2021年中國高溫合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國高溫合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類高溫合金又被稱為“超合金”，是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應力作用下長期工作的一類金屬材料，具有優(yōu)異的高溫強度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能。其按照基體元素種類可分為鐵基高溫合計、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金；按合金強化類型可分為固溶強化型、時效沉淀強化；按材料成型方式可分為鑄造高溫合金、變形高溫合金和新型高溫合金。高溫合金的主要分類方式2、加工工藝高溫合金生產(chǎn)過程中涉及真空熔煉、熱加工、化學檢測、探傷、性能檢測等諸多技術環(huán)節(jié)，全部工藝過程包括溫度、濕度、壓力、電流等幾千個參數(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)品系列多、生產(chǎn)技術復雜，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都會嚴重影響高溫合金的性能和質量的穩(wěn)定，因此需要反復實驗、探索，技術和生產(chǎn)壁壘非常高。高溫合金加工工藝流程示意圖二、驅動因素1、政策高溫合金作為我國航空航天、軍工、能源等領域重要材料之一，其發(fā)展一直備受國家的關注與支持，近年來，國家有關部分陸續(xù)出臺了一系列相關政策，支持、鼓勵我國高溫合金行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。中國高溫合金行業(yè)部分相關政策一覽表2、技術從行業(yè)專利技術方面來看，隨著近年來國家政策的大力支持及企業(yè)研發(fā)力度的不斷加強，行業(yè)相關專利數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國高溫合金相關專利申請數(shù)量達1386件，同比增長4.2%。2015-2021年中國高溫合金相關專利申請數(shù)量情況三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈高溫合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鐵、鈷、鎳、鎢、鉬、錸等金屬原材料及相關冶煉設備；中游為高溫合金的生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括變形高溫合金、鑄造高溫合金及粉末高溫合金；下游主要應用于航空航天、能源電力、燃氣輪機、汽車工業(yè)等領域。高溫合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、上游端分析鐵、鈷、鎳是高溫合金的基體元素，我國鎳、鈷礦資源短缺。從鈷資源來看，我國獨立鈷礦床很少，僅占全國鈷礦總儲量的2%左右，絕大多數(shù)的鈷礦資源來自伴生礦，主要伴生于鐵、鎳、銅等礦產(chǎn)中,伴生礦中鈷資源探明儲量占全國總儲量的50%左右，且大多數(shù)伴生礦品位較低。從鎳資源來看，我國目前探明的鎳礦資源儲量僅占全球總量的3.7%，可以說鎳礦資源儲備嚴重不足。據(jù)資料顯示，截至2019年我國鐵礦查明儲量為853億噸，鎳礦查明儲量為1076.1萬噸，鈷礦查明儲量為69.4萬噸。2015-2019年中國高溫合金基體礦產(chǎn)查明儲量情況3、下游端分析高溫合金材料屬于航空航天材料中的重要成員，是制造航空航天發(fā)動機熱端部件的關鍵材料，發(fā)動機的性能水平在很大程度上取決于高溫合金材料的性能水平。隨著近年來我國航空航天市場的快速發(fā)展，航空發(fā)動機行業(yè)營收也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國航空發(fā)動機行業(yè)營收為256.5億元，同比增長1.7%。2016-2020年中國航空發(fā)動機行業(yè)營收及增速情況四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來我國航空航天、核電等領域的快速發(fā)展，市場對高溫合金的需求量也隨之不斷增加，推動了我國高溫合金產(chǎn)量的增長。雖然我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據(jù)資料顯示，2021年我國高溫合金產(chǎn)量達3.8萬噸，同比增長15.2%；需求量達6.2萬噸，同比增長17%。