海航基礎(chǔ)重組項(xiàng)目之募集配套資金機(jī)會(huì)推介

借力國(guó)家海洋戰(zhàn)略東風(fēng)，構(gòu)筑海南經(jīng)濟(jì)騰飛未來(lái)2016年6月——海航基礎(chǔ)重組項(xiàng)目之募集配套資金機(jī)會(huì)推介目錄2第1章第2章第3章第4章本次重組方案概況基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簡(jiǎn)介投資亮點(diǎn)配套融資的募投項(xiàng)目第5章其他重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目第一章本次重組方案概況3基本資料基本資料經(jīng)營(yíng)情況概要（收入構(gòu)成）原名“海南筑信投資股份有限公司”，由海南第一投資發(fā)展有限公司聯(lián)合海南川經(jīng)協(xié)作貿(mào)易公司、海南鳳凰機(jī)場(chǎng)總公司和海南光大國(guó)信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司，并于1993年5月12日在海南省工商行政管理局登記注冊(cè)2002年8月6日公司股票在上海證券交易所掛牌上市交易，公司從此經(jīng)歷了多次改名，最終成為“海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司”上市公司旗下資產(chǎn)主要包括望海國(guó)際廣場(chǎng)和海南迎賓館等。其中望海國(guó)際廣場(chǎng)位于?？谑泻Ｐ銋^(qū)核心商圈，定位為海南檔次最高、規(guī)模最大、人氣最旺、品牌最多的商業(yè)中心。海南迎賓館坐落于?？诤诵纳虅?wù)區(qū)，是按照五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建造，集休閑旅游、商務(wù)、會(huì)議接待為一體的中高端酒店2013年望海國(guó)際廣場(chǎng)以總分排名第一的成績(jī)獲授“海南?。?013）十佳消費(fèi)品牌企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)，多次榮登“全國(guó)百家最大零售企業(yè)”行列2013年9月海南迎賓館榮膺中國(guó)綠色飯店最高級(jí)“五葉級(jí)綠色飯店”稱號(hào)公司榮譽(yù)上市公司基本情況

2013年末/2013年度2014年末/2014年度2015年末/2015年度營(yíng)業(yè)收入10.5711.1613.21歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.330.370.64經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.803.132.15凈資產(chǎn)7.948.198.80總資產(chǎn)28.2836.9937.45凈資產(chǎn)收益率2.76%4.60%6.83%EPS(元/股)0.150.090.08總市值54.71億元總股本4.23億股流通盤占總股本比例100.00%最新收盤價(jià)13.44元/股市盈率（TTM）74.68市凈率6.15EPS0.17元/股最新資本市場(chǎng)表現(xiàn)近三年財(cái)務(wù)摘要單位：億元資料來(lái)源上市公司年報(bào)資料來(lái)源

Wind資訊截至2016年6月15日截至2016年6月15日，以2013年1月4日的價(jià)格/指數(shù)為基準(zhǔn)上市公司簡(jiǎn)介4資料來(lái)源

Wind資訊其他7.92%商業(yè)74.70%酒店餐飲業(yè)5.88%工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)、工程代建管理11.50%2015年度本次重組方案概況6上市公司海航基礎(chǔ)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向控股股東海航實(shí)業(yè)下屬全資子公司基礎(chǔ)控股購(gòu)買其所持有的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)，交易作價(jià)為260億元：其中上市公司向基礎(chǔ)控股發(fā)行股份支付240億元，剩余20億元由上市公司以現(xiàn)金方式支付發(fā)行價(jià)格：10.67元/股，董事會(huì)決議公告日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%發(fā)行數(shù)量：2,249,297,094股鎖定期：自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)募集配套資金上市公司以詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)160億元。發(fā)行底價(jià)：12.95元/股，董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%發(fā)行數(shù)量：預(yù)計(jì)不超過(guò)1,235,521,235股鎖定期：自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓募集資金用途：在扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中20億元擬優(yōu)先用于支付本次擬注入資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，140億元用于?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島（二期）、武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園（一期）、三亞機(jī)場(chǎng)停車樓綜合體、日月廣場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融大廈和海航豪庭六個(gè)募投項(xiàng)目本次重組對(duì)上市公司的意義5本次重組對(duì)上市公司的業(yè)務(wù)能力有極大的改善本次重組前，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)有限，且經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大。本次重組后，上市公司將轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資開發(fā)與運(yùn)營(yíng)商之一，業(yè)務(wù)范圍將包括各類地產(chǎn)項(xiàng)目的投資與開發(fā)、機(jī)場(chǎng)的投資運(yùn)營(yíng)管理，在海南島擁有大量的土地儲(chǔ)備和優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)、園區(qū)、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資源，并將充分利用國(guó)家大力推動(dòng)“海上絲綢之路”建設(shè)的歷史契機(jī)，依托海航集團(tuán)豐富而多元化的產(chǎn)業(yè)資源，積極涉足港口碼頭、公/鐵路網(wǎng)、管網(wǎng)、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，打造以海南島為核心、國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈投資運(yùn)營(yíng)商本次交易有助于上市公司的歷史問(wèn)題解決及提升股東回報(bào)水平本次交易后，上市公司將持有基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)，上市公司控股股東為基礎(chǔ)控股，實(shí)際控制人仍為慈航基金會(huì)，上市公司的實(shí)際控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。同時(shí)，海航集團(tuán)之前存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等歷史遺留問(wèn)題將徹底得以解決本次交易完成后，上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況將得到根本性改善，上市公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模將大幅提升，盈利能力顯著增強(qiáng)，從而持續(xù)強(qiáng)化對(duì)上市公司股東的回報(bào)水平本次重組方案的交易作價(jià)及估值水平7估值及交易作價(jià)交易作價(jià)：260億元根據(jù)中企華出具的《評(píng)估報(bào)告》，本次標(biāo)的資產(chǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年8月31日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法評(píng)估。資產(chǎn)基礎(chǔ)法為290.94億元，收益法為261.50億元，取兩種評(píng)估方法中結(jié)果較低的收益法作為作價(jià)依據(jù)，并在此基礎(chǔ)上有所折價(jià)，最終確定交易作價(jià)為260億元；交易作價(jià)較資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果折價(jià)率10.63%，較收益法評(píng)估結(jié)果折價(jià)率0.57%對(duì)應(yīng)市盈率：14.89倍根據(jù)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償計(jì)算，基礎(chǔ)控股承諾基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2016年度、2017年度及2018年度凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者）分別不低于7.95億元、15.34億元和29.10億元對(duì)應(yīng)市凈率：1.61倍根據(jù)2015年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司股東的所有者權(quán)益計(jì)算慈航基金會(huì)海航集團(tuán)海航實(shí)業(yè)基礎(chǔ)控股基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)海航資管天津大通海航基礎(chǔ)(600515.SH)100.00%100.00%100.00%51.27%60.00%30.09%6.47%本次重組（包括配募）完成前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖慈航基金會(huì)海航集團(tuán)海航實(shí)業(yè)基礎(chǔ)控股海航資管天津大通海航基礎(chǔ)(600515.SH)配募投資者100.00%100.00%100.00%51.27%60.00%基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)57.56%0.70%3.26%8交易前交易后131.62%注：1、交易后的股權(quán)結(jié)構(gòu)基于160億元配套募集資金按12.95元/股的底價(jià)完成發(fā)行的假設(shè)其他A股股東63.44%其他A股股東6.86%本次重組方案的業(yè)績(jī)承諾及未來(lái)每股收益測(cè)算示意基礎(chǔ)控股根據(jù)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬各業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)情況、相關(guān)地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況以及未來(lái)幾年內(nèi)的項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃，保證其2016年至2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于79,508.85萬(wàn)元、153,424.29萬(wàn)元和290,975.62萬(wàn)元基于上述業(yè)績(jī)承諾，上市公司在本次交易完成后的2016-2018年扣除非經(jīng)性損益后的基本每股收益的示意如下：主要測(cè)算假設(shè)上述假設(shè)僅為基于本次交易業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排對(duì)2016-2018年相應(yīng)的上市公司基本每股收益水平進(jìn)行示意性測(cè)算，不代表公司對(duì)2016年-2018年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任假設(shè)本次重大資產(chǎn)重組（包括募集配套資金）于2016年6月30日實(shí)施完畢假設(shè)上市公司2016-2018年度的凈利潤(rùn)由兩部分構(gòu)成：上市公司現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)、本次交易完成后基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)帶來(lái)的增量貢獻(xiàn)。其中，對(duì)于存量業(yè)務(wù)，以上市公司2015年度的凈利潤(rùn)為基數(shù)，假設(shè)2016至2018年度存量業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)與2015年保持不變，即6,422.41萬(wàn)元；對(duì)于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)帶來(lái)的增量貢獻(xiàn)，參考標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾予以測(cè)算，并假設(shè)標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)?cè)谌觊g均勻?qū)崿F(xiàn)關(guān)于公司股本，以本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施前的總股本數(shù)422,774,136股為基礎(chǔ)，僅考慮本次重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份（包括募集配套資金）的影響，不考慮2016-2018年間其他因素可能導(dǎo)致的股本變化。其中，對(duì)于募集配套資金部分，按目前12.95元/股的發(fā)行底價(jià)計(jì)算，假設(shè)發(fā)行股份數(shù)量為1,235,521,235股假設(shè)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境在2016-2018年間未發(fā)生其他重大不利變化主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

