2021-2022中國滑雪產業(yè)白皮書

2021-2022中國滑雪產業(yè)白皮書伍斌2022-07-291前言：后冬奧時代的減法2022年3月13日，北京冬奧會及冬殘奧會勝利閉幕，意味著中國滑雪產業(yè)走過了一個重要的時間節(jié)點，同時后冬奧時代的序幕正式拉開。從第一本白皮書《中國滑雪產業(yè)白皮書(2015年度報告)》中“除了數據，還是數據”的初衷，到《中國滑雪產業(yè)白皮書(2019年度報告)》中“中國滑雪產業(yè)——行走在疫情和冬奧之間”，再到《2020中國滑雪產業(yè)白皮書(暨2020-2021雪季財年報告)》的“變與不變”，白皮書在經歷了冬奧和疫情的也是后冬奧時代的第一份報告。實際上，當年第一份白皮書要解決的是“沒有數據”的問題，而現在第七份白皮書要解決的是“數據太多”的問題。“沒有數據”會讓人無所適從，“數據太多”同樣也會讓人無所適從。因此，本期白皮書報告采用了減法思維，只披露研究團隊認為最可靠、最核心的數據，避免讓大家迷失在數據的海洋中。衷心感謝長期支持白皮書研究的業(yè)界同仁！感謝參與到本期白皮書研究的雪幫雪業(yè)、中雪眾源、雪族科技、滑唄、金雪花、元合律師事務所等。感謝ISPO團隊以及瑞士LaurentVanat先生，為白皮書提供了官方的發(fā)布平臺。感謝元合律師事務所陳宇萱教授律師為白皮書提供專業(yè)的英文翻譯。/http://vanat.ch/publications.shtml最后，讓我們共同見證后冬奧時代中國滑雪產業(yè)一個嶄新的篇章！伍斌2022年7月29日2目錄前言法律聲明第一章滑雪場與滑雪人次第二章滑雪場分類信息統計第三章滑雪場硬件設施第四章總結附錄圖表索引作者簡介3法律聲明1、本報告由伍斌先生主筆編撰，依照中國知識產權法以及相關法律法規(guī)，其就報告中所有的文字、圖片、表格等要素及其各種組合均享有包括但不限于版權在內的各項權利。本報告屬于免費公開發(fā)布資料，歡迎業(yè)內人士及機構引用、傳播，但必須聲明出處為《中國滑雪產業(yè)白皮書》。2、本報告中采集于公開信息部分的文字和數據，著作權為原著者所有。本報告中，部分數據是基于行業(yè)訪談、市場調查等獲得的數據分析得出，受研究方法和數據采集樣本選擇范圍的限制，部分數據不能夠完全反映市場的真實情況，請斟酌使用。報告作者及作者所服務的工作單位對報告數據的準確性不承擔任何法律責任。3、對違反上述聲明者，報告作者將保留追究其相關法律責任的權利。伍斌2022年7月29日聯系方式163.com4第一章滑雪場與滑雪人次滑雪場與滑雪者是整個滑雪產業(yè)的兩極，滑雪產業(yè)的全部業(yè)務和活動都圍繞著這兩極展開。因此，滑雪場數量與滑雪人次構成了滑雪產業(yè)最核心的兩項指標。本報告將集中研究戶外雪場及室內雪場，不包括模擬類滑雪場地。另外，本報告按“雪季財年”作為年度報告的周期，即從每年5月1日至下一年的4月30日。一、滑雪場數量、滑雪人次以及滑雪者人數2021-2022雪季財年，國內新建并投入運營的滑雪場12家，包括6家室內滑雪場和6家戶外滑雪場，因疫情或其他原因未對外營業(yè)的雪場數為35家，實際處于對外營業(yè)狀態(tài)的雪場總數為692家。截至2022年4月30日，新增4家有架空索道的雪場，全國有架空索道的雪場達到163家。國內滑雪場的滑雪人次統計為2154萬，相比上年的2076萬，同比增長3.76%?；﹫鰯盗考盎┤舜蔚淖邉萑鐖D1-1所示。和上年一樣，受疫情反復的影響，旅行社組織的滑雪活動明顯減少，導致跨省的一次性體驗客群大幅度下滑。但冬奧雪季帶來的紅利明顯，在疫情影響不大的區(qū)域，本地市場參與滑雪的熱情高漲。根據白皮書滑雪人數的模型測算，2021-2022雪季財年期間，參與滑雪的人數為1202萬人，相比上年的1086萬人，增加10.68%。2021-2022雪季財年，滑雪者在國內滑雪場的人均滑雪次數由上年的1.91下降為1.79。