2021銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年終總結(jié)

2021銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年關(guān)總結(jié)回顧這一年，為了可以勝任錢(qián)幣基金客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不停學(xué)習(xí)、不?？偨Y(jié)、不停進(jìn)一步提升和完美自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況1、任務(wù)指標(biāo):基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，達(dá)成萬(wàn)，達(dá)成率241%。理財(cái)富品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，達(dá)成萬(wàn)，達(dá)成率226%。理財(cái)客戶(hù)新增戶(hù)，達(dá)成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，達(dá)成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，達(dá)成張，達(dá)成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，達(dá)成張，達(dá)成率206%。2、學(xué)習(xí)上：年8月經(jīng)過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，當(dāng)前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：、踴躍營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推測(cè)該客戶(hù)有必定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在經(jīng)過(guò)很多次接觸后，得悉客戶(hù)近期要從外處匯過(guò)來(lái)幾筆資本，因?yàn)楫?dāng)前已經(jīng)走了幾家銀行，我向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、并且優(yōu)惠。以后我為其辦理了vip卡，商家從外處匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元。、仔細(xì)保護(hù)老客戶(hù)駐點(diǎn)給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把適合可行的產(chǎn)品賣(mài)給適合的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不肯意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即便是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)富品也不肯意買(mǎi)，就買(mǎi)來(lái)國(guó)債或存到銀行。以后喜好音樂(lè)我得悉他自己喜好珍藏，我以此為切入點(diǎn)，向其介紹貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此特別挑剔，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增添了xx-x余元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題常常有時(shí)會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都或進(jìn)行詳盡解說(shuō)。在碰到股市大幅顛簸時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，因此我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)禮拜天的電話(huà)，在我解答完以后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)向來(lái)不接。做理財(cái)高級(jí)經(jīng)理快要三年了，固然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的相信。>在做好本崗的同時(shí)，共同努力行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展。二、工作中存在的不足：1、部分大點(diǎn)客戶(hù)資料信息不全，根本沒(méi)法進(jìn)行全面有效保護(hù)，保護(hù)率需要進(jìn)一步提升。2、營(yíng)銷(xiāo)力度有賴(lài)提升。三、xx年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，要點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提升大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，增強(qiáng)自己的交際交流靈巧