本次交易后（測(cè)算示意）

2016年度

2017年度

2018年度

歸屬于母公司股扣除非經(jīng)性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）46,176.84159,846.70297,398.03扣除非經(jīng)性損益后的基本每股收益（元/股）0.2130.4090.7619截至2015年12月31日，上市股本為4.23億股，歸屬于上市公司母公司股東的凈利潤(rùn)為6,393.77萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)2015年度基本每股收益為0.151元/股；根據(jù)本次交易的備考審計(jì)報(bào)告，即假設(shè)本次交易自2014年1月1日完成（不考慮配套募集資金），則截至2015年12月31日，上市股本將增長(zhǎng)至26.72億股，歸屬于上市公司母公司股東的凈利潤(rùn)為43,961.66萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)2015年度基本每股收益為0.165元/股。根據(jù)本次交易的業(yè)績(jī)承諾，上市公司2016-2018年間的基本每股收益水平將繼續(xù)顯著增厚，具體如下：本次重組方案的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償條款業(yè)績(jī)承諾金額基礎(chǔ)控股承諾基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2016年度、2017年度及2018年度凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）分別不低于7.95億元、15.34億元和29.10億元，并就利潤(rùn)承諾期內(nèi)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)與承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差額予以補(bǔ)償1實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)與預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)差額的確定本次交易完成后，上市公司應(yīng)在利潤(rùn)承諾期內(nèi)各個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)指標(biāo)情況出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》，根據(jù)《專項(xiàng)審核報(bào)告》確定基礎(chǔ)控股承諾凈利潤(rùn)數(shù)與基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)的差額，并在上市公司年度報(bào)告中單獨(dú)披露該差額2業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)挠?jì)算基礎(chǔ)控股當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)－截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)）÷承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格–截至當(dāng)期期末已補(bǔ)償金額基礎(chǔ)控股當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量＝基礎(chǔ)控股當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~÷發(fā)行價(jià)格優(yōu)先以股份方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，不足的部分由基礎(chǔ)控股以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。股份補(bǔ)償是指基礎(chǔ)控股以1.00元作為對(duì)價(jià)向上市公司轉(zhuǎn)讓相應(yīng)數(shù)量的上市公司股份3減值測(cè)試補(bǔ)償業(yè)績(jī)承諾期限屆滿后，上市公司聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試并出具《減值測(cè)試報(bào)告》，如果標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額>已補(bǔ)償總金額，則由基礎(chǔ)控股向上市公司另行補(bǔ)償410本次重組項(xiàng)目的主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)示意112015年6月2日海航基礎(chǔ)股票停牌2015年12月21日海航基礎(chǔ)股票復(fù)牌2015年11月27日海航基礎(chǔ)召開第七屆第三十二次董事會(huì)并公告預(yù)案2016年2月3日海航基礎(chǔ)召開第七屆第三十六次董事會(huì)并公告草案2016年6月7日證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委有條件通過(guò)了本次重組預(yù)計(jì)7月上旬獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文預(yù)計(jì)7月中下旬資產(chǎn)交割在資產(chǎn)交割完成后，公司將盡快擇機(jī)啟動(dòng)本次160億元的募集配套資金發(fā)行工作12第二章基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簡(jiǎn)介標(biāo)的公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司是國(guó)內(nèi)一流的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括各類房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資、開發(fā)與經(jīng)營(yíng)，機(jī)場(chǎng)的投資運(yùn)營(yíng)管理等基本資料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分布基建和地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)機(jī)場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)2013年、2014年、2015年，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)合計(jì)銷售物業(yè)面積5.36萬(wàn)平方米、61.49萬(wàn)平方米及54.00萬(wàn)平方米；截至2015年12月31日，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)擁有的土地儲(chǔ)備達(dá)937.29萬(wàn)平方米憑借集團(tuán)雄厚的綜合實(shí)力，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)擁有充沛的土地資源儲(chǔ)備和在建/擬建項(xiàng)目，大部分位于海南島內(nèi)，包括：海南島內(nèi)“四場(chǎng)四園”項(xiàng)目，擬構(gòu)建起未來(lái)海南島南海橋頭堡的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)海口新城區(qū)CBD約3,000畝待開發(fā)土地，擬建設(shè)多個(gè)海南島地標(biāo)類重點(diǎn)項(xiàng)目海口“南海明珠”生態(tài)島項(xiàng)目，定位于國(guó)內(nèi)頂尖的商務(wù)休閑旅游度假區(qū)同時(shí)，公司也有位于廣州、深圳、武漢、上海等海南島外的地產(chǎn)類項(xiàng)目基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下的機(jī)場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)已構(gòu)建起覆蓋面較廣的機(jī)場(chǎng)網(wǎng)，具有豐富的機(jī)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，是中國(guó)機(jī)場(chǎng)效率管理和品牌管理的優(yōu)秀企業(yè)2013年、2014年、2015年，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬控股機(jī)場(chǎng)的合計(jì)年旅客吞吐量分別為1,450.22萬(wàn)人次、1,718.35萬(wàn)人次和1,880.47萬(wàn)人次，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.87%；合計(jì)年貨郵吞吐量分別為8.77萬(wàn)噸、10.18萬(wàn)噸和11.15萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.77%?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島項(xiàng)目簡(jiǎn)介?