中國無害化處理行業(yè)處理方式、垃圾焚燒發(fā)電及可再生能源發(fā)展趨勢分析

中國無害化處理行業(yè)處理方式、垃圾焚燒發(fā)電及可再生能源發(fā)展趨勢分析

隨著我國可再生能源的快速發(fā)展，可再生能源出現(xiàn)較大缺口，2019年我國總可再生能源補貼需求高達1849億元，同2019年實收補貼預(yù)測值835億元相比缺口高達1014億元。

隨著我國城市化進程的穩(wěn)健推進，疊加人民生活水平的不斷提升、快遞及外賣等行業(yè)迅猛發(fā)展，我國城市生活垃圾清運量總體呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。2018年全國城市生活垃圾清運量達22802萬噸，同比增長6.0%。生活垃圾無害化處理的方式主要包括衛(wèi)生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚燒等，目前我國垃圾無害化處理率已達99%，處于較高水平。2014-2018年我國城市生活垃圾清運量

從無害化處理方式來看，近年來垃圾焚燒處理量增速明顯快于城市生活垃圾清運量及無害化處理量增速。2018年我國城市生活垃圾焚燒量為10185萬噸，較2014年增長92%，年化復(fù)合增速為17.6%；垃圾焚燒量占無害化處理量的比重也從2014年的33%提升至2018年的45%?？紤]到目前重點城市土地資源較為緊張，部分垃圾填埋場逐步封場，后續(xù)新增的生活垃圾將主要以焚燒發(fā)電的形式進行無害化處理，未來垃圾焚燒發(fā)電仍有望保持15%左右的高增長。2014-2018年我國城市生活垃圾無害化處理方式（萬噸）2014-2018年城市生活垃圾填埋及焚燒占比

從垃圾焚燒發(fā)電的分省產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看，截止至2018年底，裝機容量位居前十的省份分別為浙江、廣東、山東、江蘇、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北，總裝機量為696萬千瓦，約占全國總裝機容量的76%。如果從垃圾處理量的口徑來看，排名前十的省份分別為浙江、江蘇、山東、廣東、安徽、福建、四川、北京、上海和湖北，年度垃圾處理量前十省份總垃圾處理量為10544萬噸，約占全國處理量的79%。整體而言，分省的垃圾焚燒處理量基本上與裝機容量的產(chǎn)能相匹配，但江蘇、福建、上海、湖北、云南等地圾焚燒項目的利用率相對較高，相關(guān)區(qū)域仍有新增垃圾焚燒項目的需求。垃圾焚燒分省產(chǎn)能數(shù)據(jù)對比

在我國垃圾焚燒發(fā)電屬于生物質(zhì)發(fā)電的一種，均被視為可再生能源發(fā)電。生物質(zhì)發(fā)電主要是利用生物質(zhì)能燃燒來發(fā)電，包括農(nóng)林生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)氣化發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電、沼氣發(fā)電等類型。近年來隨著國家相關(guān)政策對可再生能源的大力扶持，生物質(zhì)發(fā)電在減少二氧化碳排放、實現(xiàn)垃圾及秸稈減量化利用、助力循環(huán)經(jīng)濟等方面的優(yōu)勢也不斷顯現(xiàn)，整體發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)健增長。

近三年生物質(zhì)發(fā)電裝機均保持20%以上的增速，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢；生物質(zhì)發(fā)電量也保持同步增長，2018年其發(fā)電增速為14%，增速略有放緩且低于裝機容量增速。2014-2019年我國生物質(zhì)發(fā)電裝機裝機量2014-2018年我國生物質(zhì)發(fā)電發(fā)電量（億千瓦時）

從2018年上網(wǎng)電量而言，垃圾焚燒年上網(wǎng)電量已達393.2億千瓦時，占比達50.9%；農(nóng)林生物質(zhì)作為生物質(zhì)發(fā)電的另一主要分類，實現(xiàn)上網(wǎng)電量357.4億千瓦時，占比46.3%；沼氣發(fā)電規(guī)模相對較小，實現(xiàn)上網(wǎng)電量21.4億千瓦時，占比2.8%。裝機容量方面，2018年垃圾焚燒發(fā)電裝機為916萬千瓦，占生物質(zhì)發(fā)電裝機的51.3%，農(nóng)林生物質(zhì)和沼氣發(fā)電裝機容量分別為806萬千瓦、62萬千瓦，占比分別為45.2%、3.5%。2018年我國生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)電量結(jié)構(gòu)占比2018年我國生物質(zhì)發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)占比

從生物質(zhì)發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)看，近年來垃圾焚燒發(fā)電裝機增速明顯高于農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電，2018年垃圾焚燒裝機已達916萬千瓦，較農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電高出110萬千瓦。從垃圾發(fā)電的地域分布來看，相關(guān)項目主要集中在經(jīng)濟較為發(fā)達的華東、華南地區(qū)。2014-2018年我國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機結(jié)構(gòu)（萬千瓦）我國垃圾發(fā)電裝機占比

一直以來，受限于我國“富煤貧油少氣”的礦產(chǎn)資源格局，我國電力供應(yīng)長期以煤電為主，煤炭在一次能源消費比重中占比約64%。為了改善能源消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)經(jīng)濟與社會的可持續(xù)發(fā)展，我國需要大力發(fā)展可再生能源。而發(fā)展可再生能源需要大量的資金和技術(shù)投入，這就需要政府給予相應(yīng)的扶持和補貼。

