中國5G基站建設現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

中國5G基站建設現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

5G即第五代移動通信技術（5thgenerationmobilenetworks），是最新一代蜂窩移動通信技術，也是繼4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系統(tǒng)之后的延伸。

ITU-R（國際電信聯(lián)盟無線電通信局）為5G定義了三大應用場景，一是增強移動寬帶，其峰值速率將是4G網(wǎng)絡的10倍以上；二是大連接（海量機器類通信），將實現(xiàn)從消費到生產(chǎn)的全環(huán)節(jié)、從人到物的全場景覆蓋，即“萬物互聯(lián)”；三是高可靠低時延通信，通信響應速度將降至毫秒級。

移動通信網(wǎng)絡由無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)組成。無線接入網(wǎng)即基站，通過無線連接將用戶終端連接到移動網(wǎng)絡；傳輸網(wǎng)用于連接核心網(wǎng)與無線接入網(wǎng)，是負責承載數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡；核心網(wǎng)是移動通信網(wǎng)的中樞，負責整個移動通信網(wǎng)絡的管理和控制。

5G網(wǎng)絡與4G網(wǎng)絡相比，在無線接入網(wǎng)方面，將重塑網(wǎng)元功能、互聯(lián)接口及組網(wǎng)結構；在核心網(wǎng)方面將趨向采用云化分布式部署架構，核心網(wǎng)信令網(wǎng)元將主要在省干和大區(qū)中心機房部署，數(shù)據(jù)面網(wǎng)元根據(jù)不同業(yè)務性能差異擬采用分層部署方案，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等垂直行業(yè)的業(yè)務發(fā)展，5G控制平面也將呈現(xiàn)大區(qū)部署趨勢。

5G頻譜目前劃分為兩個頻段：7GHz以下頻段（FR1）和毫米波頻段（FR2）。在7GHz以下的FR1頻段，能夠實現(xiàn)100MHz帶寬；對于FR2頻段毫米波，則可實現(xiàn)400MHz的帶寬。如果個體移動網(wǎng)絡運營商擁有足夠的頻譜許可證，5G在FR2頻段能夠聚合達到800MHz的帶寬。

頻帶的帶寬越多，接收數(shù)據(jù)的量越大、速度越快。帶寬越多，下載大文件的用時越少。因此，移動網(wǎng)絡運營商和監(jiān)管機構正在盡一切可能，重構、獲取或共享頻譜資源。

5G將拉動產(chǎn)業(yè)鏈上下游高速持久的增長，帶動我國實體經(jīng)濟的轉型。預計2020年5G將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長至3.3萬億元和6.3萬億元，年均復合增長率達到29%；在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年、2030年5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億的間接經(jīng)濟產(chǎn)出，年均復合增長率達到24%。

一、中國5G基站建設現(xiàn)狀

5G標準經(jīng)過3GPP制定后，再經(jīng)國際電信聯(lián)盟ITU認可、頒布后，全球通信產(chǎn)業(yè)鏈各類廠商均需按照此標準進行設備生產(chǎn)、組網(wǎng)、終端接入。因此，各成員都希望在5G標準中獲批盡量多的核心專利數(shù)，這意味著未來更多的話語權和可獲取的收益。5G標準制定既是全球通信產(chǎn)業(yè)的合作，也是各國各廠商的博弈。

截至2020年1月1日，全球共21571個5G標準專利項聲明中，華為以3147件排名第一，超過第二名三星（2795件）352件。

5G不等于簡單的4G+1G。5G將成為社會信息流動的主動脈，產(chǎn)業(yè)轉型升級的加速器，構建數(shù)字社會新基石。5G將進一步突破人和人、人和物、物和物連接的時空限制，實現(xiàn)人、物、資金、信息四流集中匯聚，高效協(xié)同，不斷創(chuàng)造以智能化為核心的新業(yè)態(tài)、新模式。

以5G為代表的新型信息技術與實體經(jīng)濟深度融合，將全面加速千行百業(yè)網(wǎng)絡化、智能化、數(shù)字化轉型，也將有效提升全要素生產(chǎn)力。

根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國數(shù)字經(jīng)濟總量達到31.3萬億元，占GDP比重超過三分之一，達到34.8%；預計2019年我國數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)?；蚪咏?6萬億元。

4G的下載速度為100M/bps，5G的下載速度則可以達到1G/bps。換句話說，下載一部以G為單位大小的高清電影，只需幾秒時間。4G已經(jīng)助力設備聯(lián)網(wǎng)傳輸，5G的高速率、低時延、大接入、廣覆蓋，將在更大基礎上延續(xù)4G的長處，并帶來更多優(yōu)勢。