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在海南省的大型基礎(chǔ)設(shè)施工程，被列入2012年省重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃位于海南省最具活力的地區(qū)之一，水、路、空交通便利，資源和自然環(huán)境發(fā)展前景良好一期填海工程已基本結(jié)束，二期工程正在建設(shè)過(guò)程中，合計(jì)填海造陸面積近4,000畝建成后，將打造國(guó)內(nèi)頂尖的休閑、旅游、商務(wù)、度假區(qū)，擬建設(shè)國(guó)際郵輪港、高端住宅、大型商業(yè)綜合體、水上運(yùn)動(dòng)中心等多業(yè)態(tài)項(xiàng)目基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)概況基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)概況13房地產(chǎn)類機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理類住宅銷售60.67%寫字樓銷售22.89%其他1.51%航空收入8.88%非航空收入6.05%2015年度基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的定位及未來(lái)發(fā)展愿景14當(dāng)前業(yè)務(wù)概述基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是“世界500強(qiáng)”海航集團(tuán)旗下專注于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)的唯一平臺(tái)，公司目前主要經(jīng)營(yíng)各類房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)、機(jī)場(chǎng)的投資運(yùn)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)依托集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，做好當(dāng)前主業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將充分發(fā)揮作為海航集團(tuán)成員單位所獨(dú)具的資源優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以天取地、布局全國(guó)，整合海航集團(tuán)旗下的資源優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)內(nèi)獨(dú)有的擁有航空概念并有能力導(dǎo)入、整合旅游、物流、金融產(chǎn)業(yè)資源的綜合性產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略號(hào)召，向全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將充分利用國(guó)家大力推動(dòng)“海上絲綢之路”建設(shè)的歷史契機(jī)，積極響應(yīng)國(guó)家的南海發(fā)展戰(zhàn)略，依托海航集團(tuán)豐富而多元化的產(chǎn)業(yè)資源，積極涉足港口碼頭、公/鐵路網(wǎng)、管網(wǎng)、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業(yè)務(wù)領(lǐng)域未來(lái)總體發(fā)展愿景基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將積極服務(wù)國(guó)家海洋戰(zhàn)略、投身“一帶一路”建設(shè)、參與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為以海南島為核心、國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈投資運(yùn)營(yíng)商2012年至2015年房地產(chǎn)板塊銷售面積情況房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展概況和現(xiàn)狀房地產(chǎn)業(yè)務(wù)未來(lái)的戰(zhàn)略規(guī)劃與定位基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展概況及未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊充分受益于海航集團(tuán)已構(gòu)筑起的以航空、旅游、現(xiàn)代物流和現(xiàn)代金融服務(wù)為支柱的多元化產(chǎn)業(yè)格局，以海南島內(nèi)外優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資源和土地儲(chǔ)備為核心，通過(guò)成片規(guī)劃、開發(fā)的模式，精耕細(xì)作?？谑写笥⑸紺BD、?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島、武漢藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園等代表性的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，并復(fù)制、輻射到全國(guó)目前，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)擁有包括住宅、寫字樓、商業(yè)綜合體等各種類型的地產(chǎn)項(xiàng)目共計(jì)55個(gè)，分布在國(guó)內(nèi)十多個(gè)城市；此外，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)還擁有土地儲(chǔ)備達(dá)937.29萬(wàn)平方米海航集團(tuán)創(chuàng)業(yè)二十年以來(lái)，以傳統(tǒng)航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)起步，目前已發(fā)展成為以機(jī)場(chǎng)為點(diǎn)、航空為線，涵蓋旅游、物流、地產(chǎn)、金融等多元化產(chǎn)業(yè)布局的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)，并于2015年躋身《財(cái)富》雜志評(píng)選的“世界五百?gòu)?qiáng)”企業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)充分依托海航集團(tuán)航空業(yè)務(wù)的資源優(yōu)勢(shì)，“點(diǎn)線結(jié)合、以天取地、布局全國(guó)”，成為國(guó)內(nèi)獨(dú)有的擁有航空概念并有能力導(dǎo)入、整合旅游、物流、金融產(chǎn)業(yè)資源的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商，并努力打造成為國(guó)內(nèi)外一流的綜合性產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商2012年至2015年房地產(chǎn)板塊營(yíng)業(yè)收入及毛利率情況營(yíng)業(yè)收入CARG:57.11%億元萬(wàn)方銷售面積CARG:56.60%15上海海口海航?海尚庭院，?？谕？萍紡V場(chǎng)，海航豪庭一期、二期，?？谥揠H酒店，海闊天空國(guó)瑞城二期，互聯(lián)網(wǎng)金融大廈，?？趪?guó)際金融中心，海航首府雙語(yǔ)學(xué)校，海航首府，海口塔，海口優(yōu)聯(lián)國(guó)際醫(yī)院，日月廣場(chǎng)商業(yè)旅游綜合體，?？诤：街行模？诤：匠?，海口望海國(guó)際廣場(chǎng)，海航?法苑里，國(guó)興城一期、淘金大廈，海南大廈，海航國(guó)際廣場(chǎng)等廣州北京深圳武漢營(yíng)口武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)物流園海航后沙峪綜合配套基地項(xiàng)目空港花園上海海航大廈廣州中央海航酒店廣場(chǎng)項(xiàng)目，天譽(yù)四期海航國(guó)興花園一期儋州望海國(guó)際廣場(chǎng)，儋州望海國(guó)際花園，儋州迎賓館三亞以天取地、布局全國(guó)、項(xiàng)目多元，打造國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的領(lǐng)軍企業(yè)！海航康樂(lè)山居，海闊天空·子爵公館一期、三期，康樂(lè)大劇場(chǎng)，海航·康樂(lè)悅居萬(wàn)寧瓊海儋州瓊中陵水陵水城市候機(jī)樓綜合體項(xiàng)目海闊天空·男爵公館鉑爵公館，海闊天空學(xué)苑一期、二期，三亞海航城一期、二期瓊中海航庭院基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)當(dāng)前地產(chǎn)項(xiàng)目分布情況16基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目共計(jì)55個(gè)，其中擬建項(xiàng)目2個(gè)、在建項(xiàng)目33個(gè)、竣工項(xiàng)目20個(gè)，分布在國(guó)內(nèi)的北京、上海、廣州、深圳、武漢、?？凇⑷齺喌仁鄠€(gè)城市大英山CBD是一個(gè)具有完整功能業(yè)態(tài)的新城市中心，CBD核心區(qū)域涵蓋了甲級(jí)寫字樓、超星級(jí)酒店、高端住宅、綜合性大型高端購(gòu)物中心以及國(guó)際化的教育醫(yī)療等配套設(shè)施。眾多良好的配套設(shè)施加上良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)擬將該區(qū)域打造成一個(gè)宜居、宜商、宜游的城市新中心?；A(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)擁有全面而多元化的開發(fā)能力，致力于成為國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)管理商。除了傳統(tǒng)的房地產(chǎn)開發(fā)模式外，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)還致力于開發(fā)CBD片區(qū)、人工島、臨空產(chǎn)業(yè)園等大型綜合性項(xiàng)目?；A(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正在開發(fā)中的?？诖笥⑸紺BD、?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島和武漢藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目體現(xiàn)了基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的綜合性開發(fā)能力和資源整合能力?