視頻監(jiān)控行業(yè)研究報告

視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展分析報告匯報人：喻宗奎行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場分析行業(yè)分析標桿分析總目錄國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754—2002）國際標準產(chǎn)業(yè)分類（ISIC/Rev.3）G信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)60電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè)601電信6011固定電信服務(wù)

6012移動電信服務(wù)

6019其他電信服務(wù)

6020互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)6420電訊

6420電訊

6420電訊

7240數(shù)據(jù)庫活動603廣播電視傳輸服務(wù)6031有線廣播電視傳輸服務(wù)

6032無線廣播電視傳輸服務(wù)

6040衛(wèi)星傳輸服務(wù)6420電訊

6420電訊

6420電訊61計算機服務(wù)業(yè)6110計算機系統(tǒng)服務(wù)

6120數(shù)據(jù)處理

6130計算機維修

6190其他計算機服務(wù)7210硬件咨詢

7230數(shù)據(jù)加工

7250辦公室、會計和計算機械的保養(yǎng)修理

7290其他與計算機有關(guān)的活動62軟件業(yè)621公共軟件服務(wù)6211基礎(chǔ)軟件服務(wù)

6212應(yīng)用軟件服務(wù)

6290其他軟件服務(wù)7220軟件咨詢和供應(yīng)

7220軟件咨詢和供應(yīng)

7220軟件咨詢和供應(yīng)視頻監(jiān)控行業(yè)涵蓋硬件設(shè)備、軟件、服務(wù)、設(shè)備集成、應(yīng)用系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)。信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)？？？C制造業(yè)36專用設(shè)備制造業(yè)369環(huán)保、社會公共安全及其他專用設(shè)備制造3691環(huán)境污染防治專用設(shè)備制造

3692地質(zhì)勘查專用設(shè)備制造

3693郵政專用機械及器材制造

3694商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專用設(shè)備制造

3695社會公共安全設(shè)備及器材制造

3696交通安全及管制專用設(shè)備制造

3697水資源專用機械制造

3699其他專用設(shè)備制造2929其他專用機械的制造

2929其他專用機械的制造

3000辦公室、會計和計算機械的制造

2919其他通用機械的制造

2929其他專用機械的制造

2929其他專用機械的制造

2929其他專用機械的制造

2929其他專用機械的制造以最終客戶為界定依據(jù)，視頻監(jiān)控行業(yè)屬于制造業(yè)，屬于“環(huán)保、社會公共安全及其他專用設(shè)備制造”，行業(yè)代碼為“３６９”。從安防設(shè)備的角度對行業(yè)進行細分，視頻監(jiān)控行業(yè)屬于電子防護行業(yè)下的子行業(yè)，其營收比重占據(jù)電子防護行業(yè)的５８％。視頻監(jiān)控行業(yè)包括前端的攝像、控制設(shè)備、矩陣，以及后端的視頻服務(wù)器、數(shù)字錄像設(shè)備。前端（主要指攝像機、球機等采集設(shè)備）；中端（光端機、矩陣等傳輸與交換設(shè)備、DVS等）；

后端（DVR、板卡等集中處理與存儲設(shè)備）。宏觀環(huán)境分析主要對企業(yè)所處的政策、法律、經(jīng)濟、社會、技術(shù)、生態(tài)等方面的變化對視頻監(jiān)控行業(yè)所造成的影響作研究。分析內(nèi)容資料來源經(jīng)信委工信部行業(yè)協(xié)會Internet專業(yè)網(wǎng)站(慧博等)證券網(wǎng)國研網(wǎng)專業(yè)調(diào)查報告科研論文……對本行業(yè)造成影響的因素分析政策／法律社會生態(tài)技術(shù)經(jīng)濟行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場分析行業(yè)分析標桿分析總目錄經(jīng)濟環(huán)境政治環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境生態(tài)環(huán)境（一）宏觀經(jīng)濟環(huán)境通貨膨脹社會消費品零售總額消費者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資通貨膨脹社會消費品零售總額消費者信心指數(shù)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資GDP

2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值568845億元，比上年增長7.7%，增速比上年回落0.1個百分點，整個宏觀經(jīng)濟形勢趨于穩(wěn)定，之后隨著十二五規(guī)劃深化落實，GDP增速會有所提高。年份2001200220032004200520062007200820092010201120122013GDP（億元）109655120333135823159878183868210871257306300670335353397983471564519322568845GDP增長率8.30%9.10%10.00%10.10%10.40%11.60%13.00%8.90%9.10%10.30%9.20%7.8%7.7%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局通貨膨脹社會消費品零售總額消費者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2001-2013年全國GDP總量及增速

09-309-609-909-1210-310-610-910-1211-311-611-911-1212-312-612-912-1213-3CPI-1.2%-1.7%-0.08%1.90%2.40%2.90%3.60%4.60%5.40%6.40%6.10%4.10%3.60%2.2%1.9%2.5%2.1%PPI-6.0%-7.8%-7.0%1.70%5.90%6.40%4.30%5.90%7.30%7.10%6.50%1.70%-0.3%-2.1%-3.6%-1.9%-1.9%

2010年受經(jīng)濟復(fù)蘇政策的影響，CPI開始攀升，2010年CPI超過年度3%的控制目標，2011年繼續(xù)保持增長勢頭，在2011年底增幅開始回落，2012年之后CPI、PPI控制在合理范圍內(nèi)，物價趨于穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局通貨膨脹社會消費品零售總額消費者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2009年第一季度至2013年第一季度通貨膨脹指數(shù)表現(xiàn)情況月份10-110-410-710-1011-111-411-711-1012-112-412-712-1013-113-4當月（億元）1271811510122531428516101.1136491440816546177401760016315189342408428298同比增長率14.00%18.50%17.90%18.60%26.60%17.10%17.2%17.20%18.10%12.8%13.1%14.5%27.2%17.5%環(huán)比增長率0.90%1.70%-0.60%5.50%5.03%0.45%1.05%4.29%9.99%0.93%1.03%1.15%0.6%0.4%社會消費品零售總額是指批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及其他行業(yè)直接售給城鄉(xiāng)居民和社會集團的消費品零售額。2012年10月全年社會消費品零售總額18934億元，同比上年增長14.5%；隨著中央經(jīng)濟工作會議提出，要努力釋放有效需求，充分發(fā)揮消費的基礎(chǔ)作用、投資的關(guān)鍵作用、出口的支撐作用，未來社會消費品總量將會繼續(xù)上揚。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局通貨膨脹社會消費品零售總額消費者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2010年至2013年全社會消費品消費情況消費者信心指數(shù)是反映消費者信心強弱的指標，是綜合反映并量化消費者對當前經(jīng)濟形勢評價和對經(jīng)濟前景、收入水平、收入預(yù)期以及消費心理狀態(tài)的主觀感受，預(yù)測經(jīng)濟走勢和消費趨向的一個先行指標?！?”表明極端悲觀情緒，“200”反映的則是極度樂觀情緒。整體上說，2013年全年消費者信心趨向于樂觀。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局通貨膨脹社會消費品零售總額消費者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2012-2013年消費者信心指數(shù)表現(xiàn)情況隨著我國經(jīng)濟發(fā)展勢頭，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資一直保持高增長趨勢，進入2012年，由于地方房地產(chǎn)調(diào)控政策的施行以及房地產(chǎn)開發(fā)商資金鏈偏緊的影響，增長幅度有所下降，雖然會對視屏監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)生一定的消極影響。伴隨著高鐵、城軌、高速公路、城市智能、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入高峰期，將會積極促進視頻監(jiān)控的發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局月

