家紡行業(yè)深度解析

家紡-行業(yè)深度解析

紡織品行業(yè)是我國傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，按其終端用途可劃分為三個子行業(yè)，即服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)和家用紡織品業(yè)。家紡業(yè)在紡織品行業(yè)中的比例約為12%。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，家紡業(yè)按照統(tǒng)計代碼177家用紡織制成品制造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。目錄1家紡行業(yè)定義及分類1.1家紡行業(yè)定義1.2家紡產(chǎn)品分類2家紡行業(yè)政策環(huán)境分析2.1家紡行業(yè)監(jiān)管體制2.2家紡行業(yè)相關(guān)政策3家紡行業(yè)供應(yīng)鏈分析4家紡行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5家紡行業(yè)國際知名企業(yè)6家紡行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)7家紡行業(yè)五力競爭模型分析7.1家紡企業(yè)間的競爭分析7.2上游供應(yīng)商的議價能力分析7.3下游消費者的議價能力分析7.4家紡行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析7.5家紡行業(yè)潛在替代者威脅分析

家紡行業(yè)定義及分類家紡行業(yè)定義紡織品行業(yè)是我國傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，按其終端用途可劃分為三個子行業(yè)，即服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)和家用紡織品業(yè)。家紡業(yè)在紡織品行業(yè)中的比例約為12%。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，家紡業(yè)按照統(tǒng)計代碼177家用紡織制成品制造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。家紡產(chǎn)品分類家用紡織品行業(yè)可細(xì)分為床用紡織品類、巾類、廚用紡織品類、藝類、毯類、帕類、線類、袋類和絨類等十類。產(chǎn)品種類豐富，涉及到居民生活中的方方面面。圖表：家用紡織品產(chǎn)品分類品種大類產(chǎn)品細(xì)分床用紡織品類各種床上紡織用品，如被褥、被套、床單、枕巾、枕套、枕芯、靠墊、被芯等巾類毛巾、浴巾、毛巾被、沙灘巾及其他浴洗織物廚用紡織品類廚房、餐桌用的各種紡織品簾類各種窗簾、裝飾簾藝類各種布藝、抽紗制品、布藝家具、擺飾，各種墊類、花邊等毯類各種毯類，包括棉、毛、化纖毯、地毯、裝飾毯等帕類各種手帕、頭巾、裝飾巾線類各種縫紉線、繡花線，各種帶類袋類各種紡織品類包、兜、袋（除產(chǎn)業(yè)用袋）絨類各種靜電植絨面料資料來源：家紡行業(yè)研究小組整理家紡行業(yè)政策環(huán)境分析家紡行業(yè)監(jiān)管體制中國家用紡織品行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展與改革委員會及其各地分支機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。中國家用紡織品行業(yè)的行業(yè)自律管理機構(gòu)是中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會和各地方協(xié)會，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場研究；在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、信息、培訓(xùn)等方面開展協(xié)作和咨詢服務(wù)，推動行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、開拓市場能力；進(jìn)行行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議及意見等。目前，中國家用紡織品行業(yè)的監(jiān)管部門和自律管理機構(gòu)對行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等宏觀層面的監(jiān)控管理上，而具體到企業(yè)層面的監(jiān)控管理，諸如企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、市場營銷手段等完全由企業(yè)基于市場化方式運作。家紡行業(yè)相關(guān)政策家紡行業(yè)是我國紡織工業(yè)的重要組成部分，對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出過突出的貢獻(xiàn)，但是隨著改革開放的推進(jìn)，外資家紡品牌逐漸進(jìn)入中國，參與到市場競爭。由于我國家紡工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，成為制約我國家紡行業(yè)發(fā)展的障礙。于是鑒于我國家紡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實，政府及相關(guān)部分相繼出臺了相關(guān)規(guī)劃及綱要。在2011年頒布的“十二五”規(guī)劃中，明確提出鼓勵和支持棉花等作物的發(fā)展，將為我國家紡行業(yè)的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。行業(yè)其它政策如下：圖表：近年來我國家紡行業(yè)主規(guī)劃及政策匯總時間政策及內(nèi)容2009年9月2009年9月，工信部、國家發(fā)改委、財政部、商務(wù)部、中國人民銀行、國家工商行政管理總局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》（簡稱《指導(dǎo)意見》）?！吨笇?dǎo)意見》強調(diào)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，形成全方位推進(jìn)服裝、家紡自主品牌建設(shè)的運行機制，加快實現(xiàn)我國服裝、家紡自主品牌國際化，增強服裝、家紡行業(yè)綜合競爭力，促進(jìn)我國由紡織大國向紡織強國的轉(zhuǎn)變。2010年11月“十二五”紡織工業(yè)科技進(jìn)步發(fā)展綱要。2011年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》。2011年新版《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》正式發(fā)布。新國標(biāo)的適用范圍，除原有的服裝、裝飾用紡織產(chǎn)品外，還新增了家用紡織產(chǎn)品。適用于在我國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售的各類紡織產(chǎn)品。