5注：本圖中“滑雪場數量”及“滑雪人次”包括戶外滑雪場、室內雪場，不含旱雪、模擬滑雪器等。圖1-1：中國滑雪場數量及滑雪人次統計(按雪季財年5.1-4.30)二、滑雪場及滑雪人次的分布經調查發(fā)現，近兩年來，疫情的不確定性和高溫天氣對部分戶外滑雪場構成了雙重困擾，尤其是處于臨界氣候條件下的雪場。因此，有部分雪場選擇了策略性停業(yè)。另外，還有部分雪場因合法性方面存在問題，被當地政府叫停。這些因素都給滑雪場數量的統計增加了難度。經團隊進行大量核實和比對后，最終統計在2021-2022雪季財年處于營業(yè)或間歇性營業(yè)的滑雪場總數為692家，按省份分布的詳細信息見表1-1。6表1-1:中國滑雪場數量分布(按省份)排名省份2021-2022運營雪場數 (家)2020-2021運營雪場數 (家)2021-2022因疫情或其他原因未運營雪場數(家)2021-2022新建雪場數(家)1黑龍江79942新疆6565223河北6365314山東616325山西49496河南43437吉林414018內蒙古99119遼寧473陜西29291111甘肅23221江蘇213浙江201湖北重慶北京206四川寧夏天津111120湖南9921貴州8221青海8823云南4424安徽3324廣西3326江西2226廣東2228福建1128上海1015注：按國家體育總局2022年4月29日發(fā)布的《2021年全國體育場地統計調查數據》，截止2021年12月31日全國滑雪場數量為811家。經比對，發(fā)現有部分省份上報的滑雪場館中包括“室內滑雪模擬器場地”。72021-2022雪季財年，滑雪人次按省份排名前十(TOP10)如表1-2所示。表1-2:滑雪人次按省份排名TOP10(單位：萬人次)排名上年排名省份同比增幅2021-20222020-20212019-20202018-201913北京28.19%22吉林7.67%31河北-15.55%45新疆25.41%56四川25.56%64黑龍江-22.82%78浙江14.36%834.19%941.64%廣東15.28%從滑雪人次排名看，前三甲仍然是北京、吉林、河北，但排名座次發(fā)生變化。北京由第三名上升為第一名，河北由第一名下降為第三名，吉林保持第二名位置。河南和陜西受疫情影響，跌出前十名位置。山東和廣東分別由上年的12、從滑雪人次同比增幅看，排名前十的省份中，河北、黑龍江兩個省份滑雪人次同比下滑，其他省份均有較大幅度的提升。顯然，因各地疫情反復的不確定性使得滑雪市場出現嚴重失衡狀態(tài)。8第二章滑雪場分類統計信息為更清晰地了解國內滑雪場的特征，本報告從室內室外、核心目標客群、垂直落差、雪道面積、架空纜車數量、滑雪人次等六個不同維度對滑雪場作出分類統計信息方面的研究。一、按室內室外分類統計，國內開業(yè)的室內滑雪館已達42家，占全部運營692家雪場的6.07%。42家室內雪場在2021年5月1日至2022年4月30日期間，累計產占全部2154萬滑雪人次的15.92%。圖2-1:室內/室外滑雪場數量及滑雪人次占比示意圖室內滑雪場業(yè)態(tài)在國內全面爆發(fā)，這是近幾年國內滑雪產業(yè)最值得關注的現象，圖2-2顯示了至2013年以來，歷年投入運營的室內滑雪場數量，基本上呈直線上升態(tài)勢。據不完全統計，目前投入運營的42家室內滑雪場總建筑面積在80萬平方米左右，可見國內室內滑雪場的平均面積接近2萬平方米。9圖2-2:國內已投入運營的室內滑雪場數量統計(家)室內滑雪場數量以及滑雪人次的同比增長數據統計為表2-1?！靶略鰣鲳^”和“疫情波動”仍然是影響室內滑雪人次的兩大主要因素。疫情影響導致部分區(qū)域的室內滑雪場間歇性被迫歇業(yè)，出現經營嚴重不連續(xù)的情況，此期間的數據并不能反映出市場的真實狀況。