2017-2021年中國高溫合金產(chǎn)量及需求量情況2、市場規(guī)模從市場規(guī)模來看，隨著近年來行業(yè)的快速發(fā)展，我國高溫合金行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國高溫合金市場規(guī)模達187億元，同比增長。預計到2021年市場規(guī)模將達219億元。2015-2021年中國高溫合金市場規(guī)模及增速情況3、需求分布從我國高溫合金按制備工藝需求來看，變形高溫合金是我國最主要的需求來源，需求占比達70%，鑄造高溫合金需求占比為20%，粉末高溫合金需求占比為10%。中國高溫合金需求量按制備工藝分布情況從基體元素方面來看，鎳基高溫合金需求占比最高，達80%；其次為鐵基高溫合金，需求占比為14.3%；鈷基高溫合金需求占比最小，占比為5.7%。中國高溫合金需求量按基體元素分布情況相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；4、應用結構從我國高溫合金應用結構來看，航空航天領域是高溫合金最大的應用領域，應用占比達55%；其次為電力及機械領域，占比分別為20%和10%。中國高溫合計應用結構分布情況五、競爭格局1、市場格局目前國內(nèi)主要高溫合金企業(yè)間屬于競爭合作關系，直接競爭較少，同時存在上下游合作，以實現(xiàn)技術創(chuàng)新、擴大產(chǎn)能以滿足市場需求為主要發(fā)展目標。從市場占比方面來看，2020年我國高溫合金行業(yè)中，市場占比前三的企業(yè)分別為撫順特鋼、圖南股份及隆達股份，市場占比分別為10.9%、3.7%及1.8%。2020年中國高溫合金行業(yè)競爭格局情況（按銷量）2、重點企業(yè)撫順特殊鋼股份有限公司位于遼寧省撫順市，成立于1937年，是國家級高新技術企業(yè)。公司生產(chǎn)了新中國第一爐高速鋼、第一爐奧氏體不銹鋼、第一爐超高強度鋼、第一爐高溫合金、第一爐超低碳不銹鋼等，是我國特殊鋼材料重要的研發(fā)和生產(chǎn)基地，被譽為“中國特殊鋼的搖籃”。據(jù)資料顯示，2021年公司高溫合金產(chǎn)品營收為13.04億元，同比增長12.42%，毛利率達42.65%。2015-2021年撫順特鋼高溫合金產(chǎn)品營收情況從產(chǎn)銷量情況來看，近年來我國特殊鋼行業(yè)加速發(fā)展的外部環(huán)境為公司高端特殊鋼業(yè)務的增長帶來新的機遇及動能，公司高溫合金產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)上漲。據(jù)資料顯示，2021年撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量為5894噸，銷量為6049噸。2015-2021年撫順特鋼高溫合金產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況由于公司產(chǎn)品主要面向航空航天、軍工等高端技術領域，使得不斷加大投入研發(fā)新的高性能材料，并提高生產(chǎn)工藝水平以確保良率。據(jù)資料顯示，2021年撫順特鋼研發(fā)投入金額為3.09億元，占總營收的4.17%。2015-2021年撫順特鋼研發(fā)投入情況六、發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展隨著國家對戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，高溫合金材料及其制品行業(yè)正處于個重大的歷史轉折點。“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將高端裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為重點培育領域；《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》也將高溫合金作為我國先進材料領域的短板明確寫入規(guī)劃中；“十四五”規(guī)劃建議中，也要求推動高溫合金、高性能合金、高品質特殊鋼材等高端新材料取得突破。在產(chǎn)業(yè)政策的推動下，高溫合金、高性能合金及特種不銹鋼等行業(yè)有望獲得穩(wěn)健、長足的發(fā)展。2、行業(yè)持續(xù)高速增長高溫合金作為生產(chǎn)航空發(fā)動機必不可少的材料之一。隨著時代的發(fā)展，航空發(fā)動機對材料提出越來越高的要求，將推動高溫合金等上游材料持續(xù)更迭。隨著軍用飛機采購提速及航空發(fā)動機訂單增長，我國高溫合金市場需求快速增長，為行業(yè)持續(xù)高速增長提供了強勁動力。此外，核電、汽車、燃氣機輪等高溫合金等其它應用領域近年來也取得了長足的發(fā)展，促進了我國高溫合金需求的增長?？深A見在下游需求強勁勢頭的推動下，我國高溫合金行業(yè)也將持續(xù)高速發(fā)展。3、國產(chǎn)化推動行業(yè)發(fā)展雖然我國高