詳解美國(guó)對(duì)華出口管制新規(guī)影響-天風(fēng)電子20221010

詳解美國(guó)對(duì)華出口管制新規(guī)影響20221010基本情況：上周五美國(guó)商務(wù)部推出的一系列舉措，除了幾個(gè)清單之外，規(guī)則層面針對(duì)高端芯片制造業(yè)以及涉及到超算方面的芯片影響很大；清單方面，美國(guó)商務(wù)部?jī)蓚€(gè)清單，國(guó)防部有一個(gè)清單；美國(guó)國(guó)防部的清單是很早之前就有，會(huì)把中國(guó)一些國(guó)防企業(yè)以及涉軍的軍民企業(yè)列入，清單本身只是識(shí)別作用，目前還沒有出臺(tái)具體限制措施，總統(tǒng)根據(jù)相關(guān)法案授權(quán)可以采取一些認(rèn)為必要的措施，未來潛在影響有，只是還沒有出來，這次是第二批，第一批在去年就出了，國(guó)防部清單目前實(shí)踐當(dāng)中還不用特別擔(dān)心，從這張清單衍生出去的是財(cái)政部CMIC清單（中國(guó)軍工復(fù)合體清單），目的是限制美國(guó)人去投資這些公司的證券，對(duì)市場(chǎng)影響大的是去年商湯被列入清單之后對(duì)上市造成一些障礙，主要是限制美國(guó)人投資相關(guān)證券，這兩張清單有一些重疊，但只是對(duì)企業(yè)獲得證券投資有限制，對(duì)物料獲得沒影響；美國(guó)商務(wù)部的UVL清單（未經(jīng)核實(shí)清單），這些企業(yè)要獲得一些美國(guó)許可證物項(xiàng)的前提是同意美國(guó)進(jìn)行實(shí)地核查，但這些企業(yè)因?yàn)楦鞣N原因無法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成實(shí)地核查，就被放到清單了，需要申請(qǐng)?jiān)S可證，很多許可證還是會(huì)批的，只是無法驗(yàn)證是否是善意的用戶，許可證一般會(huì)有所延期，但最終會(huì)批準(zhǔn)，美國(guó)公司賣東西給UVL清單只是需要去額外履行一些程序，包括被列入清單的企業(yè)出具聲明函以及美國(guó)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，實(shí)際影響有限，上了清單企業(yè)只要未來完成實(shí)地核查，基本上都能從清單出來，可以看到同期有些企業(yè)在清單上被排除，比較有影響的是藥明生物，無錫的在6月份就完成了，上海的目前還在安排的進(jìn)程中，整體UVL影響有限；這次影響最厲害的是原來二十多家在實(shí)體清單的企業(yè)加了附注4，變成比原來華為受到的限制更嚴(yán)重，這二十多家企業(yè)目前面臨的供應(yīng)方面的限制跟華為是一樣的，幾乎所有的電子類產(chǎn)品，從美國(guó)管控有芯片類、電子計(jì)算機(jī)類、信息安全類三大類，包括海外生產(chǎn)產(chǎn)品的物項(xiàng)都需要許可證；

