煉化助劑定制化分析

煉化助劑定制化分析煉化助劑定制化隨著下游石化行業(yè)的進(jìn)一步整合及環(huán)保要求的提升，以及石化行業(yè)原材料中原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢(shì)的增強(qiáng)，下游客戶(hù)對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，均對(duì)煉化企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程提出了更高的要求，煉化企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中加入助劑已經(jīng)相當(dāng)普遍。煉化企業(yè)對(duì)助劑的選擇具有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，各企業(yè)根據(jù)其不同品牌、規(guī)格的煉化設(shè)備以及不同構(gòu)成的原材料對(duì)助劑提出了不同的使用效果和性能要求。需要助劑廠(chǎng)商對(duì)煉化企業(yè)的設(shè)備、原材料的成分進(jìn)行詳細(xì)分析并給出差異化解決方案，提供定制化助劑產(chǎn)品。隨著煉化行業(yè)的整合，以往主要因?yàn)槌杀究刂埔蛩夭捎幂^低品質(zhì)、通用型助劑的規(guī)模較小的煉化企業(yè)，市場(chǎng)份額將會(huì)逐步縮小，助劑行業(yè)總體呈現(xiàn)出定制化的趨勢(shì)。下游客戶(hù)對(duì)一站式解決助劑問(wèn)題的個(gè)性化產(chǎn)品需求不斷上升。助劑生產(chǎn)企業(yè)需要在充分了解客戶(hù)具體生產(chǎn)需求之后，提供定制化的一站式解決方案及其產(chǎn)品，以滿(mǎn)足客戶(hù)一站式采購(gòu)的需求。分析烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產(chǎn)業(yè)鏈的核心化工品，從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產(chǎn)品。乙烯及下游產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，因此乙烯產(chǎn)量常被用來(lái)衡量一個(gè)國(guó)家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲(chǔ)和運(yùn)輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿(mào)易主要是以乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)行。我國(guó)乙烯下游產(chǎn)品仍然部分依賴(lài)進(jìn)口，例如聚乙烯對(duì)外依存度在40%左右，乙二醇對(duì)外依存度在60%左右，苯乙烯對(duì)外依存度在30%左右。如以這些需要進(jìn)口的乙烯下游產(chǎn)品倒算，我國(guó)以進(jìn)口下游產(chǎn)品的形式實(shí)質(zhì)進(jìn)口乙烯接近1，800萬(wàn)噸，加上進(jìn)口乙烯216萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)乙烯缺口超過(guò)兩千萬(wàn)噸，實(shí)際對(duì)外依存度在50%左右。目前我國(guó)人均聚乙烯、聚丙烯消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大，具備較大的成長(zhǎng)空間。隨著國(guó)家陸續(xù)頒布鼓勵(lì)烯烴產(chǎn)業(yè)的政策，烯烴進(jìn)口替代這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將蘊(yùn)藏著大量的發(fā)展機(jī)遇。低碳烯烴的成本和供應(yīng)量與國(guó)際原油關(guān)聯(lián)度較高，我國(guó)原油進(jìn)口依存度較高，而煤炭資源相對(duì)豐富，近年來(lái)為保障供應(yīng)，減輕依賴(lài)度，我國(guó)發(fā)展了煤制烯烴產(chǎn)業(yè)，利用煤炭生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)化工原料及化學(xué)品，彌補(bǔ)石化原料不足，形成與石化產(chǎn)業(yè)互為補(bǔ)充、有序競(jìng)爭(zhēng)的格局促進(jìn)有機(jī)化工及精細(xì)化工等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中國(guó)煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素（一）煉油技術(shù)的演變煉油廠(chǎng)正在發(fā)展新技術(shù)，旨在滿(mǎn)足較高品位汽油及柴油的需求或?yàn)樘嵘a(chǎn)效率。這些不斷演變的技術(shù)，加上升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施的建立，將為煉油助劑生產(chǎn)商增添壓力，促使其升級(jí)產(chǎn)品及增加產(chǎn)量，從而可持續(xù)滿(mǎn)足未來(lái)增長(zhǎng)的需求。