中國集成電路業(yè)市場快速增長發(fā)展空間廣闊新興技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品

中國集成電路業(yè)市場快速增長，發(fā)展空間廣闊，新興技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品

一、行業(yè)規(guī)模：全球市場穩(wěn)定發(fā)展，中國市場快速增長

集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家給予了高度重視和大力支持。為推動(dòng)我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)扶持政策，為集成電路產(chǎn)業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，自主發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。

從2014年開始，先后出臺(tái)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)還將集成電路產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)名單。在2018年3月十三屆全國人大一次會(huì)議上，國務(wù)院總理李克強(qiáng)再次將集成電路列入政府工作報(bào)告，并將集成電路列為了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一位。這些政策為集成電路及其專用設(shè)備制造行業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好經(jīng)營環(huán)境，有力促進(jìn)了本土集成電路及其專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

集成電路產(chǎn)品在幾乎所有電子產(chǎn)品中都有使用，是各種信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，長期占據(jù)著全球半導(dǎo)體產(chǎn)品超過80%的銷售額。集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈基本由上游集成電路設(shè)計(jì)、中游晶圓制造、下游封裝測試和電子產(chǎn)品制造組成，其中集成電路設(shè)計(jì)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈核心。具體而言，集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下環(huán)節(jié)：（1）集成電路設(shè)計(jì)（2）晶圓制造（3）封裝測試（4）下游產(chǎn)品制造

集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

全球半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)增長。在2013年，全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模首次突破3000億美元，在2018年達(dá)到4607.5億美元。2010年來，全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大和成熟，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健持續(xù)的增長。近年來，隨著人工智能、5G、智能穿戴等概念的興起，半導(dǎo)體行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)定成熟發(fā)展期。近年來隨我國IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國集成電路行業(yè)保持快速增長。2012年我國集成電路行業(yè)銷售規(guī)模突破2000億元，2018年上升至6532億元，在2010-2018年實(shí)現(xiàn)了年復(fù)合增長率15%以上的高速增長，明顯高于全球集成電路行業(yè)增長速度。2019年，在全球半導(dǎo)體市場不景氣的環(huán)境下，第一季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍實(shí)現(xiàn)銷售額1274億元，同比增長10.5%，表現(xiàn)出我國集成電路行業(yè)的強(qiáng)大活力與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2011-2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售情況

2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)同比增長21.5%，銷售額為2519.3億元;制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長，同比增長25.6%，銷售額為1818.2億元;封裝測試業(yè)銷售額2193.9億元，同比增長16.1%。

2011-2018年中國半導(dǎo)體行業(yè)銷售情況

近年來，中國已成為帶動(dòng)全球半導(dǎo)體市場增長的主要?jiǎng)恿?，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導(dǎo)體市場中所占比重快速提升。2018年中國集成電路行業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%，但受到全球半導(dǎo)體市場下降影響，中國集成電路產(chǎn)業(yè)增速有所下降。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為3048.2億元，同比增長11.8%。

2014-2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額及增速

一直以來，我國國內(nèi)集成電路行業(yè)聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的下游位置，主要優(yōu)勢在于集成電路組裝和封測。但近年來國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2019年上半年，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入比重為39.6%，集成電路制造業(yè)銷售收入比重為26.9%，集成電路封裝測試業(yè)銷售收入比重為33.5%。對(duì)比過去，如今我國國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯更加合理。

2015-2019H1年中國集成電路各市場份額情況

二、政策紅利：利好政策不斷，國家積極扶持

我國對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的利好政策不斷。當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場需求脫節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏協(xié)同、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的政策環(huán)境不完善等突出問題，與發(fā)達(dá)國家相比依然存在較大差距，集成電路產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，尚未形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力。集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，為推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)不斷縮小與國外企業(yè)的差距，中央與地方政府出臺(tái)了一系列的相關(guān)扶持政策以推進(jìn)我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014年6月，國務(wù)院發(fā)布了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的綱領(lǐng)性文件《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和攻堅(jiān)期提出了戰(zhàn)略性的規(guī)劃與指引?！毒V要》提出：到2015年，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展體制機(jī)制創(chuàng)新取得明顯成效，建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應(yīng)的融資平臺(tái)和政策環(huán)境，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3500億元；到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)；到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