美國(guó)新規(guī)則：重點(diǎn)兩個(gè)領(lǐng)域，一是超算，二是先進(jìn)芯片制造，最突出的一點(diǎn)是專門制定了超算領(lǐng)域的直接產(chǎn)品規(guī)則和先進(jìn)制造的直接產(chǎn)品規(guī)則，都是參照華為（附注一）和前面說的附注四，范圍擴(kuò)的非常大，導(dǎo)致這些企業(yè)未來想獲得受美國(guó)法律管控的物項(xiàng)會(huì)變得非常困難；還有一個(gè)舉措是在超算和先進(jìn)制造的企業(yè)限制美國(guó)人參與，導(dǎo)致很多企業(yè)的美籍的創(chuàng)始人、研發(fā)人員、高管沒法再參與特定的高端芯片和先進(jìn)制造設(shè)備研發(fā)和制造；高端芯片領(lǐng)域包括兩大類，一大類是超算相關(guān)的，跟前幾個(gè)月討論的英偉達(dá)和AMP的GPU不允許賣到中國(guó)來是延續(xù)的措施，原先的GPU管控程度比較低，現(xiàn)在是被賦予了3L090編碼，這個(gè)編碼要求所有這類產(chǎn)品到中國(guó)來都需要許可證，會(huì)影響到非常多的在超算領(lǐng)域的產(chǎn)品，比如被列入實(shí)體清單的超算中心，全國(guó)八九個(gè)超算中心全在實(shí)體清單內(nèi)，很多互聯(lián)網(wǎng)公司在做的云存儲(chǔ)和云計(jì)算等涉及到大算力服務(wù)的芯片未來獲得會(huì)有很大阻礙；其次是針對(duì)特定的3類芯片，一類是16-14納米以下的邏輯芯片，二是半間距不超過18納米的存儲(chǔ)芯片，還有閃存芯片，都是有限定新的產(chǎn)品規(guī)則，這幾類芯片未來想進(jìn)口到中國(guó)許可證會(huì)很難，因?yàn)橐暾?qǐng)?jiān)S可證，最終用途需要申報(bào)，有些活動(dòng)很可能就不批準(zhǔn)了，對(duì)我們算力影響很大；另外是半導(dǎo)體設(shè)備這塊，前面說的高端芯片需要用到的半導(dǎo)體制造設(shè)備有產(chǎn)品規(guī)則，導(dǎo)致設(shè)備廠未來想獲得受美國(guó)法律管控的物項(xiàng)會(huì)非常困難；超算除了把超算中心放入實(shí)體清單外，對(duì)超算用途也做了限制，除了高算力的芯片以外，其他的部件甚至是很普通部件，只要被用到超算上，也都會(huì)受到最終用途的限制；從規(guī)則層面上，對(duì)于高端芯片、制造和超算的相關(guān)限制進(jìn)一步收緊；這個(gè)收緊現(xiàn)在用的方法不是許可證一個(gè)個(gè)批，也不是按產(chǎn)品類別管控，而是直接規(guī)則，從用途結(jié)合直接產(chǎn)品規(guī)則進(jìn)行限制，和當(dāng)時(shí)華為類似，當(dāng)時(shí)針對(duì)華為定制了直接產(chǎn)品規(guī)則，但凡企業(yè)里要用到的十六類技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品或設(shè)備是用相關(guān)技術(shù)制造的，生產(chǎn)出的芯片和電子產(chǎn)品都不能供應(yīng)給華為，華為基本上除非拿到許可證，否則所有的受美國(guó)法律管控的物項(xiàng)都是拿不到的；未來附注4的企業(yè)，在高端芯片、超算企業(yè)都會(huì)面臨華為的困境，甚至范圍更廣；這兩天實(shí)踐中遇到很多客戶問下游客戶有涉及附注4或超算和高端芯片，目前我們都是一個(gè)個(gè)進(jìn)行排查，排查下來的結(jié)論不是特別樂觀，多數(shù)會(huì)落到新規(guī)則里，從合規(guī)角度必須要斷供，不僅僅是美國(guó)廠，而是中國(guó)廠甚至其他的如臺(tái)灣等非美國(guó)產(chǎn)都會(huì)受到直接產(chǎn)品規(guī)則的約束；接下來雖然有窗口期，但是窗口期之后會(huì)有困難，要做到合規(guī)的話很多產(chǎn)品斷供的情況會(huì)普遍發(fā)生，接下來幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)影響會(huì)陸陸續(xù)續(xù)顯現(xiàn)。這也影響到了國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)化需要用美國(guó)EDA軟件，很多廠用的都是美國(guó)設(shè)備，制造廠幾乎是繞不開的，EDA有些是可以用國(guó)產(chǎn)的，高端芯片目前國(guó)產(chǎn)EDA能力還跟不上，這些都會(huì)成為國(guó)產(chǎn)化中比較重大的障礙。美國(guó)之所以會(huì)出臺(tái)新的一系列規(guī)則就是為了延緩我們國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，讓他們保持技術(shù)領(lǐng)先2-3代，第二個(gè)目的是讓高端芯片和超算目前都被廣泛用于提升中國(guó)軍方軍事實(shí)力，年初的時(shí)候，美國(guó)對(duì)俄羅斯出口管制的規(guī)則，除了對(duì)俄羅斯很多寡頭進(jìn)行制裁，還對(duì)俄羅斯有2個(gè)直接產(chǎn)品規(guī)則，一個(gè)是針對(duì)俄羅斯全境，一個(gè)是針對(duì)俄羅斯軍事用戶，基本上達(dá)到全面禁運(yùn)；現(xiàn)在對(duì)華為以及國(guó)內(nèi)的附注4也好，都比俄羅斯差一些，俄羅斯是所有高端產(chǎn)品全覆蓋；我們前段時(shí)間幫一些企業(yè)做一些方案和壓力測(cè)試，除了半導(dǎo)體還有航空類和其他產(chǎn)品，依賴美國(guó)技術(shù)上，都在考慮萬一美國(guó)針對(duì)中國(guó)如果因?yàn)閮砂秵栴}起摩擦或因?yàn)榫植繘_突和熱戰(zhàn)會(huì)不會(huì)推出俄羅斯規(guī)則做了一些預(yù)案，未來對(duì)于行業(yè)而言相關(guān)規(guī)則可能會(huì)越收越緊；這次只是超算和高端芯片，未來不排除針對(duì)某些企業(yè)加附注或加涉軍用途推出一些新限制，情況不是特別樂觀；