；A(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)具有代表性的項(xiàng)目和開發(fā)區(qū)域綜合性的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模式?？诖笥⑸紺BD?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)開發(fā)模式及代表性項(xiàng)目簡(jiǎn)介人工島項(xiàng)目定位主要為：以郵輪母港功能為核心，集文化娛樂(lè)、商務(wù)休閑、康體度假于一體的國(guó)際綜合性旅游海島。人工島項(xiàng)目的主要職能為：海上旅游服務(wù)港、國(guó)際文化交流和高端商務(wù)平臺(tái)、國(guó)際休閑度假旅游目的地。18區(qū)位優(yōu)勢(shì)資源優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì)作為國(guó)內(nèi)唯一的國(guó)際旅游島并得益于得天獨(dú)厚的自然環(huán)境，同時(shí)隨國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的宏觀規(guī)劃，海南作為旅游大省、休閑大省和消費(fèi)目的地的地位將日趨凸顯。海南省氣候、環(huán)境及其地理位置的稀缺性亦成為了助推當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)的主要因素。未來(lái)，隨著國(guó)際旅游島各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施如高速鐵路和城市公路網(wǎng)的建設(shè)、港口碼頭的建設(shè)、城市綜合體的規(guī)劃開發(fā)、臨港及臨空產(chǎn)業(yè)園的開發(fā)，公司作為海南省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的領(lǐng)軍企業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。海航集團(tuán)以傳統(tǒng)航空業(yè)務(wù)起步，目前已經(jīng)成為以航空、實(shí)業(yè)、金融、旅游、物流為支柱的國(guó)際大型企業(yè)集團(tuán)，2015年，海航集團(tuán)已躋身《財(cái)富》雜志“世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)”之列。公司擁有海南省內(nèi)大量的優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資源，土地儲(chǔ)備豐富。同時(shí)，公司充分受益于海航集團(tuán)已構(gòu)筑起的以航空、旅游、現(xiàn)代物流和現(xiàn)代金融服務(wù)為支柱的多元化產(chǎn)業(yè)格局，依靠海航集團(tuán)多元化的資源優(yōu)勢(shì)，致力于成為國(guó)內(nèi)外一流的綜合性產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商。2015年，公司以“海航基礎(chǔ)”品牌入圍國(guó)際權(quán)威品牌評(píng)審機(jī)構(gòu)——世界品牌實(shí)驗(yàn)室（WorldBrandLab）發(fā)布的中國(guó)500最具價(jià)值品牌，排名第242位，品牌價(jià)值逾106億；此外，公司在2015年第三度蟬聯(lián)由知名財(cái)經(jīng)媒體《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》主辦的“中國(guó)藍(lán)籌地產(chǎn)”榜單，并且首次榮登“中國(guó)藍(lán)籌地產(chǎn)企業(yè)”主榜單。公司打造的全國(guó)性品牌將逐步影響到購(gòu)房者的心態(tài)，進(jìn)而對(duì)未來(lái)的業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展奠定有利基礎(chǔ)。經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)公司擁有各種業(yè)態(tài)的地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，包括高檔寫字樓、住宅、城市綜合體、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、人工島等，其上下游產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋完整。公司坐擁優(yōu)勢(shì)資源，了解片區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，憑借出色的開發(fā)、招商和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)區(qū)域價(jià)值最大化。公司將通過(guò)海航集團(tuán)傳統(tǒng)航空業(yè)務(wù)的延伸，將地產(chǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)入各地，并附帶引入旅游、物流、資本等資源，提升地區(qū)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)17基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)概況19三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)：4E級(jí)民用干線機(jī)場(chǎng)，地處海南本島最南端的三亞市，是“一帶一路”規(guī)劃中的戰(zhàn)略支點(diǎn)城市，為國(guó)家的戰(zhàn)略提供各項(xiàng)支持及保障，年設(shè)計(jì)旅客吞吐量2500萬(wàn)人次宜昌三峽機(jī)場(chǎng)：4E級(jí)民用支線機(jī)場(chǎng)，地處三峽經(jīng)濟(jì)帶核心城市，三峽地區(qū)旅游、經(jīng)濟(jì)的核心樞紐，是三峽區(qū)域的第一航空口岸，年設(shè)計(jì)旅客吞吐量140萬(wàn)人次安慶天柱山機(jī)場(chǎng)：4C級(jí)民用支線機(jī)場(chǎng)，連接著安徽省天柱山景區(qū)的旅游空中走廊，是安徽省的旅游型機(jī)場(chǎng)，年設(shè)計(jì)旅客吞吐量30萬(wàn)人次濰坊南苑機(jī)場(chǎng)：4D級(jí)軍民合用支線機(jī)場(chǎng)，地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，是該地區(qū)的物流中轉(zhuǎn)中心，年設(shè)計(jì)旅客吞吐量32萬(wàn)人次唐山三女河機(jī)場(chǎng)：4D級(jí)民用支線機(jī)場(chǎng)，位處京津冀城市群腹地，在京津冀一體化中扮演著與眾不同的角色，年設(shè)計(jì)旅客吞吐量50萬(wàn)人次營(yíng)口機(jī)場(chǎng)：4C級(jí)民用支線機(jī)場(chǎng)，環(huán)渤海重要的支線機(jī)場(chǎng)和東北區(qū)南端的區(qū)域貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，年設(shè)計(jì)旅客吞吐量60萬(wàn)人次滿洲里西郊機(jī)場(chǎng)：4D級(jí)民用支線機(jī)場(chǎng)，地處中蒙俄三角帶，是面向俄羅斯和蒙古、連接?xùn)|北的支線國(guó)際中轉(zhuǎn)機(jī)場(chǎng)，年設(shè)計(jì)旅客吞吐量200萬(wàn)人次?？诿捞m機(jī)場(chǎng)（參股）覆蓋全國(guó)、空地聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)七省，打造國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)行業(yè)的龍頭企業(yè)！滿洲里營(yíng)口唐山濰坊安慶宜昌?？谌齺喛毓?家機(jī)場(chǎng)，助力并受益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)騰飛，構(gòu)筑“以天取地”發(fā)展格局基礎(chǔ)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)20競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)靈活特有的投資模式機(jī)場(chǎng)高校運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)海航機(jī)場(chǎng)服務(wù)品牌依托海航集團(tuán)的整體產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)集中資源和力量完成機(jī)場(chǎng)建設(shè)、航線規(guī)劃和機(jī)場(chǎng)通航下轄機(jī)場(chǎng)所處地域各具特色，助力并且受益于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)騰飛擁有多種不同組合的項(xiàng)目投資管理模式，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際操作靈活調(diào)整高效率的管理模式；適合中小機(jī)場(chǎng)的集約化信息系統(tǒng)；扁平化的組織結(jié)構(gòu)制定了獨(dú)特的服務(wù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及Skytrax星級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立了完善的服務(wù)品質(zhì)質(zhì)管體系12345基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)報(bào)告期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要2122第三章投資亮點(diǎn)23坐擁海南最優(yōu)質(zhì)的空港、綜合體、住宅、產(chǎn)業(yè)園等