份2012年02月份2012年03月份2012年04月份2012年05月份2012年06月份2012年07月份2012年08月份2012年09月份2012年10月份2012年11月份2012年12月份2013年02月份2013年03月份2013年04月份自年初累計（億元）211894786575592108924150710184312217958256933292542326236364835256765809291319同比增長21.50%21.14%19.25%21.04%21.78%20.64%19.36%23.08%22.41%19.96%18.84%21.20%21.52%19.84%通貨膨脹社會消費品零售總額消費者信心指數(shù)GDP城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2012-2013年全年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況從國家十二五期間出臺的相關(guān)規(guī)劃文件來看，視頻監(jiān)控行業(yè)存在大量的發(fā)展機會，尤其表現(xiàn)在信息化、物聯(lián)網(wǎng)、智能化等，總體上行業(yè)積極性大于消極性。（二）宏觀政策環(huán)境

序號政策發(fā)布時間要點１《"十二五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2012年5月30新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)要加快建設(shè)下一代信息網(wǎng)絡(luò)，突破超高速光纖與無線通信、先進半導(dǎo)體和新型顯示等新一代信息技術(shù)，增強國際競爭力。３《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年2月14日智能交通：交通狀態(tài)感知與交換、交通誘導(dǎo)與智能化管控、車輛定位與調(diào)度、車輛遠程監(jiān)測與服務(wù)、車路協(xié)同控制，建設(shè)開放的綜合智能交通平臺４《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》2012年4月6日加快拓寬應(yīng)用市場，加強軟件和信息技術(shù)服務(wù)在科技、教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保、交通、環(huán)保和安全生產(chǎn)等領(lǐng)域中的應(yīng)用５《中國安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2011年3月27日全國城市地區(qū)要基本完成報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)對重點地區(qū)的全覆蓋，各省市級和有條件的縣區(qū)級公安機關(guān)完成監(jiān)控報警平臺數(shù)據(jù)庫建設(shè)，實現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門、跨警種的信息共享。6《信息安全產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年2月確定了10項發(fā)展重點和8項重大工程，提出了相關(guān)政策措施。7《湖北省經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》2011年2月27日突破物聯(lián)網(wǎng)核心關(guān)鍵技術(shù)，擴大物聯(lián)網(wǎng)推廣應(yīng)用，推動物聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；加快交通信息化進程，建設(shè)智能交通系統(tǒng)，在武漢城市圈開展ETC技術(shù)的推廣應(yīng)用。8《湖北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2012年5月9日新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)。發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)打造智慧湖北9《武漢建設(shè)智慧城市總體規(guī)劃與設(shè)計方案》2012年9月武漢市將對包含武漢通卡、公交卡、社?？?、各類商業(yè)用卡等，進行統(tǒng)一的融合梳理管理，為行政服務(wù)系統(tǒng)提供統(tǒng)一的身份識別模式。10《創(chuàng)建中國軟件名城試點實施方案》2012年在武漢推動實施一批軟件重大項目和工程，抓住“大數(shù)據(jù)”機遇，進一步推進智慧城市建設(shè)時間財政政策貨幣政策1994年—1997年適度從緊適度從緊1998年—2003年積極穩(wěn)健2004年—2007年穩(wěn)健穩(wěn)健2008年穩(wěn)健從緊2009年—2010年積極適度寬松2011年—2013年積極穩(wěn)健從財政政策和貨幣政策來看，國家繼續(xù)保持積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，重點實現(xiàn)對新興產(chǎn)業(yè)的支持，受此影響未來視頻視頻監(jiān)控行業(yè)將迎來中央財政的大力支持。財政政策：綜合來講，2013年中國財政政策將扮演更加重要的角色。一方面，通過調(diào)節(jié)稅收政策，提高中等收入者比重，實現(xiàn)擴大內(nèi)需的目的；另一方面，通過財政的定向支出，實現(xiàn)對新興產(chǎn)業(yè)的政策支持，達到結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。

貨幣政策：2013年的基調(diào)以穩(wěn)為主，有適當放寬，不過不會迎來全面放松時代。對于存款準備金率，2013年下調(diào)過幾次，以刺激流動性。城市化進程隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)速度的加快，城市人口越來越密集，隨之而來的將是一系列交通、治安、重點單位/小區(qū)監(jiān)控等城市管理問題。中國社會處于加速轉(zhuǎn)型中，人口流動頻繁、社會中的不穩(wěn)定因素較多，社會治安防范的復(fù)雜度日益提高，對視頻監(jiān)控等技術(shù)防范手段的需求快速增長。居民購買力不斷提高隨著中國經(jīng)濟突破人均3000美元進入消費升級時代，全社會安防意識的不斷提升將成為經(jīng)濟增長的必然產(chǎn)物，視頻監(jiān)控行業(yè)也隨之快速發(fā)展起來。視頻監(jiān)控人口規(guī)模增長攝像機與人口比例上看，中國市場至少還有7倍發(fā)展空（50%)。上海市2010年全市安防監(jiān)控攝像頭數(shù)量約為20萬個，目前英國總共安裝了400多萬部攝像頭，攝像頭與人口的比例約為1比115。而在英國，這一數(shù)據(jù)為1比15。人口規(guī)模增長、城市化進程、居民購買力、人力成本是視頻監(jiān)控行業(yè)持續(xù)增長格局形成的內(nèi)在驅(qū)動因素。（三）社會環(huán)境人力成本高漲人力成本日漸高漲的背景下，視頻監(jiān)控等技術(shù)防范手段能夠極大替代人工，特別是視頻分析等智能監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，變被動防御為主導(dǎo)防御，從而極大提高監(jiān)控效率，節(jié)省人力。(四）技術(shù)環(huán)境數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化集成化民用化高清化視頻監(jiān)控行業(yè)正呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高清化、民用化和集成化六大趨勢。前端設(shè)備向高清化提升，后端由DVR向NVR改革，提升清晰度的同時，系統(tǒng)、設(shè)備的智慧化程度也在不斷進步。數(shù)字化：數(shù)字化是軟件技術(shù)的基礎(chǔ)，是智能技術(shù)的基礎(chǔ)，數(shù)字化技術(shù)還正在引發(fā)一場范圍廣泛的產(chǎn)品革命，各種家用電器設(shè)備，信息處理設(shè)備都將向數(shù)字化方向變化。高清化：目前新一代的安防系統(tǒng)比如“平安城市”的規(guī)劃中都已明確要求高清化，政府、公安、交通、銀行等行業(yè)已經(jīng)是高清化的應(yīng)用主體，未來會有越來越多的行業(yè)引入高清化的需求。網(wǎng)絡(luò)化：三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、3G應(yīng)用的成熟將催生安防行業(yè)由“數(shù)字化時代”轉(zhuǎn)向“網(wǎng)絡(luò)化/智能化時代”。本地攝像頭通過同軸電纜的方式連接至后端DVR，毫無網(wǎng)絡(luò)可言。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)已如火如荼二十年，而視頻監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)化則尚未開始。民用化：從目前行業(yè)的發(fā)展來看，應(yīng)用的范圍還較小未拓展開來，后續(xù)有望行業(yè)應(yīng)用、商業(yè)應(yīng)用和普通民用的平衡發(fā)展。智能化：智能化正逐漸地改善人類生活，未來將由將實現(xiàn)現(xiàn)代通信與信息技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、行業(yè)技術(shù)、智能控制技術(shù)匯集而成的針對某一個方面的應(yīng)用。集成化：互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的集成是未來實現(xiàn)視頻監(jiān)控智能化的必然趨勢。產(chǎn)品及技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢同時實現(xiàn)將圖像傳感器的數(shù)字化和信號出輸出的數(shù)字化的企業(yè)將會在未來脫穎而出目前后端設(shè)備數(shù)字化已經(jīng)完成，前端設(shè)備則仍然以模擬為主體。前端數(shù)字化的瓶頸是圖像傳感器，

