中國汽車EPS行業(yè)概況

中國汽車EPS行業(yè)概況

汽車底盤零部件由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四個部分組成。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)即參與改變或保持汽車行車方向的一系列裝置，與制動系統(tǒng)同屬汽車的保安件?，F(xiàn)階段裝車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)按照結(jié)構(gòu)來分主要包含兩個分類，分別為機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（MS）和助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)根據(jù)助力來源可分為機械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS），電控液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）和電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）。

電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）在傳統(tǒng)機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加電子控制裝置、傳感器裝置和轉(zhuǎn)向助力機構(gòu)等，通過控制電動機產(chǎn)生助力從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)向。其主要零部件包括傳感器、助力電機、電控單元（ECU）、車載電源系統(tǒng)等。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。整體來看，傳統(tǒng)汽車零部件可以大致分為七大類，即發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件以及電子電器。汽車EPS等汽車零部件產(chǎn)業(yè)是支撐汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，為此國家不斷出臺利好政策扶持行業(yè)發(fā)展。

1、汽車EPS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車EPS位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電機、傳感器、金屬材料（鑄件）等制造業(yè)，下游為整車制造業(yè)與汽車后裝市場，產(chǎn)品既有電子屬性，又有汽車零部件特點，技術(shù)更新主要受上游影響，產(chǎn)品換代的頻率則由上下游共同決定。

2、汽車EPS市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2013年我國汽車EPS行業(yè)市場規(guī)模111.7億元，到2017年增長到250.18億元。近年來，受汽車市場影響，我國汽車EPS市場增速有所放緩，2019年我國汽車EPS市場規(guī)模為275.48億元，同比增長3.54%。

從細(xì)分市場規(guī)模來看，2019年我國汽車EPS行業(yè)市場規(guī)模275.48億元，其中，管柱動力EPS（CEPS）127.79億元；小齒輪助力式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（PEPS）103.07億元；齒條助力式EPS（REPS）6.86億元；雙小齒輪式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（D-EPS）37.76億元。

3、汽車EPS銷量

近年來，隨著我國主要企業(yè)EPS技術(shù)的不斷成熟，EPS產(chǎn)品需求量不斷增長，EPS逐漸成為汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場的主流?！?020-2026年中國汽車EPS產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2011年我國汽車EPS行業(yè)銷量410萬套，到2019年增長到了1820.4萬套。近幾年我國汽車EPS行業(yè)銷量情況如下圖所示：

4、汽車EPS產(chǎn)品價格走勢

近年來汽車EPS產(chǎn)品價格穩(wěn)中有降，2019年約為1513元/套，導(dǎo)致變化的原因主要有兩方面：一方面，每類產(chǎn)品均有多種規(guī)格和型號，不同規(guī)格、型號產(chǎn)品的單價有一定差異，各年度每類產(chǎn)品的不同規(guī)格、型號產(chǎn)品組合等變化會導(dǎo)致平均單價的變化；另一方面，汽車EPS企業(yè)與整車制造廠商每年確定一次產(chǎn)品價格，當(dāng)新產(chǎn)品供應(yīng)價格保護期過后，整車廠商一般會要求汽車EPS企業(yè)在價格上做一定的讓步，因此成熟產(chǎn)品價格會有不同程度調(diào)降。

5、汽車EPS市場競爭

由于我國汽車產(chǎn)業(yè)市場前景較大，吸引了全球各EPS系統(tǒng)供應(yīng)商紛紛進入中國市場，占領(lǐng)很大的市場份額。近年來，雖然我國本土EPS系統(tǒng)供應(yīng)商技術(shù)進步十分迅速，但中國本土企業(yè)市場占有率還較低，外資或合資企業(yè)處于壟斷地位。當(dāng)前，德國采埃孚、日本捷太格特、日本精工、美國天合等全球主要轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供應(yīng)商都在中國設(shè)立了EPS生產(chǎn)基地。中國本土也出現(xiàn)了一批產(chǎn)能在100萬套以上的企業(yè)，例如易力達、豫北等。

6、汽車EPS市場前景

受2020年新冠病毒疫情影響，國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷將受到較為嚴(yán)重的負(fù)面影響，預(yù)計2020年全年乘用車產(chǎn)銷規(guī)模將會出現(xiàn)進一步下滑。將對我國汽車EPS市場產(chǎn)生負(fù)面影響。但另一方面，我國新能源汽車推廣深度的不斷提高，傳統(tǒng)汽柴油乘用車將會向新能源乘用車銷售轉(zhuǎn)移，再加之，存量汽車更新的影響。預(yù)計長遠(yuǎn)來看，我國乘用車產(chǎn)銷將會繼續(xù)保持增長趨勢，帶動我國