上海煜寒咨詢-蘇打水市場報(bào)告

我國蘇打水市場發(fā)展前景廣闊，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將達(dá)320億元，國際蘇打水市場份額有望穩(wěn)步增長。蘇打水作為一個(gè)新興品類，目前在國內(nèi)飲料市場滲透率較低。近年來，傳統(tǒng)飲料品牌也逐步布局蘇打水市場，但市場競爭格局較為分散，品牌呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)，目前尚未形成明顯的品牌心智。屈臣氏、名仁等品牌作為國內(nèi)蘇打水行業(yè)的先行者，旗下產(chǎn)品線豐富，口味多樣。各大蘇打水品牌不僅在口感上進(jìn)行探索，開發(fā)出一系列花果口味、復(fù)合口味的蘇打水，并且在成分上進(jìn)行積極創(chuàng)新，在蘇打水產(chǎn)品中添加特殊的營養(yǎng)成分，以拓展獲客潛力。目前蘇打水產(chǎn)品在低線城市的認(rèn)知度較低，更受一線城市消費(fèi)者歡迎，隨著減糖運(yùn)動(dòng)的興起，主打“無糖、0脂、0卡”的健康蘇打水契合新一代的養(yǎng)生需求，受到年輕人群的追捧。消費(fèi)者購買蘇打水的主要?jiǎng)訖C(jī)源于其帶給身體健康的益處，例如保護(hù)腸道，調(diào)節(jié)身體酸堿平衡等。此外蘇打水的口味、成分、水源地和酸堿值等也受到關(guān)注。蘇打水飲用場景廣泛，除了日常飲用、運(yùn)動(dòng)后補(bǔ)水外，蘇打水還能在調(diào)酒以及烹飪時(shí)使用。隨著蘇打水健康概念的普及和大眾健康意識(shí)的不斷提升，相信蘇打水品類在未來將有更大的發(fā)展?jié)摿?！類定義資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒3?根據(jù)產(chǎn)品的制作工藝及所含成分，可將蘇打水產(chǎn)品大致分為兩類————蘇打水飲料&天然蘇打水。品類型概念以水為原料，添加碳酸氫鈉調(diào)整風(fēng)味；可充入二氧化碳，可添加甜味劑、酸度調(diào)節(jié)劑和食用香精(料)等，不添加?純凈水+碳酸氫鈉；糖(包括食糖和淀粉糖)；不經(jīng)調(diào)色處理；經(jīng)過適當(dāng)?shù)募?部分加甜味劑等調(diào)味工處理制成的風(fēng)味水飲料。料和二氧化碳；(《中國飲料行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》T/CBIA001-2017)人工制造從地下深處自然涌出或經(jīng)鉆井采集的HCO3Na型水。不含游離二氧化碳，呈弱堿性，在一定區(qū)域未受污染并采取預(yù)防措施避免污染，其動(dòng)態(tài)指標(biāo)在天然周期波動(dòng)范圍內(nèi)相對穩(wěn)定。?含有碳酸氫鈉；?不含甜味劑等調(diào)味料；純凈天然市場規(guī)模資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒4?2019年，我國蘇打水市場規(guī)模為150億元左右，預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)蘇打水市場規(guī)模將達(dá)320億元，未來10年蘇打水品類的整體市場規(guī)模有望達(dá)到400億-500億元。?全球蘇打水的市場份額中，歐洲國家占比最高，達(dá)到54.1%；其次是美國市場，占比13.2%；中國和日本占比較低，分別為7.2%和025年中國蘇打水市場規(guī)模及預(yù)測201920202021E2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模(億元)水行業(yè)市場份額統(tǒng)計(jì)情況市場發(fā)展11月，隨著農(nóng)夫山泉郎、統(tǒng)一等企業(yè)相續(xù)推出無氣蘇打水。