我國(guó)微卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展方向分析

我國(guó)微卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展方向分析一、微卡的定義城市物流是現(xiàn)代城市賴以存在和發(fā)展的重要基礎(chǔ)，在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。城市物流以城市道路網(wǎng)絡(luò)為主要物流平臺(tái)，具有多批次、少批量、多用戶的典型特征。而終端消費(fèi)群體絕大部分集中于城市內(nèi)部，因此，城市物流的主要活動(dòng)和服務(wù)范圍基本固定，其服務(wù)方式也隨著消費(fèi)者個(gè)性化需求的差異性而逐步向高頻率、少批量的方向發(fā)展。高頻往返于城市內(nèi)外的物流運(yùn)輸車(chē)輛必然會(huì)導(dǎo)致城市的交通擁堵、空氣污染等諸多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。因此，我國(guó)大部分城市對(duì)進(jìn)入城區(qū)的重、中型貨車(chē)均有著嚴(yán)格的限制通行時(shí)間、路線、審批或登記查驗(yàn)制度等，而輕型和微型貨車(chē)的通行政策則比較寬松。輕型和微型貨車(chē)在城市物流業(yè)的需求性和寬松政策的雙重作用下，已經(jīng)成為了城市物流配送的主要選擇。根據(jù)《中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)登記辦法》貨車(chē)分類標(biāo)準(zhǔn)為：由于城市物流運(yùn)輸距離短且常為公路運(yùn)輸，運(yùn)輸范圍基本在100km內(nèi)，這與輕卡和微卡的運(yùn)輸距離基本吻合，顯然是城市物流車(chē)的最佳選擇，但國(guó)內(nèi)主機(jī)廠在定義輕卡的載重量和尺寸參數(shù)時(shí)，基本接近機(jī)動(dòng)車(chē)分類標(biāo)準(zhǔn)中輕卡規(guī)定的上限值。普通微卡運(yùn)輸半徑基本小于50km，難以滿足大中城市的物流配送，為此國(guó)內(nèi)主機(jī)廠針對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀開(kāi)發(fā)出了一種介于普通微卡和輕卡之間的小型貨車(chē)（衍生微卡)，主要用于半徑100km內(nèi)的中短途物流運(yùn)輸。二、中國(guó)微卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2020年我國(guó)貨車(chē)總銷(xiāo)量為468.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7%，其中微卡銷(xiāo)量同比增幅為8.4%，低于貨車(chē)市場(chǎng)21.7%的增幅近13.3個(gè)百分點(diǎn)，在貨車(chē)市場(chǎng)中增幅最小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)微卡銷(xiāo)量達(dá)到70.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.4%，是微卡銷(xiāo)量歷史上第一次超過(guò)70萬(wàn)輛。從微卡市場(chǎng)2020年月度銷(xiāo)量來(lái)看，2020年1-3月我國(guó)微卡銷(xiāo)量出現(xiàn)三連降，主要原因是受新冠疫情的影響，隨著疫情逐步控制，企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，微卡市場(chǎng)銷(xiāo)量從4月-10月連續(xù)增長(zhǎng)7個(gè)月，隨后11-12月微卡銷(xiāo)量又出現(xiàn)2連降。三、中國(guó)微卡行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，在所有微卡產(chǎn)品中，汽油機(jī)占比同比增加1%，到達(dá)82%，種類占比優(yōu)勢(shì)明顯。純電動(dòng)占比同比下降1%，分析原因和新能源專用車(chē)的補(bǔ)貼大幅度退坡政策有關(guān)。未來(lái)微卡的燃油種類仍會(huì)以汽油機(jī)為主，多種動(dòng)力種類并存。2020年微卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，3-3.5米段微卡車(chē)型銷(xiāo)量占比近5成，一家獨(dú)大，且近年占比一直比較穩(wěn)定；其次是貨箱在3米以下的微卡車(chē)型，占比為35%，但占比近年有逐年減少的趨勢(shì)，可以看出，微卡微卡貨箱大型化趨勢(shì)明顯。近三年來(lái)搭載1.2~1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)排量的微卡產(chǎn)品占比最高，從2017年的64%增至2019年的69.2%，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。而搭載1.2L以下的發(fā)動(dòng)機(jī)排量的微卡產(chǎn)品占比則逐年下降，從2017年的35.8%降至2019年21.7%，占比減少14.1%。