節(jié)水灌溉設(shè)備維護(hù)及更新將成為行業(yè)新的發(fā)展方向

節(jié)水灌溉設(shè)備維護(hù)及更新將成為行業(yè)新的發(fā)展方向一、節(jié)水灌溉設(shè)備定義及分類節(jié)水灌溉設(shè)備是指具有節(jié)水功能，用于灌溉的機械設(shè)備的統(tǒng)稱。按照所用節(jié)水技術(shù)不同，目前中國節(jié)水灌溉設(shè)備主流產(chǎn)品可分為渠灌設(shè)備、噴灌設(shè)備、滴灌設(shè)備、管灌設(shè)備四類。渠灌設(shè)備：由水泵、防滲帶、防滲膜等組成。渠灌技術(shù)的水資源利用率較低，約為20%，但由于渠灌設(shè)備投資較低，每畝投資不足40元，因此廣大農(nóng)田采用渠灌技術(shù)，目前渠灌覆蓋面積占中國總灌溉面積的30%。噴灌設(shè)備：由噴頭、噴灌機、水泵、管道等組成。噴灌技術(shù)的水資源利用率達(dá)到30-40%，適用于植株矮小的作物，如小麥、苜蓿等。噴灌設(shè)備投資較大，根據(jù)設(shè)備精密程度、自動化程度不同，每畝投資約為800-2000元。滴灌設(shè)備：由滴頭、過濾器、滴灌帶、水泵、管道等組成。滴灌技術(shù)的水資源利用率高達(dá)80%，是目前節(jié)水效率最高的技術(shù)。滴灌設(shè)備投資較高，每畝投資約為800-2000元，常用于蔬菜、花卉等作物的灌溉。管灌設(shè)備：由低壓管道、水泵等組成。利用低壓管道進(jìn)行灌溉可有效減少水資源在傳輸過程中滲入地底帶來的損失，水資源利用率可達(dá)25%。管灌設(shè)備操作簡單、出水口可靈活改變、投資較低，平均每畝投資約100-200元。此外，現(xiàn)階段約有15%左右的灌溉面積主要實施漫灌，水資源利用率約為10%，不需要特殊設(shè)備。中國主要節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)品分類二、中國節(jié)水灌溉設(shè)備技術(shù)原理1、噴灌技術(shù)及設(shè)備系統(tǒng)噴灌是利用機械加壓或利用高處自然水源，使水通過管道經(jīng)過噴頭噴射到空中并以水滴形式散布于作物表面的灌溉方式。常見的噴灌系統(tǒng)由水源工程、管道系統(tǒng)（包含干管、支管、立管等）、噴頭三部分組成，可組裝水泵、噴頭、微噴頭、管件等設(shè)備。此外，管道系統(tǒng)還可連接施肥裝置如施肥罐、肥料主入口、節(jié)制閥、出口閥以及控制裝置如壓力表等設(shè)備，從而實現(xiàn)水肥一體化，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。2、滴灌技術(shù)及設(shè)備系統(tǒng)滴灌是將一定壓力的水經(jīng)過濾后通過管道滴頭均勻地滴入植物根部附近的土壤的灌溉技術(shù)。常見的滴灌系統(tǒng)由水源工程、管道系統(tǒng)、滴頭三部分組成，可組裝水泵、滴頭、管件、安全閥、控制閥、壓力表、水表、過濾器、施肥罐等設(shè)備。滴灌技術(shù)依靠重力吸引水滴下滲使土壤濕潤進(jìn)行灌溉，避免了高壓水流帶來的土壤結(jié)構(gòu)破壞，且采用局部灌溉方式，節(jié)水效率高。三、中國節(jié)水灌溉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原料供應(yīng)企業(yè)，包括石油企業(yè)、煤炭企業(yè)和鋼鐵企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)品零售商和終端消費者。中國節(jié)水灌溉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析石油顆粒是制作節(jié)水灌溉產(chǎn)品的主要原料之一，常見的塑料管材、管件等的原料PP、PE等由石油提取物中的不飽和烴類物質(zhì)提取、加工而成。中游節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)通常從大型石油企業(yè)購入原料，中國知名度較高、煉油能力排行前列的油企包含中石化、中石油、中海油等，年營收均超過千億元。長期來看，石油化工行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，供油量較大，石油企業(yè)對節(jié)水灌溉生產(chǎn)企業(yè)的議價能力呈現(xiàn)下降趨勢。2012-2019年中國原油進(jìn)口量及產(chǎn)量變化情況中國PVC原料主要來源于煤炭，是塑料管材、管件的主要原材料之一，通常節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)通過電石法制得聚氯乙烯，并制成產(chǎn)品。中國是產(chǎn)煤大國，煤炭產(chǎn)量一直維持在較高水平，但是由于我國現(xiàn)在還是以火力發(fā)電為主，對于煤炭的需求還是較高，煤炭企業(yè)對于煤炭的銷售不需要擔(dān)心，因此煤炭企業(yè)對于中游企業(yè)的議價能力較強。2013-2020年H1中國原煤產(chǎn)量變化情況鋼鐵是控制閥、水泵等重要產(chǎn)品的主要原料之一。