中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模、中間件市場(chǎng)份額占比、中間件廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力及中間件行業(yè)格局發(fā)展前景

中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模、中間件市場(chǎng)份額占比、中間件廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力及中間件行業(yè)格局發(fā)展前景

一、現(xiàn)狀

目前，全球的中間件市場(chǎng)規(guī)模約320億美元。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)普及以及政務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市、企業(yè)上云等行業(yè)數(shù)字化熱點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，大量新的市場(chǎng)需求將會(huì)出現(xiàn)。2019年中國(guó)中間件市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到72.4億元，同比增長(zhǎng)11.40%。預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)中間件市場(chǎng)空間13.6億美元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率15.7%。

隨著國(guó)產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級(jí)，以東方通、寶蘭德和普元信息為代表的國(guó)產(chǎn)廠商趕超者，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化自主可控。預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)廠商在電信行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代空間為14億元，在金融行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代空間為21億元，在政府行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代空間為23億元。總替代空間高達(dá)57.4億元。

中間件是居于操作系統(tǒng)之上、應(yīng)用之下，實(shí)現(xiàn)分布式計(jì)算、數(shù)據(jù)通信以及為應(yīng)用從數(shù)據(jù)庫(kù)是和服務(wù)器中，讀取寫(xiě)入各種數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)軟件，是IT系統(tǒng)進(jìn)行通信和傳遞消息的紐帶。在現(xiàn)代分布式計(jì)算架構(gòu)下，中間或Middle實(shí)際指代中間件在應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中居于各類應(yīng)用與操作系統(tǒng)之間，是一種為分布式計(jì)算環(huán)境提供通信服務(wù)、交換服務(wù)、語(yǔ)義互操作服務(wù)等系統(tǒng)之間協(xié)同集成服務(wù)，解決系統(tǒng)之間互連互通問(wèn)題，幫助用戶靈活、高效地開(kāi)發(fā)和集成應(yīng)用軟件的基礎(chǔ)型軟件。

交易中間件是一種對(duì)象請(qǐng)求代理中間件，一般基于標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)建框架，用于實(shí)現(xiàn)不同廠家軟件之間相互調(diào)用和交互操作，它是面向?qū)ο蠹夹g(shù)與分布式計(jì)算技術(shù)相互結(jié)合的產(chǎn)物。消息中間件是中間件家族中非常廣泛的一種中間件，其主要作用是解決分布式計(jì)算環(huán)境下，多個(gè)子系統(tǒng)間的消息通信問(wèn)題。應(yīng)用服務(wù)器中間件位于客戶瀏覽器和數(shù)據(jù)庫(kù)之間，為應(yīng)用程序提供業(yè)務(wù)邏輯的代碼，應(yīng)用服務(wù)器通過(guò)組件的應(yīng)用程序接口將商業(yè)應(yīng)用邏輯曝露給客戶端的程序，同時(shí)為應(yīng)用提供運(yùn)行平臺(tái)和系統(tǒng)服務(wù)，并管理對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的范圍。

2018年全球中間件市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)320億美元，并將持續(xù)增長(zhǎng)。云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）分析和人工智能（AI）等技術(shù)趨勢(shì)，正在推動(dòng)著全球在應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和中間件（AIM）方面的投入。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年AIM市場(chǎng)收入達(dá)到285億美元，比2016年增長(zhǎng)12.1％。預(yù)測(cè)2018年AIM市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將進(jìn)一步加快，之后每年的增長(zhǎng)速度將放緩，到2022年將趨于5％左右。

中國(guó)服務(wù)器出貨量為256萬(wàn)臺(tái)。服務(wù)器主要可以分為應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器為應(yīng)用程序提供業(yè)務(wù)邏輯的代碼，位于網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)之間，數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器建立在數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ)。包含中間件在內(nèi)的軟件基礎(chǔ)平臺(tái)用于業(yè)務(wù)邏輯所在的應(yīng)用服務(wù)器，按照應(yīng)用服務(wù)器占服務(wù)器一半數(shù)量，則中間件在內(nèi)的軟件基礎(chǔ)平臺(tái)每年約125萬(wàn)套的需求，寶蘭德招股說(shuō)明書(shū)中披露中間件單價(jià)為5萬(wàn)元，則未來(lái)整個(gè)潛在的市場(chǎng)空間625億元。