圖像傳感器的數(shù)字化是上游感光器廠商的責任，

監(jiān)控設(shè)備廠商的責任則是將視頻信號輸出實現(xiàn)數(shù)字化，因此同時實現(xiàn)將圖像傳感器的數(shù)字化和信號出輸出的數(shù)字化的企業(yè)將會在未來脫穎而出。在后端數(shù)字化的技術(shù)革命過程中，海康威視成功脫穎而出取得國內(nèi)后端設(shè)備最大市場份額。IPC（IPCamera）則可直接傳輸網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，無疑將是未來的發(fā)展趨勢傳統(tǒng)的攝像機僅傳遞模擬/數(shù)字信號，需另外通過DVS（DigitalVideoServer）進行視頻編碼與網(wǎng)絡(luò)傳輸）。IPC（IPCamera）則可直接傳輸網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，不過由于技術(shù)和價格原因，成本和清晰度無法有效妥協(xié)，故尚不能大面積應(yīng)用，但無疑是未來的發(fā)展趨勢。長距離/無線傳輸?shù)囊曨l信號需要壓縮，新的視頻編碼標準（HEVC）未來將成為主流數(shù)字視頻傳輸短距離采用的是DSI/DVI/HDMI格式的電纜傳輸；長距離傳輸調(diào)制成為必備，必須依靠以太網(wǎng)或光纖做傳輸介質(zhì)；長距離傳輸（尤其以太網(wǎng)為介質(zhì)傳輸）的視頻信號需要壓縮，視頻存儲也必須是壓縮后的。新的視頻編碼標準（HEVC）能在當前的H.264上面提高一倍效率，未來將成行業(yè)主流，該演進技術(shù)將對現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)技術(shù)薄弱的小公司構(gòu)成一定程度的挑戰(zhàn)。同時具備攝像機技術(shù)和圖像編碼技術(shù)的公司更勝一籌，目前?？低暫痛笕A股份這類具備全面技術(shù)。高清的CMOS圖像傳感器更是未來發(fā)展方向相對于CCD，高清的CMOS圖像傳感器更是未來發(fā)展方向。原因有三：1.CMOS更易制造、成本也遠低于CCD；2.CMOS傳感器可實現(xiàn)高集成度；3.CMOS傳感器擁有超低功耗。CCD是日本人的天下，CMOS則是美國主導(dǎo)，但光傳感器門檻逐漸降低，CMOS替代CCD成主流。中國廠商格科微電子低端CMOS出貨量全球23%，初現(xiàn)端倪；國內(nèi)廠商已經(jīng)逐漸具備該方面能力，未來產(chǎn)業(yè)鏈重心在中國。兼容電視標準的建立將提高視頻監(jiān)控清晰度，高清視頻監(jiān)控未來不是難題。低質(zhì)量的圖像不是因為技術(shù)受限，歷史成因在于需要兼容電視標準，如今電視顯示清晰度一再提高，視頻監(jiān)控的清晰度要求就顯得尤為強烈。以NVR為基礎(chǔ)，實現(xiàn)存儲的網(wǎng)絡(luò)化和云端化從根本上消除了存儲空間的限制。高清監(jiān)控意味著存儲量的大幅增加，1小時HD水準的監(jiān)控錄像需1.5G左右的存儲空間，僅僅依靠傳統(tǒng)的本地存儲已不能有效滿足未來的發(fā)展趨勢。硬盤存儲是視頻高清化的最大瓶頸

硬盤存儲是視頻高清化的最大瓶頸，機械式硬盤發(fā)展速度無法超越摩爾定律。視頻監(jiān)控系統(tǒng)功能將從事后追查轉(zhuǎn)為事先預(yù)防，須完全依賴智能分析技術(shù)。智能視頻監(jiān)控優(yōu)勢：1.24x7全天候可靠監(jiān)控；2.大大提高報警精確度；3.大大提高響應(yīng)速度；4.有效利

用和擴展視頻資源用途。

智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)可具備的功能強大：1.周界警戒及入侵檢測；2.物品被盜或轉(zhuǎn)移檢測；3.遺留、遺棄

