汽車行業(yè)新政及二手車概況

2016年汽車行業(yè)新政及二手車概況政策篇——政策要點(diǎn)及分析重點(diǎn)關(guān)注政策《汽車銷售管理辦法》征求意見稿——商務(wù)部《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》——交通部《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》——十部委《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》——八部委《反壟斷法》及指南——發(fā)改委主要政策Page

3反壟斷法（汽車）、新《汽車銷售管理辦法》以及十部委聯(lián)合指導(dǎo)意見分別從汽車流通市場(chǎng)的壟斷行為、經(jīng)營(yíng)授權(quán)與維修企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)制調(diào)整和引導(dǎo)改善反壟斷法(汽車)新《汽車銷售管理辦法》十部委聯(lián)合指導(dǎo)意見允許汽車原廠件在非授權(quán)維修企業(yè)及用戶間自由流通實(shí)施汽車維修技術(shù)信息公開制度提升汽車售后服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)汽車后市場(chǎng)開放透明鼓勵(lì)汽車維修企業(yè)向連鎖化、品

牌化及現(xiàn)代化發(fā)展經(jīng)營(yíng)保障消費(fèi)者維修自主選擇權(quán)汽車廠商授權(quán)制度依然存在，首次授權(quán)5年約束汽車廠商對(duì)經(jīng)銷商的不合理行為，給予經(jīng)銷商更多話語(yǔ)權(quán)允許汽車銷售與維修分離鼓勵(lì)發(fā)展汽車電商破除汽車流通市場(chǎng)“壟斷行為”，主要包括壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位以及反競(jìng)爭(zhēng)并購(gòu)三類行為打破汽車市場(chǎng)橫、縱雙向的價(jià)格壟斷和其它非價(jià)格限制（包括供應(yīng)渠道、產(chǎn)品產(chǎn)量、客戶壟斷等）首次提出二手車限遷是性質(zhì)壟斷行為三大政策推動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)生巨變政策篇——《汽車行業(yè)反壟斷指南》框架定位：平衡整車廠、配件廠、經(jīng)銷商、維修商之間的關(guān)系，促進(jìn)汽車行業(yè)健康發(fā)展；促進(jìn)汽車市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)消費(fèi)者利益前言：一、基本問題二、壟斷協(xié)議三、濫用市場(chǎng)支配地位行為四、經(jīng)營(yíng)者集中五、行政壟斷六、附則反壟斷指南框架必要性、依據(jù)及目的概念界定及相關(guān)市場(chǎng)界定禁止與豁免、橫向協(xié)議、縱向協(xié)議售后競(jìng)爭(zhēng)問題；配件生產(chǎn)供應(yīng)流通；設(shè)備技術(shù)可獲得性（略）代理協(xié)議和代工協(xié)議認(rèn)定二手車限遷問題Page

5反壟斷指南內(nèi)容——基本問題基本問題汽車新能源車汽車供應(yīng)商汽車經(jīng)銷商汽車維修商最終用戶汽車配件（7類）維修技術(shù)信息（一）概念界定相關(guān)商品市場(chǎng)相關(guān)地域市場(chǎng)相關(guān)市場(chǎng)界定的作用（二）相關(guān)市場(chǎng)界定Page

6反壟斷指南內(nèi)容——壟斷協(xié)議1.《反壟斷法》第13和14條禁止壟斷協(xié)議2.第15條規(guī)定了豁免情形和條件3.個(gè)案豁免、舉證責(zé)任與舉證標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《反壟斷法》，所有違法行為須經(jīng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定,未經(jīng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定，不直接推定行為違法保障經(jīng)營(yíng)者根據(jù)第15條主張豁免的（程序）權(quán)利經(jīng)營(yíng)者有關(guān)個(gè)案豁免的任何主張，均需要由該經(jīng)營(yíng)者提供可信的證據(jù)加以證實(shí)，而不能僅僅是單純的聲明或假設(shè)性的、理論性的主張反壟斷協(xié)議的禁止與豁免Page

