2021年中國電驅(qū)動行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年中國電驅(qū)動行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、電驅(qū)動系統(tǒng)的構(gòu)成作為新能源汽車的“心臟”，電驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)揮了燃油汽車中“發(fā)動機+ECU電控單元+變速箱”的作用，對新能源汽車整車使用性能的動力性、經(jīng)濟性、舒適性、安全性等核心指標(biāo)具有較大影響。電驅(qū)動系統(tǒng)包括三大總成：驅(qū)動電機總成（將動力電池的電能轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)的機械能，是輸出動力的來源）、控制器總成（基于功率半導(dǎo)體的硬件及軟件設(shè)計，對驅(qū)動電機的工作狀態(tài)進行實時控制，并持續(xù)豐富其他控制功能）、傳動總成（通過齒輪組降低輸出轉(zhuǎn)速提高輸出扭矩，以保證電驅(qū)動系統(tǒng)持續(xù)運行在高效區(qū)間）。二、中國電驅(qū)動行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、新能源汽車銷量2020年以來，全球電動車需求旺盛，由以往政策拉動逐步落地為爆款車型驅(qū)動。在全球總銷量中，中國大陸的電動汽車銷量超過320萬輛，占全球電動汽車銷量的一半，比2020年增加了200萬輛。2021年電動汽車占中國新車銷量的15%，是2020年的兩倍以上。2021年中國新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，總銷量突破320萬輛，滲透率達(dá)到15%。而2022年開年后，滲透率繼續(xù)爬升，2月新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到25%。預(yù)計2022年新能源車型總銷量將突破500萬輛，后續(xù)將繼續(xù)維持高速增長趨勢，在2024年銷量將突破950萬輛，年均復(fù)合增速超過42%。而2022~2024年純電車型銷量分別為407/578/773萬輛。2、電驅(qū)動裝載量隨著我國新能源汽車銷售量高速增長，從而帶動電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的高速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，2021年電驅(qū)動裝機量達(dá)到325.5萬套，同比增長122.49%，市場逐步擴大。從2021年新能源乘用車電機電控月度搭載量來看，其中2021年2月電機電控裝載量增速最高，裝載量為11.31萬臺，增速為919%，12月份裝載量最高，裝載量為53.31萬臺。由于三合一驅(qū)動系統(tǒng)體積更小，可以實現(xiàn)車輛各系統(tǒng)的布局可以更加靈活，增加更大的儲物空間和乘坐空間，以及三合一驅(qū)動系統(tǒng)重量更輕，可以實現(xiàn)整車重量的下降，增加汽車?yán)m(xù)航里程等優(yōu)勢，三合一電驅(qū)動總成滲透率穩(wěn)步提高，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國新能源乘用車三合一電驅(qū)動裝載量為175萬臺。3、新能源乘用車驅(qū)動電機類型2021年國內(nèi)新能源汽車乘用車驅(qū)動電機市場共裝配342.5萬臺電機，其中永磁同步電機占323.3萬臺，占比約為94%，交流異步電機占比約為5%，國內(nèi)的驅(qū)動電機市場仍以永磁同步電機為主。三、中國電驅(qū)動行業(yè)競爭格局分析目前國內(nèi)電驅(qū)動廠商分為兩類：主機廠與第三方獨立供應(yīng)商，兩者都有自身獨特的優(yōu)勢。主機廠的優(yōu)勢在于，具備豐富的整車或零部件研發(fā)制造經(jīng)驗，電機電控與整車的設(shè)計生產(chǎn)能夠達(dá)成較好的同步性和匹配性；第三方供應(yīng)商的優(yōu)勢在于具有較強的研發(fā)、創(chuàng)新實力與電機電控批量化生產(chǎn)的經(jīng)驗。預(yù)計未來電驅(qū)動的競爭格局是主機廠自制與第三方供應(yīng)并存，國內(nèi)第三方比例持續(xù)提升。從供應(yīng)商類型來看，銷量前十的企業(yè)中有三家為主機廠，其中比亞迪市場份額約占18%，排名第一；特斯拉市場份額約12%，排名第二；蔚來市場份額約6%，三者市場份額合計約35%。從電機市場集中度來看，2021年電機銷量前十的企業(yè)占據(jù)約74%左右的市場份額，銷量前三的企業(yè)約占40%左右的市場份額，行業(yè)集中度較高。從電控市場集中度方面來看，2021年電控銷量前十的企業(yè)占據(jù)約75%左右的市場份額，銷量前三的企業(yè)約占39%左右的市場份額，行業(yè)集中度較高。電驅(qū)配套企業(yè)市場份額方面，2021年特斯拉、比亞迪、蔚然動力在電驅(qū)動系統(tǒng)市場領(lǐng)先，累計市場份額51.5%，前十電驅(qū)動系統(tǒng)企業(yè)市場份額超過86%。四、中國新能源電驅(qū)系統(tǒng)發(fā)展趨勢1、電機、電控系統(tǒng)趨向集成化伴隨著新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)的快速發(fā)展，電驅(qū)動系統(tǒng)開始從分立化向集成化、一體化推進。通過將驅(qū)動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設(shè)計，可使新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)體積減小、重量降低，且車輛系統(tǒng)的布局愈加靈活并降低銅線等整車線束的使用，從而增加司乘人員空間與儲物空間。同時，車重的降低可有效提升新能源汽車的續(xù)航里程。而從長遠(yuǎn)來看，電機、減速器、電機控制器、DC/DC、高壓分線盒、充電機等零部件都會集成為一個大的動力總成，目的是實現(xiàn)高壓器件的共用，減小體積，降低成本，優(yōu)化整車布置。2、新材料和新結(jié)構(gòu)的不斷應(yīng)用發(fā)夾式繞組/扁導(dǎo)線繞組電機因具有高槽滿率和低直流電阻，在中低速運行區(qū)域較圓導(dǎo)線電機具有效率優(yōu)勢。扁導(dǎo)線繞組工藝增加銅的填充量，槽滿率提高15%以上，同時與定子有效接觸面積增大，繞組溫升比圓線電機低10%，散熱和熱傳導(dǎo)性能更好。新一代功率器件碳化硅模塊具有高溫、高效和高頻特性，可顯著提升電驅(qū)動系統(tǒng)的效率、功率密度和開關(guān)頻率，簡化散熱設(shè)計降低成本。3、電機電控行業(yè)加速整合由于電機電控系統(tǒng)集成化趨勢越來