我國異氰酸酯產(chǎn)量在330.85萬噸左右行業(yè)競爭激烈建筑行業(yè)仍是最大的需求市場

我國異氰酸酯產(chǎn)量在330.85萬噸左右，行業(yè)競爭激烈，建筑行業(yè)仍是最大的需求市場

1、我國異氰酸酯發(fā)展歷程

1998~2007年是我國異氰酸酯快速創(chuàng)新發(fā)展的十年，國內(nèi)MDI制造技術(shù)的研究開發(fā)在這一階段取得突破性進(jìn)展，MDI產(chǎn)能快速增長。我國形成了以MDI、TDI為主體品種的異氰酸酯生產(chǎn)體系，并成為全球第二大異氰酸酯生產(chǎn)和消費(fèi)國。

2007年同1998年相比，我國異氰酸酯的總生產(chǎn)能力由7.5萬噸/年增加到84萬噸/年，1998-2007年產(chǎn)能年均增速達(dá)到27.3%。其中，MDI產(chǎn)能由2.5萬噸/年增加到52萬噸/年，產(chǎn)能年均增速高達(dá)35.5%；TDI產(chǎn)能由5萬噸/年增加到28萬噸/年，產(chǎn)能年均增速為18.8%；HDI產(chǎn)能從0增加到3萬噸/年。隨著國內(nèi)異氰酸酯行業(yè)快速發(fā)展，我國異氰酸酯的自給率大幅提高，2007年MDI、TDI的自給率分別達(dá)到58.0%和65.7%。

煙臺萬華與青島化工學(xué)院聯(lián)合進(jìn)行MDI制造技術(shù)的攻關(guān)，相繼開發(fā)成功1.5萬噸/年、2萬噸/年和4萬噸/年的MDI制造技術(shù)，并掌握了8萬噸/年以上的MDI核心制造技術(shù)，解決了MDI生產(chǎn)過程中的縮合反應(yīng)、光氣化反應(yīng)和分離精制三大核心技術(shù)難題，使中國成為繼德、美、英、日之后全球第5個(gè)擁有MDI制造技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的國家。2002年底，煙臺萬華MDI生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10萬噸/年。2003年8月，煙臺萬華16萬噸/年MDI工程項(xiàng)目建設(shè)在寧波大榭正式開始，成為我國聚氨酯工業(yè)發(fā)展史上重要的里程碑。2005年11月，煙臺萬華16萬噸/年MDI工程項(xiàng)目順利建成投產(chǎn)，顯著提升了我國異氰酸酯生產(chǎn)技術(shù)水平和國際競爭能力。

2005年是我國TDI裝置擴(kuò)建投產(chǎn)較為集中的一年，滄州大化集團(tuán)TDI廠將產(chǎn)能擴(kuò)至3萬噸/年，甘肅銀光化工恢復(fù)建設(shè)并于2005年將TDI產(chǎn)能擴(kuò)至5萬噸/年。由化二院設(shè)計(jì)，原上海吳淞化工廠TDI裝置異地改造而成的煙臺巨力公司1萬噸/年TDI裝置也于2005年建成投產(chǎn)，開啟了我國民營企業(yè)生產(chǎn)異氰酸酯的歷程。

同時(shí)，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也投入了大量人力物力研發(fā)六亞甲基二異氰酸酯（HDI）、異佛二酮二異氰酸酯（IPDI）、二環(huán)已基亞甲基二異氰酸酯（H12MDI）等高性能、高附加值特種異氰酸酯產(chǎn)品。

隨著我國聚氨酯工業(yè)的快速發(fā)展，國外聚氨酯公司開始進(jìn)入中國的異氰酸酯行業(yè)。2006年，BASF上海公司16萬噸/年TDI建成投產(chǎn)，上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司24萬噸/年MDI建成投產(chǎn)。2007年，科思創(chuàng)（原德國拜耳）在上海建成投產(chǎn)了3萬噸/年六亞甲基二異氰酸酯（HDI）裝置，同年年底，日本旭化成公司在江蘇南通建成投產(chǎn)了1萬噸/年HDI基多異氰酸酯裝置。外資項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，使我國異氰酸酯行業(yè)的整體生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)水平都得到了極大提升。

這一階段我國異氰酸酯行業(yè)的主要特征是，在消化引進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上創(chuàng)新形成了自主知識產(chǎn)權(quán)的MDI和TDI技術(shù)，我國MDI生產(chǎn)能力及產(chǎn)量得到大幅增長，MDI取代TDI成為最主要的異氰酸酯產(chǎn)品。國內(nèi)異氰酸酯行業(yè)逐步開放，外資、民營等企業(yè)開始進(jìn)入該領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭壓力逐步增加。

最近10年發(fā)展歷程（2008至今）

最近10年我國異氰酸酯生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增長，但增速明顯回落。MDI、TDI等產(chǎn)品的市場供需格局由長期依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)完全能夠滿足國內(nèi)市場需求，市場競爭日趨激烈。2017年，我國MDI、TDI的自給率分別達(dá)到117.3%和110.2%，凈出口量分別達(dá)到35.2萬噸和6.8萬噸。