7反壟斷指南內(nèi)容——壟斷協(xié)議橫向豁免的具體情況Page

8反壟斷指南內(nèi)容——壟斷協(xié)議新能源汽車

個(gè)案豁免的縱向價(jià)格限制的四類常見情形推廣期問題

僅承擔(dān)中間商角色的經(jīng)銷商銷售中的轉(zhuǎn)售價(jià)格限制

政府采購(gòu)中的轉(zhuǎn)售價(jià)格限制汽車供應(yīng)商的電商交易：通過電商平臺(tái)，由汽車供應(yīng)商與消費(fèi)者或第三人直接達(dá)成交易價(jià)格，僅通過經(jīng)銷商完成交易環(huán)節(jié)的銷售行為三種情形特色銷售征求意見中，主機(jī)廠提出的新車上市和老款車退出期間的縱向價(jià)格豁免未進(jìn)入《指南》初稿Page

9反壟斷指南內(nèi)容——壟斷協(xié)議不屬于《反壟斷法》第十四條規(guī)制范圍的銷售行為最終由汽車供應(yīng)商承擔(dān)費(fèi)用的保修和召回服務(wù)中的零配件價(jià)格最終控制人相同的同一企業(yè)集團(tuán)下屬實(shí)體之間的定價(jià)行為真實(shí)代理協(xié)議1.2.3.Page

10反壟斷指南內(nèi)容——濫用市場(chǎng)支配地位

汽車售后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)問題

售后配件的生產(chǎn)

售后配件的供應(yīng)與流通

維修技術(shù)信息、測(cè)試儀器和維修工具的可獲得性

保修條款濫用市場(chǎng)支配地位行為Page

11反壟斷指南內(nèi)容——行政壟斷不應(yīng)違反《反壟斷法》第五章規(guī)定實(shí)施以下行為：1.限定或者變相限定單位或者個(gè)人購(gòu)買、租用、使用其指定的經(jīng)營(yíng)者提供的交易系統(tǒng)、設(shè)施和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。2.二手車限遷行為，即，要求二手車必須在車輛注冊(cè)登記所在地交易。3.要求二手車交易必須由二手車交易市場(chǎng)開具發(fā)票。4.通過設(shè)定具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的開業(yè)條件或資質(zhì)要求，限制或者變相限制汽車經(jīng)銷商或其他實(shí)體或個(gè)人經(jīng)營(yíng)二手車業(yè)務(wù)。5.制定含有限制二手車市場(chǎng)準(zhǔn)入以及二手車自由流通內(nèi)容的地方性法規(guī)、規(guī)定或政策。濫用行政權(quán)力排除競(jìng)爭(zhēng)Page

12反壟斷指南內(nèi)容——行政壟斷如果就代表本人談判或訂立合同、該領(lǐng)域市場(chǎng)特定投資、以及在同一商品市場(chǎng)上應(yīng)本人要求而從事的其他活動(dòng)，代理人不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)、或僅承擔(dān)可忽略的風(fēng)險(xiǎn)，該協(xié)議將被認(rèn)定為代理協(xié)議。強(qiáng)調(diào)個(gè)案評(píng)估，考察個(gè)案經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)而不是協(xié)議的法律形式。如果零部件制造商已擁有可自主使用的相關(guān)工具、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，或者能夠以合理?xiàng)l件獲得該等工具、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，該等情形下汽車制造商的出資和技術(shù)并非零部件制造商履行協(xié)議所必需的，不構(gòu)成真實(shí)“代工協(xié)議”，不能直接推定該等協(xié)議或相關(guān)限制符合《反壟斷法》第十五條的規(guī)定。是否構(gòu)成真實(shí)“代工協(xié)議”需要進(jìn)行個(gè)案評(píng)估，通過評(píng)估協(xié)議實(shí)質(zhì)內(nèi)容之后加以認(rèn)定，而不能僅僅根據(jù)協(xié)議的形式直接認(rèn)定。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)操作重點(diǎn)代理協(xié)議代工協(xié)議附則Page