表2-1：室內滑雪場數量及滑雪人次統計2021-20222020-2021室內雪場數量(家)2室內雪場滑雪人次(萬)全部運營雪場數量(家)全部滑雪人次(萬)占比從室內滑雪場的發(fā)展來看，中國已經遙遙領先于其他國家，不僅室內滑雪場的數量在全球超過了40%，同時室內滑雪場的規(guī)模也遙遙領先，成為了當之無愧的世界第一。從表2-2中可見，按雪區(qū)面積大小排名，全球前十位的室內滑雪場中，中國已經占據了半數。同時，雪區(qū)面積排名前三的室內滑雪場全部在中國。同時，從新建室內滑雪場的趨勢看，建設數量和整體建設規(guī)模均有加速的跡象。表2-2：全球室內滑雪場雪區(qū)面積排名(TOP10)排名名稱國家雪區(qū)面積(平方米)1哈爾濱融創(chuàng)雪世界中國65,0002廣州融創(chuàng)雪世界中國55,7003成都融創(chuàng)雪世界中國55,0004SnowWorldLandgraaf荷蘭35,0005AlpincenterHamburg–Wittenburg德國30,0005長沙湘江歡樂城歡樂雪域中國30,0007SkiDubai阿聯酋27,8708SNORASSnowArena立陶宛25,0009Xanadu西班牙24,000昆明融創(chuàng)雪世界中國22,000由此可見，從室內滑雪場的數量和規(guī)模上來看，中國已經成為全球最大的室內滑雪強國，同時室內滑雪的蓬勃發(fā)展也將深度改變整個滑雪市場的格局。二、按滑雪場核心目標客群分類統計按核心目標客群，國內滑雪場分為三類：旅游體驗型、城郊學習型及目的地度假型。表2-3:中國滑雪場按核心目標客群分類滑雪場類型數量客群定位主要體現滑雪屬性雪場特征客群特征旅游體驗型77.60%旅游觀光客旅游屬性設施簡單，只有初級道。位置一般在旅游景區(qū)或城郊。90%以上為一次性體驗客戶，客人平均停留時間2小時城郊學習型18.79%本地居民運動屬性旅游屬性山體落差不大，位于城市郊區(qū)，開發(fā)有本地自駕客人占比很大，平均停留時間為3-4小時地度假型3.61%度假人群度假屬性運動屬性旅游屬性山體有一定規(guī)模，除有齊全的雪道產品外，還有住宿等設施的配套過夜消費占比較大，客人平均停留時間在1天以上2021-2022雪季財年，有25家滑雪場符合目的地度假型滑雪場的特征，共產生309萬滑雪人次，占總滑雪人次的14.37%；有130家滑雪場具備城郊學習型滑雪場的特征，共產生965萬滑雪人次，占總滑雪人次的44.79%；有537型，共產生880萬滑雪人次，占總滑雪人次的40.84%。從新建雪場的趨勢來看，目的地滑雪度假區(qū)呈現出一定的上升趨勢，而旅游體驗型滑雪場則出現了下滑的趨勢。圖2-3:不同目標客群滑雪場數量及滑雪人次占比示意圖三、按垂直落差分類統計滑雪場垂直落差的大小，是衡量滑雪場所在山地的資源規(guī)模的一個重要指標。按滑雪場實際開發(fā)雪道的垂直落差，我們將國內滑雪場按以下三類統計：垂直落差超過300米的雪場28家，占比3.92%；垂直落差在100-300之間的雪垂直落差分類的雪場占比如圖2-4所示。圖2-4:不同垂直落差的滑雪場數量及滑雪人次占比示意圖四、按雪道面積分類統計雪道面積是衡量滑雪場大小的另一個重要維度。據不完全統計，國內全部運營雪場的雪道面積累計為6000公頃左右。從圖2-5的分類統計可以看到，雪道面積超過100公頃的雪場數量僅占全部雪場的1.45%，但產生的滑雪人次占總滑雪人次的9.28%。圖2-5:不同雪道面積的滑雪場數量及滑雪人次占比示意圖五、按架空索道的數量分類統計是否有架空索道對于國內雪場而言，是最直觀的區(qū)分標準。截止2022年4家。其中，有脫掛式索道的滑雪場總共為30家，較上年增加了7家。表2-4統計了有架空索道的滑雪場的相關信息。