chǎn)和企業(yè)盈利并不沖突，這兩者完全可以并行不悖，而市場(chǎng)化的手段能有效推動(dòng)環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。44BP如何成功把碳交易體系

推向更大范圍1998年，BP在內(nèi)部開始實(shí)施碳交易體系試點(diǎn)同時(shí)，就積極游說(shuō)英國(guó)政府開展類似工作；在持續(xù)四年的游說(shuō)下，英國(guó)終于于2002年推出全國(guó)的碳交易體系，BP也被納入，同時(shí)，BP集團(tuán)內(nèi)部的碳交易體系正式結(jié)束，完成歷史使命；BP聯(lián)合能源行業(yè)其他一些大企業(yè)，在英國(guó)推動(dòng)的同時(shí)，積極游說(shuō)英國(guó)政府推動(dòng)歐盟層面開展碳交易體系設(shè)計(jì)；歷經(jīng)三年的持續(xù)努力，終于在2005年歐盟碳交易試點(diǎn)體系正式推出。英國(guó)的碳交易體系在納入歐盟碳交易體系后退出歷史舞臺(tái)。2008年以后，歐盟碳交易體系向全球推廣。45BP積極參與國(guó)內(nèi)碳交易試點(diǎn)從2013年開始，BP組建團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)積極購(gòu)買CCER等項(xiàng)目；與SHELL等外資石油公司類似，BP碳交易團(tuán)隊(duì)積極為國(guó)內(nèi)被納入試點(diǎn)地區(qū)的企業(yè)提供碳配額管理和履約方面的指導(dǎo)。46故事之二47第一個(gè)設(shè)“首席氣候官”的世界500強(qiáng)企業(yè)：巴斯夫（BASF）的故事BASF簡(jiǎn)介巴斯夫是世界領(lǐng)先的化工公司，向客戶提供一系列的高性能產(chǎn)品，涵蓋化學(xué)品、塑料、特性產(chǎn)品、作物保護(hù)產(chǎn)品以及原油和天然氣。2012年，巴斯夫的銷售額達(dá)721.29億歐元,在全球擁有超過(guò)111,000名員工。巴斯夫公司的股票在法蘭克福（BAS）、倫敦（BFA）和蘇黎世（AN）的股票交易所上市。巴斯夫是全球最大的化工公司，被美國(guó)商業(yè)雜志《財(cái)富》評(píng)為“全球最受贊賞化工公司”；同時(shí)在德國(guó)所有公司的跨行業(yè)評(píng)比中，巴斯夫名列第二。48自己設(shè)定內(nèi)部減排目標(biāo)，苦練減排內(nèi)功巴斯夫集團(tuán)于2001年創(chuàng)建了可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，是全球首批成立可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)的企業(yè)，2008年任命了首席氣候保護(hù)官，是全球第一家設(shè)立該職位的國(guó)際性工業(yè)公司。在巴斯夫，氣候保護(hù)官直接向執(zhí)行董事會(huì)匯報(bào)并提供關(guān)于氣候保護(hù)方面的建議。2011年，巴斯夫制定了溫室氣體減排新目標(biāo)：到2020年，每噸銷售產(chǎn)品的溫室氣體排放量在2002年的基礎(chǔ)上降低40%。巴斯夫還計(jì)劃至2020年在全球范圍內(nèi)將能源效率提高35%，并在合理使用水資源方面制訂了新的環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。49單位產(chǎn)品碳排放下降目標(biāo)50能源效率提升目標(biāo)51基于全價(jià)值鏈的碳減排管理52巴斯夫解決方案：氣候保護(hù)產(chǎn)品巴斯夫的產(chǎn)品涉及各種氣候保護(hù)技術(shù)，從而幫助建筑、汽車等行業(yè)以及工業(yè)流程提高能源效率、加強(qiáng)氣候保護(hù)。