中國口罩行業(yè)供需及疫情期間人工、原材料情況分析

中國口罩行業(yè)供需及疫情期間人工、原材料情況分析

2019年國內(nèi)口罩行業(yè)規(guī)模102億元，，2020年預計增近增30%。中國口罩行業(yè)起步于13世紀，經(jīng)歷多年的發(fā)展行業(yè)已相對成熟，口罩的貼合度、過濾效率、舒適性、便捷性較優(yōu)。近年來中國口罩產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2015~2019年年均復合增速13%；2019年國內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)值達102.4億元，同比增長12.6%；其中，醫(yī)用口罩產(chǎn)值55億元，同比增長15.5%，占據(jù)54%的市場份額。受新冠病毒疫情影響，預計2020年國內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)值將實現(xiàn)近30%的高增長至約132億元，其中醫(yī)用口罩受疫情帶動需求激增，產(chǎn)值占比也有望進一步提升。2015-2020年國內(nèi)口罩行業(yè)產(chǎn)值及同比預測醫(yī)用口罩占據(jù)半壁江山

一、供需

新冠肺炎疫情發(fā)生使口罩成為需求最為迫切的防疫物資，目前國內(nèi)口罩日產(chǎn)量約1.2億只，測算，中性假設(shè)下國內(nèi)80%復產(chǎn)率，對應中國、全球口罩日需求缺口分別高達5億只、33億只，供需矛盾仍舊突出。

2019我國口罩年產(chǎn)量約50億只量，占全球產(chǎn)量50%。我國是世界最大的口罩生產(chǎn)和出口國，口罩年產(chǎn)量占全球約50%。2018年中國口罩產(chǎn)量約45.4億只，2019年產(chǎn)量已突破50億只。預計2020年我國口罩產(chǎn)量將突破60億只。2019年全國口罩產(chǎn)量約50億只中國口罩產(chǎn)量全球占比達50%

目前全國口罩日產(chǎn)量至已升至1.2億只左右。國內(nèi)新冠病毒疫情爆發(fā)正值春節(jié)期間，多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)均已停產(chǎn)，而疫情的發(fā)生使居民對口罩需求大幅增加，但生產(chǎn)企業(yè)難以及時復工，出現(xiàn)口罩供不應求的局面。按照黨中央、國務院部署，國家發(fā)展改革委著力推動口罩企業(yè)復工達產(chǎn)，引導支持企業(yè)擴能、增產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國口罩日產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)快速增長，目前已雙雙突破1億只。

截至2月29日，包括普通口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用N95口罩在內(nèi)，全國口罩日產(chǎn)能達到1.1億只、日產(chǎn)量達到1.16億只，分別是2月1日的5.2倍、12倍。此外，據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站消息，1月24日至2月24日，全國海關(guān)共驗放防控物資20.2億件，價值65.3億元。其中，防護用品共19.7億件，主要包括口罩16.3億只、防護服1862萬件、護目鏡356萬副；消毒物品1355萬件；醫(yī)療器械439萬件，其中紅外測溫儀78.9萬件；其他防控物資2123萬件。目前全國口罩日產(chǎn)量約1.2億只海關(guān)罩進口口罩16.3億只

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年全國就業(yè)人口總計7.76億人，其中衛(wèi)生人員1230萬人。假設(shè)口罩需求普通工作者每人每天1只、醫(yī)務工作者每人每天4只，全國復產(chǎn)比例分3種情景假設(shè)：即50%、80%、100%，對應國內(nèi)口罩日需求分別為4.06億只、6.5億只、8.13億只?？紤]到當前約1.2億只的日產(chǎn)量，則對應國內(nèi)口罩需求缺口分別達2.86億只、5.3億、6.93億只，整體供給仍然嚴重不足。

現(xiàn)階段，雖然我國新冠疫情防控形勢有所好轉(zhuǎn)，但全球范圍內(nèi)的新冠疫情正不斷蔓延，各國對于口罩等防控物資的需求大增。2019年全球勞動力人口34.9億，我們假設(shè)口罩需求每人每天1只，對應34.9億只的日需求。

考慮到疫情前中國日產(chǎn)能2000萬只，年產(chǎn)量約占全球50%，疫情后，我們假設(shè)中國日產(chǎn)量升至1.2億只，海外日產(chǎn)量分3種情景假設(shè)：即分別升至0.5億只、1億只、1.5億只，則對應全球口罩日產(chǎn)量分別約1.7億只、2.2億只、2.7億只，日需求缺口約33億只。

二、原料、人工

醫(yī)用口罩的生產(chǎn)涉及原材料、設(shè)備、廠房、資金、人力、準入許可、生產(chǎn)周期七大要素，一般來講，資金、人力、準入許可相對容易解決，生產(chǎn)周期要求一般滅菌后需求7-14天靜置解析期，廠房要求10萬級凈化車間。

而原材料和生產(chǎn)設(shè)備的緊缺，是短期制約口罩產(chǎn)量的主要瓶頸。受疫情需求帶動，核心材料熔噴無紡布市場價格大漲60%以上，部分地區(qū)漲幅高達20倍，加上短期復工不足使人工、物流等成本亦大幅抬升，導致口罩生產(chǎn)成本較疫情前也明顯上漲。

1、熔噴布

熔噴無紡布是生產(chǎn)醫(yī)用口罩的核心材料?？谡忠话阌扇蹏姴?、無紡布、口罩帶、鼻夾組成。其中，核心主體是紡粘層-熔噴層-紡粘層構(gòu)成的類漢堡包結(jié)構(gòu)。最內(nèi)層是紡粘無紡布；中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布，可以捕獲細菌和病毒，是口罩的核心組成部分；最外層是進行了防水處理的無紡布，主要用于隔絕噴出的飛沫。

國內(nèi)熔噴無紡布產(chǎn)量不足，是制約口罩生產(chǎn)的重要瓶頸之一。熔噴無紡布雖然是生產(chǎn)醫(yī)口罩的核心材料，但日常生活中，也廣泛應用于空氣、液體過濾材料、隔離材料、吸納材料、保暖材料及擦拭布等領(lǐng)域。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全國熔噴無紡布產(chǎn)量約5.34萬噸，每噸熔噴布可生產(chǎn)100萬只醫(yī)用外科口罩或50萬只以上的N95口罩。假設(shè)5.34萬噸的熔噴布全部用于生產(chǎn)醫(yī)用外科口罩，則可生產(chǎn)醫(yī)用外科口罩534億只，換算成日產(chǎn)量約為1.46億只/天，較當前疫情環(huán)境下的口罩需求仍明顯供給不足。熔噴布產(chǎn)能對應口罩最高日產(chǎn)量僅約1.46億只

國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛擴產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)口罩，對核心原料熔噴布的需求也迅速增加，而熔噴布由于生產(chǎn)設(shè)備造價昂貴、生產(chǎn)線建設(shè)和調(diào)試周期長等（進口設(shè)備約2000萬/套，國產(chǎn)設(shè)備300-600萬/套，產(chǎn)線調(diào)試周期3~5個月），短期供給增加難以匹配需求增幅。受疫情發(fā)酵帶動，國內(nèi)熔噴布市場價格也由1.8萬元/噸左右上漲至28萬元/噸，，北京熔噴布部分報價已漲至40萬元/噸以上。熔噴布市場價格漲幅達20倍

《》以當前熔噴無紡布約30萬元/噸的市場價格測算，熔噴