表2-4：有架空索道的滑雪場及滑雪人次統計信息(2021-2022)雪場數量(家)2021-2022滑雪人次(萬)2020-2021滑雪人次(萬)4條及以上2382383條及以上233623612條及以上616476461條及以上311361138有脫掛索道370365全部雪場692215420764條及以上占比1.88%11.05%11.46%3條及以上占比3.32%16.81%17.39%2條及以上占比8.82%30.04%31.12%1條及以上占比23.55%52.74%54.82%有脫掛索道占比4.05%17.18%17.58%從表中數據可見，有架空索道的雪場數量占比為23.55%，但滑雪人次占比已突破50%。而2條架空索道以上的雪場61家，數量占比僅為8.82%，滑雪人次占比則在30%以上。同時，脫掛式索道明顯得到了市場的認同。除了新建大型滑雪場會選擇投入脫掛式索道外，不少老雪場在改擴建時也選擇投入脫掛式索道。其中值得一提的仙峰以及魯能長白山等垂直落差小于300米的中小型滑雪場也都投入了脫掛式索道。六、按滑雪人次分類統計正如瑞士勞倫特先生在歷年的《全球滑雪市場報告》中都會重點研究百萬人次以上的滑雪場一樣，以滑雪人次作為指標來對滑雪場進行分類和篩選將會越來越具有現實意義。2021-2022雪季財年，全年滑雪人次超過10萬以及15萬的滑雪場的數量別達到46家和30家，相比上年度的38家和25家，分別增加了8家和5家；相比2019-2020年度的31家和16家，分別增加了15家和14家。在整體滑雪人次并未大幅度提升的情況下，滑雪人次超過10萬和15萬的雪場數量以及滑雪人次大幅度增加，表明市場集中度在迅速提升。表2-5：滑雪人次超過10萬的滑雪場統計信息(2021-2022)2021-2022滑雪場數量 (家)2020-2021滑雪場數量(家)2019-2020滑雪場數量(家)2021-2022滑雪人次 (萬)2020/2021滑雪人次(萬)2019-2020滑雪人次(萬)15萬人次及以上02579370849110萬人次及以上4681972873587全部雪場69271577021542076128815萬人次及以上雪場及人次占比4.34%3.50%2.08%36.82%34.10%38.12%10萬人次及以上雪場及人次占比6.65%5.31%4.03%45.13%42.05%45.57%第三章滑雪場硬件設施一、滑雪場上行設施：架空索道&魔毯上行設施從根本上決定了滑雪場的運營效率，對任何雪場而言都是最為重要的部分。目前國內雪場的上行設施中，以架空索道和魔毯為主?！把﹫鍪欠裼屑芸账鞯?？有多少條架空索道？”是衡量雪場規(guī)模及效率的重要KPI指標。1、滑雪場架空索道2021-2022雪季財年，國內新建成并投入運營的滑雪架空索道共計24條，分布于北京、新疆、河北、吉林、山西、四川、黑龍江及內蒙古。圖3-1:有架空索道的雪場&雪場架空索道數量統計截止至2022年4月30日，國內滑雪場中建成并投入使用的架空索道總數為299條，分布于全國21個省份的163家雪場中。其中，河北、吉林、黑龍江分別以57條、46條、41條位列三甲。三省合計總共建成144條滑雪架空索道，占全國滑雪架空索道總數的48.16%。詳細的滑雪架空索道的數量及分布見表3-1。表3-1:中國滑雪場架空索道數量及分布排序省份2021-2022架空索道數量(條)2021-2022新增架空索道數量(條)2020-2021架空索道數量(條)架空索道分布的滑雪場數量(家)1河北57651232吉林46640183黑龍江41140274遼寧2828195北京30426116新疆27423127內蒙古18117118山西91869甘肅88710山東66611陜西66512四川514313河南33214云南33115重慶33316貴州22217湖北33318天津11119廣東11120寧夏11121湖南111合計29924275163在有架空索道的雪場中，脫掛式架空索道的多少更是雪場規(guī)模和效率的集中體現。在2021-2022年新建的24條滑雪架空索道中，有15條為脫掛式架空索道。