2021年中國建筑陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國建筑陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、建筑陶瓷行業(yè)概述建筑陶瓷是以陶土、瓷土為主料，經(jīng)混合、壓制、素燒、施釉、印花等過程，而制成的一種建筑材料。作為一種空間美學裝飾材料，建筑陶瓷以多姿多彩的花紋、顏色與圖案裝點居室；同時還具有防水、耐熱、耐磨、易清潔等特點，實用性能高。建筑陶瓷品類豐富，裝飾屬性強，品牌屬性較弱，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力更重要。建筑陶瓷根據(jù)材質、形制等方面的不同，可細分為陶瓷磚、陶瓷薄板/薄磚。建筑陶瓷生產(chǎn)壁壘低。建筑陶瓷行業(yè)進入門檻不高，工藝流程比較簡單，生產(chǎn)時均需要經(jīng)過原料車間、燒成車間、拋光車間和倉儲車間。因此中小企業(yè)方便進入。瓷磚個性化消費屬性強、SKU多、裝飾屬性強。瓷磚的消費個性化需求較強，陶瓷企業(yè)可以通過更新瓷磚表面的花紋來推出新品，導致瓷磚行業(yè)出現(xiàn)數(shù)量龐大的SKU。由于瓷磚的裝飾屬性被過分強調，零售端瓷磚產(chǎn)品的差異化很大程度體現(xiàn)在花色、風格的多樣性，因此小企業(yè)也可以通過模仿龍頭企業(yè)的產(chǎn)品設計，從而低成本獲得一定的生存空間。二、建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從行業(yè)上下游的角度來看，建筑陶瓷的原材料、生產(chǎn)技術和設備等均屬于易得性較高的類別，因此建筑陶瓷行業(yè)的進入壁壘較低，在建筑陶瓷行業(yè)的成長期，下游房地產(chǎn)的較快發(fā)展致大量企業(yè)涌入建筑陶瓷的生產(chǎn)，致行業(yè)內出現(xiàn)了眾多的中小企業(yè)。三、建筑陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀2012年之前，在城鎮(zhèn)化加速、裝修裝飾需求發(fā)展推動下，我國建筑陶瓷行業(yè)實現(xiàn)了快速擴張，2012-2014年建筑陶瓷產(chǎn)量進入個位數(shù)增長階段，2014年產(chǎn)量達到102億平方米，2015-2017年行業(yè)需求保持相對穩(wěn)定，2018年受經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)調控等多因素影響，建筑陶瓷產(chǎn)量僅為91.1億平方米，同比下滑10.2%，大幅回落至2012年的水平，創(chuàng)下了行業(yè)有史以來產(chǎn)量的最大跌幅。2020年隨著房屋竣工數(shù)據(jù)的好轉，我國建筑陶瓷產(chǎn)量達到85.7億平方米，同比增長4.3%，2021年銷售低迷，全年建筑陶瓷產(chǎn)量為81.74億平方米，同比下降4.6%。在環(huán)保嚴規(guī)和地產(chǎn)調控收緊雙驅下，小企業(yè)陸續(xù)被淘汰出局或淪為優(yōu)秀頭部企業(yè)的代工廠，行業(yè)參與者數(shù)量逐步減少。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)數(shù)量為1048家，較2020年減少45家，同比下降4.12%。2020年我國建筑陶瓷進口量激增,但進口額不升反降。由于2020年發(fā)生了一宗貨值極高但單價偏低的交易,進口曲線強行偏離了常規(guī)發(fā)展軌道。2021年回歸正常曲線，全年我國建筑陶瓷進口量為675萬平方米，同比下滑69.9%；實現(xiàn)進口額1.72億美元，同比增長12.35%。2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比減少3.4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因為疫情影響有所消退，另一方面也受益于各國政府和國際間組織為重振經(jīng)濟推出的一系列激勵措施。按出口量統(tǒng)計，我國建筑陶瓷主要出口菲律賓、印度尼西亞和韓國等地，2021年的出口量占比分別為16.04%、11.2%、10.5%。我國建筑陶瓷出口單價從2020年的6.63美元/平方米增長至2021年的6.82美元/平方米。價格的上漲一方面是由于能源、原材料、人工、環(huán)保投入等成本攀升的影響所致,另-方面,從側面也反映出我國陶瓷磚產(chǎn)品逐漸退出低端產(chǎn)品市場,逐漸向中高端產(chǎn)品轉型的趨勢。四、建筑陶瓷行業(yè)競爭格局近年來，隨著建筑陶瓷行業(yè)進入成熟期，疊加消費需求的轉型升級，根據(jù)產(chǎn)品品質、品牌知名度、銷售模式和企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模等指標，建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)趨于分化為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新能力、品牌實力突出、產(chǎn)銷規(guī)模與銷售渠道等方面均有較為明顯的優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭的深入，建筑陶瓷行業(yè)的第一梯隊中出現(xiàn)了以新明珠集團，唯美集團（主要經(jīng)營品牌馬可波羅）、諾貝爾、歐神諾、蒙娜麗莎以及東鵬控股為代表的，重點定位于中高端市場的高品質建筑陶瓷企業(yè)。高品質建筑陶瓷市場的突出特點為追求產(chǎn)品品質、注重個性化需求、潮流變化快、產(chǎn)品定價較高，對企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)能的先進性、新產(chǎn)品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求。五、建筑陶瓷行業(yè)大氣污染防治的技術建議為確保建筑陶瓷工業(yè)環(huán)境污染問題得以全面有效治理，建議相關生產(chǎn)企業(yè)應該勇于承擔起自身的節(jié)能環(huán)保責任，嚴格按照可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略部署要求，從多個方面實現(xiàn)對污染問題的防治管理。除了可以在末端采用處理技術之外，企業(yè)方面還應該積極從工藝技術優(yōu)化等方面，有效解決廢氣污染問題。與此同時，相關生產(chǎn)企業(yè)方面必須深刻意識到節(jié)能環(huán)保對于我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的重要作用。應該針對當前建筑陶瓷工業(yè)生產(chǎn)過程中所存在的環(huán)境污染問題進行明確把握，并根據(jù)污染問題的具體成因及表現(xiàn)，采