應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)- 流程監(jiān)控提示跟蹤及任務(wù)轉(zhuǎn)交

CLPM應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)

任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控

流程提示系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作2005年09月目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作2任務(wù)轉(zhuǎn)交的涵義及業(yè)務(wù)規(guī)則任務(wù)轉(zhuǎn)交的涵義對(duì)分配給某人的任務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)交操作，將該任務(wù)轉(zhuǎn)交給他人完成任務(wù)轉(zhuǎn)交的業(yè)務(wù)規(guī)則被轉(zhuǎn)交用戶(hù)的篩選規(guī)則：以下兩類(lèi)用戶(hù)都可以作為被轉(zhuǎn)交用戶(hù)候選人任務(wù)原參與者的B角與任務(wù)原參與者同機(jī)構(gòu)同部門(mén)中，具備與該任務(wù)對(duì)應(yīng)角色相同角色的用戶(hù)任務(wù)轉(zhuǎn)交的限定條件：每個(gè)任務(wù)最多只能進(jìn)行一次轉(zhuǎn)交，不能遞延轉(zhuǎn)交任務(wù)轉(zhuǎn)交的操作者：以下兩類(lèi)用戶(hù)都可以作為任務(wù)轉(zhuǎn)交的操作者任務(wù)原參與者系統(tǒng)管理員：需具備相應(yīng)的任務(wù)轉(zhuǎn)交線(xiàn)下授權(quán)通知，詳見(jiàn)“系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作”3目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作4流程跟蹤的內(nèi)容和權(quán)限流程跟蹤的內(nèi)容，包括在跟蹤列表上直接展示和通過(guò)鏈接展示兩部分在跟蹤列表上直接展示，包括靜態(tài)內(nèi)容和動(dòng)態(tài)內(nèi)容靜態(tài)內(nèi)容，即每個(gè)流程實(shí)例特有的關(guān)鍵信息，在流程流轉(zhuǎn)過(guò)程中保持不變，包括：項(xiàng)目類(lèi)型/任務(wù)類(lèi)型、申報(bào)書(shū)編號(hào)/合同編號(hào)、客戶(hù)名稱(chēng)/集團(tuán)客戶(hù)名稱(chēng)、上報(bào)單位等動(dòng)態(tài)內(nèi)容，即每個(gè)流程實(shí)例目前的處理狀態(tài)，與該流程當(dāng)前所處任務(wù)緊密相關(guān)，在流程流轉(zhuǎn)過(guò)程中動(dòng)態(tài)變化通過(guò)跟蹤列表上的鏈接展示，包括該流程對(duì)應(yīng)的客戶(hù)基本信息和申報(bào)書(shū)/報(bào)告流程跟蹤的權(quán)限用戶(hù)僅能跟蹤自己參與的、還未完成的所有流程5目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作6流程監(jiān)控（一）流程監(jiān)控的內(nèi)容流程監(jiān)控，即對(duì)流程的流轉(zhuǎn)步驟及相關(guān)操作人員進(jìn)行監(jiān)督控制，監(jiān)控內(nèi)容包括流程流轉(zhuǎn)所經(jīng)歷的所有處理狀態(tài)和任務(wù)參與人名稱(chēng)7流程監(jiān)控（二）流程監(jiān)控的權(quán)限對(duì)流程有監(jiān)控權(quán)限的角色包括：部門(mén)主管和行長(zhǎng)部門(mén)主管的流程監(jiān)控權(quán)限（注：風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)部門(mén)主管的流程監(jiān)控權(quán)限與行長(zhǎng)權(quán)限相同，見(jiàn)行長(zhǎng)權(quán)限）部門(mén)主管能夠監(jiān)控本部門(mén)參與的所有流程的處理狀態(tài)（即與流程跟蹤功能相同）是否能夠看到流程中所有任務(wù)參與人名稱(chēng)，需根據(jù)部門(mén)性質(zhì)和任務(wù)性質(zhì)進(jìn)行判定，判定規(guī)則如下經(jīng)營(yíng)部門(mén)和資產(chǎn)保全部門(mén)僅能看到任務(wù)性質(zhì)為“申報(bào)”的所有任務(wù)的參與人名稱(chēng)審批部門(mén)能夠看到任務(wù)性質(zhì)為“申報(bào)”和“審批”的所有任務(wù)的參與人名稱(chēng)行長(zhǎng)的流程監(jiān)控權(quán)限（注：含風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)部門(mén)主管的流程監(jiān)控權(quán)限）行長(zhǎng)能夠看到本級(jí)構(gòu)參與的所有流程的處理狀態(tài)（即與流程跟蹤功能相同）是否能夠看到流程中所有任務(wù)參與人名稱(chēng)，需根據(jù)本級(jí)機(jī)構(gòu)層級(jí)和任務(wù)所在機(jī)構(gòu)層級(jí)進(jìn)行判定，判定規(guī)則如下僅能夠看到任務(wù)所在機(jī)構(gòu)層級(jí)低于或等于本級(jí)機(jī)構(gòu)層級(jí)的所有任務(wù)的參與人名稱(chēng)8流程監(jiān)控（三）流程監(jiān)控相關(guān)的待做事項(xiàng)定義各經(jīng)營(yíng)部門(mén)、審批部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)、資保部門(mén)對(duì)應(yīng)的有權(quán)限監(jiān)控流程的系統(tǒng)角色將目前的警示管理菜單改為業(yè)務(wù)管理菜單，并在其下增加流程監(jiān)控功能9目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作10流程提示流程提示的實(shí)現(xiàn)方式從認(rèn)領(lǐng)任務(wù)起開(kāi)始為該任務(wù)計(jì)時(shí)，如一旦超時(shí)，則在工作列表中為已超時(shí)的任務(wù)進(jìn)行醒目顏色或者小圖標(biāo)的標(biāo)識(shí)流程提示的業(yè)務(wù)規(guī)則根據(jù)建行需求，目前暫不要求對(duì)流程整體進(jìn)行實(shí)效性控制，任務(wù)實(shí)效性控制規(guī)則待整理建議一期上線(xiàn)先不做實(shí)效性控制，保證應(yīng)用架構(gòu)能夠在技術(shù)上為該功能提供支持即可11目錄任務(wù)轉(zhuǎn)交流程跟蹤流程監(jiān)控流程提示系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作12系統(tǒng)管理級(jí)別的流程操作系統(tǒng)管理員的權(quán)限跟蹤權(quán)限系統(tǒng)管理員可以跟蹤其所在行及所轄行參與的所有未完成流程，展示內(nèi)容同跟蹤列表，即僅能看到流程的流程關(guān)鍵信息及當(dāng)前處理狀態(tài)，不能看到每個(gè)任務(wù)的參與人名稱(chēng)操作權(quán)限系統(tǒng)管理員可以依據(jù)