物品檢測；4.流量統(tǒng)計；5.擁擠檢測；6.PTZ跟蹤；7.煙火檢測；8.人體行為分析；9.人臉識別；10.車

輛識別；基于攝像設(shè)備的視頻采集和智能算法的信息捕獲手段將先行普及視頻監(jiān)控是物聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用中最明確最易啟動的應(yīng)用。從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成長過程看，RFID受到中間件技術(shù)、規(guī)模成本和管理流程改造等諸多因素的限制；實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)無縫對接的移動3G通信網(wǎng)絡(luò)尚在建設(shè)之中；云計算技術(shù)和應(yīng)用也是剛剛起步，真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈距離普及實用還有很大的差距，其推廣將是一個較長且不均衡發(fā)展的過程。目前來看，基于攝像設(shè)備的視頻采集和智能算法的信息捕獲手段將先行普及，并隨著3G的投入使用成為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)展開的序幕。智慧化分析將是未來新的研究方向傳統(tǒng)的視頻分析，人工效率低，操作失誤疏漏，無法處理大量視屏信息；智慧分析，優(yōu)化監(jiān)控效率，減少人為失誤，便于視頻截取和分析；智慧化分析有利于產(chǎn)品附加值提升，利于龍頭企業(yè)建立絕對優(yōu)勢。（五）生態(tài)環(huán)境黨的十八大報告提出，建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)總體布局由經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)“四位一體”拓展為包括生態(tài)文明建設(shè)的“五位一體”。報告提出：加強對重大環(huán)境風險源的動態(tài)監(jiān)控與風險控制，有效防范和妥善應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件，確保環(huán)境安全。而視頻監(jiān)控減少對人防的依賴，符合經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的大趨勢，因此隨著未來國家生態(tài)規(guī)劃的出臺，視頻的采集分析處理，應(yīng)急處理等要求，催生視頻監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)化、智能化向生態(tài)監(jiān)控行業(yè)轉(zhuǎn)移，未來生態(tài)行業(yè)的視頻監(jiān)控將會是一片藍海。宏觀環(huán)境分析總結(jié)內(nèi)容行業(yè)相關(guān)因素具體的變化與趨勢機會威脅可能對策經(jīng)濟GDP穩(wěn)中有升；CPI、PPI趨勢穩(wěn)定；社會消費品總量繼續(xù)上揚；消費者信息指數(shù)樂觀；城鎮(zhèn)固投繼續(xù)深化；刺激投資和消費信息城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資城市安防智慧城市物聯(lián)網(wǎng)城鎮(zhèn)化技術(shù)不成熟行業(yè)不規(guī)范宏觀環(huán)境機遇大于威脅，適合對行業(yè)內(nèi)進行投資并購，加大對關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的投資開發(fā)力度。政治/政策信息化、數(shù)據(jù)化、物聯(lián)網(wǎng)、智能化的推動產(chǎn)業(yè)升級；智慧城市、城市安防推動產(chǎn)業(yè)需求；財政政策推動調(diào)結(jié)構(gòu)促增長；貨幣政策穩(wěn)??；新興性、科技性的產(chǎn)業(yè)獲得投資者青睞社會人口密度推動需求；城鎮(zhèn)化推動安防需求；人力成本上升推動視頻監(jiān)控需求；購買力上升刺激安防需求；刺激安防產(chǎn)業(yè)需求技術(shù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高清化、民用化和集成化；技術(shù)不成熟，行業(yè)標準缺少；技術(shù)的先進性、綜合性生態(tài)五位一體；藍海行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場分析行業(yè)分析標桿分析總目錄市場分析的目的是識別市場總量以及各細分市場的變化情況來揭示出在變化中所蘊含的機會與威脅分析內(nèi)容資料來源全球市場總量變化全球市場區(qū)域結(jié)構(gòu)變化中國市場總量變化我國進出口市場各產(chǎn)品的容量及結(jié)構(gòu)變化各消費群的容量及結(jié)構(gòu)變化消費者購買動機經(jīng)信委工信部行業(yè)協(xié)會Internet專業(yè)網(wǎng)站(慧博等)證券網(wǎng)國研網(wǎng)專業(yè)調(diào)查報告科研論文……（一）全球市場總量對于全球視頻監(jiān)控行業(yè)的規(guī)模，并沒有一個權(quán)威的統(tǒng)計，但從一些零散的數(shù)據(jù)中，我們大致可以判斷出目前全球視頻監(jiān)控市場規(guī)模大約為300億美元。依據(jù)：（美國2010年電子安全產(chǎn)品市場規(guī)模150億美元左右，其中視頻監(jiān)控占60%左右，即90億美元，按美國市場占全球30%份額測算，全球市場大約為300億美元）。保守預(yù)計：到2015年，需求仍將增加40%，美國市場的電子安防產(chǎn)值將由2005年的154.5億美元上升至217.5億美元，按美國市場占全球15%份額（新興市場）測算，那么在2015年全球電子安全市場規(guī)模達到1450億美元，其中視頻監(jiān)控占60%左右，那么全球視頻監(jiān)控系統(tǒng)2015年規(guī)模達到870億美元。美國1995-2015年電子安全產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測資料來源：IMSResearch，F(xiàn)reedonia，浙商證券研究所（二）全球市場區(qū)域結(jié)構(gòu)變化

2010年全球電子安防產(chǎn)品需求增長最快的地區(qū)是亞洲、拉美、東歐、非洲和中東。這些地區(qū)的特點是經(jīng)濟發(fā)展迅速、犯罪率高、新的商業(yè)機構(gòu)建立、外商加大投資、新興中上階層人士日漸增多。

美國是全球電子安防市場需求最大的國家，作為全球最大的安防市場，美國集中了眾多世界知名的安防企業(yè)，大量的安防技術(shù)和人才。

德國、英國、法國等為西歐市場為第二大市場。

中巴西、阿根廷占整個拉丁美洲的市場的70%以上。

中東地區(qū)主要為專業(yè)性市場，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于油田監(jiān)測、政府公共工程等。

非洲市場主要為南非及西南非地區(qū)，市場集中于工礦監(jiān)控和商業(yè)監(jiān)控。中國安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模及增速單位：億元資料來源：賽迪顧問（CCID），浙商證券研究所（三）中國市場容量“十一五”期間，國內(nèi)安防行業(yè)一直保持著高速增長，年復(fù)合增長率超過23%。2011年3月，《中國安防行業(yè)“十二五總量”發(fā)展規(guī)劃》正式獲批。根據(jù)規(guī)劃，2015年行業(yè)總產(chǎn)值將達5000億元。按照全行業(yè)20%的年復(fù)合增長率估算，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值將突破1000億元，占安防電子系統(tǒng)的份額超過50%，成為其規(guī)模最大且最具增長潛力的細分領(lǐng)域。

“平安城市”由試點轉(zhuǎn)向全面推廣平安城市始于2004年，是中央政府推進和諧社會建設(shè)的重要手段，截至2011年相關(guān)投資已超過700億元。此前先后在180個城市及下屬行政區(qū)試點推行后，“十二五”“平安城市”推行的主要市場，將以縣級行政區(qū)的新建為主，而一些經(jīng)濟更為發(fā)達的城市則以設(shè)備更新為主。參照美國等發(fā)達國家每千人監(jiān)控攝像機50臺左右的標準中國目前的城市化率和未來相關(guān)安防專案、政策的推行進度到“十二五”末，中國每千人監(jiān)控攝像機的保有量將達到25臺左右，即五

年內(nèi)新增的保有量達到3,300萬臺左右，（13.2*(25/1000))=33002,640萬臺設(shè)備將直接產(chǎn)生5,280億元左右的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值。以高清標準配置，平均單個攝像頭及配套后端價格約為5000元/個?！捌桨渤鞘小鄙婕暗囊曨l監(jiān)控產(chǎn)品金額就將超過1320億元。同時考慮前后端設(shè)備更新周期多為3~5年，加上2010年前700多萬臺、以及“十二五”前期新增量的更新，預(yù)估因更新設(shè)備帶動的產(chǎn)值約為700億元左右。預(yù)計其中約80%將由國內(nèi)廠商供應(yīng)。以每一路監(jiān)控點建設(shè)投資額20,000元估算2,640萬臺設(shè)備將直接