此外，搭載1.5L以上發(fā)動(dòng)機(jī)的微卡產(chǎn)品由原來(lái)不到1%的占比，迅速擴(kuò)大到9.1%，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)于大排量微卡的需求不斷增加，未來(lái)微卡產(chǎn)品動(dòng)力主要集中在1.2~1.5L，同時(shí)1.5L以上的大排量微卡將會(huì)不斷增多。四、中國(guó)微卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)微卡市場(chǎng)行業(yè)集中度較高，行業(yè)基本被前十生產(chǎn)企業(yè)壟斷，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上汽通用五菱微卡產(chǎn)量最高，達(dá)到502065輛，是國(guó)內(nèi)唯一超過(guò)50萬(wàn)輛的微卡生產(chǎn)企業(yè)，增幅也是最高，同比增長(zhǎng)20.1%。其次是東風(fēng)汽車(chē)，2020年微卡產(chǎn)量為90264輛，同比增長(zhǎng)9.25%，排第三的是長(zhǎng)安汽車(chē)，2020年微卡產(chǎn)量為54235輛，同比增長(zhǎng)2.34%。從各企業(yè)銷(xiāo)量市場(chǎng)份額占比來(lái)看，2020年上汽通用五菱市場(chǎng)份額占比70.88%，同比增加了6.92個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)壟斷程度進(jìn)一步加強(qiáng)。排第二的是東風(fēng)集團(tuán)，市場(chǎng)份額占比12.74%，同比增加了0.09個(gè)百分點(diǎn)；其次是長(zhǎng)安汽車(chē)，市場(chǎng)份額占比為7.66%，同比減少了0.45個(gè)百分點(diǎn)；凱馬汽車(chē)與奇瑞汽車(chē)分別占據(jù)了3.89%與3.21%的市場(chǎng)份額，其他企業(yè)市場(chǎng)份額占比1.62%。各大微卡生廠商產(chǎn)品價(jià)位集中在3萬(wàn)-5萬(wàn)元之間，其中長(zhǎng)安在5萬(wàn)-10萬(wàn)元區(qū)間的微卡產(chǎn)品有跨越王X5和跨越者D5，而通用五菱、東風(fēng)汽車(chē)以及金杯汽車(chē)，則對(duì)3萬(wàn)元以下的低端微卡有所布局。不難發(fā)現(xiàn)各大主機(jī)廠對(duì)微卡市場(chǎng)高、中、低端產(chǎn)品基本均有涉及，而3萬(wàn)-5萬(wàn)元之間的微卡產(chǎn)品集中度最高。五、我國(guó)微卡行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向1、集中度不斷提升從我國(guó)微卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以看出，我國(guó)微卡市場(chǎng)較集中，前10名的企業(yè)幾乎壟斷了整個(gè)微卡市場(chǎng)，未來(lái)末端企業(yè)或者外來(lái)企業(yè)爭(zhēng)搶微卡市場(chǎng)份額的難度加大。2、向高承載、大空間、大動(dòng)力的方向發(fā)展隨著對(duì)“大噸小標(biāo)”的嚴(yán)格治理，對(duì)≤4.5t藍(lán)牌輕卡輕量化要求越來(lái)越高；但在輕量化的同時(shí)，會(huì)犧牲承載能力。隨著取消總質(zhì)量≤4.5t普通貨運(yùn)車(chē)輛道路運(yùn)輸證和駕駛員從業(yè)資格證的政策執(zhí)行，藍(lán)牌輕卡的便利性突出，這也就催生了車(chē)企把微卡逐漸向高承載、大空間和大動(dòng)力方向發(fā)展，以便拓展另一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。3、向舒適性升級(jí)、高檔次方向發(fā)展從用戶對(duì)微貨配置的需求來(lái)看，除了傳統(tǒng)暖風(fēng)、收音機(jī)配置以外，用戶對(duì)空調(diào)、MP3、倒車(chē)?yán)走_(dá)、車(chē)載導(dǎo)航的需求逐漸加強(qiáng)。4、向電動(dòng)化方向發(fā)展由于微卡每天的運(yùn)營(yíng)里程就在100km左右，未來(lái)必須要符合國(guó)家“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的要求。當(dāng)然現(xiàn)階段微卡可能還是會(huì)以燃油車(chē)為主。另外，隨著充電樁、換電站新基建的提速、電池技術(shù)的發(fā)展和成本的降低，電動(dòng)微卡發(fā)展趨勢(shì)會(huì)加快。5、雙排座微卡既適合家用，又適合商用，銷(xiāo)量占比可能會(huì)逐年上升，而單排座微卡則正好相反近年國(guó)家出臺(tái)“上山下鄉(xiāng)”刺激消費(fèi)政策，雙排座微卡自2010年至2019年的銷(xiāo)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)之勢(shì)。雙排座微卡市場(chǎng)增量的主要因素是客貨兼容，且取代了一部分皮卡、小卡和微型客車(chē)的市場(chǎng)目標(biāo)。雙排座可以兼顧家用，其中以寬體雙排為代表的高端車(chē)型迅速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)潛力很大，這也是雙排座占比增多的一個(gè)