我國(guó)黃磷供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)黃磷供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、黃磷下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)黃磷是一種重要的基礎(chǔ)工業(yè)原料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥、燃料、食品、香料、肥料、醫(yī)學(xué)試劑、防火劑等領(lǐng)域，其化合物可作為曳光彈、燃燒彈、煙幕彈，是國(guó)防工業(yè)不可缺少的材料。黃磷一般指白磷，處在整個(gè)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的中游。下游消費(fèi)領(lǐng)域主要包括熱法磷酸、三氯化磷和其他，分別占比45%、45%與2%。黃磷下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布情況（單位：%）二、我國(guó)黃磷行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)黃磷產(chǎn)能為178萬噸，同比下降2.2%；產(chǎn)能利用率為29.87%，同比2019年下降11.94個(gè)百分點(diǎn)。2016-2020年我國(guó)黃磷產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率產(chǎn)量方面，2020年受新冠疫情影響，黃磷產(chǎn)量顯著下降，2020年產(chǎn)量為53.16萬噸，相比2019同期下降30%，雖然未來可能隨疫情結(jié)束有所好轉(zhuǎn)，但后續(xù)產(chǎn)銷量依然呈下降趨勢(shì)，行業(yè)空間有限。2016-2020年我國(guó)黃磷產(chǎn)量及增速出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)黃磷出口數(shù)量為0.09萬噸，同比下降32.3%，2020年我國(guó)沒有黃磷進(jìn)口數(shù)量。2016-2020年我國(guó)黃磷出口量及增速表觀消費(fèi)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)黃磷表觀消費(fèi)量為53.07萬噸，同比2019年下降30.1%。2016-2020年我國(guó)黃磷表觀消費(fèi)量及增速隨著三磷整治等各項(xiàng)工作開展，黃磷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能淘汰速度加快，供求關(guān)系緊張導(dǎo)致黃磷價(jià)格明顯上漲，16年均價(jià)為12710元/噸，17年上漲為15271元/噸，同比增長(zhǎng)20%，此后價(jià)格長(zhǎng)期處于15000元/噸以上；截止至2021年1月，黃磷國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)為16340元/噸，下游需求受黃磷高價(jià)影響而呈現(xiàn)減少趨勢(shì)。2016-2020年我國(guó)黃磷市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)近年來受三磷整治等系列政策影響，我國(guó)黃磷行業(yè)整體行情低迷，社會(huì)庫存在2018年呈現(xiàn)斷崖式下降，近兩年庫存才逐步回升；2016-2020年7月我國(guó)黃磷社會(huì)庫存（千噸）相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)黃磷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前我國(guó)黃磷實(shí)際產(chǎn)能為125.9萬噸，其中西南地區(qū)水電資源和磷礦石資源豐富的云南、四川和貴州省為主要產(chǎn)地，三省產(chǎn)能分別為52.8萬噸、26萬噸和17.8萬噸，合計(jì)占全國(guó)黃磷總產(chǎn)能的76.7%。2020年中國(guó)黃磷產(chǎn)能地區(qū)分布情況（單位：%）我國(guó)黃磷行業(yè)目前較為分散，產(chǎn)能前三的企業(yè)分別為云南南磷、江陰澄星和興發(fā)化工，產(chǎn)能分別為20、15、12.3萬噸，合計(jì)47.3萬噸；在產(chǎn)企業(yè)中雷波凱瑞為云圖控股子公司，產(chǎn)能為6萬噸。隨著三磷整治等政策實(shí)施，預(yù)計(jì)未來環(huán)保政策會(huì)進(jìn)一步趨緊，中小企業(yè)將難以承受高昂治污費(fèi)用，落后產(chǎn)能進(jìn)一步淘汰，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。2020年我國(guó)黃磷在產(chǎn)企業(yè)行業(yè)產(chǎn)能情況興發(fā)集團(tuán)在精細(xì)磷酸鹽行業(yè)具有較大的市場(chǎng)影響力，現(xiàn)擁有黃磷產(chǎn)能超過16萬噸/年，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)能約18萬噸/年，是全國(guó)精細(xì)磷產(chǎn)品門類最全、品種最多的企業(yè)之一。其中六偏磷酸鈉產(chǎn)能全球第一，三聚磷酸鈉產(chǎn)能國(guó)內(nèi)第一。從興發(fā)集團(tuán)黃磷及精細(xì)磷產(chǎn)品收入來看，截至2019年興發(fā)集團(tuán)黃磷及精細(xì)磷產(chǎn)品收入為27.38億元，同比增長(zhǎng)2.7%。2012-2019年興發(fā)集團(tuán)黃磷及精細(xì)磷產(chǎn)品收入及增速產(chǎn)銷量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年興發(fā)集團(tuán)黃磷產(chǎn)量為9.57萬噸，同比增長(zhǎng)3.3%，銷量為0.58萬噸，同比下降61.3%。