中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

1、市場(chǎng)格局分散，但有頭部集中化趨勢(shì)

《》行業(yè)處于成長(zhǎng)期階段，市場(chǎng)規(guī)模維持高增長(zhǎng)。我國(guó)人力資源行業(yè)于1978年改革開(kāi)放后初現(xiàn)萌芽，相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，目前尚處于高速成長(zhǎng)期。我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的1,912億元快速增加至2018年的2,336億元，CAGR為20.9%，而預(yù)期市場(chǎng)規(guī)模將于2023年達(dá)至約10,142億元，主要原因是政府的有利政策和人力需求不斷增加。從需求端來(lái)看，我國(guó)公共勞工市場(chǎng)的人才需求與供應(yīng)比率始終大于1且上升趨勢(shì)明顯，2018Q4公共勞工市場(chǎng)的職位空缺438萬(wàn)個(gè)，但是求職者僅為344萬(wàn)人，需求與供應(yīng)比例提升至1.27.國(guó)內(nèi)的人力資源服務(wù)行業(yè)需求不斷上升，對(duì)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)有較大盈利增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。我國(guó)人力資源市場(chǎng)規(guī)模（億元）

我國(guó)公共勞工市場(chǎng)的人才需求與供應(yīng)比率走勢(shì)

國(guó)內(nèi)人服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加分散。大中華地區(qū)（中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)及中國(guó)臺(tái)灣）的人力資源解決方案市場(chǎng)高度分散，共有超過(guò)20,000家服務(wù)供應(yīng)商，前五大服務(wù)商占市場(chǎng)份額的5.14%。2018年大中華區(qū)萬(wàn)寶盛華以營(yíng)收規(guī)模30.9億元排名第一，但是市占率也僅為1.7%。

而全球人力資源服務(wù)市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，“2018HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”上榜企業(yè)2017年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入2,01億美元，位居前五的公司依次是德科、任仕達(dá)、萬(wàn)寶盛華集團(tuán)、瑞可利和安德普翰，且與2017年榜單一致，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1,036.56億美元，占上榜企業(yè)總營(yíng)收的51.3%。2018年全球人服機(jī)構(gòu)50強(qiáng)中前五份額

大中華地區(qū)人服機(jī)構(gòu)前五市占率

2、政策扶持，人力資源服務(wù)行業(yè)前景廣闊

產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)中高端人才的需求快速增加。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家將逐步增加對(duì)高端人才的需求，通過(guò)自主培養(yǎng)及引進(jìn)海外高層次人才和急需緊缺專(zhuān)門(mén)人才，完成人才建設(shè)工作。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》，到2020年，我國(guó)的人才發(fā)展總體目標(biāo)是促使人才資源總量從2008年的1.14億人增加到1.8億人，增長(zhǎng)58%，人才資源占人力資源總量的比重提高到16%。2008-2020年我國(guó)人才發(fā)展主要指標(biāo)

3、靈活用工為人資服務(wù)行業(yè)側(cè)重點(diǎn)

我國(guó)靈活用工滲透率遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。2018年，中國(guó)、美國(guó)、日本及歐盟的靈活員工占所有員工的比例分別少于1%、約為10%、4%及3%。由于人口老齡化問(wèn)題，靈活用工服務(wù)在日本勞動(dòng)力市場(chǎng)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，中國(guó)與日本非常相似，預(yù)計(jì)亦會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的趨勢(shì)，導(dǎo)致勞動(dòng)力資源供需不平衡。我國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)（億元）

法律、經(jīng)濟(jì)、觀(guān)念，三因素促進(jìn)靈活用工發(fā)展。我國(guó)《勞動(dòng)合同法》對(duì)員工的保護(hù)比較健全，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、無(wú)固定期限合同等規(guī)定無(wú)形中增加了企業(yè)的人力成本。當(dāng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回落，部分企業(yè)發(fā)展乏力，可能會(huì)減少正式用工名額，增加靈活用工數(shù)量?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)成本較高，約占人力成本的40%。在這種情況下，企業(yè)有較大激勵(lì)改為靈活用工，通過(guò)商業(yè)意外險(xiǎn)來(lái)降低企業(yè)的用工風(fēng)險(xiǎn)和用工成本。同時(shí)，《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》的兩年過(guò)渡期也在2016年3月1日到期。該項(xiàng)規(guī)定對(duì)三性崗位、10%派遣比例的限制降低了企業(yè)采用勞務(wù)派遣用工的興趣，原有超比例的派遣工也被迫改變用工形式，或改為自己簽訂合同員工、或轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)外包員工。勞務(wù)派遣被限制，業(yè)務(wù)外包、非全日制用工開(kāi)始興起。用工成本上升：以上海市最低工資為例