132005年《汽車品牌銷售管理辦法》頒布實(shí)施2007年修改意見征集2009年修訂完成，未公布2016年新版征求意見2015年多個(gè)征求意見稿政策篇——《汽車銷售管理辦法》征求意見稿《辦法》2005年頒布，歷經(jīng)多次修改和征詢意見，經(jīng)銷商呼吁盡快出臺(tái)政策篇——《汽車銷售管理辦法》征求意見稿2016年1月6日，商務(wù)部網(wǎng)站刊登《汽車銷售管理辦法》公開征求意見，截止日期為2016年2月6日1鼓勵(lì)發(fā)展共享型、節(jié)約型汽車銷售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)2加快發(fā)展城鄉(xiāng)一體的銷售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)3推動(dòng)汽車流通模式創(chuàng)新，積極發(fā)展電子商務(wù)4大力加強(qiáng)新能源汽車銷售和售后服務(wù)體系建設(shè)鼓勵(lì)發(fā)展供應(yīng)商不得對(duì)經(jīng)銷商實(shí)施下列行為：（一）不得要求同時(shí)具備銷售、售后服務(wù)等功能；（二）限制經(jīng)營(yíng)其他供應(yīng)商商品；（三）規(guī)定整車、配件庫(kù)存品種或數(shù)量，或者規(guī)定汽車銷售數(shù)量，但在簽署授權(quán)合同或合同延期時(shí)就上述內(nèi)容達(dá)成一致的除外；（四）限制經(jīng)營(yíng)本企業(yè)汽車產(chǎn)品的經(jīng)銷商之間相互轉(zhuǎn)售；（五）要求承擔(dān)以汽車供應(yīng)商名義實(shí)施的廣告、車展等宣傳推廣費(fèi)用，或者限定廣告宣傳方式和媒體；（六）限制為其他供應(yīng)商的汽車提供配件及售后服務(wù)；（七）限定不合理的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地面積、建筑物結(jié)構(gòu)、有償設(shè)計(jì)單位、建筑單位、建筑材料、通用設(shè)備以及辦公設(shè)施的品牌或者供應(yīng)商；（八）搭售未訂購(gòu)的汽車、汽車配件和用品等商品；（九）干涉人力資源和財(cái)務(wù)管理以及其他屬于經(jīng)銷商自主經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的活動(dòng)。政策篇——《汽車銷售管理辦法》征求意見稿《汽車銷售管理辦法》要求經(jīng)營(yíng)者做到信息透明政策篇——《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》

2015年7月23日經(jīng)交通運(yùn)輸部第10次部務(wù)會(huì)議通過，公布了《交通運(yùn)輸部關(guān)于修改〈機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定〉的決定》《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》修改內(nèi)容托修方有權(quán)自主選擇維修經(jīng)營(yíng)者，除召回、三包外托修方、維修經(jīng)營(yíng)者可以自主選擇零部件自主選擇新車型投放市場(chǎng)后六個(gè)月內(nèi)，生產(chǎn)廠家有義務(wù)向社會(huì)公布其維修技術(shù)信息和工時(shí)定額公開配件實(shí)行追溯制度建立機(jī)動(dòng)車維修檔案，并實(shí)行檔案電子化管理如實(shí)填報(bào)、及時(shí)上傳承修機(jī)動(dòng)車的維修電子數(shù)據(jù)記錄信息政策篇——《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》