為規(guī)范市場，填補(bǔ)國內(nèi)蘇打水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白，由中國民族衛(wèi)生協(xié)會(huì)牽頭，明仁公司參與制定了飲用天然蘇打水團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CHNAW0002-2017。嶗山汽水廠推出了ALAC健康水(愛樂闊礦泉水)，這款含二氧化碳的蘇打水成為了中國第一款含氣的蘇打水。水飲品；蘇打水在國內(nèi)一直低速增長，但近年來品牌呈現(xiàn)井噴態(tài)勢11月，隨著農(nóng)夫山泉郎、統(tǒng)一等企業(yè)相續(xù)推出無氣蘇打水。為規(guī)范市場，填補(bǔ)國內(nèi)蘇打水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白，由中國民族衛(wèi)生協(xié)會(huì)牽頭，明仁公司參與制定了飲用天然蘇打水團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CHNAW0002-2017。嶗山汽水廠推出了ALAC健康水(愛樂闊礦泉水)，這款含二氧化碳的蘇打水成為了中國第一款含氣的蘇打水。水飲品；?1930年，嶗山汽水廠推出了ALAC健康水(愛樂闊礦泉水)，這款含二氧化碳的蘇打水成為了中國第一款含氣的蘇打水。?1995年,屈臣氏推出易拉罐蘇打水，成為蘇打水第一品牌。進(jìn)入21世紀(jì)后，多個(gè)蘇打水品牌創(chuàng)立，一些傳統(tǒng)飲料品牌也開發(fā)了自己的娃哈哈也推出了蘇打水娃哈哈也推出了蘇打水，隨著后來的一些品牌加入，蘇打水企業(yè)各自為戰(zhàn)，進(jìn)入怡寶推出“FEEL氣泡蘇打水”。不含二氧化碳的含碳酸氫鈉的無氣蘇打水，開創(chuàng)了具有中國特色的蘇打水品類。“群雄割據(jù)”的局面。元?dú)馍殖闪?。名仁、中沃也相續(xù)推出了無氣蘇打水。屈臣氏推出易拉罐蘇打水，成為蘇打水第元?dú)馍殖闪?。名仁、中沃也相續(xù)推出了無氣蘇打水。屈臣氏推出易拉罐蘇打水，成為蘇打水第一直領(lǐng)先。?3月，元?dú)馍珠_始銷售蘇打氣泡水；?由中國民族衛(wèi)生協(xié)會(huì)、明仁公司參與制定了無汽(氣)蘇打水團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CHNAW3-2018；?8月，娃哈哈推出蘇打水升級(jí)版：PH9.0蘇打煜寒5煜寒5競爭格局資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒6蘇打水飲料品牌蘇打水飲料品牌?雖然近年來中國市場上的蘇打水品牌數(shù)量快速增加，但是由于蘇打水市場起步較晚，蘇打水的品類滲透率較低，因此市場競爭格局較為分散，尚未形成龍頭品牌。天天然蘇打水品牌品牌概覽資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒7依能屈臣氏、名仁等品牌成為國內(nèi)蘇打水領(lǐng)域先行者依能?目前我國蘇打水的單瓶零售價(jià)普遍集中3元左右，口味以經(jīng)典原味、檸檬味為主。?無糖/低糖、低卡、加鋅、天然等是目前蘇打水的主要突出賣點(diǎn)。首款蘇打水上市時(shí)間1995年2010年2007年2016年1792年格555容量200ml/265ml/330ml/420ml350ml/500ml330ml/375ml/400ml500ml400ml味…檸檬味…味…水蜜桃味、荔枝味、香草味…味…?