2021年中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析摘要：

行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定增加，國(guó)際市場(chǎng)占有率逐步提升

從供給情況看，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能約為449.5萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)16.91%，同比漲幅擴(kuò)大15.72個(gè)百分點(diǎn)。其中，新增供應(yīng)主要集中在氯化法鈦白粉產(chǎn)能。中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重由2017年的41.77%上升至2021年的52.78%，5年間占比擴(kuò)大11.01個(gè)百分點(diǎn)。從需求情況看，中國(guó)鈦白粉需求量從2017年的225.31萬(wàn)噸上漲至2021年的274.02萬(wàn)噸，5年增加48.71萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.99%。國(guó)內(nèi)供給大于需求，產(chǎn)量轉(zhuǎn)向出口。隨著鈦白粉品質(zhì)進(jìn)一步提高，國(guó)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，我國(guó)出口數(shù)量逐年增加。

企業(yè)格局：形成“一超多強(qiáng)”發(fā)展格局

隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴(yán)，國(guó)家出臺(tái)了鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件，對(duì)新建鈦白粉企業(yè)年產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝裝置、生產(chǎn)工藝流程和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行了明確規(guī)定。在2021年鈦白粉市場(chǎng)份額占比中（按產(chǎn)量劃分），龍佰集團(tuán)以24%的市場(chǎng)份額位居第一，中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)和安納達(dá)市場(chǎng)份額分別為9%、6%、4%和3%。

發(fā)展趨勢(shì)：氯化法成為鈦白粉行業(yè)主流生產(chǎn)工藝

隨著環(huán)保政策的實(shí)施，環(huán)保成本上升，中小型生產(chǎn)商被迫關(guān)停或限制生產(chǎn)。同時(shí)，擁有氯化法核心技術(shù)的領(lǐng)先鈦白粉生產(chǎn)商將享受利好政策帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)的準(zhǔn)入條件的提高，產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)成熟，鈦白粉生產(chǎn)商將逐漸減少，單個(gè)生產(chǎn)商的規(guī)模逐漸擴(kuò)大，行業(yè)集中度逐步提升。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定增加，國(guó)際市場(chǎng)占有率逐步提升

全球及中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能逐年增加，2021年全球鈦白粉產(chǎn)能為851.7萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)1.48%，同比漲幅擴(kuò)大1.02個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能約為449.5萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)16.91%，同比漲幅擴(kuò)大15.72個(gè)百分點(diǎn)。其中，新增供應(yīng)主要集中在氯化法鈦白粉產(chǎn)能。中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重由2017年的41.77%上升至2021年的52.78%，5年間占比擴(kuò)大11.01個(gè)百分點(diǎn)。

鈦白粉是一種性能優(yōu)異的顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠等眾多領(lǐng)域。從中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)供需情況看，中國(guó)鈦白粉產(chǎn)量及需求量逐年上升，且呈現(xiàn)供給大于需求態(tài)勢(shì)。中國(guó)鈦白粉產(chǎn)量從2017年的243.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的379萬(wàn)噸，5年增加92.1萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.73%；鈦白粉需求量從2017年的225.31萬(wàn)噸上漲至2021年的274.02萬(wàn)噸，5年增加48.71萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.99%。國(guó)內(nèi)供給大于需求，產(chǎn)量轉(zhuǎn)向出口。

從進(jìn)出口情況看，中國(guó)鈦白粉進(jìn)口數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，出口數(shù)量逐年增加。2017-2021年，中國(guó)鈦白粉進(jìn)口數(shù)量保持在20噸左右，受疫情及政治沖突影響，下游消費(fèi)市場(chǎng)需求量下降，2019-2020年，鈦白粉進(jìn)口數(shù)量有所減少；隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2021年鈦白粉進(jìn)口數(shù)量增加到19.19萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)14.02%，漲幅較2020年擴(kuò)大13.3個(gè)百分點(diǎn)。鈦白粉出口數(shù)量從2017年的82.99萬(wàn)噸增加到2021年的131.17萬(wàn)噸，5年增加48.18萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.59%。2022年上半年，鈦白粉進(jìn)口量為7.98萬(wàn)噸，較去年同期減少17.99%。中國(guó)臺(tái)灣、墨西哥、美國(guó)是我國(guó)鈦白粉主要進(jìn)口地區(qū)，其分別占總進(jìn)口量37.06%、22.05%、10.69%。2022年上半年，鈦白粉累計(jì)出口數(shù)量為74.65萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)16.58%，出口情況較好。其中，鈦白粉出口前三名地區(qū)為印度、巴西、比利時(shí)，分別占總出口數(shù)量的12.34%、6.08%和6.04%。

從國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格看，2017-2019年，鈦白粉價(jià)格呈下降態(tài)勢(shì)；2019-2021年鈦白粉價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì)。2021年12月，鈦白粉價(jià)格為20932元/噸，較2020年12月的19311元/噸，增加了1621元/噸。