2013年，巴斯夫氣候保護(hù)產(chǎn)品銷售額約為67億歐元（約占巴斯夫集團(tuán)銷售額的9%）。這些產(chǎn)品幫助客戶共減少溫室氣體排放3億噸二氧化碳當(dāng)量。巴斯夫的目標(biāo)是不斷提高現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品解決方案對(duì)氣候保護(hù)的貢獻(xiàn)。為此，每年巴斯夫?qū)⑷种坏难邪l(fā)支出用于和資源利用率以及氣候保護(hù)有關(guān)的產(chǎn)品和流程創(chuàng)新中。53通過(guò)氣候官積極做好對(duì)歐盟氣候政策的外部公關(guān)，爭(zhēng)取更多免費(fèi)配額54積極參與中國(guó)碳交易市場(chǎng)BASF在在中國(guó)的碳排放大約在100萬(wàn)噸左右，其中有6家下屬企業(yè)被納入碳交易試點(diǎn)；BASF被納入企業(yè)積極參與碳交易，并順利完成第一年的履約工作；BASF中國(guó)區(qū)建立了跨部門的碳交易協(xié)調(diào)管理機(jī)制；同時(shí)積極考慮未納入碳交易試點(diǎn)的工廠如何迎接未來(lái)全國(guó)碳市場(chǎng)的到來(lái)；借鑒歐盟經(jīng)驗(yàn)，積極游說(shuō)中國(guó)各級(jí)政府主管部門，爭(zhēng)取有利政策；55故事之三機(jī)會(huì)留給有準(zhǔn)備的企業(yè)：法國(guó)電力公司（EDF）的故事56法國(guó)電力（EDF）

——全世界（曾經(jīng)）最大的電力集團(tuán)截止到2012年年底，凈總裝機(jī)1.4億千瓦。2012年全年收入728億歐元，利潤(rùn)160億歐元。57EDF單位電量碳排放情況2012年，EDF全年碳排放7980萬(wàn)噸，但單位電量碳排放（克CO2/千瓦時(shí)）非常低，每千瓦時(shí)100克左右CO2排放，是歐洲類似電力公司的1/3左右。582020年EDF75%的電力將實(shí)現(xiàn)0排放1.到2020年，總CO2排放量相對(duì)于1990年減少30%；2.到2020年，單位電量CO2相對(duì)于1990年減少50%；59EDF為什么也重視碳交易？雖然EDF核電過(guò)半，但總體排放也在EU排在前五大之列，每年也有數(shù)百萬(wàn)噸左右的配額缺口。解決缺口的現(xiàn)實(shí)需要，決定了EDF也會(huì)以積極的態(tài)度面對(duì)和參與碳交易。60EDF未雨綢繆布局碳市場(chǎng)EDF在EU內(nèi)部探討交易體系當(dāng)初（1999年前后），就覺得碳交易體系對(duì)自身發(fā)展而來(lái)機(jī)遇多過(guò)挑戰(zhàn)！EDF從2000年左右開始就積極投入研究，帶頭參與了碳交易方面的模擬，是第一批開展和接受了碳交易能力建設(shè)的電力公司。61EDF的碳交易管理體系從2005年一開始，EDF就確立了由旗下所屬的交易公司EDFTrading作為整個(gè)集團(tuán)開展碳交易的集中統(tǒng)一平臺(tái)，既參與一級(jí)市場(chǎng)的碳資產(chǎn)收購(gòu)，又直接參與二級(jí)市場(chǎng)的交易。EDFTrading從2004開始就參與了ECX早期碳交易產(chǎn)品的交易，是電力公司里面第一家涉足二級(jí)市場(chǎng)碳交易的企業(yè)！62機(jī)會(huì)只給有準(zhǔn)備的企業(yè)！EDF是在EUETS第一階段通過(guò)碳交易獲利頗豐的電力企業(yè)！63EDF在一級(jí)和二級(jí)碳交易市場(chǎng)愈加得心應(yīng)手在EUETS第一階段嘗到甜頭，穩(wěn)步進(jìn)入第二階段后，EDF碳交易中的衍生交易逐漸遠(yuǎn)超現(xiàn)貨交易，一二級(jí)市場(chǎng)的銜接和掌控更加得心應(yīng)手！64思考與總