我國(guó)中間件軟件行業(yè)早期由國(guó)際知名廠商IBM和Oracle以領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)。隨著國(guó)產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級(jí)，以東方通、寶蘭德和普元信息為代表的國(guó)產(chǎn)廠商趕超者，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化自主可控、但不可否認(rèn)的是，現(xiàn)階段國(guó)外廠商仍然占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

在信息安全的前提下，中間件國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)將日益明顯。在IT技術(shù)迅猛發(fā)展的時(shí)代背景下，信息安全被提升到了國(guó)家戰(zhàn)略的高度。中間件作為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的信息化基礎(chǔ)設(shè)施，在我國(guó)信息化與工業(yè)化深度融合、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、社會(huì)管理提升和民生服務(wù)工程等方面發(fā)揮出不可替代的基礎(chǔ)支撐作用。因此，中間件必然是國(guó)家信息安全建設(shè)的重頭兵，特別是在到政府、金融、能源等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域，中間件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯。中間件市場(chǎng)主要集中于政府、金融、電信等行業(yè)領(lǐng)域。得益于政府?dāng)?shù)據(jù)大集中等新建項(xiàng)目帶動(dòng)的政務(wù)信息化投入力度加大，政府行業(yè)的市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，已經(jīng)成為了中國(guó)軟件基礎(chǔ)設(shè)施類產(chǎn)品最大的行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，電信、金融等行業(yè)則相對(duì)保持穩(wěn)定。

目前，國(guó)外廠商在金融、電信行業(yè)中依然占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)在自主可控的國(guó)家信息安全政策影響下，部分產(chǎn)品性能過(guò)硬的國(guó)內(nèi)廠商獲得了更多機(jī)會(huì)。目前國(guó)內(nèi)廠商在政府、交通等領(lǐng)域有一定的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)以部委政府、地方政府、銀行、軌道交通、電信作為主打行業(yè)。在國(guó)家政策的大力扶持下，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)部分進(jìn)入了金融、電信、政府等行業(yè)的核心系統(tǒng)中。

從行業(yè)需求角度來(lái)看，政府領(lǐng)域?qū)χ虚g件軟件的需求量大，但該領(lǐng)域具有用戶部門多、范圍廣、分布散、信息化水平提升快等特點(diǎn)，參與的企業(yè)數(shù)量也相對(duì)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在金融領(lǐng)域，金融行業(yè)是對(duì)IT系統(tǒng)高度依賴的行業(yè)，因此對(duì)于中間件產(chǎn)品的功能、性能以及穩(wěn)定性要求較高。該領(lǐng)域?qū)?guó)外企業(yè)的依賴程度較高，目前主要市場(chǎng)份額仍由IBM、Oracle占據(jù)。在電信領(lǐng)域，因?yàn)殡娦判袠I(yè)的數(shù)據(jù)量巨大，并且對(duì)產(chǎn)品的測(cè)試、選型都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，所以電信行業(yè)對(duì)于廠商的選擇非常謹(jǐn)慎，特別是面向客戶的核心應(yīng)用系統(tǒng)，需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的甄選。目前在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域，IBM、Oracle保持相對(duì)領(lǐng)先。

國(guó)產(chǎn)中間件廠商在金融、電信和政府的替代空間高達(dá)457.4億元。假設(shè)中國(guó)中間件市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不發(fā)生改變，則2023年中國(guó)中間件市場(chǎng)中，政府行業(yè)為25億元，金融行業(yè)為22億元，電信行業(yè)為16億元。根據(jù)國(guó)內(nèi)份額最大國(guó)產(chǎn)三家中間件廠商普元信息、東方通和寶蘭德在金融和電信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入累加可知，國(guó)產(chǎn)廠商在電信行業(yè)的份額約為3.45億元，未來(lái)的國(guó)產(chǎn)替代空間為12.55億元，在金融行業(yè)的份額為0.49億元，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間為21.51億元，在政府行業(yè)的份額為1.65億元，未來(lái)的國(guó)產(chǎn)替代空間為23.35億元。根據(jù)不同廠商在金融、電信和政府領(lǐng)域的產(chǎn)品服務(wù)特點(diǎn)和既有優(yōu)勢(shì)，相信寶蘭德將持續(xù)擴(kuò)大在電信行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，大幅度增加產(chǎn)品在移動(dòng)的市場(chǎng)份額，并向電信和聯(lián)通市場(chǎng)拓展；普元信息將維持在金融行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)定制化的軟件平臺(tái)滿足金融機(jī)構(gòu)快速更新的應(yīng)用開(kāi)發(fā)要求，擴(kuò)大金融市場(chǎng)份額；東方通將根據(jù)自己的銷售渠道優(yōu)勢(shì)和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在繼續(xù)深耕政府行業(yè)的同時(shí)，向金融和電信行業(yè)拓展。