產(chǎn)生

設(shè)備新增+設(shè)備更新=2020億元以攝像機為例估算：智能交通拉動安防視頻監(jiān)控32億元Frost&Sullivan預(yù)測2010-2015年，中國城市軌道交通市場投資額將達到4159億元，年均復(fù)合增速為13.8%，其中，軌道交通至少為20-30億元，同期國內(nèi)智能交通系統(tǒng)每年約200億元的投資規(guī)模，視頻監(jiān)控產(chǎn)品占比約16%,每年新增市場需求約32億元。臥鋪客車視頻監(jiān)控的市場容量超過60億元臥鋪客車視頻監(jiān)控的市場容量超過60億元。截至2010年底，國內(nèi)大型載客汽車的保有量超過100萬輛。我們測算，客車視頻監(jiān)控系統(tǒng)的單價約為6000元，其潛在的市場容量超過60億元。銀行安防系統(tǒng)正面臨5年一次的升級換代，帶來225億元銀行安防系統(tǒng)正面臨5年一次的升級換代投資高峰，預(yù)計市場規(guī)模超過300億元，其中視頻監(jiān)控占比75%，將達到225億元；高鐵建設(shè)帶來20億元的市場規(guī)模高鐵建設(shè)每公里設(shè)立的視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要20萬元左右，未來三年內(nèi)已規(guī)劃建設(shè)的高鐵里程數(shù)在1萬km以上，即對應(yīng)20億以上的市場規(guī)模。醫(yī)療安防帶來200億元市場規(guī)模醫(yī)療安防監(jiān)控市場規(guī)模估計為400億元左右，其中50%以上為視頻監(jiān)控，帶來200億元。教育場所擁有千億級別的巨大潛力教育場所安防市場擁有千億級別的巨大潛力，校園、樓宇、考場對視頻監(jiān)控依賴度高。私人、民用市場等也有較大潛在市場其他市場需求城市/省份項目投資額上海2010年世博期間，上海浦東城區(qū)高清監(jiān)控覆蓋項目，是截止目前國內(nèi)最大單一視頻監(jiān)控項目，也是全球最大的高清監(jiān)控項目。10億元深圳2011年舉辦的深圳大運會，深圳市已安裝監(jiān)控攝像頭達到23萬，而2011年則增至25萬個。其中，重要區(qū)域大部分皆為高清監(jiān)控攝像頭。125億合肥2012年初，合肥市日前建成覆蓋市區(qū)600多所中小學、幼兒園的795個高清數(shù)字視頻探頭形成校園安全監(jiān)控“天眼”網(wǎng)絡(luò)，以遠程實時監(jiān)控切實提高校園安全主動防控能力。2億元遼寧2012年3月底前，遼寧省建成省、市、縣(區(qū))和派出所四級視頻監(jiān)控巡查隊伍，逐步實現(xiàn)24小時視頻動態(tài)監(jiān)控，新建2000個高清視頻監(jiān)控探頭。2億元重慶重慶擬投入170億元，建成目前最大的安全防控體系；其中全市場監(jiān)控攝像頭總數(shù)2012年目標達到49萬個，實現(xiàn)所有小區(qū)監(jiān)控。170億元遼寧2011年上半年，遼寧新增50萬個視頻監(jiān)控攝像頭，使全省視頻監(jiān)控攝像頭在原有30萬個基礎(chǔ)上達到80萬個100億元湖北2012年底前，全省視頻監(jiān)控攝像頭將從目前的45.5萬個增加到70萬個，其中公安機關(guān)可調(diào)控一類點視頻監(jiān)控攝像頭達到7.5萬個；省會武漢市將建成25萬個視頻監(jiān)控攝像頭。50億元安徽2012年年底，全省安裝視頻監(jiān)控攝像頭總量將在目前50萬個的基礎(chǔ)上增加20萬個，達到70萬個40億元廣東省公安廳擬2012-2014年全省建設(shè)96萬個視頻監(jiān)控點300億元“十二五”以來“平安城市”項目目前中國視頻監(jiān)控設(shè)備出口比例（按產(chǎn)值）約為15%，而隨著本土企業(yè)技術(shù)、品質(zhì)以及品牌地位的不斷提升，預(yù)計到2015年，中國視頻監(jiān)控設(shè)備出口產(chǎn)值將達到340億元，占行業(yè)比例將上升至30%左右。數(shù)據(jù)來源：上市公司，群益證券中國視頻監(jiān)控設(shè)備出口比例預(yù)期（單位：億元）（四）我國視頻監(jiān)控出口市場（四）市場結(jié)構(gòu)變化分析(1)：產(chǎn)品特性的變化類型主要產(chǎn)品代表公司模擬產(chǎn)品模擬錄像機、矩陣產(chǎn)品三星、松下、索尼、pelco、ab、ad、max數(shù)字產(chǎn)品DVR錄像機?？低?、大海股份網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)攝像機、網(wǎng)絡(luò)視頻編解碼器、網(wǎng)絡(luò)DVS、網(wǎng)絡(luò)球機?？低?、大華股份、海信星、先進視訊智能產(chǎn)品智能分析系統(tǒng)國外OV、Verint；以色列的Emza、mate；國內(nèi)的穩(wěn)安，卓揚模擬產(chǎn)品數(shù)字產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品智能產(chǎn)品市場份額時間2013201220113%9%12%10%20%24%13%22%33%74%49%31%從最近三年的不同特性視頻監(jiān)控產(chǎn)品的市場份額來看，未來智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化產(chǎn)品將會成為一種新的趨勢，尤其是智能化、網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品存在巨大的發(fā)展?jié)摿?，而模擬產(chǎn)品將會成萎縮的趨勢。數(shù)據(jù)來源：行業(yè)網(wǎng)站、證券研報、科研論文。數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為國外，國內(nèi)前10名的企業(yè)。（四）市場結(jié)構(gòu)變化分析(2)：主要產(chǎn)品份額結(jié)構(gòu)的變化時間201320122011市場份額監(jiān)控系統(tǒng)軟件CCTVDVSDVRNVR攝像機綜合服務(wù)（平臺、工程）20%17%19%12%20%22%9%11%8%20%18%16%20%12%13%19%20%24%產(chǎn)品主要公司監(jiān)控系統(tǒng)軟件Panasonic、Bosch、Samsung、?？低旵CTV?？低旸VSAxisDVRSansung、?？低昇VR?？低晹z像機Pelco、Bosch、Samsung、Sony、Sanyo、Axis綜合服務(wù)Panasonic、Bosch、Honeywell、Tyco數(shù)據(jù)來源：行業(yè)網(wǎng)站、證券研報、科研論文。數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為國外，國內(nèi)前10名的企業(yè)。從最近三年的主要產(chǎn)品份額結(jié)構(gòu)可以看出，監(jiān)控系統(tǒng)軟件、CCTV、DVS市場需求比較穩(wěn)定，具有一定的發(fā)展空間；在存儲設(shè)備的需求上總體上處于增長態(tài)勢，但NVR的需求份額呈增長趨勢，反映其附加值在存儲設(shè)備上的貢獻較大；另外綜合服務(wù)市場呈下降趨勢，反映了品牌、技術(shù)的利潤貢獻成份額增長的主要因素。從2010-2012年視頻監(jiān)控系統(tǒng)消費群體的占比可以看出，最近幾年交通、政府、治安、銀行、文化教育等部門對視頻監(jiān)控系統(tǒng)的需求量較大，隨著平安城市、平安社會、3111工程的繼續(xù)深化，預(yù)計在市政、交通、銀行等領(lǐng)域仍存在巨大的市場需求。（五）消費群體結(jié)構(gòu)分析數(shù)據(jù)來源：安防協(xié)會，群益證券2010-2012年視頻監(jiān)控系統(tǒng)消費群體占比（六）消費者購買動機目前對視頻監(jiān)控系統(tǒng)的購買動機主要在于意識、治安、政策的需要，可以看出視頻監(jiān)控市場一方面得到了國家政策積極支持，一方面消費者安全意識在提升，再一方面在于治安環(huán)境的迫切需要。