中國光學(xué)膜行業(yè)市場需求量進(jìn)一步增加市場需求量約為31.5億平米

中國光學(xué)膜行業(yè)市場需求量進(jìn)一步增加，市場需求量約為31.5億平米

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)膜是指在光學(xué)元件或獨(dú)立基板上，制鍍或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波的傳遞特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變等。中國光學(xué)膜行業(yè)上游主要PET切片、母料、助劑等原材料，以及光學(xué)級涂布設(shè)備、UV固化機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括背光模組、液晶模組等領(lǐng)域；終端消費(fèi)則是液晶電視、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等。

2014-2018年中國液晶電視產(chǎn)量逐年增加，2019年有所下降，主要由于面板廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、供應(yīng)嚴(yán)重過剩導(dǎo)致。2019年中國液晶電視機(jī)產(chǎn)量1.87萬臺，較2018年的1.88億臺同比下降0.72%。

二、市場需求

2020年中國光學(xué)膜市場需求量約為31.5億平米，較2019年的21.3億平米同比增長47.9%。隨著下游消費(fèi)電子產(chǎn)品的持續(xù)增長、LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及政府政策激勵等因素影響，未來光學(xué)膜市場需求仍有一定空間。

一方面，光學(xué)膜是在光學(xué)基膜的基礎(chǔ)上加工而成的，因而其價值鏈要受到上游原材料價格的影響，另一方面，其終端客戶是各種液晶電視、液晶顯示器、平板、手機(jī)等電子消費(fèi)生產(chǎn)企業(yè)，因而其價值也受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)景氣的影響。

近年來，在中國電子消費(fèi)行業(yè)發(fā)展極為迅速的背景下，中國光學(xué)膜市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2020年中國光學(xué)膜市場規(guī)模約為390億元，同比增長10.0%。

三、企業(yè)格局

目前中國已成為世界最大的電子消費(fèi)產(chǎn)品消費(fèi)國與制造國，80%的光學(xué)膜模組在中國生產(chǎn)，國內(nèi)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)眾多，包括寧波激智科技股份有限公司、航天彩虹無人機(jī)股份有限公司、四川東材科技集團(tuán)股份有限公司等。

2020年激智科技光學(xué)膜營業(yè)收入為10.76億元，航天彩虹光學(xué)膜營業(yè)收入為4.93億元，東材科技光學(xué)膜營業(yè)收入為4.07億元，雙星新材光學(xué)膜營業(yè)收入為16.06億元，康得新光學(xué)膜營業(yè)收入為8.75億元。

2019年康得新光學(xué)膜產(chǎn)量為11504.6萬平米，銷量為9021.9萬平米，庫存量為1372.8萬平米。2020年康得新光學(xué)膜產(chǎn)量為8542.2萬平米，銷量為8903.8萬平米，庫存量為1011.1萬平米。

《2021-2027年中國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場發(fā)展策略報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年激智科技光學(xué)薄膜產(chǎn)量為9156.3萬平米，銷量為9823.2萬平米，產(chǎn)銷率為107.3%；2020年激智科技光學(xué)薄膜產(chǎn)量為11000.8萬平米，銷量為9860.5萬平米，產(chǎn)銷率為89.6%。

中國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，高檔光學(xué)膜市場份額主要被日本東麗、美國3M、三菱和韓國SKC等公司占據(jù)，光學(xué)膜進(jìn)口替代空間巨大。2020年雙星新材光學(xué)膜市場份額為4.12%，激智科技光學(xué)膜市場份