水泵生產(chǎn)中原材料成本、人工成本的占比分別為50%、25%，相較于管材產(chǎn)品，水泵產(chǎn)品利潤較高，達(dá)25%。節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)通過購入鋼鐵產(chǎn)品，借助模具制成水泵、控制閥的核心部件。過去由于鋼鐵行業(yè)存在著產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)銷率相對來說較低，因此對中游企業(yè)的議價能力較弱。但是隨著各地不斷推進(jìn)去產(chǎn)能和產(chǎn)能置換的進(jìn)程，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革成效逐漸顯，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷率不斷上升，因此對于中游企業(yè)的議價能力也在不斷上升。2016-2019年中國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷率變化情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)產(chǎn)能較大、知名度較高的企業(yè)包含天業(yè)股份、沐禾節(jié)水（歸屬于京藍(lán)科技）、大禹節(jié)水、新界、東音水泵（歸屬于東音股份）、潤農(nóng)節(jié)水、菲利特、亞盛亞特美等。上述企業(yè)年營收均突破億元，大多以生產(chǎn)、銷售節(jié)水灌溉硬件設(shè)備為主營業(yè)務(wù)。大禹節(jié)水等企業(yè)通過收購北京通捷水務(wù)、北京慧圖科技等物聯(lián)技術(shù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，具備了提供智能節(jié)水灌溉系統(tǒng)的能力，并通過與政府機構(gòu)合作共同建設(shè)、運營節(jié)水灌溉項目，帶動硬件設(shè)備、智能節(jié)水灌溉系統(tǒng)的銷售，在節(jié)水灌溉行業(yè)競爭能力強。此外，以耐特菲姆、伯爾梅特、普拉斯托、雨鳥等為代表的海外節(jié)水灌溉設(shè)備企業(yè)在中國市場的年營收突破千萬元，處于適中水平。前述企業(yè)部分優(yōu)勢產(chǎn)品技術(shù)含量高、知名度高，在細(xì)分市場的議價能力強。例如，伯爾梅特的閥門產(chǎn)品是其優(yōu)勢產(chǎn)品，曾獲多項專利認(rèn)證，可在0.1-25bar的壓力范圍工作，品質(zhì)優(yōu)良，在高端節(jié)水灌溉設(shè)備系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。2017-2019年中國節(jié)水灌溉代表企業(yè)經(jīng)營概況三、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析節(jié)水灌溉設(shè)備通過零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類，其中線上渠道是出售節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)品的電商平臺，目前較為知名的節(jié)水灌溉設(shè)備電商包含京東、淘寶等，電商渠道并非節(jié)水灌溉設(shè)備的主要銷售渠道，銷售占比約為20%。由于物流運輸技術(shù)的發(fā)展以及居民網(wǎng)購消費習(xí)慣的形成，中國節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)品線上銷售額將逐漸增加。線下渠道是節(jié)水灌溉產(chǎn)品銷售的傳統(tǒng)渠道，包含五金店、節(jié)水灌溉設(shè)備品牌專賣店、農(nóng)資經(jīng)銷店等。線下渠道是節(jié)水灌溉設(shè)備主要的銷售渠道，銷售占比約為80%。這主要是由于節(jié)水灌溉設(shè)備需要配套使用，線下溝通有助于提升種植戶在設(shè)備連接、安裝、使用及維護(hù)等方面知識。2019年中國節(jié)水灌溉設(shè)備銷售渠道分布情況中國節(jié)水灌溉設(shè)備消費群體包含企業(yè)客戶以及種植戶兩種類型。其中，個體種植戶中，16-35歲的消費群體占比13.4%，36-45歲、46-55歲、56-65歲及65歲以上消費群體的占比分別為26.4%、28.9%、27.2%、4%。中、老年用戶占比較大，對節(jié)水灌溉企業(yè)提供使用方式、維護(hù)等方面的培訓(xùn)服務(wù)提出更高要求。2019年中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)按年齡構(gòu)成從消費金額分析，按每畝投資計算，一次性節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)品消費超過800元的約為20.5%，消費金額在300-800元的消費群體占比為30.8%，約48.7%的消費群體節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)品消費額度不超過300元。