2021年中國甜味劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國甜味劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述甜味劑指能賦予食品甜味的食品添加劑，其具有安全性高、引起味覺良好、穩(wěn)定性高、水溶性好，價格合理等特點。甜味劑的種類多樣，其按營養(yǎng)價值可分為營養(yǎng)性甜味劑和非營養(yǎng)性甜味劑兩類；按甜度可分為低甜度甜昧劑和高甜度甜味劑；按來源可分為天然甜味劑和合成甜味劑。甜味劑的分類從甜味劑發(fā)展歷程來看，自1879年由美國人發(fā)現(xiàn)了第一代甜味劑（糖精），到現(xiàn)如今，甜味劑產(chǎn)品已發(fā)展至第六代（紐糖）。其中安賽蜜和三氯蔗糖由于安全性好、甜價比高，正逐漸成為主流甜味劑。甜味劑產(chǎn)品發(fā)展歷程二、產(chǎn)業(yè)鏈甜味劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為蔗糖、醋酸、淀粉、甜葉菊、玉米等原材料；中游為甜味素生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括天然甜味劑和人工甜味劑兩種；下游主要應(yīng)用于飲料、烘焙食品、保健食品、醫(yī)藥、個人護理等領(lǐng)域。甜味劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖從我國甜味劑應(yīng)用分布來看，甜味劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前已在飲料、餐桌調(diào)味品、個人護理用品、烘焙食品、藥品等領(lǐng)域?qū)μ穷愡M行替代。其中飲料是目前甜味劑下游最大應(yīng)用，占比約51%，其次為餐桌調(diào)味品及個人護理用品，占比分別為15%和13%。2020年中國甜味劑下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布情況三、驅(qū)動因素隨著近年來國民健康意識的不斷提升，政府也陸續(xù)出臺控糖、減糖相關(guān)政策，推動健康生活方式。而甜味劑作為食品、飲料等產(chǎn)品常用的代糖物質(zhì)，有望迎來廣闊發(fā)展空間。近年來中國部分減糖相關(guān)政策一覽表近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民對于食品的消費支出不斷增長，對于食品口味的豐富度也愈發(fā)重視。甜味劑劑作為食品添加劑重要組成部分，隨著我國居民食品消費規(guī)模的日益增長，行業(yè)也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒消費支出達7178元，同比增長12.2%。2015-2021年中國居民人均食品煙酒消費支出情況隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國民生活水平的提升，居民飲食條件也不斷提升，導(dǎo)致我國肥胖率及超重率呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢。隨著國民健康意識的提升，減糖飲食逐漸成為消費趨勢，而甜味素作為低糖/無糖食品中的重要代糖物質(zhì)，也迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，到2020年我國成人肥胖率達16.4%，超重率達34.3%。2002-2020年中國成人肥胖率及超重率情況飲料行業(yè)是甜味素最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用作無糖飲料產(chǎn)品的代糖物質(zhì)。隨著近年來人們健康意識的不斷提升，低糖化、無糖化的飲食逐漸成為趨勢，我國無糖飲料規(guī)模的得以快速擴張，間接促進了我國甜味劑行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國無糖飲料市場規(guī)模達117.8億元，同比增長19.4%。2014-2020年中國無糖飲料市場規(guī)模及增速情況四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來人們健康意識的提升，人們飲食習(xí)慣也逐漸發(fā)生改變，低糖、無糖的飲品及食品成為人們所青睞的對象，得以快速發(fā)展。甜味劑作為其主要的代糖物質(zhì)，在需求持續(xù)增長的情況下，行業(yè)也隨之迅速發(fā)展，產(chǎn)量逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國甜味劑產(chǎn)量約為25.3萬噸，同比增長9.5%。2016-2021年中國甜味劑產(chǎn)量及增速情況2、市場結(jié)構(gòu)目前甜味劑市場中主要以人工甜味劑為主，從我國人工甜味劑市場結(jié)構(gòu)來看，其中市場占比前三的產(chǎn)品分別為甜蜜素、糖精鈉和阿斯巴甜，占比分別為44%、28%和12%。中國人工甜味劑市場結(jié)構(gòu)分布情況3、甜價比甜價比是甜度比上價格的指標，反應(yīng)增甜劑提供相同甜度下的性價比。相較于蔗糖，人工甜味劑甜度均在蔗糖的10倍以上，因此，人工甜味劑的加入可以大大降低飲料產(chǎn)品生產(chǎn)成本。主要甜味劑產(chǎn)品甜價比情況對比相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國甜味劑行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》；五、競爭格局1、市場份額目前，我國甜味劑產(chǎn)品中，安賽蜜和三氯蔗糖由于安全性好、甜價比高，正逐漸成為主流甜味劑。從三氯蔗糖行業(yè)市場來看，由于三氯蔗糖工藝技術(shù)及環(huán)保要求高，投資門檻高，生產(chǎn)成本和價格較高，目前全國有六家生產(chǎn)企業(yè)。其中，金禾實業(yè)是行業(yè)絕對的龍頭企業(yè)，截至2022年6月，企業(yè)產(chǎn)能達9500噸，未來數(shù)年暫無新增產(chǎn)能。截至2022年6月中國三氯蔗糖各企業(yè)產(chǎn)能情況從安賽蜜市場來看，2020年全球安賽蜜市場中，金禾實業(yè)以60%的份額占比牢牢占據(jù)第一的位置。其次為Nutrinova和山東亞邦，占比分別為17%和15%。2020年全球安賽蜜市場競爭格局2、重點企業(yè)安徽金禾實業(yè)股份有限公司是一家致力于服務(wù)健康生活和先進制造，專業(yè)從事化工、生物及新材科業(yè)務(wù)的企業(yè)，是甜味素安賽蜜、三氯蔗糖絕對龍頭企業(yè)。主要服務(wù)于食品飲料、日用消費、醫(yī)藥健康、農(nóng)業(yè)環(huán)保及先進制造業(yè)等領(lǐng)域的客戶。下游知名客戶包括各大食品飲料及香精香料公司。從公司食品添加劑產(chǎn)品營收來看，2021年金禾實業(yè)食品添加劑產(chǎn)品營收達30.29億元，同比增長59.32%，毛利率達33.57%。2016-2021年金禾實業(yè)食品添加劑產(chǎn)品營收情況從公司研發(fā)投入方面來看，除2020年投入金額出現(xiàn)小幅下降，2016年至2021年期間公司研發(fā)投入金額均呈現(xiàn)出上升趨勢。具體來看，2021年金禾實業(yè)研發(fā)投入金額達1.83億元，較2020年增加0.63億元，同比增長51.88%，占總營收的3.12%。2016-2021年金禾實業(yè)研發(fā)投入情況六、發(fā)展趨勢目前市場上的主流甜味劑廣泛應(yīng)用于食品飲料行業(yè)。少數(shù)甜味劑如阿斯巴甜，可應(yīng)用于醫(yī)藥領(lǐng)域，山梨糖醇可應(yīng)用于化妝品和紡織工業(yè)。此外，大部分甜味劑均通過化學(xué)合成法生產(chǎn)，而赤蘚糖醇為發(fā)酵法生產(chǎn)。受環(huán)保、市場競爭、工藝技術(shù)或投資等多方面因素的影響，不同甜味劑所面臨的行業(yè)門檻不同。分產(chǎn)品考慮，目前被廣泛使用的阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖和赤蘚糖醇這四種代糖的投資門檻和技術(shù)門檻均較高，競爭壁壘較強，而工藝成熟或相對簡單的山梨糖醇、甜菊糖苷和羅漢果甜苷所要求的投資門檻較