在相關(guān)政策及可再生能源補貼基金的支持下，我國新能源裝機（風(fēng)電、光伏及生物質(zhì)）保持快速增長。2019年我國總裝機容量已超過20億千瓦，其中風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)裝機分別為2.10億千瓦、2.05億千瓦和2254萬千瓦，新能源裝機已成為我國電力結(jié)構(gòu)中的重要組成部分。2015-2019年我國發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)占比（萬千瓦）2019年我國發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)（萬千瓦）

我國可再生能源補貼主要來源于從用電量中征收的可再生能源附加，此外還有少量財政專項補助。從2006年6月到2016年1月，補貼征收標(biāo)準(zhǔn)已從1厘/千瓦時提高到1.9分/千瓦時，但是隨著風(fēng)電光伏等新能源裝機的快速發(fā)展，補貼缺口問題日益嚴(yán)重，已成為限制新能源發(fā)展的重要因素之一。截至2018年底，可再生能源補貼累計缺口在2000億元左右。

目前發(fā)改委明確可再生能源補貼的征收范圍主要來自于除居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以外的其他用電量，在補貼額度的測算中主要考慮第二及第三產(chǎn)業(yè)用電量的貢獻。預(yù)期2019年可再生能源電價附加收入預(yù)算數(shù)為835億元，較預(yù)估補貼有較大出入，判斷主要系自備電廠欠繳、廠用電等無需繳納可再生能源附加等因素影響。預(yù)測2020年可再生能源實收補貼為885億元。2016-2020年可再生能源補貼額及預(yù)測

當(dāng)前我國可再生能源發(fā)電補貼范圍包括風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電（包括農(nóng)林廢棄物直接燃燒和氣化發(fā)電、垃圾焚燒和垃圾填埋氣發(fā)電、沼氣發(fā)電）、太陽能發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電和海洋能發(fā)電等，整體而言發(fā)電補貼需求主要來自風(fēng)電、太陽能（光伏為主）和生物質(zhì)（包括農(nóng)林生物質(zhì)及垃圾焚燒發(fā)電等）三類。除對發(fā)電量進行補貼外，可再生能源項目接網(wǎng)工程及獨立電力系統(tǒng)工程等也在國家補貼范圍內(nèi)，但相對體量較?。s30億元左右）。

2019年風(fēng)電、光伏及生物質(zhì)理論補貼分別為587億、1009億元和253億元，總可再生能源補貼需求高達1849億元，同2019年實收補貼預(yù)測值835億元相比缺口高達1014億元。2016-2020年可再生能源補貼需求及測算2016-2020年可再生能源當(dāng)年補貼缺口及測算

2018年6月，財政部、發(fā)改委及能源局聯(lián)合下發(fā)文件，公布第七批可再生能源電價附加資金補助目錄。第七批目錄列入的項目為2015年2月至2016年3月底投產(chǎn)并網(wǎng)的可再生能源發(fā)電項目，共納入可再生能源裝機5584萬千瓦，其中風(fēng)電3386萬千瓦、集中式光伏1729萬千瓦、分布式光伏324萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電145萬千瓦。

以2019年底披露的裝機口徑，前七批補貼目錄內(nèi)風(fēng)電裝機占風(fēng)電總裝機比例為66.55%，光伏占比22.7%，生物質(zhì)占比47.9%。對于未在補貼目錄內(nèi)的機組而言，其始終未能收到補貼，現(xiàn)金流壓力日益提升。

2020年1月，財政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，明確四方面內(nèi)容：一是堅持以收定支原則，新增補貼項目規(guī)模由新增補貼收入決定，做到新增項目不新欠；二是開源節(jié)流，通過多種方式增加補貼收入、減少不合規(guī)補貼需求，緩解存量項目補貼壓力；三是凡符合條件的存量項目均納入補貼清單；四是部門間相互配合，增強政策協(xié)同性，對不同可再生能源發(fā)電項目實施分類管理。

盡管新投產(chǎn)的新能源裝機電價不斷下降，帶動新能源度電補貼強度下行，但在風(fēng)電、光伏完全能實現(xiàn)平價上網(wǎng)前，新能源裝機總體補貼需求仍在提升。新能源度電補貼強度下降（元/千瓦時）新能源裝機總體補貼需求仍在提升（億元）

《》在2020年之后，即使考慮新增風(fēng)電光伏均已實現(xiàn)平價上網(wǎng)，由于存量項目補貼需求仍大于實收補貼，補貼差額仍較難收窄，累計補貼差額仍在不斷擴大，補貼困局仍然存在。平價后存量項目的補貼差額仍較難收窄（億元）

前來看，補貼拖欠已成為影響我國新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展重要因素之一?？紤]到國家政策仍在持續(xù)推動降低用電成本，我們判斷提高可再生能源附加征收標(biāo)準(zhǔn)（可能導(dǎo)致下游用電成本上漲）來解決補貼缺口的可能性較低?？偟膩碚f，由于當(dāng)前可再生能源補貼拖欠嚴(yán)重，國家對于其“節(jié)流”的意愿愈發(fā)強烈。在通過限制新增補貼額度（2020年擬安排非水可再生能源發(fā)電項目新增補貼資金額度為50億元）、推動平價上網(wǎng)等手段解決新增項目的補貼需求后，相關(guān)部門有望通過核定存量項目的補貼利用小時、剔除不合規(guī)項目等手段逐步降低存量項目的補貼需求。

隨著我國城鎮(zhèn)化率及居民生活水平的不斷提升，城市生活垃圾清運量仍將保持逐年增加的態(tài)勢。垃圾焚燒發(fā)電作為未來主要的垃圾無害化處理方式，有望保持20%左右的高增長。垃圾焚燒發(fā)電作為生物質(zhì)發(fā)電的重要組成部分，目前占生物質(zhì)裝機的比重已經(jīng)過半。當(dāng)前我國可再生能源補貼存在較大缺口，測算的