基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，構(gòu)筑消

費(fèi)升級(jí)大背景下海島生

活“衣食住行”新格

局

充分受益于集團(tuán)已構(gòu)筑起的航

空旅游、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融服

務(wù)等多元化產(chǎn)業(yè)格局，開創(chuàng)“以天取

地”的獨(dú)特開發(fā)模式，優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備遍布島內(nèi)每個(gè)縣市面朝海南經(jīng)濟(jì)

騰飛政策，背靠

集團(tuán)強(qiáng)大政商資源，深刻理解省區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略貫徹

海南國(guó)際嶄

新定位

理念核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集團(tuán)多元化產(chǎn)業(yè)格局集團(tuán)下屬基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)板塊旗艦上市平臺(tái)，肩負(fù)海南島開發(fā)/南海戰(zhàn)略實(shí)施重任的領(lǐng)軍企業(yè)，著力打造以“一路”為核心、輻射全球的國(guó)際頂尖基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)商擬注入資產(chǎn)核心項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃立足海南，輻射全球的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商CBD產(chǎn)業(yè)園人工島機(jī)場(chǎng)24南海區(qū)域開發(fā)最佳投資標(biāo)的黨的十八大報(bào)告首次明確提出“提高海洋資源開發(fā)能力，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益，建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)”的戰(zhàn)略部署。海南島作為扼守中國(guó)南部海疆的戰(zhàn)略重地，已經(jīng)被國(guó)家定位為南海救援基地和后勤保障基地結(jié)合國(guó)家鼓勵(lì)民間資本參與軍工建設(shè)、軍民結(jié)合的政策契機(jī)，后續(xù)一系列包括軍港、機(jī)場(chǎng)、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資必然蜂擁而至，公司作為海南島最主要的基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)供應(yīng)商，由此將為公司帶來(lái)巨大商機(jī)和豐厚回報(bào)。借力特區(qū)經(jīng)濟(jì)二次騰飛，打造產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)巨頭伴隨國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的宏觀規(guī)劃，海南省作為旅游大省、休閑大省和消費(fèi)目的地的概念和地位將日趨凸顯。海南自貿(mào)區(qū)的行將成立，也將對(duì)島內(nèi)、南海乃至全國(guó)的商品、物流、金融、服務(wù)、貿(mào)易等諸多行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)而積極的影響?！耙粠б宦贰焙Ｉ辖z綢之路的戰(zhàn)略支點(diǎn)海南是海上絲綢之路的交通要道和必經(jīng)之地。積極推進(jìn)國(guó)際郵輪母港建設(shè)，建設(shè)一程多站式國(guó)際郵輪旅游航線，打造面向東南亞、南亞的跨國(guó)郵輪旅游環(huán)線。公司在基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)的強(qiáng)勁實(shí)力、豐富的EPC和PPP項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及優(yōu)勢(shì)技術(shù)將伴隨“一路”引領(lǐng)的油氣管道、機(jī)場(chǎng)橋梁、輸電線路、光纜傳輸系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向全球擴(kuò)展。獨(dú)特的地緣政治稟賦造就稀缺的投資價(jià)值隨著各項(xiàng)政策逐步深化，上市公司投資價(jià)值將逐步凸顯25國(guó)際頂尖旅游度假勝地目標(biāo)：在2020年將海南初步建成世界一流海島休閑度假旅游勝地，使之成為開放之島、綠色之島、文明之島、和諧之島定位：打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的旅游勝地，是海南加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的重大舉措，對(duì)中國(guó)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式具有重要示范作用。一帶一路海南自貿(mào)區(qū)（待批）在“一帶一路”的建設(shè)步伐加速的2015年，劉賜貴省長(zhǎng)提出了建設(shè)中國(guó)熱帶濱海自由貿(mào)易區(qū)的意見，打造以熱帶農(nóng)業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)和航空旅游為核心的現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，是發(fā)揮海南優(yōu)勢(shì)，落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略的必要舉措。標(biāo)的公司旗下同期提出了將旗下美蘭臨空產(chǎn)業(yè)園、三亞鳳凰臨空產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目均有希望納入海南自貿(mào)區(qū)規(guī)劃。南海戰(zhàn)略進(jìn)程：2012年西沙永興島三沙市的成立以及2015年的南沙群島部分駐守島礁上的陸域吹填工程完工掀開了中國(guó)南海海域發(fā)展的篇章，打下了區(qū)域性經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好物質(zhì)基礎(chǔ)。海南位于“21世紀(jì)海上絲綢之路”與“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”重要戰(zhàn)略交匯點(diǎn)，是中國(guó)改革開放的排頭兵，而位于海南島最南端的三亞自古就是“一帶一路”的國(guó)際中轉(zhuǎn)站。特殊的歷史、區(qū)位、政策、外交、人文優(yōu)勢(shì)，使海南在建設(shè)21世紀(jì)海上絲綢之路的進(jìn)程中，具有不可替代的重要地位和作用。國(guó)家級(jí)政策助力海南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)是商業(yè)地產(chǎn)的一種形態(tài)，“投資、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)”三位一體未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)新城的新時(shí)代，“產(chǎn)城融合”將成為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的重心所在。以城市為基礎(chǔ)，承載產(chǎn)業(yè)空間和發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，以產(chǎn)業(yè)為保障，驅(qū)動(dòng)城市更新和完善服務(wù)配套。一方面，科學(xué)規(guī)劃城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)空間布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)是必由之路；另一方面，海南省在深化高效農(nóng)業(yè)、航空航天產(chǎn)業(yè)配套、水產(chǎn)品深加工等方面需求強(qiáng)烈。產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)開發(fā)商綜合實(shí)力提出更高要求。公司憑借出色的開發(fā)、招商和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)將脫穎而出。