自2019年8月以來，除2020年2月受到疫情的影響外，其余月份5G手機出貨量不斷增長。2020年4月，國內市場5G手機出貨量1638.2萬部，占同期手機出貨量的39.3%；2020年1-4月，國內市場5G手機累計出貨量3044.1萬部，占比為33.6%。

龐大的移動電話用戶數(shù)量為5G提供了轉換基礎。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年4月，三大運營商的移動電話用戶總數(shù)達到15.9億戶，與2019年同期基本持平。其中4G用戶占比80%，比重較2020年3月下滑0.2%，4G用戶開始加速向5G升級。

截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個；截至2020年2月底，全國建設開通5G基站達到16.4萬個。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發(fā)牌一周年”線上峰會上，工業(yè)和信息化部信息通信管理局副局長魯春叢表示，在網(wǎng)絡建設方面，基礎電信企業(yè)建成5G基站超過25萬個；中國工程院院士鄔賀銓預計，到2020年年底，我國5G基站數(shù)可能達到65萬個，5G套餐用戶可能達到2個億，實現(xiàn)全國所有地級市室外的5G連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

二、三大運營商情況

2008-2019年中國移動資本開支呈現(xiàn)周期性變化，與移動通信技術的迭代密不可分。當前進入5G周期，2019年中國移動資本開支為1659億元，其中5G相關投資240億元；2020年中國移動資本開支預算1798億元，其中5G相關投資1000億元，占比超過總開支的55%，設備端增加7-15%，土建和其他減少19%，彰顯加大5G投入的力度和決心。

2019年中國聯(lián)通資本開支為564.2億元，其中5G相關投資79億元；2020年中國聯(lián)通資本開支預算約700億元，其中5G相關投資約350億元，計劃與中國電信共同建設5G基站超25萬個，并進一步完善LTE900的網(wǎng)絡部署，2020年中國聯(lián)通將網(wǎng)絡建設重心全面投向5G，契合了國家要求加快5G網(wǎng)絡建設的要求。

2019年中國電信資本開支為775.6億元，其中5G相關投資92.3億元；2020年中國電信資本開支預算約為850億元，其中5G相關投資453.1億元。中國電信2020年將繼續(xù)推動SA產(chǎn)業(yè)成熟，計劃在二季度完成4個省公司的核心網(wǎng)試點，力爭三季度在全國完成具備SA能力的商用網(wǎng)建設。

2020年后國內5G套餐用戶數(shù)量增長較快。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發(fā)牌一周年”線上峰會上，中國移動表示截止2020年5月底，中國移動已經(jīng)發(fā)展了超過5500萬5G套餐用戶，用戶發(fā)展速度超出預期。

截至2020年2月20日，中國聯(lián)通與中國電信已累計開通5G基站6.4萬個，網(wǎng)絡覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀、長三角、大灣區(qū)等區(qū)域的重點城市。截至2020年4月，已累計開通5G基站10萬個，在全國31省開通5G共建共享，實現(xiàn)了50多個城市的5G正式商用。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發(fā)牌一周年”線上峰會上，中國電信表示目前開通5G基站超過14萬個。預計在三季度末，將開通5G基站超過30萬個，覆蓋全國所有城市地區(qū)、部分縣城及發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

在中央的支持和各地政府的響應下，再加上三大運營商立下軍令狀，2020年我國5G基站建設數(shù)量將超額完成，預計截止年底，我國5G基站建設數(shù)量將超68萬站，發(fā)展前景可期。

三、中國5G基站建設發(fā)展前景預測

5G牌照發(fā)放于2019年6月，2020-2023年將是5G網(wǎng)絡的主要投資期，綜合5G頻譜及相應覆蓋增強方案，測算未來十年國內5G宏基站數(shù)量約為4G基站的1-1.2倍，合計約500-600萬個，根據(jù)4G網(wǎng)絡建設規(guī)模進行推算，預計2021-2023年期間，三大運營商逐年建設量約為80萬個、110萬個、85萬個。

微站方面，宏站站址建設難度較大且市場較為飽和，同時5G頻率更高理論上覆蓋空洞更多，因此宏基站無法完全滿足eMBB場景的需求，需要大量微站對局部熱點高容量的地區(qū)進行補盲，預測微站數(shù)量可達千萬級別。

《2020-2026年中國5G基站建設行業(yè)市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：5G網(wǎng)絡設備最大的資本支出是基站，5G網(wǎng)絡資本支