鑄造件行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

鑄造件行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局主要行業(yè)鑄件需求在疫情管控常態(tài)化和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快恢復(fù)經(jīng)濟秩序的同時，國家陸續(xù)出臺了如減費降稅等多項惠企政策。2020年底，我國部分經(jīng)濟指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機行業(yè)的帶動，鑄造行業(yè)發(fā)展也跑贏大勢。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，2020年汽車鑄件占比為28．9%，由于商用車的拉動作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長5．6%；發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)和通用機械及新興產(chǎn)業(yè)等市場占比提升較大，鑄件占比上升。2020年，汽車產(chǎn)銷同比下降2．0%和1．9%，其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機等農(nóng)機及商用車、工程機械的增長，農(nóng)機和內(nèi)燃機鑄件產(chǎn)量增長4．9%；工程機械繼續(xù)保持近年來強勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長19．1%。礦冶重機鑄件、機床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機械產(chǎn)品和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機器人等）增長較為強勁，也帶動了鑄件的增長。中國鑄造行業(yè)及其細分領(lǐng)域市場規(guī)模鑄造是人類掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，隨著工業(yè)化進程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢而成為機械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。根據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄造可進一步分為黑色金屬鑄造與有色金屬鑄造。當(dāng)前，我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，鑄造業(yè)自動化和智能化升級。數(shù)據(jù)顯示，我國鑄件產(chǎn)量由2016年的4720萬噸增至2020年的5195萬噸，年均復(fù)合增長率為2．4%，總體保持增長態(tài)勢。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國鑄件產(chǎn)量可達5287萬噸。依據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等，鑄鐵件長期以來居主導(dǎo)地位，占鑄件總量的比例達72．53%，其中灰鑄鐵占比41．87%，球墨鑄鐵占比29．45%，可鍛鑄鐵占比1．21%，鑄鐵件在鑄件中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。球墨鑄鐵保持了鑄鐵的輕量化優(yōu)勢的同時，在金屬的力學(xué)性能上相比灰鑄鐵有較大改進，市場對其需求逐步增加，國內(nèi)球墨鑄鐵產(chǎn)量占全部鑄件的比例基本呈逐年增加趨勢，從2016年的1320萬噸增長至2020年的1530萬噸，復(fù)合增長率為4%。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國球墨鑄鐵件產(chǎn)量可達1583萬噸。鑄造是人類掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，隨著工業(yè)化進程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢而成為機械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。鑄造行業(yè)作為機械制造業(yè)的重要上游，其發(fā)展?fàn)顩r與全球經(jīng)濟發(fā)展情況息息相關(guān)。目前所生產(chǎn)的精密零部件供給下游商用空調(diào)、工業(yè)用空壓機、工程機械、食品機械及注塑機等整機生產(chǎn)使用。受到新冠疫情沖擊，絕大多數(shù)國家產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯下滑，僅中國等極少數(shù)國家鑄件產(chǎn)量仍在逆勢增長。近年來，隨著通用設(shè)備市場需求的增長，帶動上游機械制造業(yè)及鑄造行業(yè)保持增長。數(shù)據(jù)顯示，全球鑄件產(chǎn)量由2016年的1．04億噸增至2020年的1．06億噸，年均復(fù)合增長率為0．5%。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國鑄件產(chǎn)量可達1．10億噸。從區(qū)域分布來看，2020年中國以5195萬噸的產(chǎn)量保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，約占全球鑄件產(chǎn)量的49．24%，是2020年前十大鑄件生產(chǎn)國中增幅最大的國家。印度緊隨其后位居第二位，鑄件產(chǎn)量達到1131．44萬噸，位居第三的美國鑄件產(chǎn)量達974．88萬噸。2016年和2017年，在汽車、軌道交通、礦冶重機、工程機械等下游需求提升刺激下，我國鑄造件已恢復(fù)增長趨勢。2019年我國鑄件產(chǎn)量達4875萬噸。