2014年9月3日，國(guó)務(wù)院十部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，是促進(jìn)汽車維修業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要指導(dǎo)性文件《指導(dǎo)意見》出臺(tái)的意義一是本著市場(chǎng)主體“權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等”的原則，提出了打破了汽車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于汽車維修技術(shù)和配件渠道的壟斷措施，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力。二是從一定程度上打破了汽車生產(chǎn)企業(yè)所授權(quán)4S店在新車保修期間濫用汽車保修條款、侵害消費(fèi)者權(quán)益的慣用做法，充分保障了汽車消費(fèi)者的維修選擇權(quán)和汽車保修權(quán)利。三是在國(guó)務(wù)院及各部門正式出臺(tái)法規(guī)政策文件中，首次全面提出“汽車后市場(chǎng)”概念，明確了維修業(yè)在后市場(chǎng)中的作用和地位。首次提出汽車維修“同質(zhì)配件”概念，消除了對(duì)非原廠配件的歧視性認(rèn)識(shí)，有利于引導(dǎo)汽車配件產(chǎn)業(yè)正本清源、健康發(fā)展，有利于豐富維修配件市場(chǎng)供給，透明配件流通渠道，為消費(fèi)者提供多元化選擇。這一組行業(yè)科學(xué)概念的提出，必將為我國(guó)汽車維修業(yè)、乃至汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展注入新的動(dòng)力、開辟新的空間、帶來新的活力。政策篇——《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》

2015年9月14日八部委聯(lián)合發(fā)布《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》，自2016年1月1日起實(shí)施為積極、穩(wěn)妥實(shí)施汽車維修技術(shù)信息公開制度，對(duì)于各類型汽車車型的具體實(shí)施時(shí)間按下列規(guī)定執(zhí)行：

各汽車生產(chǎn)者應(yīng)在2015年12月31日前，向交通運(yùn)輸部備案其汽車維修技術(shù)信息公開的有關(guān)信息。對(duì)于“新定型”車型的規(guī)定。汽車生產(chǎn)者自2016年1月1日起，對(duì)于取得CCC認(rèn)證的乘用車和客車，要在車型上市之日起6個(gè)月內(nèi)公開維修技術(shù)信息；自2017年1月1日起，對(duì)于取得CCC認(rèn)證的貨車和半掛牽引車，要在車型上市之日起6個(gè)月內(nèi)公開維修技術(shù)信息。對(duì)于“老車型”的規(guī)定。汽車生產(chǎn)者要在2017年1月1日前,公開2008年7月1日后取得CCC認(rèn)證并上市銷售的乘用車和客車的維修技術(shù)信息，公開2015年1月1日后取得CCC認(rèn)證并上市銷售的貨車和半掛牽引車的維修技術(shù)信息

Page

19汽車渠道網(wǎng)絡(luò)發(fā)展受阻*由于經(jīng)濟(jì)下滑，銷量增速放緩（前三季度），汽車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)壓力加大，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2015年30%經(jīng)銷店虧損；50%經(jīng)銷商持平；20%經(jīng)銷商盈利各個(gè)品牌均面臨渠道發(fā)展受阻的壓力，預(yù)計(jì)全年網(wǎng)絡(luò)增粘速度在5%左右*通過網(wǎng)聯(lián)會(huì)對(duì)30余個(gè)品牌調(diào)查顯示：高中低端品牌均存在不同程度的退網(wǎng)問題，個(gè)別品牌全年退網(wǎng)經(jīng)銷商超過30家；退網(wǎng)率達(dá)到10%以上，行業(yè)平均退網(wǎng)率約3%同時(shí)由于城市規(guī)劃、土地緊張，租金上漲等因素也加劇了渠道發(fā)展難度。原址改建成為2015年渠道發(fā)展的主要方式之一。在退網(wǎng)經(jīng)銷商中，部分翻牌改建其他品牌。*多個(gè)廠家試水快修模式通用的車工坊；福特的quicklane；大眾的快修；寶馬的社區(qū)化快修和去送車網(wǎng)點(diǎn)奔馳推出無車網(wǎng)點(diǎn)，Mercedes

me主題餐廳香港開業(yè)，北京首家店位于三里屯，即將開業(yè)DS計(jì)劃部分網(wǎng)絡(luò)開始咖啡廳網(wǎng)絡(luò)增速5%退網(wǎng)3%渠道模式多元化二手車市場(chǎng)分析趨勢(shì)二手車流通電商化二手車流通相關(guān)服務(wù)一體化二手車認(rèn)證品牌化二手車交易服務(wù)專業(yè)化二手車售后服務(wù)連鎖化二手車交易過程透明化關(guān)鍵詞：O2O（線上到線下）跨界合作