26運(yùn)營(yíng)模式具有吸引力的政策性引導(dǎo)組織產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的投資預(yù)期引發(fā)（地產(chǎn)開發(fā)）各環(huán)節(jié)投資者興趣以產(chǎn)業(yè)為核心地產(chǎn)集體開發(fā)產(chǎn)業(yè)入駐發(fā)展區(qū)域升值，投資者收益產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展居民將愿意為土地和房產(chǎn)的溢價(jià)買單形成政府、產(chǎn)業(yè)商家、地產(chǎn)商、居民皆大歡喜的良好場(chǎng)面帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)新產(chǎn)業(yè)更合理的布局和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)開發(fā)流程征地拆遷安置土地一級(jí)開發(fā)產(chǎn)業(yè)集群招商地產(chǎn)營(yíng)銷土地出讓或者二級(jí)開發(fā)區(qū)域經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)嶄新時(shí)代產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)基本邏輯借力特區(qū)經(jīng)濟(jì)二次騰飛，打造產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)巨頭127南海定位中國(guó)政府明確表示——南海是中國(guó)核心利益。地理位置極具獨(dú)特性與稀缺性，造就其在南海國(guó)家戰(zhàn)略中處于無(wú)可比擬的地位。海南省陸地面積3.54萬(wàn)平方公里，海域面積200萬(wàn)平方公里，直接管轄西沙群島、東沙群島、中沙群島、南沙群島等島嶼?？梢哉f(shuō)，海南戰(zhàn)略就是南海戰(zhàn)略。南海進(jìn)入建設(shè)期：三沙建立南海開發(fā)進(jìn)入建設(shè)期。外交部發(fā)言人6月30日表示，中國(guó)在南沙群島部分駐守島礁上的建設(shè)已完成陸域吹填工程。下階段為相關(guān)功能設(shè)施建設(shè)，列入海上營(yíng)救、海洋科研、氣象觀察、環(huán)境保護(hù)、航海安全、漁業(yè)生產(chǎn)等國(guó)際責(zé)任和義務(wù)，以及必要的軍事防衛(wèi)需求。海航集團(tuán)與三沙市政府已達(dá)成《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。協(xié)議約定雙方將在航空運(yùn)輸（政務(wù)、旅游包機(jī)及直升機(jī)飛行等）、臨空產(chǎn)業(yè)（在海口美蘭機(jī)場(chǎng)臨空產(chǎn)業(yè)園內(nèi)規(guī)劃三沙市航空物流保障基地）、船舶制造、金融、旅游、酒店服務(wù)等方面開展合作。三亞、?？凇⑷车仍谀虾?zhàn)略中意義重大南海開發(fā)最佳投資標(biāo)的2戰(zhàn)略發(fā)展方向：“一路就是未來(lái)”28武漢?？谌齺喓Ｄ媳欢ㄎ粸椤皯?zhàn)略支點(diǎn)”作為中國(guó)與東盟海上合作的前沿，維護(hù)中國(guó)海洋利益的戰(zhàn)略支點(diǎn)作為中國(guó)旅游消費(fèi)的集中地，海南擁有的氣候資源是無(wú)可比擬的，毋寧說(shuō)是未來(lái)消費(fèi)的新熱點(diǎn)南海航線是我國(guó)的海上生命線線和資源、能源的供應(yīng)線，我國(guó)75%的外貿(mào)進(jìn)出口貨物、80以上的石油進(jìn)口、全球三分之一以上的國(guó)際貿(mào)易都經(jīng)過(guò)這里。2015年3月國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，簡(jiǎn)稱“一帶一路”，共圈定18個(gè)省份，并重點(diǎn)布局15個(gè)港口建設(shè)。其中包含武漢、?？?、三亞等標(biāo)的公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域城市。武漢定位為內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)高地依據(jù)《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》規(guī)劃，內(nèi)陸節(jié)點(diǎn)城市建設(shè)方面，支持內(nèi)陸城市建設(shè)航空港、國(guó)際陸港，加強(qiáng)內(nèi)陸口岸與沿海、沿邊口岸通關(guān)合作，開展跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)試點(diǎn)。預(yù)計(jì)將會(huì)加快武漢天河航空樞紐建設(shè)，進(jìn)一步完善航線網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)中轉(zhuǎn)功能；發(fā)展航空經(jīng)濟(jì)和臨空產(chǎn)業(yè)。打造航空快遞貨運(yùn)樞紐，全面提升武漢臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的層級(jí)，把臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)與自由貿(mào)易區(qū)的優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來(lái)，增強(qiáng)武漢臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的輻射能力。一帶一路圍繞公司業(yè)務(wù)城市一帶一路欣欣向榮“一帶一路”對(duì)于世界最大的魅力，將不僅僅在于有多少投資和利潤(rùn)，更重要的是它能夠給世界帶來(lái)一股新的潮流，讓平等合作、文化交流、經(jīng)濟(jì)繁榮，而非軍事霸權(quán)，成為未來(lái)世界秩序的另一條主軸。未來(lái)三年，中國(guó)已制訂200多項(xiàng)“一帶一路”重點(diǎn)旅游項(xiàng)目；未來(lái)五年，中國(guó)將向“一帶一路”沿線國(guó)家輸送１.5億人次中國(guó)游客，旅游消費(fèi)超過(guò)2,000億美元；吸引8,500萬(wàn)人次沿線國(guó)家游客來(lái)華，帶動(dòng)旅游消費(fèi)1,100億美元隨著金磚國(guó)家開發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)成立以及PPP等金融創(chuàng)新模式逐步推廣，項(xiàng)目融資等關(guān)鍵問(wèn)題將得到解決。海上絲綢之路戰(zhàn)略支點(diǎn)329第四章配套融資的募投項(xiàng)目30包括海口CBD、南海明珠生態(tài)島、臨空產(chǎn)業(yè)等募投項(xiàng)目本次配套融資的募投項(xiàng)目概覽募投項(xiàng)目基本情況募投項(xiàng)目一覽本次募集資金160億元除20億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)外，其余的140億元全部用于投入上述的募投項(xiàng)目。31島上海南：?？贑BD項(xiàng)目——海島人居發(fā)展典范作為承載?？凇吧虅?wù)休閑之都”未來(lái)的核心區(qū)域，其建設(shè)目標(biāo)是具有文化休閑和旅游功能的現(xiàn)代綜合性城市中心區(qū)，有利于推動(dòng)海南國(guó)際旅游島發(fā)展建設(shè)肩負(fù)健康型宜居城市示范區(qū)的責(zé)任和作用，是健全城市功能、提升城市品位、帶動(dòng)整體區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成CBD是一個(gè)國(guó)際大都會(huì)的名片，是一個(gè)城市現(xiàn)代化的象征與標(biāo)志，具有超強(qiáng)的跨區(qū)甚至跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)輻射力，如紐約曼哈頓、香港中環(huán)、深圳福田CBD等未來(lái)的大英山新城市中心將建設(shè)成為具有海南地方特色，融貫中西建筑風(fēng)格的“建筑博物館”。它將成為海口21世紀(jì)生態(tài)、環(huán)保、和諧、可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)志性中央新城地理位置項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于?？谑写笥⑸叫鲁鞘兄行膮^(qū)。該區(qū)域內(nèi)集中了商務(wù)、金融、文化、服務(wù)機(jī)構(gòu)和商務(wù)辦公酒店、公寓等配套設(shè)施，具備完善便捷的交通、通信等現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施和良好的環(huán)境，便于開展大規(guī)模的商務(wù)、商業(yè)活動(dòng)的核心區(qū)域，代表了海島人居環(huán)境發(fā)展的未來(lái)區(qū)位優(yōu)勢(shì)的稀有性隨著市政府西遷，省政府東移，城市框架隨之拉大，遵循“中強(qiáng)、西拓、東優(yōu)、南控”的發(fā)展原則，海口市目前正從一個(gè)濱海城市向海灣城市轉(zhuǎn)型東部區(qū)域：先天的生態(tài)資源條件限制了東部區(qū)域大規(guī)模城市開發(fā)，未來(lái)難以承擔(dān)大型城市、商業(yè)、辦公功能。西部區(qū)域：與城市資源和機(jī)場(chǎng)樞紐的較遠(yuǎn)距離，使得西部區(qū)域發(fā)展主要適于發(fā)展度假居住功能。

