2021年中國高純鋁行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

2021年中國高純鋁行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、高純鋁綜述高純鋁是高技術(shù)高附加值材料，通常把純度（鋁含量）大于99.8%的純鋁叫做高純鋁。高純鋁由于具有很好的導(dǎo)電性、可塑性、光反射性、延展性和耐蝕性以及極低的導(dǎo)磁性，廣泛應(yīng)用于汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)電子、新能源汽車等領(lǐng)域。鋁純度等級(jí)高純鋁的提純技術(shù)要求高，從2N8（鋁含量99.8%）普鋁提純至4N（鋁含量99.99%）精鋁，需要將大量的雜質(zhì)原子陷落；從4N（鋁含量99.99%）精鋁提純至4N6（鋁含量99.996%）精鋁，需要從100,000個(gè)鋁原子中除去1個(gè)雜質(zhì)原子；從4N6（鋁含量99.996%）精鋁提純至5N2（鋁含量99.9992%）高純鋁，需要從200,000個(gè)鋁原子中除去1個(gè)雜質(zhì)原子。鋁的含量越高，純度越高，提純難度越大。高純鋁提料工藝國際上成熟的高純鋁提純技術(shù)主要包括兩種：三層液電解法和偏析法。三層液法應(yīng)用較為廣泛，而偏析法具有省電、低能耗、環(huán)保的優(yōu)勢(shì)，平均每噸能省電6000度，且偏析法利用物理的方法，整個(gè)過程中不涉及其他的任何添加物質(zhì)，不需要特別額外施加能源促進(jìn)凝固和偏析過程，除了鋁熔煉本身產(chǎn)生的氣體和粉塵外，在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生任何有毒有害物質(zhì)，符合環(huán)保生產(chǎn)的要求。三層電解法與偏析法技術(shù)比較二、鋁行業(yè)相關(guān)政策梳理再生鋁行業(yè)發(fā)展符合“雙碳”路徑，有望成為鋁行業(yè)破局方向。再生鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇，行業(yè)的健康發(fā)展對(duì)于我國建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義，近年來，國家相繼出臺(tái)多個(gè)政策性文件，大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、再生金屬行業(yè)的發(fā)展。2020-2022中國鋁行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、高純鋁產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，高純鋁由電解鋁提純制成，高純鋁由于具有很好的導(dǎo)電性、可塑性、光反射性、延展性和耐蝕性以及極低的導(dǎo)磁性。目前高純鋁在電子鋁箔領(lǐng)域的使用占高純鋁消費(fèi)量的78%左右，電子鋁箔的終端消費(fèi)涉及汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)電子、新能源汽車等領(lǐng)域。高純鋁產(chǎn)業(yè)鏈從原料電解鋁產(chǎn)量來看，由于近年來我國建筑業(yè)、汽車、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴(yán)格管控，使得我國電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長(zhǎng)3.8%。2016-2021年中國電解鋁行業(yè)產(chǎn)量及增速情況從下游鋁電解電容器市場(chǎng)規(guī)模來看，近年來鋁電解電容市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)高純鋁需求穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國鋁電解電容器市場(chǎng)規(guī)模約為304億元。2015-2021年中國鋁電解電容器市場(chǎng)規(guī)模及增速四、高純鋁行業(yè)現(xiàn)狀分析從市場(chǎng)規(guī)模來看，全球高純鋁市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球高純鋁市場(chǎng)規(guī)模大約為25億元（人民幣）。從國內(nèi)高純鋁產(chǎn)量來看，近幾年高純鋁產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016-2020年中國高純鋁產(chǎn)量穩(wěn)定在12萬噸左右。2016-2020年中國高純鋁行業(yè)產(chǎn)量及增速情況從下游應(yīng)用分布來看，目前高純鋁在電子鋁箔領(lǐng)域的使用占高純鋁消費(fèi)量的78%左右，其余用于照明、硬盤等領(lǐng)域。中國高純鋁下游應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：%）2、進(jìn)出口現(xiàn)狀從進(jìn)出口數(shù)量來看，我國高純鋁21年進(jìn)出口數(shù)量大幅提升。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國進(jìn)口高純鋁9610.14噸，出口量為6975噸。2015-2021年中國高純鋁進(jìn)出口數(shù)量情況統(tǒng)計(jì)從進(jìn)出口金額來看，2021年我國高純鋁進(jìn)口額為3113.89萬美元，出口額為2407萬美元，貿(mào)易逆差為706.65萬美元。2015-2021年中國高純鋁進(jìn)出口金額情況統(tǒng)計(jì)五、高純鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高純鋁的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，全球可生產(chǎn)高純鋁的國家包括中國、日本、德國、法國、挪威、俄羅斯、美國等。海外生產(chǎn)高純鋁的企業(yè)主要有美國鋁業(yè)公司、海德魯鋁業(yè)公司、昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司。國內(nèi)的高純鋁生產(chǎn)主要集中于天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)和新長(zhǎng)江等少數(shù)企業(yè)。2021年天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)、新長(zhǎng)江產(chǎn)能占比分別為29%、27%、24%、20%。2022年中國高純鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況（按產(chǎn)能）從企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2022年7月，國內(nèi)主要高純鋁廠商總建成產(chǎn)能達(dá)到20.7萬噸/年，且大部分具有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，行業(yè)產(chǎn)能有望達(dá)到28萬噸/年。國內(nèi)主要高純鋁企業(yè)產(chǎn)能及占比情況注：時(shí)間截止至2022年7月。六、高純鋁行業(yè)未來發(fā)展前景1、新能源發(fā)電比例提升隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化以及化石能源危機(jī)，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏/風(fēng)電裝機(jī)容量分別達(dá)8.43/8.37億千瓦，較上年分別增長(zhǎng)18.7%/12.4%。2022年初俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國重視能源安全和能源獨(dú)立，歐洲各國為了減少能源依賴性，紛紛轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，新能源發(fā)電裝機(jī)容量大幅增加。在我國清潔能源、碳中和等政策的推動(dòng)下，未來光伏、風(fēng)電行業(yè)將迎來利好，新能源發(fā)電設(shè)備對(duì)電極箔的需求擴(kuò)大，拉動(dòng)上游高純鋁的需求提升。2、充電樁建設(shè)加速推進(jìn)據(jù)公安部與中國汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，同比增長(zhǎng)59%；2021年公共車樁比和私人車樁比分別為7.13和5.17，車樁比處于明顯的高位，充電樁缺口較大。未來隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提高，將倒逼其基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)與完善，充電樁行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)張，帶動(dòng)高純鋁需求擴(kuò)大。3、5G建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，