天然蘇打水?風(fēng)味蘇打汽水?無糖無氣蘇打水飲料?加鋅蘇打水?果味蘇打汽水?藍(lán)蘇打?藍(lán)鋅/金典蘇打水列?含酒精蘇打汽水?電解質(zhì)蘇打汽水?無氣蘇打水?pH90蘇打水?科學(xué)加鋅蘇打水?天然蘇打水?果味蘇打水系列?蜜系列果味蘇打?無糖含氣蘇打水?莫吉托味蘇打汽水?花果味蘇打水?細(xì)罐蘇打汽水?…?蘇打水氣泡水?鮮氣系列?Bounce系列蘇打汽水品牌產(chǎn)品?湯力?低糖;?原味；?鹽味?干姜.3?湯力?低糖;?原味；?鹽味?干姜.320足；?百香草?檸檬草?低糖;瓶裝?蜜桃味?低卡;20?湯力?氣泡足；；精；膩；罐裝莫吉托?荔枝馬?椰林飄?百香果伏特加罐裝?0卡;?0糖;；5度酒精；.3?屈臣氏蘇水產(chǎn)品主要涵蓋不同風(fēng)味的蘇打汽水，以零糖、零脂、零卡為核心賣點(diǎn)。單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝口味?0糖;；瓶裝青提味?0卡；罐裝瓶裝青提味?0卡；質(zhì)；?含膳食纖維；打汽水電解質(zhì)蘇打汽打汽水單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)單價(jià)規(guī)格包裝?低糖;?原味?0脂；裝?莫吉托?低卡；密；單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)單價(jià)規(guī)格包裝含酒精蘇打汽水含酒精蘇打汽水煜寒8品牌心智資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，定性調(diào)研，煜寒整理煜寒9臣氏臣氏?屈臣氏的口味和包裝受到消費(fèi)者的好評，購買渠道比較便利，但是價(jià)格略高于其它品牌。牌。還有一點(diǎn)淡淡的檸檬味?！钡母杏X?！闭娴耐F的?！辟I過。”覺。”品牌產(chǎn)品?玫瑰味?檸檬味0?玫瑰味?檸檬味0裝?娃哈哈目前的蘇打水產(chǎn)品有兩個(gè)系列——pH9.0蘇打水和無汽蘇打水(經(jīng)典款)。娃哈哈pH9.0蘇打水(2018年上市)無負(fù)擔(dān)；PH0的弱堿水；打嗝；水及過濾工藝；娃哈哈無汽蘇打水(2010年上市)?無糖無汽??無糖無汽?薄荷味無汽?甜味無汽裝?裝品牌心智象”象”都有賣?！辟|(zhì)量有保證的。”維度\品牌娃哈哈?娃哈哈的無氣蘇打水口感較為柔和順滑，性價(jià)比較高，且因?yàn)榇笃放贫@得消費(fèi)者信任，但是包裝和渠道上還有進(jìn)一步優(yōu)化的空品牌產(chǎn)品0000(鋅強(qiáng)化蘇打水飲料)?原味?0卡路里；裝?荔枝味?0脂肪；足；?無糖;?檸檬味?無氣;C裝單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝口味?無糖;?無氣;?瓶裝無糖無氣?無糖;?無氣;?瓶裝無糖無氣?瓶裝原味?山地深層地下??無氣;加鋅蘇打水加鋅蘇打水?無糖;?科學(xué)添加葡萄?云臺(tái)山5A景區(qū)性；冷礦裝裝裝裝礦物質(zhì)；地罐裝；氣；單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)單價(jià)規(guī)格包裝品牌心智荷，檸檬等)；荷，檸檬等)；?名仁的口味種類被認(rèn)為區(qū)別于其他蘇打水，性價(jià)比較高，但是包裝和渠道上還有改善的空間?？赡芎靡稽c(diǎn)，這個(gè)樣子的感覺?！泵实闹?、鋪貨率有區(qū)域化差異。品牌產(chǎn)品?鋅強(qiáng)化??青檸味?20?鋅強(qiáng)化??青檸味?20裝瓶裝??西柚味?原味??加鋅?青檸味?0裝瓶裝??加鋅?