南部區(qū)域：獨(dú)有的生態(tài)自然資源決定南部區(qū)域只能承載以旅游觀光為主的生態(tài)觀光功能。

項(xiàng)目概況項(xiàng)目所處的中部區(qū)域既具備省級(jí)政務(wù)區(qū)屬性，同時(shí)未來(lái)周邊聚集大量的城市改造項(xiàng)目，吸納大量外來(lái)人口的入住，城市商業(yè)功能將不斷強(qiáng)化項(xiàng)目位于城市中部核心地段本項(xiàng)目總用地面積為35.11萬(wàn)平方米，總建筑面積171.65萬(wàn)平方米。

項(xiàng)目包含12棟商業(yè)建筑、1個(gè)市政廣場(chǎng)、其他住宅及商業(yè)建筑3棟塔樓、1座裙樓及配套設(shè)施。項(xiàng)目總投資額為111.59億元項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)132島上海南：海口CBD相關(guān)募投項(xiàng)目投資回報(bào)情況良好（續(xù)）大英山CBD募投項(xiàng)目一覽133位于?？谑形骱０缎阌^(qū)鎮(zhèn)海村東北側(cè)約2公里海域。擬填海造地面積約265.42公頃，通過(guò)2公里連島大橋與后方濱海大道銜接。規(guī)劃岸線長(zhǎng)度7.7公里。分二期開發(fā)建設(shè)，一期已于2010年10月正式開工建設(shè)，2012年底完成工程建設(shè)，規(guī)劃用海面積為49.30公頃。二期規(guī)劃用海面積為410.03公頃，平面形態(tài)在一期工程“海馬”形態(tài)的基礎(chǔ)上擴(kuò)建為“八卦太極”落實(shí)國(guó)際旅游島發(fā)展戰(zhàn)略，完善?？谑谐鞘信涮自O(shè)施、豐富城市旅游產(chǎn)品、提升城市品質(zhì)，海口市擬利用?？跒硟?nèi)淺灘海域打造以郵輪港為核心，高檔度假酒店、保稅商業(yè)、娛樂(lè)養(yǎng)生、水上娛樂(lè)、主題公園等配套產(chǎn)業(yè)的高端旅游休閑度假島海上海南：南海明珠生態(tài)島——海南島皇冠上璀璨明珠?？谀虾Ｃ髦槿斯u地理位置及效果圖戰(zhàn)略規(guī)劃定位項(xiàng)目地理位置規(guī)劃空間、未來(lái)預(yù)計(jì)及效益測(cè)算規(guī)劃空間結(jié)構(gòu)采用“兩港五區(qū)”形式：兩港：郵輪母港和游艇碼頭港五區(qū)：郵輪綜合服務(wù)區(qū)、主題游樂(lè)區(qū)、商務(wù)休閑區(qū)、康體度假區(qū)和游艇及水上活動(dòng)區(qū)預(yù)計(jì)建成后預(yù)計(jì)年接待旅游人數(shù)為220萬(wàn)人次，提供就業(yè)崗位2.6萬(wàn)個(gè)，島上日過(guò)夜人口規(guī)模約為1.6萬(wàn)人項(xiàng)目總投資75.43億元，預(yù)期屆時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為11.24%，投資回收期（稅后）為7.39年234本項(xiàng)目總投資177,978.99萬(wàn)元,本項(xiàng)目擬使用募集配套資金9.00億元，占項(xiàng)目投資總額50.57%。該項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為25.33%，投資回收期（稅后）為9.07年。項(xiàng)目擬在三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)前建設(shè)一棟站前綜合體，同時(shí)連接機(jī)場(chǎng)航站樓與高鐵站。該綜合體包括免稅店約2.3萬(wàn)平方米、普通商業(yè)約1.0萬(wàn)平方米、酒店約3.0萬(wàn)平方米、辦公約1.0萬(wàn)平方米和車庫(kù)約3.0萬(wàn)平方米。該綜合體地上6層、局部地下一層，建筑高度為39.1米，同時(shí)將在其東側(cè)建設(shè)一棟立體停車樓約4.8萬(wàn)平方米，地上6層，建筑高度22.5米。該項(xiàng)目建成后，將有效緩解三亞機(jī)場(chǎng)片區(qū)的交通壓力，完善機(jī)場(chǎng)的服務(wù)能力，并滿足旅客的購(gòu)物需求。云上海南：武漢臨空產(chǎn)業(yè)園及三亞機(jī)場(chǎng)停車樓項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目投資預(yù)算武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園一期三亞機(jī)場(chǎng)停車樓綜合體位于武漢市黃陂臨空產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，向西距離武漢天河機(jī)場(chǎng)4公里，地塊呈長(zhǎng)方形，總面積約65.61公頃。項(xiàng)目分為倉(cāng)庫(kù)和廠房、園區(qū)其他設(shè)施等兩大部分，占地面積分別為24.63公頃、1.02公頃，區(qū)域管網(wǎng)、道路、廣場(chǎng)及綠化等區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施占地面積為37.79公頃，項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模為126.17萬(wàn)平方米，其中包括地上建筑103.2萬(wàn)平方米、地下建筑22.9萬(wàn)平方米。項(xiàng)目擬打造以物流加工為依托的、配套完善的現(xiàn)代商貿(mào)物流基地。本項(xiàng)目總投資476,619.21萬(wàn)元,本項(xiàng)目擬使用配套募集資金250,000萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資總額52.45%。該項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為25.33%，投資回收期（稅后）為9.07年。