目前國家、社會、消費者三個層面安全意識基本達成統(tǒng)一，將推動視頻監(jiān)控行業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展。統(tǒng)計來源;浙商證券研究所行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場分析行業(yè)分析標桿分析總目錄行業(yè)分析主要包含集中度分析、價值鏈分析和成功要素分析等。分析內(nèi)容資料來源集中度分析價值鏈分析全球競爭格局分析國內(nèi)競爭格局分析競爭策略分析產(chǎn)品生命周期分析成功要素分析經(jīng)信委工信部行業(yè)協(xié)會Internet專業(yè)網(wǎng)站(慧博等)證券網(wǎng)國研網(wǎng)專業(yè)調(diào)查報告科研論文……（一）集中度分析細分市場（DVR）集中度安防市場集中度較低。根據(jù)中國安全防范產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2010年底，我國有安防企業(yè)近2萬家，平均每家企業(yè)的銷售額約為800萬元，年銷售額超過1億元的企業(yè)不到70家，有近97%的企業(yè)銷售額在1000萬元以下。這些數(shù)據(jù)都顯示我國安防行業(yè)市場集中度較低。20092010201120122008行業(yè)前10名行業(yè)前5名市場份額安防市場集中度100%50%0%20092010201120122008行業(yè)前3名市場份額100%50%0%DVR市場集中度較高。目前一些企業(yè)已經(jīng)依靠其技術(shù)優(yōu)勢在行業(yè)的某一兩個細分領(lǐng)域形成壟斷或者半壟斷局面，例如DVR產(chǎn)品領(lǐng)域，市場前三位的企業(yè)如?？低?、大華股份和安聯(lián)視訊等企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了DVR市場份額的50%以上。這類企業(yè)在音視頻數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)燃夹g(shù)方面都積累了豐富的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)來源：國信證券研究所企業(yè)規(guī)模第三方陣：工程性質(zhì)的公司、運營成本低、利潤低，出貨量大；另一類主要針對細分市場，利潤較大但是量比較少。1000萬以下第二梯隊：以家用和小型工程市場為主，市場份額、運營成本、利潤低于一線企業(yè)。1000萬-1億第一陣容：以國內(nèi)為主，以重大工程項目為主、高市場份額、高投入、高利潤。技術(shù)領(lǐng)先，1億以上為數(shù)眾多的廠家大華股份?？低暟猜?lián)銳視漢邦高科同為數(shù)碼市場份額高低高整個安防市場將要洗牌，并購重組將會顯現(xiàn)；行業(yè)集中度漸漸提高。技術(shù)優(yōu)勢、商業(yè)模式成為行業(yè)集中度提高的關(guān)鍵因素；競爭較激烈，行業(yè)原有的優(yōu)勢企業(yè)有著更強的競爭優(yōu)勢，技術(shù)落后的企業(yè)將會被淘汰；未來國內(nèi)將有望誕生國際性的大企業(yè)。隨著海外銷售網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，國內(nèi)企業(yè)有望獲得國外的大型安防工程項目；視頻監(jiān)控市場陣營就行業(yè)的競爭態(tài)勢來看，視頻監(jiān)控行業(yè)可以劃分為三個主要的競爭集群,未來將出現(xiàn)“大魚吃小魚、快魚吃慢魚”的局面。主要表現(xiàn)在以下幾個特點;英飛拓（外資背景）（二）價值鏈分析國內(nèi)的視頻監(jiān)控的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成型，形成貫穿上游芯片與器件制造商、監(jiān)控設(shè)備制造商、監(jiān)控應(yīng)用平臺開發(fā)商、經(jīng)銷商和系統(tǒng)集成商、終端客戶和運維服務(wù)商為鏈條的完整產(chǎn)業(yè)鏈。利潤率戰(zhàn)略控制點視頻監(jiān)控設(shè)備視頻監(jiān)控工程商終端客戶與運營維護芯片器件生產(chǎn)前端中端后端35%24%18%20%25%10%與芯片廠商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，努力向芯片廠商靠攏；加強建立前端技術(shù)優(yōu)勢。繼續(xù)建立該領(lǐng)域的核心競爭優(yōu)勢，防止外來進入者。（研發(fā)成本、芯片成本）極力向視頻監(jiān)控前端、后端延伸，獲取高額利潤。后端向前端延伸，同時建立自身的核心競爭優(yōu)勢。與上游建立合作關(guān)系，同時整合終端客戶與運營維護，提高工程管理水平。與大客戶建立長期合作關(guān)系，提高服務(wù)質(zhì)量。行業(yè)價值鏈向高利潤區(qū)進行延伸以獲取更高的盈利能力。對整個行業(yè)產(chǎn)生重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋和控制。軟件商10%依附大型監(jiān)控設(shè)備商和集成商。（智能化）企業(yè)應(yīng)將其價值鏈向高利潤區(qū)進行延伸以獲取更高的盈利能力。而戰(zhàn)略控制點就是指能對整個行業(yè)產(chǎn)生重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(如，電腦行業(yè)的芯片)，如果可能的話，企業(yè)應(yīng)將其經(jīng)營范圍覆蓋戰(zhàn)略控制點，或與之結(jié)成戰(zhàn)略同盟，以此來鞏固其在業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位。通過對上游產(chǎn)品研究，不同的產(chǎn)品在行業(yè)集中度、進口信賴度，認為視頻監(jiān)控行業(yè)在上游芯片、光學器件方面討價還價的能力較弱，處于劣勢的談判地位，在電子器件、Pcb、第三方軟件方面的討價還價能力較強。進口依賴度第三方軟件芯片光學器件電子器件視音頻算法Pcb行業(yè)集中度低高低高行業(yè)集中度越高，說明生產(chǎn)行業(yè)壟斷程度越高，在和生產(chǎn)企業(yè)談判過程中，流通企業(yè)將居于劣勢進口依賴度越高，說明國內(nèi)需求更多地來自于進口，利潤水平較高從下游行業(yè)來看，行業(yè)的吸引力以及進入壁壘亦差異明顯。重點進入行業(yè)交通治安銀行教育工程軟件平臺建議行業(yè)吸引力市場規(guī)模市場增長速度行業(yè)進入壁壘進入難易程度廠家直銷傾向低高高低重點突破行業(yè)觀察謹慎進入行業(yè)重點進入行業(yè)退出行業(yè)交通、治安、銀行、教育商用民用工程、軟件、平臺工程、軟件、平臺軟件、平臺上游關(guān)鍵零組件往下滲透，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部話語權(quán)擴大；中上游視頻設(shè)備商受擠壓，出現(xiàn)獨立第三方軟件商；中下游渠道作用更明顯，集成商具備更強的話語權(quán)；下游客戶在采購環(huán)節(jié)的自主性更強。（三）競爭格局分析品牌全球占有率國家主要產(chǎn)品Pelco7.5%美國攝像機Panasonic6.1%日本閉路監(jiān)控、公共廣播、LED、顯示器Bosch4.4%德國攝像機、數(shù)字會議系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)Honeyuwell3.3%美國防盜監(jiān)控、視頻監(jiān)控、門禁控制、智能社區(qū)Tyco2.9%美國設(shè)備供應(yīng)、安防工程、報警服務(wù)Samsung2.6%韓國閉路監(jiān)控（攝像機、監(jiān)視器、硬盤錄像機）Axis2.3%瑞典攝像機、DVSSony2.0%日本攝像機Sanyo1.4%日本攝像機2011年全球安防市場占有率全球主要的一些電子IT跨國公司均涉足電子安防產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。