低鈉；裝?原味?0卡；0氣；瓶裝原味?呈天然弱堿性；地罐裝；?多種微量元素；00?依能的蘇打水產(chǎn)品系列較多，有天然蘇打水、調(diào)味蘇打水、蘇打汽水等。單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝口味工添加；弱堿性；地罐裝；量元素；無添加；無污染；?0糖;?0氣;；地罐裝；?西柚味?原味?天然蘇打水天然蘇打水?添加透明質(zhì)酸鈉(玻尿酸)；?無糖;瓶裝化；?添加透明質(zhì)酸鈉(玻尿酸)；?無糖;瓶裝化；?加鋅????無氣;?蜜檸瓶裝?進(jìn)口蜂蜜；裝?蜜桃源；卡路里；裝?檸檬味?0脂肪；?原味?充足氣泡；?外觀顏值爆表；?新西蘭進(jìn)口蜂表；味?草莓味?荔枝味瓶裝?蜜檸味?水蜜桃.100梨?依能的蘇打水產(chǎn)品系列較多，有天然蘇打水、調(diào)味蘇打水、蘇打汽水等。單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝口味?竹葉青提；0000桃花櫻桃；??玫瑰荔枝??ml汽水纖細(xì)罐體；單價(jià)單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)規(guī)格包裝口味?櫻花草莓提白桃蘆薈?百香果鳳?青檸?豐富氣泡?青檸?單價(jià)規(guī)格包裝單價(jià)單價(jià)規(guī)格包裝成分創(chuàng)新蘇打水，含有煙酰胺蘇打水，含有煙酰胺?目前，各蘇打水品牌不僅在口感上進(jìn)行探索，開發(fā)出了各種花果口味、復(fù)合口味的蘇打水，還嘗試在成分方面進(jìn)行創(chuàng)新，在蘇打水產(chǎn)品中增加特殊的營養(yǎng)成分，以吸引特定人群。如為迎合年輕女性消費(fèi)者的美容需求，一些品牌會(huì)在蘇打水中增加煙酰胺，吸引有美白需要的女性。藍(lán)蘇打(鋅強(qiáng)化蘇打水飲料)藍(lán)蘇打(鋅強(qiáng)化蘇打水飲料)加鋅蘇打水330ml細(xì)罐蘇打水，含有透明質(zhì)酸鈉(玻尿酸)消費(fèi)群體?蘇打水在一線城市的健康人群中較受歡迎，在二三線及以下城市中認(rèn)知度較低，消費(fèi)人群較少。娃哈哈、名仁習(xí)慣?！眲?dòng)人群動(dòng)人群依能、名仁、中沃肉酸痛不適”依能、名仁、娃哈哈、農(nóng)夫山泉?保護(hù)腸胃能、中沃要是保護(hù)腸胃不那么刺激。”消費(fèi)畫像飲用頻次動(dòng)機(jī)+考慮因素飲用場景飲用品牌飲用頻次動(dòng)機(jī)+考慮因素飲用場景飲用品牌?健康范女性(尤其是一線城市)，把飲用蘇打水當(dāng)做習(xí)慣，注重美容養(yǎng)顏和體內(nèi)酸堿平衡，更加看重品牌、產(chǎn)地和成分表。健康范女性購買渠道消費(fèi)者反饋飲用和購買習(xí)慣幾乎每天?美容養(yǎng)顏，平衡酸堿?品牌、產(chǎn)地、成分表、口感日常飲用、運(yùn)動(dòng)健身屈臣氏、娃哈哈、名仁超市、便利店、京東、淘寶飲用頻次動(dòng)機(jī)+考慮因素飲用場景飲用品牌飲用頻次動(dòng)機(jī)+考慮因素飲用場景飲用品牌?年輕運(yùn)動(dòng)人群(尤其是一二線城市)，需要運(yùn)動(dòng)后快速補(bǔ)水、補(bǔ)充電解質(zhì)，看重性價(jià)比和口感。輕運(yùn)動(dòng)人群購買渠道消費(fèi)者反饋飲用和購買習(xí)慣一周兩到三次?快速補(bǔ)水、補(bǔ)充電解質(zhì)?性價(jià)比、口感、品牌運(yùn)動(dòng)健身依能、名仁、中沃超市、便利店肉酸痛不適”飲用頻次動(dòng)機(jī)+考慮因素飲用場景飲飲用頻次動(dòng)機(jī)+考慮因素飲用場景飲用品牌?亞健康白領(lǐng)(尤其是一線城市)，注