2020年年底，我國部分經(jīng)濟指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機行業(yè)的帶動，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達到5195萬噸，同比增長6．6%。鑄造模具在汽車中的應(yīng)用現(xiàn)狀鑄造工藝具有良好的成型性能，較好的適用性、較低的生產(chǎn)成本，使得其在汽車領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前，汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、底盤行走和懸掛系統(tǒng)中的一些重要的、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零部件均需使用鑄造工藝來生產(chǎn)，該領(lǐng)域為鑄造模具在汽車中的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，具體包括發(fā)動機缸蓋、發(fā)動機缸體、發(fā)動機下缸體、發(fā)動機缸蓋罩、變速器殼體、變扭器殼體、鏈輪罩、進氣歧管、油底殼體、前副車架、后副車架、轉(zhuǎn)向節(jié)等。由于鑄造工藝中的壓鑄具有熔融合金填充速度快、生產(chǎn)效率高、操作簡單的特點，易實現(xiàn)機械化和自動化，可用來生產(chǎn)大型、薄壁、復(fù)雜的汽車車身結(jié)構(gòu)件。采用鋁合金壓鑄工藝生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)件，具有重量輕、韌度高以及力學(xué)性能好等特點，在汽車上具有較好的應(yīng)用前景。近年來，在汽車輕量化不斷加速的大背景下，奧迪、捷豹、寶馬、奔馳等各大汽車廠商均逐漸使用鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件替代傳統(tǒng)的鋼質(zhì)或鐵質(zhì)冷沖壓結(jié)構(gòu)件。目前，壓鑄模具可用來生產(chǎn)汽車減震塔、內(nèi)扭矩殼體、外扭矩殼體、儀表板、H柱、門框、后橫梁、后縱梁、行李箱框、中通道等20多種汽車車身結(jié)構(gòu)件。汽車行業(yè)為鑄件第一需求市場發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)鑄件和通用機械及新興產(chǎn)業(yè)等場占比提升較大，鑄件占比上升;汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，2020年汽車鑄件占比為28．9%，由于商用車的拉動作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長5．6%。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀分析經(jīng)過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達國家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點，與此同時，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。由于鑄造機械價格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進技術(shù)與現(xiàn)代化機械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進技術(shù)與現(xiàn)代化機械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來整個行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年，中國鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬噸。2011-2020年，中國鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機行業(yè)波動和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長持續(xù)放緩，但國家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國的精密鑄件行業(yè)的市場規(guī)模達到812億元，中國的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點，市場規(guī)模達到789億元，下降3．2%，是過去20年來國內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負增長，鑄造行業(yè)市場規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。我國航空航天、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域的投入量逐年加大，、汽車制造、智能制造、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展將會帶來大量關(guān)鍵的零部件的需求。據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計，自2000年起我國鑄件年產(chǎn)量已連續(xù)20年居全球首位，與其后第二至第十位的國家鑄件產(chǎn)量總和相當(dāng)。2013-2019年，中國鑄件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在40%以上，已成為名副其實的鑄造大國。我國鑄造特色產(chǎn)業(yè)集群大都與區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展且與特色經(jīng)濟圈相適應(yīng)，其中，環(huán)渤海區(qū)域和長三角區(qū)域鑄造業(yè)相對集中。