國家集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)扶持政策匯總

2014年9月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金正式成立。目前，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期已經(jīng)投資完畢，二期已經(jīng)開始資金募集。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期總投資金額為1387億元，投資項(xiàng)目范圍覆蓋集成線路設(shè)計(jì)、制造、封測、材料裝備等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了在產(chǎn)業(yè)鏈上的完整布局：（1）芯片制造領(lǐng)域：中芯國際、中芯北方、長江儲(chǔ)存、士力微電子、三安光電、耐威科技等。（2）芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域：紫光晨訊、中興微電子、納思達(dá)、國科微、北斗星通、盛科網(wǎng)絡(luò)、硅谷數(shù)模等；（3）芯片封測領(lǐng)域：長電科技、富士通、華天科技、中芯長電等；（4）裝備領(lǐng)域：中微半導(dǎo)體、杭州長川、上海睿勵(lì)等；（5）材料領(lǐng)域：上海產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、江蘇鑫華半導(dǎo)體、安集微電子等；（6）生態(tài)建設(shè)測試：地方子基金（北京、上海）、龍頭企業(yè)子基金（芯動(dòng)能、中芯聚源）等。

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金部分上市公司投資情況

三、我國集成電路行業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間

全球最大的市場需求是我國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計(jì)算等新技術(shù)對(duì)制造業(yè)的賦能，我國存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間。2018年，我國進(jìn)口集成電路4176億個(gè)，同比增長10.8%。2014年到2017年，我國集成電路年進(jìn)口額分別為2176億美元、2299億美元、2270億美元及2601億美元。2018年進(jìn)口額首次突破3000億美元，實(shí)際為3120.58億美元，同比增長19.8%，占我國進(jìn)口總額的14%左右。

2015-2018年中國集成電路進(jìn)口量情況

2015-2018年中國集成電路金額情況

三、2019中國集成電路發(fā)展趨勢預(yù)測

1、新興技術(shù)將成為集成電路產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品

集成電路產(chǎn)業(yè)新熱點(diǎn)和未來核心產(chǎn)品的熱點(diǎn)很多，也很集中，包括云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G;戰(zhàn)略指引包括中國制造2025(智能制造)，互聯(lián)網(wǎng)+，大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術(shù)令機(jī)器人、無人機(jī)、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。

2、核心技術(shù)及人才資源成為集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展力

盡管國內(nèi)半導(dǎo)體市場廣闊、發(fā)展迅速，但在集成電路進(jìn)口額“節(jié)節(jié)高升”的背后，是半導(dǎo)體對(duì)外依賴程度高、自給率低下的“殘酷”現(xiàn)實(shí)。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，卻還是存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配，核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率低的現(xiàn)象

此外，集成電路制造業(yè)能力不足，缺少核心技術(shù)，也是橫亙?cè)诎雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大問題。即使是國內(nèi)最先進(jìn)的代工廠——中芯國際，也仍比臺(tái)積電落后至少兩代制程。

人才缺乏同樣是集成電路產(chǎn)業(yè)老生常談的問題。集成電路是資金密集、技術(shù)密集和人才密集的產(chǎn)業(yè)。人才作為第一資源，是集成電路領(lǐng)域的核心和關(guān)鍵。目前，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)不到30萬人，按照2020年全產(chǎn)業(yè)銷售10000億元人民幣，人均產(chǎn)值140萬元計(jì)算，需要70萬人的規(guī)模，人才缺口亟待補(bǔ)充。

3、未來三年我國集成電路市場仍將保持穩(wěn)定增長

目前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)存在一些薄弱環(huán)節(jié)有待補(bǔ)強(qiáng)。比如，核心設(shè)備和關(guān)鍵材料自給率較低，工藝制程有待追趕，部分核心元器件暫時(shí)找不到理想替代方案等。

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總裁丁文武在上述論壇上指出，近幾年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不錯(cuò)，但在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平等方面與國際先進(jìn)水平還存在差距。應(yīng)該打造一個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系，每個(gè)環(huán)節(jié)與用戶有機(jī)地結(jié)合起來，尤其是國產(chǎn)裝備、材料等方面。

4、集成電路產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展需要做好“四個(gè)堅(jiān)持”:

首先，要堅(jiān)持提升集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新能力，積極打造從基礎(chǔ)研究、供應(yīng)技術(shù)、設(shè)備材料到整機(jī)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系。推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

其次，要堅(jiān)持激發(fā)市場活力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。聚焦量大面廣的傳統(tǒng)市場，把握云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場，加快形成以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，進(jìn)一