財富500強中有19家公司有安防業(yè)務(wù)。美國的GE、Honeywell、IBM、思科，德國的西門子、博世，日本的SONY、松下、日立、東芝，韓國的三星、LG旗下均有自己的安防部門。從全球安防50強來看，ADT、Honeywell、PELCO、GE等大公司市場規(guī)模都超過200億元。視頻監(jiān)控設(shè)備提供商目前主要以歐美國家為主。Hikvision為國內(nèi)A股上市公司?？低?，其余均為外企。其中，松下、索尼、三星等公司屬于TMT行業(yè)巨無霸型，視頻監(jiān)控領(lǐng)域收入占比微乎其微，且從過去幾年這些公司的銷售額的變化看，未來也沒有太大動力專攻這一細分行業(yè)。所以我們認為視頻監(jiān)控行業(yè)未來最具“攻擊性”的公司應(yīng)該是以此為主營業(yè)務(wù)的公司，即Axis、Mobotix、Pelco和國內(nèi)的?？低暋I(yè)性的公司將更具競爭力松下、索尼、三星等公司屬于TMT行業(yè)巨無霸型，視頻監(jiān)控領(lǐng)域收入占比微乎其微，專業(yè)特色不明顯，未來也沒有太大動力專攻這一細分行業(yè)。專門化企業(yè)的成立時間都不長。安訊士成立于1984年，?？低暢闪⒂?001年，Pelco雖成立于1957年，但涉足視頻監(jiān)控行業(yè)也只是15年左右的時間而已。視頻監(jiān)控行業(yè)未來最具“攻擊性”的公司應(yīng)該是以此為主營業(yè)務(wù)的公司，即Axis、Mobotix、Pelco和國內(nèi)的?？低?。視頻監(jiān)控行業(yè)全球競爭趨勢（四）國內(nèi)視頻監(jiān)控類競爭格局通過以上幾個特征，得出以下幾個結(jié)論：這個行業(yè)還很新興。專門化生產(chǎn)監(jiān)控設(shè)備的企業(yè)在前十家里面只占三家，說明這個行業(yè)還很新興，一個成熟的行業(yè)必然是由專門化企業(yè)來主導(dǎo)的。另外巨無霸類型企業(yè)占主力，說明視頻監(jiān)控行業(yè)很新興。中國企業(yè)將大有作為。從競爭對手的角度來看，相對于日韓廠商和臺灣廠商而言，歐美廠商是最好對付的競爭對手。事實上，在后端領(lǐng)域以?？岛痛笕A為代表的國內(nèi)廠商已經(jīng)占領(lǐng)了市場。中國企業(yè)大有作為，主要競爭對手是歐美廠商。巨無霸類型企業(yè)占7席，專門化企業(yè)占3席，主要競爭對手是歐美企業(yè)；國內(nèi)企業(yè)競爭激烈：上市企業(yè)30家，300家企業(yè)占據(jù)國內(nèi)50%的市場份額，集中度低，競爭激烈。國內(nèi)上市企業(yè)30多家:天津亞安、蘇州科達、CSST、鵬博士、清華同方、北京兆維、湘郵科技、同洲電子、大立科技、TCL、新海宜、大華股份、海康威視、三泰電子、威創(chuàng)視訊、鼎漢技術(shù)、新松、太極機器人、漢王科技、科大訊飛、川大智勝、日海通訊、銀江股份、漢威電子、賽為智能、海灣控股、達實智能、新大陸、遠望谷、行天下、中威電子。300家企業(yè)占據(jù)這國內(nèi)市場50%的市場份額：?？低?、浙江大華、中威電子、英飛拓、大立、CSST、北京國通創(chuàng)安、天津天地偉業(yè)、亞安、深圳艾立克、創(chuàng)維、美電貝爾、景陽、珠海石頭電子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占國內(nèi)市場的50%以上，主要的國外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。（五）競爭策略分析策略一（軟硬結(jié)合）AXI作為全球龍頭，與Microsoft、CISCO、Novell結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴便是這個趨勢的佐證。監(jiān)控設(shè)備制造商同軟件、芯片開發(fā)公司的緊密合作將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。策略二（產(chǎn)品系列化）具備品牌優(yōu)勢和系列化產(chǎn)品提供能力的產(chǎn)品提供商。交技發(fā)展、銀江股份、賽為智能、太極股份等。策略三（產(chǎn)業(yè)鏈延伸）與IT融合過程中沿著產(chǎn)業(yè)鏈一體化方向向下垂直整合，向綜合性安防解決方案供應(yīng)商角色轉(zhuǎn)變。海康威視和大華股份均正在進行這樣的布局。SecurityIndustryAssociation（SIA）對中國安防產(chǎn)業(yè)的研究報告中也指出在十五期間，該產(chǎn)業(yè)仍然處于高速增長期，年復(fù)合增長率將會是GDP增速的兩倍以上。并且在這五年中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會有大規(guī)模的的調(diào)整、重組，然后在2016年前后安防行業(yè)將逐步進入成熟增長期。萌芽階段（1979-1983）國外安防觀念進入中國；國內(nèi)開始研究報警監(jiān)控產(chǎn)品；無相關(guān)法律、法規(guī)及標準；起步階段（1984-1996）國外產(chǎn)品逐漸進入中國市場；國內(nèi)開始應(yīng)用報警監(jiān)控產(chǎn)品；政府組建管理部門，開始制定相關(guān)法律及法規(guī)；初步發(fā)展階段（1997-2004）安防產(chǎn)品種類逐漸豐富、市場走向規(guī)?；恍袠I(yè)內(nèi)企業(yè)大幅度增長；相關(guān)法律、法規(guī)及標準的逐步完善助推規(guī)模迅速擴大高速發(fā)展階段（2005-2015）市場規(guī)模迅速擴大，企業(yè)大幅度增長；行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一批有影響力的企業(yè)；市場競爭日趨嚴峻，行業(yè)出現(xiàn)兩極分化，對市場、技術(shù)的重視程度加強成熟增長階段（2016年以后）行業(yè)增長率放緩；產(chǎn)業(yè)集中度高；（六）生命周期分析成熟增長期會持續(xù)多久？？？通過對視頻監(jiān)控行業(yè)的價值鏈以及國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)重點關(guān)注的管理領(lǐng)域進行分析，推導(dǎo)出行業(yè)成功要素。資訊儲存、控制管理財務(wù)管理：投融資、成本管理、資金管理、會計核算運營服務(wù)輔助價值活動主要價值活動戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略規(guī)劃、決策人力資源管理：人力資源規(guī)劃、人才梯隊建設(shè)、薪酬、績效與培訓(xùn)利潤利潤輔助價值活動主要價值活動原料采購系統(tǒng)解決方案/集成商行業(yè)成功要素戰(zhàn)略規(guī)劃財務(wù)管理人力資源上游資源研發(fā)與創(chuàng)新制造成本產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)品牌市場開拓售后服務(wù)集成電路晶片制造企業(yè)文化建設(shè)：企業(yè)的價值觀、員工的行為及風貌前端采集增值服務(wù)能力（七）關(guān)鍵成功因素行業(yè)界定宏觀環(huán)境分析市場分析行業(yè)分析標桿分析總目錄（一）國際標桿我們列出一個公司（Axis）加以分析，其目的在于了解競爭對手的狀態(tài)、策略、優(yōu)勢與劣勢。我們選擇Axis作為主要分析對象的理由有三：