美國(guó)國(guó)籍：國(guó)內(nèi)企業(yè)很多創(chuàng)始人、高管和技術(shù)人員都是美籍；因?yàn)楝F(xiàn)在把中國(guó)超算和高端芯片戴帽子說與中國(guó)軍事實(shí)力提升有關(guān)，所以把限制擴(kuò)大，以前只是限制美國(guó)人支持涉及到大規(guī)模殺傷性武器的活動(dòng)，現(xiàn)在把兩塊都列為涉軍的用途，限制美國(guó)人參與，主要落腳點(diǎn)是物項(xiàng)上，包括硬件（材料、設(shè)備）、軟件、技術(shù)，限制是不僅僅限制美國(guó)人把受美國(guó)法律管控的物項(xiàng)運(yùn)過去，不受美國(guó)法律管控的也不行；比如企業(yè)是專門研究GPU或者閃存芯片，那么美國(guó)人是不能提供任何物項(xiàng)的；所謂的提供物項(xiàng)的場(chǎng)景和動(dòng)作又可以被推廣成不能參與研發(fā)，不能為了研發(fā)的目的提供任何物項(xiàng)，個(gè)人也不能參與研發(fā)，因?yàn)檠邪l(fā)過程中的技術(shù)、代碼都是屬于物項(xiàng)，不能提供給另外一個(gè)人或公司，因此會(huì)限制美籍人參與研發(fā)；另外是不能facilitate，包括假設(shè)采購總監(jiān)采購物項(xiàng)用于產(chǎn)品研發(fā)和制造，采購的行為中，供應(yīng)商供應(yīng)是受限制的，涉及到采購的角色；甚至如果只是當(dāng)CEO或CFO，有些合同是要參與決策的也是會(huì)落在facilitate范圍內(nèi)，導(dǎo)致管理角色也會(huì)落到支持特定設(shè)備研發(fā)過程中。因此美國(guó)籍問題確實(shí)沒有一個(gè)很好的解決方案，已經(jīng)有客戶在討論要不要放棄美國(guó)綠卡；如果不可避免要涉及到高端芯片領(lǐng)域；第二種解決方案也在探討中，去第三國(guó)，把美國(guó)籍和美國(guó)人全部搬到新加坡和第三國(guó)企，某種程度上解決研發(fā)問題，在新加坡設(shè)計(jì)、在臺(tái)灣生產(chǎn)的芯片未來能否賣到中國(guó)，從目前來看有一定操作空間，但空間也不是特別大，需要進(jìn)一步評(píng)估；這次規(guī)則是美國(guó)從出口管制的角度遏制中國(guó)的發(fā)展；Q：美國(guó)籍老板規(guī)避的方式是否可以通過不去美國(guó)規(guī)避？A：美國(guó)出口管制法，管轄權(quán)是落在物項(xiàng)上，有美國(guó)國(guó)籍和綠卡，雖然人不在美國(guó)，但還是可以被追究責(zé)任，在美國(guó)法院起訴，嚴(yán)重情況下甚至?xí)灰傻?；一般情況下，只要不是故意或者等很惡劣的情況下，不會(huì)上升到形式追責(zé)，但可能放在實(shí)體清單（個(gè)人也可以上實(shí)清單），上去之后獲得物項(xiàng)會(huì)更加困難；受美國(guó)法律管轄的物項(xiàng)，不僅是美國(guó)產(chǎn)的，第三國(guó)甚至中國(guó)產(chǎn)的都被會(huì)管轄；