2017年與2008年相比，我國異氰酸酯的總生產(chǎn)能力由120萬噸/年增加到401.3萬噸/年，2008-2017年產(chǎn)能年均增速達(dá)到12.8%。其中，MDI產(chǎn)能由87萬噸/年增加到305萬噸/年，產(chǎn)能年均增速高達(dá)13.4%；TDI產(chǎn)能由29萬噸/年增加到84萬噸/年，產(chǎn)能年均增速放緩至11.2%；HDI產(chǎn)能從4增加到10.8萬噸/年，年均增速為10.4%；IPDI生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了0的突破，2017年產(chǎn)能達(dá)到1.5萬噸/年。我國異氰酸酯產(chǎn)業(yè)發(fā)歷程

2、異氰酸酯生產(chǎn)概況

改革開放至今，我國異氰酸酯快速發(fā)展，已成為世界主要的異氰酸酯生產(chǎn)和消費(fèi)大國。2018年我國異氰酸酯產(chǎn)量約330.85萬噸。2011-2018年我國異氰酸酯產(chǎn)量走勢圖

2011-2018年異氰酸酯進(jìn)出口分析

隨著MDI技術(shù)的創(chuàng)新突破，萬華化學(xué)迅速成長為世界第一大MDI生產(chǎn)企業(yè)。2011年，第五代新型光化反應(yīng)技術(shù)成功在煙臺、寧波三套MDI裝置全部應(yīng)用成功，MDI總產(chǎn)能從80萬噸提高至124萬噸/年。2014年，萬華煙臺工業(yè)園老廠搬遷異氰酸酯一體化項(xiàng)目全線一次投產(chǎn)成功并生產(chǎn)出合格的MDI產(chǎn)品，MDI總產(chǎn)能達(dá)到180萬噸/年，穩(wěn)居世界首位。此外，萬華于2016年完成了對匈牙利最大化工公司寶思德100％股權(quán)的收購，成功實(shí)現(xiàn)了我國異氰酸酯行業(yè)“走出去”的第一步。

外資在華企業(yè)這一階段也在不斷擴(kuò)張MDI產(chǎn)能。2008年，科思創(chuàng)（原德國拜耳）在上海建成投產(chǎn)35萬噸/年MDI裝置，并于2014年通過脫瓶頸將產(chǎn)能至50萬噸/年；重慶巴斯夫于2015年新增40萬噸/年MDI產(chǎn)能；2016年，上海聯(lián)恒異氰酸酯公司將MDI產(chǎn)能由24萬噸/年擴(kuò)至35萬噸/年。

最近10年，TDI產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)也在不斷淘汰落后產(chǎn)能。2011年，科思創(chuàng)在上海建成投產(chǎn)25萬噸/年TDI生產(chǎn)裝置，成為我國最大的TDI生產(chǎn)企業(yè)。作為我國TDI行業(yè)的新進(jìn)入者，福建東南于2013年建成投產(chǎn)10萬噸/年TDI裝置。滄州大化、煙臺巨力和甘肅銀光也在該階段相繼新增TDI產(chǎn)能。在需求增速放緩的同時(shí)，TDI產(chǎn)能的急速擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的狀態(tài)開始出現(xiàn)并持續(xù)，市場競爭日益激烈。藍(lán)星太化及兵器集團(tuán)遼寧北方錦化相繼關(guān)停TDI產(chǎn)能，合計(jì)淘汰TDI產(chǎn)能8萬噸/年。

隨著MDI和TDI產(chǎn)品市場競爭日益激烈，脂肪族異氰酸酯（ADI）的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化成為行業(yè)主要競爭者發(fā)展的重點(diǎn)，原材料的競爭從基礎(chǔ)原材料向高端原材料轉(zhuǎn)變。科思創(chuàng)和巴斯夫分別在上海建立了5萬噸和1.8萬噸的HDI生產(chǎn)線，萬華化學(xué)于2012年建成投產(chǎn)1.5萬噸/年HDI裝置，并迅速將產(chǎn)能增至3萬噸/年。2016年3月，萬華化學(xué)1.5萬噸/年異佛爾酮二異氰酸酯（IPDI）投產(chǎn)，成為世界上第二家掌握異佛爾酮全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)的企業(yè)。

最近10年我國異氰酸酯行業(yè)的發(fā)展特征是，MDI、TDI產(chǎn)能繼續(xù)較快增長，并相繼出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，HDI、IPDI等高端異氰酸酯產(chǎn)品成為行業(yè)研究和產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)。我國異氰酸酯產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平已位于世界前列，生產(chǎn)核心技術(shù)國產(chǎn)化取得突破性進(jìn)展。MDI行業(yè)龍頭企業(yè)壟斷特征明顯，萬華化學(xué)MDI產(chǎn)能占比達(dá)到國內(nèi)總量的59.0%；科思創(chuàng)及BASF在我國TDI產(chǎn)能合計(jì)占到國內(nèi)TDI產(chǎn)能總量的48.8%。

3、市場需求分析

根據(jù)測算，2018年我國異氰酸酯產(chǎn)量約330.85萬噸，進(jìn)口量