環(huán)渤海五大省市區(qū)域，包括北京、天津、遼寧、河北、山東，鑄造產(chǎn)業(yè)的集中度較高，鑄造業(yè)的基礎(chǔ)條件和發(fā)展趨勢良好，長三角區(qū)域，上海、江蘇、浙江、安徽，該地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量很多，擁有較高的鑄造產(chǎn)業(yè)集中度，鑄造業(yè)的基礎(chǔ)條件和發(fā)展趨勢良好。從各材質(zhì)鑄件產(chǎn)品來看，目前，我國鑄造行業(yè)主要以生產(chǎn)灰鑄鐵件以及球墨鑄鐵件等黑色金屬鑄件為主。2020年，灰鑄鐵件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的41．9%，球墨鑄鐵件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的29．5%，另外鑄鋼件產(chǎn)量占比12．2%，三類黑色金屬鑄件市場份額合計超過80%。從下游行業(yè)鑄件需求結(jié)構(gòu)變化來看，目前，我國鑄造行業(yè)主要以生產(chǎn)汽車鑄件以及鑄管及管件為主。2020年，汽車鑄件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的28．9%，鑄管及管件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的16．4%，兩者合計占比超過45%。中國鑄造下游行業(yè)市場前景鑄造是人類掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，隨著工業(yè)化進程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢而成為機械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。當(dāng)前，我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，鑄造業(yè)自動化和智能化升級。在下游應(yīng)用方面，中國鑄件最主要需求來自于汽車行業(yè)，占28．87%，其次是鑄管及管件占16．42%，來自工程機械、礦冶重機、機床工具領(lǐng)域的需求占比合計為22．85%。另外，鑄件的應(yīng)用領(lǐng)域也滲透到了內(nèi)燃機、農(nóng)機、軌道交通裝備、發(fā)電設(shè)備、船舶制造等多種機械裝備產(chǎn)品中，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是機械裝備制造業(yè)原材料的重要來源和基礎(chǔ)?？諌簷C是一種壓縮氣體的設(shè)備，隨著我國經(jīng)濟進入高速增長期，工業(yè)的繁榮發(fā)展帶動國內(nèi)螺桿式空壓機市場需求快速增長，螺桿式空壓機在大中功率市場迅速占據(jù)較大份額，對易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機實現(xiàn)逐步替代，螺桿式空壓機進入高速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，我國螺桿式空氣壓縮機銷量由2016年的47．9萬臺，增長至2019年的50．2萬臺，相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國螺桿式空氣壓縮機銷量將達到53．7萬臺。未來，隨著螺桿式空氣壓縮機對活塞式空氣壓縮機的逐步替代，以及機械制造、化工石化、食品醫(yī)藥、礦山冶金等行業(yè)的快速發(fā)展，以空氣壓縮機為代表的相關(guān)通用機械需求有望快速增長，推動螺桿式空氣壓縮機市場實現(xiàn)進一步擴大，從而帶動上游螺桿轉(zhuǎn)子市場規(guī)模增長。液壓裝備作為現(xiàn)代機械裝備與機電產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)，被廣泛應(yīng)用于各類行走機械、工業(yè)機械與大型裝備等。近年來，國家加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，液壓行業(yè)規(guī)模在工程機械行業(yè)帶動下實現(xiàn)高速增長，根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2016年的535億元增長至2020年的699億元，年均復(fù)合增長率達到7%。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年液壓工業(yè)總產(chǎn)值將達到788億元。從工業(yè)總產(chǎn)值和銷售規(guī)模來看，我國已成為名副其實的液壓大國，但是我國高端液壓產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足，導(dǎo)致我國液壓行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出中低端過剩，高端不足的結(jié)構(gòu)性失衡。以液壓行業(yè)主要下游產(chǎn)品挖掘機為例，中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國挖掘機國產(chǎn)化率逐步提高，2019年國產(chǎn)挖掘機市場占有率已達56．2%，引發(fā)主機廠對上游核心液壓元件國產(chǎn)化的迫切需求，為柱塞泵、泵閥、液壓馬達等核心部件帶來重要的國產(chǎn)化機遇。我國鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達5195萬t，同比增長6．6%，已連續(xù)21年位居世界首位。、自2001年至今，我國鑄件產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢；自2011年由高速增長轉(zhuǎn)化為中低速增長；在此期間，2015年同比下降1．3%至谷底；2018年、2019年持續(xù)走低，2020年恢復(fù)正增長。自2008年美國爆發(fā)的金融危機及隨后的