Q：UVL清單有些公司可以被移除？最近有些公司上了名單之后沒有被審查是否是被拖延進(jìn)展？A：上UVL是未經(jīng)核實(shí)，美國(guó)商務(wù)部在來核實(shí)之前都會(huì)發(fā)通知和企業(yè)和中國(guó)商務(wù)部，按目前做法是中國(guó)商務(wù)部也要參與；有些是因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情原因?qū)е聸]法按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)地核查，有些企業(yè)覺得對(duì)自己影響不大就沒進(jìn)行；美方在這個(gè)問題上還是會(huì)進(jìn)行這個(gè)程序性的動(dòng)作；美國(guó)進(jìn)行驗(yàn)證實(shí)際上是兩個(gè)方面，一方面是當(dāng)時(shí)申請(qǐng)?jiān)S可證的物項(xiàng)還在不在，因?yàn)楫?dāng)時(shí)承諾是自用的，如果產(chǎn)品在問題不大，其次是看并入到產(chǎn)品再賣出去的，賣出去的過程中，下游給了誰，需不需要許可證；一般很多企業(yè)只要東西還在問題不大；

Q：新上UVL名單的公司只要不在三個(gè)范圍內(nèi)，實(shí)際法條涉及的很細(xì)，這些范圍以外的設(shè)備還是能進(jìn)行采購和正常維護(hù)？A：原來就需要許可證的，實(shí)際上許可證不變的，還是可以申請(qǐng)，只是說可能會(huì)有延遲，因?yàn)槊婪秸f無法驗(yàn)證你是不是善意的，第二是原來不需要許可證的設(shè)備還是不需要，并沒有設(shè)計(jì)新的許可證要求，只是要滿足程序性的申報(bào)同時(shí)拿一個(gè)承諾，這些產(chǎn)品實(shí)際上還是能獲得的；

Q：進(jìn)實(shí)體清單的28家公司，華為同等制裁的意思是無法買到任何法律法規(guī)規(guī)定的18-19類產(chǎn)品以及用這些技術(shù)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品？A：管控清單是三四五類，三是芯片，四是計(jì)算機(jī)，五是信息通訊，跟華為類似；

Q：參考20年華為上清單之后，馬甲或手套之后能不能搞一下？A：實(shí)踐上可能有這些做法，但是不合規(guī)，法律本身針對(duì)這種白手套行為已經(jīng)規(guī)定的很清楚；

Q：超算和先進(jìn)制程，對(duì)于高管限制是先進(jìn)制程？對(duì)超算是OK的？A：涉及到先進(jìn)支撐的邏輯芯片，DRAM和LAND還有特定半導(dǎo)體制程設(shè)備都是限制美國(guó)人參與的，

Q：海外臺(tái)積電提供流片服務(wù)屬于違反規(guī)則？A：規(guī)則限制了制造廠、封測(cè)廠，因?yàn)椴豢杀苊庥玫?-5類設(shè)備；Q：實(shí)體清單有的公司20年也申請(qǐng)后拿到美國(guó)許可證就能在臺(tái)積電拿芯片？這些公司這輪制裁之后怎么辦？A：對(duì)于已經(jīng)拿到許可證的部分，許可證有效期一般是4年，在有效期是可以繼續(xù)用；對(duì)許可證認(rèn)為必要的時(shí)候會(huì)被撤銷，比如批了許可證之后發(fā)現(xiàn)被用于涉軍用途；

Q：20年沒有提涉及超算？對(duì)于20年已經(jīng)拿到許可證的公司有影響嗎？A：20年那些公司也是因?yàn)槌氵M(jìn)去的；這次影響更大，新設(shè)計(jì)了附注4的規(guī)則，需要申請(qǐng)?jiān)S可證的物項(xiàng)范圍更大了；

Q：設(shè)備零部件的管制范圍？A：設(shè)備零部件這塊有一個(gè)是如果用于維保有個(gè)例外的豁免，但前提得看是什么樣的部件和設(shè)備，有可能繼續(xù)用維保的方式供應(yīng)，其次如果不屬于維保的范圍，只要落到18-19個(gè)范圍內(nèi)，是會(huì)受到限制的；

Q：美國(guó)國(guó)籍方面，如果美國(guó)人在中國(guó)做設(shè)備，相關(guān)研發(fā)，不管是不是用于先進(jìn)制程和超算？A：僅限于那三類芯片和歸類于3B090類的半導(dǎo)體制造設(shè)備；傳統(tǒng)的芯片和設(shè)備美國(guó)人還是能參與的；