二、中間件廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力

電信、金融和政府是中間件應(yīng)用最廣泛的三個(gè)行業(yè)，而這三個(gè)行業(yè)都要求極高的穩(wěn)定性和安全性能。電信行業(yè)提供通訊基礎(chǔ)設(shè)施，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，隨著虛擬化技術(shù)、SDN和NFV等技術(shù)的發(fā)展，電信行業(yè)對(duì)IT技術(shù)依賴越來(lái)越強(qiáng)，IT已成為支撐電信行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，同時(shí)電信行業(yè)具備用戶量大、穩(wěn)定性要求高以及業(yè)務(wù)變化頻繁的特點(diǎn)。電信級(jí)穩(wěn)定性要求是5個(gè)9的可靠性，也即高達(dá)99.999%的可靠性。因此電信行業(yè)對(duì)中間件的安全性和穩(wěn)定性要求非常高。金融的核心交易系統(tǒng)涉及賬務(wù)處理，對(duì)精確性要求很高，同時(shí)的外圍系統(tǒng)涌現(xiàn)，這些系統(tǒng)的業(yè)務(wù)變化相對(duì)頻繁，外圍系統(tǒng)需要對(duì)接核心交易系統(tǒng)。金融行業(yè)對(duì)中間件的這些要求和電信行業(yè)的核心系統(tǒng)對(duì)中間件技術(shù)的要求一致。政府領(lǐng)域基于行業(yè)特性與國(guó)家安全需要，對(duì)國(guó)產(chǎn)生態(tài)兼容與商用安全有相關(guān)要求。

隨著產(chǎn)品的不斷標(biāo)準(zhǔn)化，廠商的主要精力應(yīng)當(dāng)放到產(chǎn)品和服務(wù)提供商的角色上來(lái)，而分銷則主要依靠系統(tǒng)集成商。這樣才能更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高產(chǎn)品銷售效率。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，軟件基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)集成商的數(shù)量和覆蓋范圍還將進(jìn)一步擴(kuò)大，渠道市場(chǎng)的布局也將更合理。在軟件基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中，通過(guò)實(shí)現(xiàn)軟件渠道合作，可以實(shí)現(xiàn)廠商、合作伙伴、客戶的“共贏”，使得廠商的軟件渠道環(huán)境更加規(guī)范、合作伙伴自身也更加成熟，渠道也從優(yōu)化轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化。

國(guó)內(nèi)廠商的渠道建設(shè)還不夠?qū)I(yè)。中間件市場(chǎng)已經(jīng)是非常成熟的市場(chǎng)，銷售行業(yè)化趨勢(shì)越來(lái)越明顯。由于產(chǎn)品應(yīng)用的特殊性，下游銷售渠道主要由分銷商/增值分銷商、SI和ISV組成。但是由于中間件應(yīng)用相對(duì)集中、專業(yè)性強(qiáng)，因此下游銷售渠道建設(shè)周期較長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)關(guān)于中間件的銷售渠道建設(shè)規(guī)劃還很不夠，一些廠商只能同時(shí)扮演產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商的雙重角色。

三、格局

1、東方通

東方通是國(guó)產(chǎn)中間件的開(kāi)拓者和領(lǐng)導(dǎo)者，自1992年成立以來(lái)一直深耕基礎(chǔ)軟件中間件的產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)研發(fā)。目前，東方通中間件、信息安全軟件等軟件產(chǎn)品及解決方案在國(guó)內(nèi)數(shù)千個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)中被廣泛應(yīng)用，擁有2000多家金融、通信政府、能源、交通等企業(yè)級(jí)用戶和500多家合作伙伴。