至此，國內滑雪場脫掛式架空索道已到達83條，有脫掛索道的雪場也增長到了30家。圖3-2:中國滑雪場脫掛式架空索道數量統計圖3-3統計了2015年以來脫掛式架空索道中進口和國產數量關系。國產脫掛式架空索道的發(fā)展相當迅猛，截止到2022年4月30日，國內滑雪場中投入運營的國產脫掛式架空索道，從2015年的2條增長到了33條。國內滑雪場中，國產脫掛式索道占全部脫掛式索道的比例已達39.76%。0圖3-3:中國滑雪場脫掛式架空索道按進口、國產數量統計表3-2和表3-3，詳細統計了國內滑雪場脫掛式架空索道在各雪場以及所在省份的詳細數量以及排名情況。(注：此項統計中，只包括用于滑雪的索道，不的索道。)表3-2:中國滑雪場按脫掛式架空索道數量排名編號排名滑雪場名稱2021-2022滑雪脫掛索道數量(條)2020-2021滑雪脫掛索道數量(條)省份11國家高山滑雪中心(小海坨)75北京22萬科松花湖66吉林32橋山北大湖65吉林42萬龍66河北55萬達長白山55吉林65太舞55河北77云頂44河北87富龍44河北97亞布力體委44黑龍江7通化萬峰40吉林1編號排名滑雪場名稱2021-2022滑雪脫掛索道數量(條)2020-2021滑雪脫掛索道數量(條)省份1111可可托海33新疆11絲綢之路33新疆太白鰲山22陜西魯能長白山22吉林翠云山銀河22河北亞布力陽光22黑龍江涼城岱海22內蒙古將軍山22新疆禾木吉克普林20新疆20金山嶺20河北2121廟香山11吉林2221多樂美地11河北2321帽兒山11黑龍江2421長春蓮花山11吉林2521美林谷11內蒙古2621綠蔥坡11湖北2721懷北10北京2821仙峰10吉林2921馬鬃山10內蒙古021七山10河北合計8368表3-3:雪場脫掛式架空索道數量按省份排名省份有脫掛索道的滑雪場數量(家)2021-2022滑雪脫掛索道數量(條)吉林826河北825新疆4北京28黑龍江37內蒙古34陜西12湖北11合計308325條、10條脫掛式索道位列前三甲。22、滑雪場魔毯隨著魔毯在滑雪場廣泛得到應用，國內不少景區(qū)也開始大量使用魔毯作為游客的傳輸設備。由于各設備廠家并沒有完整地對不同客戶的訂單進行分類，從而給白皮書統計滑雪場的魔毯數量造成了一定的困擾。據不完全統計，2021-2022圖3-4:滑雪場新增魔毯數量及長度3圖3-5:滑雪場運營魔毯總數量及總長度魔毯數據來源于國內主要魔毯供應商。截止2022年4月30日，國內雪場共計有1581條魔毯處于運營中,全部魔毯總長度約235公里。二、滑雪場場地設施：壓雪車、造雪機從各大造雪機、壓雪車供應商的實際銷售業(yè)績看，盡管疫情對于部分滑雪場項目的建設構成一定程度的影響，但總體上滑雪場場地設施仍然處于增長狀態(tài)。同時，在調研過程中發(fā)現，2022-2023雪季的訂單形勢喜人，后冬奧市場值得大家期待。1、壓雪車車數量約為735臺。4圖3-6:中國滑雪場新增壓雪車數量統計2、造雪機圖3-7:滑雪場新增造雪機數量統計52021-2022雪季財年，全國滑雪場新增造雪機1168臺，相比上年的632臺增長84.81%。截至2022年4月30日，國內雪場全部造雪機數量合計突破10000臺。三、滑雪場租賃設施：租賃雪板滑雪場租賃雪板市場繼續(xù)表現出強勁的增長勢頭。一方面，戶外滑雪場有租賃板更新換代的需求，另一方面，室內滑雪場成為了新增租賃板市場的主力軍。財年，全國各地滑雪場普遍反映，單板明顯進入了爆發(fā)期，滑雪場的租賃單板出現了嚴重供不應求的局面。6第四章總結2021-2022雪季財年的數據，充分反映了在冬奧盛會和疫情反復雙重大背景下滑雪市場的現狀。數字會說話，我們相信只要認真研究數據就能發(fā)現更多的真相。為方便大家理解，簡單歸納以下幾個主要特征供參考：1、國內滑雪市場發(fā)展處于嚴重不均衡狀態(tài)。在疫情防控影響不大的區(qū)域和時間段，冬奧帶動效應顯著，民眾參