2019年中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)消費者按每畝投資額分類四、中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模隨著國務(wù)院國務(wù)院、水利部、發(fā)展改革委員會等主管部門相繼頒布《水污染防治行動計劃》、《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等利好政策，增加節(jié)水灌溉面積。積極開展PPP模式在節(jié)水灌溉工程方面的應(yīng)用，推動節(jié)水灌溉設(shè)備消費提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模由604.4億元提升至1000億元，年復(fù)合增長率達(dá)13.4%。2015-2019年中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模隨著《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等利好政策持續(xù)發(fā)揮影響，激勵節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)與中國農(nóng)田水利節(jié)水需求結(jié)合，新增節(jié)水灌溉土地面積并持續(xù)提高現(xiàn)存灌溉區(qū)域節(jié)水灌溉效率。在政策的引導(dǎo)及主管部門、企業(yè)的合力推廣作用影響下，農(nóng)民節(jié)水意識逐漸提升，帶動節(jié)水灌溉設(shè)備實際使用率提高，節(jié)水灌溉設(shè)備維護(hù)、更新需求增加兩者唯有。在雙重影響下，未來我國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長。預(yù)計到2024年中節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2384.6億元。2020-2024年中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測五、中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策分析現(xiàn)階段，中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)的政策態(tài)度為鼓勵行業(yè)積極發(fā)展。發(fā)改委、水利部、國務(wù)院等主管部門支持節(jié)水灌溉工程的推廣，從而帶動節(jié)水灌溉設(shè)備的消費。具體而言，主管部門主要通過鼓勵新增灌溉面積、提升灌溉區(qū)節(jié)水效率、提高農(nóng)民節(jié)水意識等途徑提升節(jié)水灌溉設(shè)備普及程度和總體消費。中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策六、中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、PPP模式將成為節(jié)水灌溉工程的主流合作模式由于農(nóng)業(yè)用水價格較低、節(jié)水灌溉設(shè)施操作較為復(fù)雜等因素，部分農(nóng)民缺乏節(jié)水意識，拒絕使用節(jié)水灌溉設(shè)備。為應(yīng)對上述問題，基于企業(yè)與政府合作，共同建設(shè)、運營節(jié)水灌溉設(shè)施的PPP模式未來將成為節(jié)水灌溉工程的主流合作模式。以大禹節(jié)水為例，2016年，大禹節(jié)水與中國云南元謀縣人民政府達(dá)成合作協(xié)議，共同投資共計約3.1億元建設(shè)覆蓋11.4萬畝的節(jié)水灌溉工程。該工程經(jīng)營期為20年，協(xié)議項目收益率約為7.95%。2019年，大禹節(jié)水與甘肅武山縣政府達(dá)成合作協(xié)議，建設(shè)武山縣西梁灌區(qū)農(nóng)田水利高效節(jié)水灌溉項目，項目總投資約為2.1億元。項目建設(shè)內(nèi)容包含輸水主管道長7.5km、覆蓋4.2萬畝的田間灌溉工程及林果滴灌田間配套等，項目合作期限約為18年。近3年來，以大禹節(jié)水為代表的節(jié)水灌溉綜合企業(yè)加快行業(yè)布局，承接與當(dāng)?shù)卣献鞯墓?jié)水灌溉工程的項目逐漸增多，這一方面為中國節(jié)水灌溉工作的推廣奠定了良好的合作模式基礎(chǔ)，為政府節(jié)水工程提供多元化的資金支持，另一方面有助于節(jié)水灌溉企業(yè)的市場拓展，有助于刺激產(chǎn)品消費以及市場規(guī)模的擴(kuò)大。2.節(jié)水灌溉設(shè)備維護(hù)及更新將成為行業(yè)新的發(fā)展方向中國水權(quán)制度的改革措施助力試點區(qū)域農(nóng)民節(jié)水習(xí)慣的養(yǎng)成，推動了節(jié)水灌溉設(shè)備普及程度、實際使用頻率的提升。未來，隨農(nóng)村水權(quán)改革試點的進(jìn)一步擴(kuò)大，節(jié)水灌溉設(shè)備使用頻率將進(jìn)一步提升。2016年，中國水權(quán)