中國人力資源服務行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

中國人力資源服務行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

1、市場格局分散，但有頭部集中化趨勢

《》行業(yè)處于成長期階段，市場規(guī)模維持高增長。我國人力資源行業(yè)于1978年改革開放后初現萌芽，相對發(fā)達國家起步較晚，目前尚處于高速成長期。我國人力資源服務行業(yè)市場規(guī)模由2014年的1,912億元快速增加至2018年的2,336億元，CAGR為20.9%，而預期市場規(guī)模將于2023年達至約10,142億元，主要原因是政府的有利政策和人力需求不斷增加。從需求端來看，我國公共勞工市場的人才需求與供應比率始終大于1且上升趨勢明顯，2018Q4公共勞工市場的職位空缺438萬個，但是求職者僅為344萬人，需求與供應比例提升至1.27.國內的人力資源服務行業(yè)需求不斷上升，對國內龍頭企業(yè)有較大盈利增長驅動。我國人力資源市場規(guī)模（億元）

我國公共勞工市場的人才需求與供應比率走勢

國內人服市場競爭格局更加分散。大中華地區(qū)（中國大陸、中國香港、中國澳門及中國臺灣）的人力資源解決方案市場高度分散，共有超過20,000家服務供應商，前五大服務商占市場份額的5.14%。2018年大中華區(qū)萬寶盛華以營收規(guī)模30.9億元排名第一，但是市占率也僅為1.7%。

而全球人力資源服務市場格局基本穩(wěn)定，“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”上榜企業(yè)2017年合計營業(yè)收入2,01億美元，位居前五的公司依次是德科、任仕達、萬寶盛華集團、瑞可利和安德普翰，且與2017年榜單一致，合計營業(yè)收入為1,036.56億美元，占上榜企業(yè)總營收的51.3%。2018年全球人服機構50強中前五份額

大中華地區(qū)人服機構前五市占率

2、政策扶持，人力資源服務行業(yè)前景廣闊

產業(yè)升級對中高端人才的需求快速增加。隨著我國產業(yè)升級，國家將逐步增加對高端人才的需求，通過自主培養(yǎng)及引進海外高層次人才和急需緊缺專門人才，完成人才建設工作。根據《國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》，到2020年，我國的人才發(fā)展總體目標是促使人才資源總量從2008年的1.14億人增加到1.8億人，增長58%，人才資源占人力資源總量的比重提高到16%。2008-2020年我國人才發(fā)展主要指標

3、靈活用工為人資服務行業(yè)側重點

我國靈活用工滲透率遠低于其他國家。2018年，中國、美國、日本及歐盟的靈活員工占所有員工的比例分別少于1%、約為10%、4%及3%。由于人口老齡化問題，靈活用工服務在日本勞動力市場中發(fā)揮著至關重要的作用，中國與日本非常相似，預計亦會出現類似的趨勢，導致勞動力資源供需不平衡。我國靈活用工市場規(guī)模走勢（億元）

法律、經濟、觀念，三因素促進靈活用工發(fā)展。我國《勞動合同法》對員工的保護比較健全，經濟補償金、無固定期限合同等規(guī)定無形中增加了企業(yè)的人力成本。當下國內經濟增長回落，部分企業(yè)發(fā)展乏力，可能會減少正式用工名額，增加靈活用工數量。《社會保險法》規(guī)定的社會保險成本較高，約占人力成本的40%。在這種情況下，企業(yè)有較大激勵改為靈活用工，通過商業(yè)意外險來降低企業(yè)的用工風險和用工成本。同時，《勞務派遣暫行規(guī)定》的兩年過渡期也在2016年3月1日到期。該項規(guī)定對三性崗位、10%派遣比例的限制降低了企業(yè)采用勞務派遣用工的興趣，原有超比例的派遣工也被迫改變用工形式，或改為自己簽訂合同員工、或轉為業(yè)務外包員工。勞務派遣被限制，業(yè)務外包、非全日制用工開始興起。用工成本上升：以上海市最低工資為例

4、企業(yè)雇傭理念轉變，靈活用工迎來發(fā)展契機

以餐飲酒店行業(yè)為例，人力成本已成為勞動密集型行業(yè)的重要成本，今年春節(jié)停業(yè)影響巨大。1）餐飲行業(yè)：2018年我國共有2.57萬家餐飲企業(yè)，規(guī)模以上餐飲企業(yè)從業(yè)人員達222萬人，在勞動力結構上處于高度密集狀態(tài)，即使在標準化最高的火鍋企業(yè)中，人力成本占營收的比重也接近20%。今年春節(jié)期間93%的餐飲企業(yè)都選擇關閉門店，但依然要承擔人工、房租、儲備物資過期等損失，預計2020Q1平均每家餐飲企業(yè)的主要成本費用為1,810萬元，其中人力成本高達1,059萬元，占比高達58.5%。在餐飲企業(yè)營收大幅降低或失去營收來源時，人力成本成為企業(yè)重要負擔。2）酒店行業(yè)：2017年國內酒店行業(yè)凈利率僅約1%，其中人力成本費率高達27.2%，年增幅達到13.3%。過快增長的人工成本加速了酒店行業(yè)向靈活用工轉型。2020年春節(jié)期間全國各大酒店入住率下滑80%以上，很多酒店的入住率不足4%，大多數業(yè)主對酒店都采取減免租金的方式以降低其壓力，但人力成本依然成為酒店商的最主要的負擔，上海等地區(qū)甚至要支付雙倍工資，酒店商雪上加霜。2020年春節(jié)期間平均每家受訪餐飲企業(yè)主要成本費用（萬元）

五大因素推動我國靈活用工行業(yè)維持快速增長態(tài)勢：

1)年輕一代逐漸成為勞動主力：80后占總勞動人口的比例已超過28.9%，他們對于短期工作或自由工作的接受度較高。國內約50%的千禧一代及90%的Z世代選擇或考慮靈活就業(yè)，其擇業(yè)習慣將逐漸改變企業(yè)主的用人習慣；

2)老齡化帶來勞動力市場短缺：我國勞動適齡人口（16-59歲）將從2018年的8.97億降低至2023年的8.59億，企業(yè)更難雇傭具備現成技能的人才，勞動力市場供需缺口不斷擴大，從而推動高效率的靈活用工模式發(fā)展；

3)政府政策支持：我國政府鼓勵多元化就業(yè)，不斷完善各種就業(yè)形勢的社保系統(tǒng)，多次出臺政策法規(guī)以推動靈活用工行業(yè)發(fā)展。例如19年12月的國務院常務會議明確提出“進一步多措并舉做好就業(yè)工作，明確要求大力支持靈活就業(yè)”；

4)二胎政策帶來的潛在需求：生育政策改變后，預計將有更多的女性員工申請產假，企業(yè)需要招聘臨