Axis的產(chǎn)品代表未來趨勢，研究它更有意義；Axis的資料比較齊備，能作出比較全面的剖析；管中窺豹，略見一斑。通過分析Axis來了解外商的做法。圖：Axis收入分區(qū)域（2011）資料來源：Axis，中信建投研究發(fā)展部圖：Axis盈利情況（百萬美元）資料來源：Axis，中信建投研究發(fā)展部（一）安訊士營收及盈利情況圖：Axis商業(yè)模式資料來源：Axis，中信建投研究發(fā)展部圖：Axis的生態(tài)系統(tǒng)資料來源：Axis，中信建投研究發(fā)展部在視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈和AXIS生態(tài)分析中已經(jīng)提到，設(shè)備制造商跟軟件（核心硬件提供商）合作是未來的整體趨勢。智能視頻分析技術(shù)從智能分析系統(tǒng)的產(chǎn)品形態(tài)來說，分為兩類，一類是由智能算法+DSP來實現(xiàn)，另一類是采用后端PC服務(wù)器加智能分析軟件的運行模式。（二）安訊士商業(yè)模式圖：Axis的商業(yè)模式安訊士營運情況：安訊士98%業(yè)務(wù)依靠攝像機；營業(yè)收入與毛利率與國內(nèi)視頻監(jiān)控公司（比如海康）相當，很具參考價值。安訊士的策略：創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，不斷推出產(chǎn)品和解決方案，加強軟件商合作，2010年第三方軟件商達到800個；鞏固上下游合作者關(guān)系，通過培訓(xùn)傳播公司產(chǎn)品，2010年大約5000個下游客戶參與了現(xiàn)場課程培訓(xùn)、大約8000個下游合作客戶參與網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)；全球拓展，在30個國家實現(xiàn)本地化；安訊士的全球銷售網(wǎng)絡(luò)EMEA地區(qū)，銷售占比43%，總?cè)藬?shù)642，傳統(tǒng)勢力范圍、東部區(qū)域模擬攝像機換機成網(wǎng)絡(luò)攝像機是區(qū)域關(guān)鍵銷售來源；美洲地區(qū)，銷售占比47%，總?cè)藬?shù)127，北美成熟區(qū)域靠網(wǎng)絡(luò)攝像機、南美新興地區(qū)依靠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動；亞太地區(qū)，銷售占比10%，總?cè)藬?shù)79，2010年實現(xiàn)增幅40%，潛力區(qū)域。供應(yīng)鏈管理：控制采購額在供應(yīng)商營收比例處于5%-25%之間，采購量能做到迅速擴大或者減少；建立生產(chǎn)預(yù)測模型，調(diào)配美洲/歐洲/亞洲生產(chǎn)廠的原材料物流。通過研究分析安訊士的歷史、營運、策略、全球銷售網(wǎng)絡(luò)等，認為安訊士對國內(nèi)視頻監(jiān)控企業(yè)并不具優(yōu)勢。在行業(yè)應(yīng)用市場需要定制化服務(wù)，安訊士的產(chǎn)品定位于標準化沒有優(yōu)勢；同時集成商渠道和技術(shù)支持服務(wù)需要大量的人力，安訊士的營銷模式不支持（安訊士在亞太所有地區(qū)總?cè)藬?shù)才79人）；在民用等消費市場，國內(nèi)企業(yè)在上游芯片廠商的支持下產(chǎn)品性能已經(jīng)不輸安訊士。而且視頻監(jiān)控市場做大，分工細化是必然趨勢，所以安訊士的向上整合是反其道行之。（三）安訊士基本情況總結(jié)（四）安訊士競爭優(yōu)劣勢成長路徑：網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)——嵌入式系統(tǒng)——網(wǎng)絡(luò)攝像機。發(fā)展歷程上，安訊士意圖很明顯：推廣技術(shù)標準，使產(chǎn)品標準化。技術(shù)上，上下游一體化，自己做芯片、光傳感器。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、嵌入式技術(shù)和傳統(tǒng)攝像機技術(shù)。營運上，規(guī)模與海康相當，具有參考價值。策略上，與軟件商合作；通過培訓(xùn)下游分銷商來推廣產(chǎn)品；銷售渠道上：全球拓展30個國家設(shè)立分支機構(gòu)。（五）安訊士競爭策略根據(jù)IMSResearch發(fā)布的《全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場研究報告》，中國視頻監(jiān)控的領(lǐng)軍企業(yè)——?？低?，在全球視頻監(jiān)控設(shè)備廠商的市場占有率排名名列前茅，國際競爭力不斷加強。（二）國內(nèi)標桿選擇?？低曌鳛闃藯U的原因有：品牌溢價高、產(chǎn)品利潤率高、管道網(wǎng)絡(luò)全面、客戶資源豐富、規(guī)模效應(yīng)成本低、研發(fā)能力強，產(chǎn)品競爭力強。?？低暣笕A股份英飛拓中威電子公司簡介領(lǐng)先的安防產(chǎn)品及行業(yè)解決方案提供商，致力于不斷提升視頻處理技術(shù)和視頻分析技術(shù)，面向全球提供領(lǐng)先的安防產(chǎn)品、專業(yè)的行業(yè)解決方案。面向全球提供領(lǐng)先的視頻存儲、前端、顯示控制和智能交通等系列化產(chǎn)品。全球領(lǐng)先的電子安防與光通信設(shè)備制造商專注于數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自主核心技術(shù)和可持續(xù)研發(fā)能力，提供攝像機/智能球機、光端機DVR/DVS/板卡、