汽車經(jīng)銷商的電商化探索三次發(fā)展浪潮催生千萬時(shí)代來臨2015年1-11月全國(guó)二手車市場(chǎng)累計(jì)交易量840.03萬輛，相比上年同期增長(zhǎng)3.63%，累計(jì)交易額4924.21億元；其中，11月當(dāng)月交易量為84.64萬輛，環(huán)比上升17.52%；11月當(dāng)月交易額為502.99億元，

環(huán)比上升24.76%。上升17.52%2015年1-11月二手車市場(chǎng)整體表現(xiàn)2015年1-11月二手車市場(chǎng)整體表現(xiàn)

2015年1-11月全國(guó)二手車交易情況區(qū)域分布：華東區(qū)占比最大，占比為32.01%，其次為中南區(qū)20.16%，華北區(qū)19.56%，西南地區(qū)15.75%，東北地區(qū)7.45%，西北區(qū)5.07%；東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的華東、華北區(qū)共占總交易量的51.57%。2015年1-11月二手車交易量區(qū)域分布單位：萬輛2015年1-11月二手車交易量區(qū)域分布

2015年1-11月全國(guó)二手車交易情況：廣東交易量占比最大，為10.20%，其次為四川7.92%，江蘇7.80%，北京7.43%，浙江7.06%，山東6.81%，前10大地區(qū)占總交易量的66.07%。從趨勢(shì)圖來看，廣東、四川、江蘇、北京、浙江、山東在全國(guó)的交易量占比中穩(wěn)居前列。2015年1-11月二手車交易量省市分布

2015年1-11月全國(guó)二手車車型分析：基本型乘用車仍為主要流通車型，占比為59.70%，其次為客車12.70%，貨車11.45%，SUV4.95%，MPV3.76%；其中，相比2014年，基本型乘用車、SUV、交叉型乘用車、掛車占全部交易的比例均有所增加，客車、貨車、MPV、摩托車、其它車比例均有所下降，低速載貨車占比與去年基本持平。59.70%58.04%2015年1-11月二手車交易車型分析

2015年1-11月最受歡迎的二手車排行榜依次為：五菱之光、長(zhǎng)安之星、捷達(dá)、夏利、凱越、雅閣、奧迪A6L、樂馳、奇瑞A1、伊蘭特;其中6款為緊湊型小客車，價(jià)格較低，流通性較強(qiáng)；3款B級(jí)車（凱越、雅閣、奧迪A6L）也入圍前十名。前10大品牌車系占總交易量的21.34%2015年1-11月二手車交易量排名前十的車系

2015年1-11月二手車交易市場(chǎng)車輛使用年限分析：使用年限在3-6年的交易量最多，占比為66.34%，其次為3年內(nèi)18.97%，6-10年為5.58%，10年以上為9.10%。2015年1-11月二手車交易市場(chǎng)車輛使用年限分析

2015年1-11月二手車交易市場(chǎng)交易價(jià)格分析：交易價(jià)格在3萬以內(nèi)的占比最大，占比為43.93%，3-5萬占比19.08%，5-10萬占比20.31%，10萬以上占比16.68%，整體交易量與交易價(jià)格呈現(xiàn)線性關(guān)系；非常有意思的是，人們?cè)?-5萬和5-10萬間選擇時(shí)，選擇后者數(shù)量更多一些。2015年1-11月二手車交易市場(chǎng)交易價(jià)格分析根據(jù)置換數(shù)據(jù)分析，意向置換一汽奧迪的品牌主要有：一汽大眾、上汽大眾、一汽奧迪等品牌。一汽奧迪置換進(jìn)向典型品牌的置換分析

根據(jù)置換數(shù)據(jù)分析，一汽奧迪用戶意向置換的新車品牌主要有：一汽奧迪、奧迪（進(jìn)口）、寶馬（進(jìn)口）、華晨寶馬等品牌。一汽奧迪置換出向典型品牌的置換分析

據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)調(diào)查，目前全國(guó)已有95%人地級(jí)城市實(shí)行了限遷。國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)以上12個(gè)