項(xiàng)目投資預(yù)算335第五章其他重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目36海天聯(lián)動(dòng)：“四場(chǎng)四園”產(chǎn)業(yè)布局海南全島區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展客/貨運(yùn)及配套產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)航空城以機(jī)場(chǎng)為核心，依托航空運(yùn)輸，促使人、物、資金等在機(jī)場(chǎng)周邊聚集而形成多功能的產(chǎn)業(yè)集群機(jī)場(chǎng)核心功能區(qū)機(jī)場(chǎng)紅線范圍內(nèi)的功能區(qū)域機(jī)場(chǎng)空間布局機(jī)場(chǎng)周邊產(chǎn)業(yè)帶機(jī)場(chǎng)外圍5-10公里范圍內(nèi)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)機(jī)場(chǎng)核心功能產(chǎn)業(yè)陸港業(yè)務(wù)空港業(yè)務(wù)航空配套產(chǎn)業(yè)依托機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)物流配套產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口加工業(yè)依托機(jī)場(chǎng)客運(yùn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)辦公金融商業(yè)購(gòu)物休閑娛樂(lè)酒店會(huì)議展覽衍生配套產(chǎn)業(yè)住宅餐飲等博鰲市三亞市儋州市海南省規(guī)劃設(shè)立四座機(jī)場(chǎng)標(biāo)的公司空港業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，資產(chǎn)包內(nèi)機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)列表三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)?？诿捞m機(jī)場(chǎng)儋州機(jī)場(chǎng)博鰲機(jī)場(chǎng)所屬區(qū)位是南中國(guó)海重要的能源樞紐輻射楊浦保稅港區(qū)服務(wù)于當(dāng)?shù)厥突ぁ⑹蜕虡I(yè)儲(chǔ)備和林漿紙一體化產(chǎn)業(yè)基地全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心和旅游集散地輻射美蘭空港綜合保稅區(qū)和?？诰C合保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)定位上，主要為海南高效農(nóng)業(yè)、水（海）產(chǎn)品加工、旅游商品出口加工、航空航天產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)等服務(wù)于博鰲亞洲論壇在國(guó)家外交平臺(tái)的戰(zhàn)略意義服務(wù)于南海戰(zhàn)略熱帶濱海旅游產(chǎn)業(yè)匯聚客流貨流，創(chuàng)造增值服務(wù)137倉(cāng)儲(chǔ)物流園—京東、蘇寧、卓越、亞馬遜等海航倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)配套海島免稅、DFS等研發(fā)、制造、加工中心（430畝）保稅金融—海航資本、渤海信托、華夏幸?；鸫笮氯A技術(shù)、Ameco、德國(guó)漢莎美蘭機(jī)勤保障基地航空培訓(xùn)園(海航、南航、國(guó)航）海稅、中免、DFS展示展銷通航產(chǎn)業(yè)園航空航天博覽文化園、旅游服務(wù)區(qū)—旅游集散中心、旅游市場(chǎng)中心航空創(chuàng)意園航空社區(qū)—飛行公寓、海航幸福家園、soho公館空港配套—京東等入場(chǎng)企業(yè)配套空港集—海航Y(jié)oho灣空港配送空港智慧城—海航中心、海航大廈、海航迎賓館、海航廣場(chǎng)等檢測(cè)、租賃、出口售后維修中心奢侈品保稅研發(fā)、加工及組裝金融服務(wù)中心、物流配送中心汽車主題商業(yè)園暨綜合服務(wù)中心特殊商品倉(cāng)儲(chǔ)中心普通商品倉(cāng)儲(chǔ)中心通航產(chǎn)業(yè)區(qū)航空維修、租賃區(qū)航空培訓(xùn)中心航材倉(cāng)庫(kù)美蘭臨空產(chǎn)業(yè)園概念規(guī)劃海天聯(lián)動(dòng)：美蘭臨空產(chǎn)業(yè)園概念方案138康樂(lè)園酒店子爵公館海航康樂(lè)山居橡樹林會(huì)所康樂(lè)大劇場(chǎng)海航康樂(lè)悅居橡樹林山居橡樹林球場(chǎng)溫泉球場(chǎng)太陽(yáng)河球場(chǎng)溪流湖畔球場(chǎng)月亮溪興梅大道樂(lè)居海島：萬(wàn)寧大康樂(lè)新城區(qū)規(guī)劃區(qū)位共隆旅游廟假區(qū)東北部，太陽(yáng)河南岸，碑頭水庫(kù)以北，總用地面積1,249.78公頃。交通條件優(yōu)越，場(chǎng)地南側(cè)的蓮共大道及西側(cè)共梅大道是共隆出入東線高速公路及環(huán)島高速鐵路的兩條主要道路。萬(wàn)寧共隆氣候條件宜人、地形地貌多元、水域風(fēng)光獨(dú)特、熱帶植物奇特、地?zé)釡厝S富、生態(tài)環(huán)境良好，自然資源十分豐富。地理位置萬(wàn)寧市以發(fā)展旅游產(chǎn)品特色農(nóng)產(chǎn)品加工為主的重要旅游城市。興隆旅游度假區(qū)以溫泉為主題，熱帶植物、東南亞風(fēng)情為特色，集溫泉療養(yǎng)、歸僑文化體驗(yàn)、觀光度假、旅游服務(wù)為一體的綜合性大型旅游度假區(qū)?？傮w規(guī)劃定義現(xiàn)狀用地主要為體育公園、度假酒店、文化娛樂(lè)、度假住宅以及村鎮(zhèn)建設(shè)用地、園地和林地等。其中已開發(fā)面積為615公頃，發(fā)展備用地116公頃，待租賃地517公頃。用地狀態(tài)改造項(xiàng)目布局216?？谑忻鞔_將雙創(chuàng)作為政府工作重心。明確“創(chuàng)建全國(guó)文明城市和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市”是推進(jìn)?？诔鞘泄芾砉ぷ鳌⒓訌?qiáng)規(guī)范化建設(shè)、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升?？诔鞘酗L(fēng)貌和城市品位的重要抓手。其中基礎(chǔ)工作就包括對(duì)現(xiàn)有城市基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造、升