新國標(biāo)與2005年實施的舊版國標(biāo)相比變化很大，主要體現(xiàn)在適用范圍、術(shù)語和定義、質(zhì)量要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等方面。新國標(biāo)中的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定更清楚，可操作性更強，在指標(biāo)要求和測試方法上都更符合服裝市場的新變化。數(shù)據(jù)來源：家紡行業(yè)研究小組整理家紡行業(yè)供應(yīng)鏈分析近些年來，隨著我國居民收入的不斷提高，消費結(jié)構(gòu)升級趨勢已經(jīng)愈發(fā)明顯。消費者對家紡用品的質(zhì)量要求不斷提高，已經(jīng)不僅僅停留在對生活起居等基本功能的滿足上，而更要求家紡產(chǎn)品與消費者的生活方式和審美文化相吻合，對家紡產(chǎn)品設(shè)計、面料選擇甚至生態(tài)和保健功能提出越來越多的要求。良好的家紡品牌越來越受到廣大消費者的青睞，相對無品牌產(chǎn)品來講，其核心競爭力在于：設(shè)計及質(zhì)量控制、品牌營銷、供應(yīng)鏈、零售渠道。圖表：家紡行業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)疽鈭D家紡行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析從行業(yè)經(jīng)營情況來看，我國家紡行業(yè)是目前整個紡織品行業(yè)中發(fā)展前景最好、成長速度最快的子行業(yè)。據(jù)家紡行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，近五年來家紡行業(yè)一直以20%左右的速度快速增長。床上用品作為家紡行業(yè)中的子行業(yè)，其工業(yè)總產(chǎn)值占到1/3，發(fā)展前景同樣廣闊。在發(fā)達(dá)國家，家用紡織品消費與服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品形成紡織行業(yè)中“三分天下”局面，而在我國，家用紡織品、服裝和產(chǎn)業(yè)用紡織品的比例則為12：80：8，差距較大，也預(yù)示了較大的發(fā)展空間。圖表：2013年中國家紡行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)值2012年家紡行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2452.11億元。行業(yè)銷售2012年家紡行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2428.92億元；2013年家紡行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2611.93億元。行業(yè)利潤2013年家紡行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤267.92億元；實現(xiàn)利潤總額為157.55億元。資料來源：家紡行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國家紡行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。家紡行業(yè)國際知名企業(yè)美國E-SPRIT美國CK意大利TRUSSADY美國Unifi公司英威達(dá)蘇格蘭bestwish喜來登法國杜蕾娜美國藍(lán)嶺集團(tuán)家紡行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)青島喜盈門集團(tuán)公司江蘇夢蘭集團(tuán)有限公司愉悅家紡有限公司山東濱州亞光毛巾有限公司孚日集團(tuán)股份有限公司寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司羅萊家紡股份有限公司山東金號織業(yè)有限公司寧波博洋紡織有限公司深圳市富安娜家居用品股份有限公司家紡行業(yè)五力競爭模型分析家紡企業(yè)間的競爭分析家紡行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競爭激烈。圖表：家紡企業(yè)間的競爭分析競爭對象競爭分析競爭程度本土企業(yè)間的競爭1）同質(zhì)化競爭：本土企業(yè)間的競爭主要為低端產(chǎn)品的競爭，產(chǎn)品間同質(zhì)化嚴(yán)重；2）產(chǎn)能過剩：行業(yè)供過于求狀況主要集中于低端產(chǎn)能，低端產(chǎn)能過剩加劇本土企業(yè)間的競爭；3）企業(yè)數(shù)量增長較快：本土企業(yè)數(shù)量每年保持10%左右的增速，數(shù)量增長較快，企業(yè)間的競爭也更為激烈。激烈本土企業(yè)與外資企業(yè)間的競爭由于歷史等方面的原因，盡管我國家紡行業(yè)取得了巨大得進(jìn)步，但是消費者還是更加信賴國外家紡品牌，特別是在高端領(lǐng)域，體現(xiàn)的尤為明顯，以喜來登為例，已經(jīng)成為國外家紡品牌進(jìn)入中國的典型例子。平緩資料來源：上游供應(yīng)商的議價能力分析綜合來看，家紡企業(yè)對上游供應(yīng)商的議價能力一般。圖表：上游供應(yīng)商的議價能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論供應(yīng)商企業(yè)數(shù)量上游面料供應(yīng)商以及棉花原料供應(yīng)商較多，企業(yè)參與面料生產(chǎn)的能力強，家紡行業(yè)企業(yè)規(guī)模一般較小，市場集中度低，而上游面料和棉花原料等供應(yīng)商更多的客戶來源為服裝行業(yè)。大型家紡企業(yè)議價能力較強，中小家紡企業(yè)議價能力較弱產(chǎn)品獨特性上游原料供應(yīng)商產(chǎn)品差異化不明顯。家紡企業(yè)議價能力較強下游消費者的議價能力分析根據(jù)以下分析，家紡行業(yè)消費者議價能力高。圖表：家紡企業(yè)對下游消費者的議價能力分析列表指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論消費者需求城市化進(jìn)程、收入水平的提高將帶來更多的消費者需求，然而消費者面臨的產(chǎn)品選擇較多，而市場上缺乏差異化的產(chǎn)品，消費者選擇較多，買方市場逐漸形成。消費者議價能力高轉(zhuǎn)換成本無需轉(zhuǎn)換成本或者轉(zhuǎn)換成本較低。消費者議價能力高同質(zhì)化程度目前家紡行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，消費者普遍對品牌概念不強。消費者議價能力高資料來源：家紡行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析我國家紡行業(yè)競爭較為激烈，進(jìn)入壁壘較低。特別是在低端家紡領(lǐng)域，積聚著大量中小型企業(yè)，以區(qū)域市場為主要市場，主要以價格優(yōu)勢取勝，對全國性家紡企業(yè)造成較大的競爭壓力，目前存在較大的競爭威脅。圖表：家紡行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論行業(yè)吸引力由于物價上漲，各項費用成本急劇上升，產(chǎn)品成本一再加價，導(dǎo)致終端零售價格脫離地區(qū)消費能力，經(jīng)