2013-2019年興發(fā)集團(tuán)黃磷產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)四、黃磷生產(chǎn)工藝分析我國(guó)是黃磷生產(chǎn)大國(guó)，黃磷生產(chǎn)工藝成熟，以電爐法為主流工藝，流程簡(jiǎn)單。電爐法生產(chǎn)黃磷是將符合生產(chǎn)要求的磷礦、硅石和白煤，按照一定的比例混合均勻后加入密閉的電爐中，并通過三相六根電極輸入的電能加熱到1300～1500℃進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。磷礦中的P2O5被C還原成元素磷，生產(chǎn)的磷蒸氣和CO等氣體從爐汽出口管逸出，經(jīng)水洗滌冷凝，將磷和CO分離，冷凝下來的磷經(jīng)過精制得到成品黃磷，CO氣體經(jīng)過凈化后進(jìn)行綜合利用。爐料中的氧化鐵被還原成金屬鐵，熔融的鐵和磷反應(yīng)生成磷鐵，磷鐵連同硅酸鈣爐渣定期從爐眼排出。具體工藝流程為：黃磷生產(chǎn)工藝流程根據(jù)黃磷生產(chǎn)工藝過程，磷礦石經(jīng)過礦石篩分與白煤和硅石共同進(jìn)入電爐進(jìn)行反應(yīng)，大部分元素磷隨爐氣進(jìn)入爐氣洗滌系統(tǒng)，少部分元素磷與鐵反應(yīng)形成磷鐵，未還原的磷進(jìn)入沖渣池形成磷渣。進(jìn)入爐氣洗滌系統(tǒng)的元素磷以液態(tài)形式與氣體分離，液態(tài)磷經(jīng)精制和過濾得到產(chǎn)品黃磷，少量磷隨尾氣形成黃磷尾氣，還有少量進(jìn)入含磷廢水，并部分沉淀為泥磷。磷分布走向（單位：kg/t-以產(chǎn)品計(jì)）五、我國(guó)磷化工的發(fā)展建議1、磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)我國(guó)磷化工應(yīng)加快改革開拓步伐，重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)品，改變以生產(chǎn)初級(jí)、低端基礎(chǔ)產(chǎn)品為主的磷酸鹽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，發(fā)展差異化產(chǎn)品品種。生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種、多用途、多規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，企業(yè)應(yīng)按專用化產(chǎn)品生產(chǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)。2、濕法工藝路線需要推進(jìn)解決的技術(shù)問題首先要鼓勵(lì)新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，積極推進(jìn)“二水法”改“二水-半水法”，從源頭上提高磷石膏的內(nèi)在品質(zhì)，逐漸減少、消化磷石膏的原有堆存量。其次是解決目前磷石膏利用面臨的環(huán)保和處理成本兩個(gè)基本難題（受凈化處理難度大、工藝流程復(fù)雜的制約，受投資大、成本高、經(jīng)濟(jì)可行性的制約）。再次是要改變濕法磷酸傳統(tǒng)的單一磷肥路線，逐步提高濕法磷酸品質(zhì)、滿足精細(xì)磷酸鹽各種檔次、類型的生產(chǎn)需求，促進(jìn)濕法磷酸產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)。3、熱法工藝路線需要推進(jìn)解決的問題及方向熱法黃磷不可或缺、不可替代，它會(huì)隨產(chǎn)業(yè)的變化而變化，隨時(shí)代的進(jìn)步而進(jìn)步。以熱法黃磷為母體的精細(xì)磷化工產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)綠色化、專用化、高端化，在功能新材料、新能源、含磷醫(yī)藥上更加凸顯。（1）將熱法黃磷產(chǎn)品的質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致。由于熱法黃磷是磷礦與炭在高溫熔融下反應(yīng)而得，重金屬等磷礦中的雜質(zhì)不會(huì)帶到黃磷產(chǎn)品中，以熱法黃磷作為母體生產(chǎn)的下游精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)品質(zhì)量比未凈化的濕法磷酸好。有資源、有條件的礦區(qū)可以發(fā)展坑口熱法黃磷產(chǎn)業(yè)，降低物流成本，收到較好社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。原有不符合“三磷”治理的黃磷企業(yè)產(chǎn)能應(yīng)逐步退出黃磷市場(chǎng)，新增黃磷產(chǎn)能全部用于深加工，加快熱法黃磷發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。（2）使用中低品位磷礦、拓寬黃磷入爐原料渠道。建議磷礦使用立法：高品位磷礦不準(zhǔn)用來生產(chǎn)黃磷，熱法制磷只能利用中低品位磷礦及其他行業(yè)用不了的差礦（垃圾礦）。國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)用電等方面應(yīng)該給予企業(yè)鼓勵(lì)和優(yōu)惠，以充分利用水能和礦產(chǎn)資源，將資源的優(yōu)化配置和節(jié)能環(huán)保做到極致，改變?cè)瀑F川豐水期棄水不發(fā)電的尷尬局面。（3）推廣使用成型爐料。目前國(guó)內(nèi)熱法黃磷生產(chǎn)都是使用干渣磷礦或水洗磷礦，應(yīng)采用磷礦粉、焦粉及礦山的風(fēng)化礦、礦粉