二、企業(yè)格局：呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局

中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)中，隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴(yán)，國(guó)家出臺(tái)了鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件，對(duì)新建鈦白粉企業(yè)年產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝裝置、生產(chǎn)工藝流程和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行了明確規(guī)定。在2021年鈦白粉市場(chǎng)份額占比中（按產(chǎn)量劃分），龍佰集團(tuán)以24%的市場(chǎng)份額位居第一，中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)和安納達(dá)市場(chǎng)份額分別為9%、6%、4%和3%。

從鈦白粉營(yíng)業(yè)收入看，龍佰集團(tuán)、中核鈦白和攀鋼釩鈦三家重點(diǎn)企業(yè)鈦白粉營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。2021年，龍佰集團(tuán)鈦白粉營(yíng)業(yè)收入為151.99億元，同比2020年增長(zhǎng)38.79%，占總營(yíng)業(yè)收入的73.90%；中核鈦白企業(yè)鈦白粉營(yíng)業(yè)收入為53.14億元，同比2020年增長(zhǎng)43.94%，占總營(yíng)業(yè)收入的98.89%；攀鋼釩鈦企業(yè)鈦白粉營(yíng)業(yè)收入為40.73億元，同比2020年增長(zhǎng)49.74%，占總營(yíng)業(yè)收入的28.97%。

從企業(yè)毛利率看，2017-2021年，企業(yè)鈦白粉產(chǎn)品毛利率整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。受疫情影響，下游市場(chǎng)開(kāi)工率下降，行業(yè)需求減少，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入減少，營(yíng)業(yè)成本增加，毛利率下降。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2021年，鈦白粉下游市場(chǎng)需求增加，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)良好，營(yíng)業(yè)收入增加，鈦白粉毛利率回升。2021年，龍佰集團(tuán)鈦白粉毛利率為45.02%，較2020年增長(zhǎng)9.03個(gè)百分點(diǎn)；中核鈦白企業(yè)鈦白粉毛利率為35.50%，較2020年增長(zhǎng)8.91個(gè)百分點(diǎn)。攀鋼釩鈦企業(yè)鈦白粉毛利率為23.86%，較2020年增長(zhǎng)13.7個(gè)百分點(diǎn)。

從企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況看，龍佰集團(tuán)鈦白粉產(chǎn)銷(xiāo)增速較快，隨著鈦白粉工藝技術(shù)水平提升，龍佰集團(tuán)鈦白粉產(chǎn)量從2017年的59.71萬(wàn)噸增加到2021年的90.22萬(wàn)噸，5年增加30.52萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.61%；在下游市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，鈦白粉銷(xiāo)售量從2017年的58.45萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的87.78萬(wàn)噸，5年增加29.33萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.47%。中核鈦白企業(yè)鈦白粉產(chǎn)量由2017年22.12萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的32.42萬(wàn)噸，5年增加10.3萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.95%；企業(yè)鈦白粉銷(xiāo)售量從2017年22.30萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的32.37萬(wàn)噸，5年增加10.07萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.74%。攀鋼釩鈦企業(yè)鈦白粉產(chǎn)量5年增加4.45萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.10%；企業(yè)鈦白粉銷(xiāo)售量5年增加5.68萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.36%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：在環(huán)保政策實(shí)行下，氯化法鈦白粉將成為主流工藝

國(guó)外市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大，用戶市場(chǎng)將從中低端領(lǐng)域向中高端領(lǐng)域發(fā)展

近年，鈦白粉外需呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。隨著傳統(tǒng)工藝下生產(chǎn)的硫酸法產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提升，在價(jià)格與質(zhì)量雙重優(yōu)勢(shì)下，鈦白粉越來(lái)越受到發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)中低端下游用戶的青睞，同時(shí)在被動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下國(guó)外硫酸法產(chǎn)能整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)，疊加更加穩(wěn)定、高效的鈦白粉供應(yīng)機(jī)制，中國(guó)鈦白粉成了國(guó)外下游用戶的首選，國(guó)外市場(chǎng)份額占比繼續(xù)擴(kuò)大。隨著行業(yè)技術(shù)升級(jí)，鈦白粉品質(zhì)將進(jìn)一步提高，國(guó)外用戶市場(chǎng)將從中低端領(lǐng)域向中高端領(lǐng)域發(fā)展。

氯化法成為鈦白粉行業(yè)主流生產(chǎn)工藝

隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴(yán)，對(duì)鈦白粉生產(chǎn)和能耗提出更高的要求。鈦白粉生產(chǎn)工藝主要包括硫酸法和氯化法兩種，與傳統(tǒng)的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝相比，氯化法工藝流程短、產(chǎn)能大和節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。在低碳環(huán)比的發(fā)展趨勢(shì)下，氯化法成為鈦白粉主流生產(chǎn)工藝，擁有低成本、成熟大型氯化法鈦白粉技術(shù)的企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)