東方通擁有非常完善的中間件產(chǎn)品布局，并一直對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迭代與更新，提升產(chǎn)品的適配能力、容器能力與云化能力。2018年，公司基于市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展做出如下產(chǎn)品迭代：應(yīng)用服務(wù)器TongWeb，通過(guò)JEE7兼容認(rèn)證和支持IPV6、國(guó)產(chǎn)化芯片及操作系統(tǒng)、國(guó)內(nèi)主流公有云及私有云平臺(tái)的適配；消息中間件TongLINK/Q，完成IPV6改造、國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)適配、容器化和云化適配；交易中間件TongEASY，開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)名字服務(wù)和集中管理平臺(tái)，提供了云環(huán)境下的動(dòng)態(tài)部署及動(dòng)態(tài)適應(yīng)能力，可適應(yīng)云計(jì)算環(huán)境下新一代實(shí)時(shí)交易系統(tǒng)的需求；負(fù)載均衡軟件TongLB，產(chǎn)品發(fā)布全新版本，可滿足用戶對(duì)負(fù)載均衡服務(wù)的需求，提升系統(tǒng)整體的可靠性、高效性、可擴(kuò)展性及資源利用率，更好適應(yīng)高性能負(fù)載均衡應(yīng)用方案；TongDXP產(chǎn)品，進(jìn)行安全加固，優(yōu)化交換機(jī)制，增加交換流程監(jiān)控、交換對(duì)賬、平臺(tái)級(jí)聯(lián)及多服務(wù)器靜態(tài)負(fù)載功能，能夠?qū)崿F(xiàn)多級(jí)數(shù)據(jù)交換和異構(gòu)交換平臺(tái)的對(duì)接，進(jìn)一步完善交換監(jiān)控和對(duì)賬功能，增強(qiáng)節(jié)點(diǎn)集群能力，為政府和企業(yè)實(shí)現(xiàn)多層級(jí)、跨地域、多部門間的數(shù)據(jù)交換共享和業(yè)務(wù)協(xié)同提供支撐平臺(tái)；TongETL產(chǎn)品重點(diǎn)加強(qiáng)傳輸加密安全，增加對(duì)觸發(fā)器雙向同步的支持，增加支持空間數(shù)據(jù)類型，對(duì)CDC模式的功能及性能進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步增加平臺(tái)產(chǎn)品線的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

于2019年3月，攜手華為成立金融開(kāi)放創(chuàng)新聯(lián)盟，圍繞金融行業(yè)核心交易系統(tǒng)、智慧金融新業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)分析管理系統(tǒng)、辦公支撐系統(tǒng)四大業(yè)務(wù)場(chǎng)景，推動(dòng)金融行業(yè)ICT升級(jí)。目前，東方通基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋人行、六大行、300多家各地銀行、近百家財(cái)務(wù)公司。

2、寶蘭德

寶蘭德是一家專注于企業(yè)級(jí)基礎(chǔ)軟件及智能運(yùn)維產(chǎn)品研發(fā)、推廣并提供專業(yè)化運(yùn)維技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司為客戶核心信息系統(tǒng)提供包括應(yīng)用運(yùn)行支持、分布式計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸及交換、應(yīng)用調(diào)度、監(jiān)控和運(yùn)維管理等一系列基礎(chǔ)軟件平臺(tái)及技術(shù)解決方案。寶蘭德主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)軟件中的中間件軟件產(chǎn)品以及云管理平臺(tái)軟件、應(yīng)用性能管理軟件等智能運(yùn)維產(chǎn)品。公司中間件軟件產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了中間件軟件領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)器軟件、交易中間件、消息中間件。此外，公司還發(fā)展了智能運(yùn)維領(lǐng)域的云運(yùn)維平臺(tái)、容器管理、運(yùn)維管理監(jiān)控等多個(gè)方向。推出了包括應(yīng)用服務(wù)器BESApplicationServer、消息中間件BESMQ、交易中間件BESVBroker、云管理平臺(tái)BESCloudLinkOps、容器管理平臺(tái)BESCloudLinkCMP、應(yīng)用性能管理軟件BESWebGate等多款產(chǎn)品。

3、普元信息

自2003年成立以來(lái)，公司圍繞軟件基礎(chǔ)平臺(tái)開(kāi)展持續(xù)經(jīng)營(yíng)，其軟件基礎(chǔ)平臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)歷了三個(gè)階段的跨越，目前正加速云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)于軟件基礎(chǔ)平臺(tái)中的應(yīng)用。公司參與了SCA/SDO兩項(xiàng)重要的SOA國(guó)際技術(shù)規(guī)范和11項(xiàng)國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并已通過(guò)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程成熟度和過(guò)程規(guī)范性評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)最高等級(jí)的CMMI5級(jí)認(rèn)證。

2018年，公司來(lái)自金融行業(yè)客戶收入占當(dāng)年總收入比重達(dá)到46.08%，與工商銀行、交通銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)登記結(jié)算公司、上海黃金交易所等行業(yè)大中型企業(yè)建立了客戶關(guān)系。

由于中間件軟件行業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍主要由國(guó)際知名IT廠商IBM和O