4、企業(yè)雇傭理念轉(zhuǎn)變，靈活用工迎來(lái)發(fā)展契機(jī)

以餐飲酒店行業(yè)為例，人力成本已成為勞動(dòng)密集型行業(yè)的重要成本，今年春節(jié)停業(yè)影響巨大。1）餐飲行業(yè)：2018年我國(guó)共有2.57萬(wàn)家餐飲企業(yè)，規(guī)模以上餐飲企業(yè)從業(yè)人員達(dá)222萬(wàn)人，在勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)上處于高度密集狀態(tài)，即使在標(biāo)準(zhǔn)化最高的火鍋企業(yè)中，人力成本占營(yíng)收的比重也接近20%。今年春節(jié)期間93%的餐飲企業(yè)都選擇關(guān)閉門(mén)店，但依然要承擔(dān)人工、房租、儲(chǔ)備物資過(guò)期等損失，預(yù)計(jì)2020Q1平均每家餐飲企業(yè)的主要成本費(fèi)用為1,810萬(wàn)元，其中人力成本高達(dá)1,059萬(wàn)元，占比高達(dá)58.5%。在餐飲企業(yè)營(yíng)收大幅降低或失去營(yíng)收來(lái)源時(shí)，人力成本成為企業(yè)重要負(fù)擔(dān)。2）酒店行業(yè)：2017年國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)凈利率僅約1%，其中人力成本費(fèi)率高達(dá)27.2%，年增幅達(dá)到13.3%。過(guò)快增長(zhǎng)的人工成本加速了酒店行業(yè)向靈活用工轉(zhuǎn)型。2020年春節(jié)期間全國(guó)各大酒店入住率下滑80%以上，很多酒店的入住率不足4%，大多數(shù)業(yè)主對(duì)酒店都采取減免租金的方式以降低其壓力，但人力成本依然成為酒店商的最主要的負(fù)擔(dān)，上海等地區(qū)甚至要支付雙倍工資，酒店商雪上加霜。2020年春節(jié)期間平均每家受訪(fǎng)餐飲企業(yè)主要成本費(fèi)用（萬(wàn)元）

五大因素推動(dòng)我國(guó)靈活用工行業(yè)維持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：

1)年輕一代逐漸成為勞動(dòng)主力：80后占總勞動(dòng)人口的比例已超過(guò)28.9%，他們對(duì)于短期工作或自由工作的接受度較高。國(guó)內(nèi)約50%的千禧一代及90%的Z世代選擇或考慮靈活就業(yè)，其擇業(yè)習(xí)慣將逐漸改變企業(yè)主的用人習(xí)慣；

2)老齡化帶來(lái)勞動(dòng)力市場(chǎng)短缺：我國(guó)勞動(dòng)適齡人口（16-59歲）將從2018年的8.97億降低至2023年的8.59億，企業(yè)更難雇傭具備現(xiàn)成技能的人才，勞動(dòng)力市場(chǎng)供需缺口不斷擴(kuò)大，從而推動(dòng)高效率的靈活用工模式發(fā)展；

3)政府政策支持：我國(guó)政府鼓勵(lì)多元化就業(yè)，不斷完善各種就業(yè)形勢(shì)的社保系統(tǒng)，多次出臺(tái)政策法規(guī)以推動(dòng)靈活用工行業(yè)發(fā)展。例如19年12月的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出“進(jìn)一步多措并舉做好就業(yè)工作，明確要求大力支持靈活就業(yè)”；

4)二胎政策帶來(lái)的潛在需求：生育政策改變后，預(yù)計(jì)將有更多的女性員工申請(qǐng)產(chǎn)假，企業(yè)需要招聘臨