Q：材料這塊目前有納入范圍嗎？A：多數(shù)情況下材料落在類別2里面是不算的，如果落在類別3里面是算的；

Q：把研發(fā)放在第三方國(guó)家，這種情況下，國(guó)內(nèi)一些公司主體是美國(guó)的，國(guó)內(nèi)只是生產(chǎn)，目前看沒法被完全禁止？A：如果說總部在美國(guó)或新加坡等A5和A6國(guó)家，規(guī)則是有一定豁免，可以申請(qǐng)?jiān)S可證，因?yàn)榭偛渴窃诿绹?guó)，拿到許可證可能性比較高，如果總部是在中國(guó)，沒有申請(qǐng)?jiān)S可證的機(jī)會(huì)；

Q：本次制裁只要集中在存儲(chǔ)上，128以上現(xiàn)在要有許可才能購買設(shè)備生產(chǎn)還是說出清單之后？A：是針對(duì)整個(gè)中國(guó)的，如果要做128層以上的LAND，所需要的設(shè)備、軟件、技術(shù)都是需要拿許可證的；這些規(guī)則要么在7號(hào)生效，要么在兩周以后生效；如果完全合規(guī)review是否需要許可證，向美國(guó)商務(wù)部提交申請(qǐng)是由美國(guó)供應(yīng)商和第三國(guó)供應(yīng)商申請(qǐng)拿許可證，申請(qǐng)是由他們做的，要配合簽最終用戶聲明，申請(qǐng)交上去以前平均是45天，相對(duì)來說算快的，順利的話45天-60天能拿下來，但法規(guī)本身沒有時(shí)限，所以實(shí)踐中有些是一直被拖著的；

Q：美籍高管是有罪推定還是無罪推定？A：舉證責(zé)任在美國(guó)人這里，換句話說如果你要舉證自己參與研發(fā)的芯片舉證責(zé)任在美國(guó)人這里；不放棄美國(guó)國(guó)籍的話可能被抓起來起訴的前提是已經(jīng)進(jìn)行了刑事指控，在這之前，去到一些國(guó)家可能會(huì)配合收集情況以及采?。坏揭傻那闆r一定是提起了刑事指控了；

Q：DUV光刻機(jī)可以做28納米也可以做16納米的，是否就賣不了了？A：賣的時(shí)候要承諾不能用于16納米以下的產(chǎn)品；

Q：規(guī)則里有16/14納米和128層和18納米DRAM，這三類產(chǎn)品是對(duì)所有中國(guó)公司禁止還是只對(duì)設(shè)備禁止？比如國(guó)內(nèi)有個(gè)公司做礦機(jī)要用5納米或7納米芯片會(huì)受限制嗎？A：針對(duì)所有人，落到這三類指標(biāo)的先進(jìn)芯片是針對(duì)所有人進(jìn)行限制的，因?yàn)榘延猛竞统阒苯訏煦^了，限制是面向所有人；已經(jīng)是劃等號(hào)了，雖然說是做民用的，但他們認(rèn)定這個(gè)芯片到國(guó)內(nèi)是有可能被應(yīng)用于超算被用于軍事用途，即使實(shí)際用途是民用也是受限制的，但如果實(shí)際確實(shí)是民用的拿到許可證概率比較高；限制不是禁運(yùn)，只是要申請(qǐng)?jiān)S可證；

Q：德國(guó)和日本等第三國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備可以供應(yīng)給中國(guó)嗎？A：首先看日本本國(guó)的出口管制，目前美國(guó)規(guī)則修訂并不是在其他西方同盟國(guó)家里有同樣動(dòng)作，目前日本沒有同樣的規(guī)則，其次除了本國(guó)以外，因?yàn)檫@些設(shè)備制造過程中也有可能用到美國(guó)三四五類技術(shù)，如果用到也會(huì)受到美國(guó)管轄和新規(guī)則約束；比如荷蘭的光刻機(jī)，要先遵守荷蘭的出口規(guī)則，其次因?yàn)樗饪虣C(jī)用到很多美國(guó)技術(shù)，因此賣到國(guó)內(nèi)來也是會(huì)受到美國(guó)管轄。

Q：零部件機(jī)加工設(shè)備也會(huì)受到限制？A：這個(gè)不一定，設(shè)備和零部件等如果不是三四五類就沒關(guān)系；三是電子產(chǎn)品，