（二）重質(zhì)原油的進(jìn)口及消耗量增加全球探明原油含量中，約1，500億噸為輕質(zhì)原油，1．5萬(wàn)億噸為重質(zhì)原油。因此，盡管石油輸出國(guó)（主要出產(chǎn)重質(zhì)原油）于二零一六年十二月宣布減產(chǎn)計(jì)劃，中國(guó)的原油消費(fèi)仍主要依賴(lài)重質(zhì)原油。再者，中國(guó)的多個(gè)主要油田（包括克拉瑪依油田、遼河油田、蓬萊19-3油田及孤島油田）全部出產(chǎn)重質(zhì)原油。此外，中東的一部分油田由三家國(guó)有企業(yè)集團(tuán)擁有，例如蘇丹6號(hào)油田，該等油田出產(chǎn)大量重質(zhì)原油。因此，日后中國(guó)的原油煉油量預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)，故其重質(zhì)原油進(jìn)口及消耗量預(yù)計(jì)將相應(yīng)增加。未來(lái)數(shù)年，隨著中國(guó)重質(zhì)原油消耗量增加，各類(lèi)煉油助劑（例如脫硫劑及抗垢劑）的需求亦將增加。（三）國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)上升中國(guó)煉油廠(chǎng)慣常向海外公司如BASFSE、3M公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，因?yàn)檫@些公司擁有較本地公司更龐大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)公司與海外公司在科技知識(shí)方面的差距收窄，國(guó)內(nèi)公司預(yù)計(jì)將提高需要較低技術(shù)先進(jìn)水平的產(chǎn)品本地化比率。然而，在具備自行生產(chǎn)高端產(chǎn)品的能力之前，國(guó)內(nèi)公司仍需進(jìn)口大部份的高端產(chǎn)品。由于較低端產(chǎn)品大多數(shù)用作煉油助劑及油品添加劑的原材料，提高較低端產(chǎn)品的本地化比率使國(guó)內(nèi)的煉油助劑及油品添加劑生產(chǎn)商有機(jī)會(huì)降低其成本及提高利潤(rùn)率。高分子材料產(chǎn)業(yè)空間隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)和科學(xué)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，新材料尤其是高分子材料在航空航天、汽車(chē)、電子、建筑、輕工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用不斷擴(kuò)展。同時(shí)，新型、復(fù)合有機(jī)高分子化合物的出現(xiàn)為高分子材料行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)2019年新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為4．48萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到7．53萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)18．72%；考慮到我國(guó)塑鋼比低于全球平均水平，未來(lái)仍有較大的市場(chǎng)提升空間。聚烯烴作為塑料中最重要的分類(lèi)之一，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)生活的重要原料之一，因價(jià)格低、性能優(yōu)的特點(diǎn)而被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常工業(yè)中，在塑料工業(yè)中占據(jù)舉足輕重的地位。由于國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)起步較晚，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，高端聚烯烴產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口，造成供需不匹配的局面?？寡趸瘎ㄒ唬┛寡趸瘎┲饕膽?yīng)用領(lǐng)域是塑料和橡膠抗氧化劑是指對(duì)高聚物受氧化并出現(xiàn)老化現(xiàn)象能起到延緩作用的一類(lèi)化學(xué)物質(zhì)。僅少量抗氧化劑的存在就可延緩或抑制聚合物氧化過(guò)程的進(jìn)行，從而阻止聚合物的老化并延長(zhǎng)其使用壽命?？寡趸瘎┲饕獞?yīng)用于塑料和橡膠領(lǐng)域?？寡趸瘎┌凑兆饔脵C(jī)理可以分為自由基抑制劑、氫過(guò)氧化物分解劑和重金屬離子鈍化劑。受阻酚類(lèi)抗氧劑屬于鏈終止型抗氧劑，其抗氧功能主要來(lái)自終止氧化鏈的增長(zhǎng)。受阻酚類(lèi)抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、季戊四醇、十八碳醇等。亞磷酸酯類(lèi)抗氧劑屬于氫過(guò)氧化物型抗氧劑，其抗氧功能主要來(lái)自于將聚合物氫過(guò)氧化物還原為醇而降低其自由基反應(yīng)活性。亞磷酸酯類(lèi)抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、三氯化磷、季戊四醇等。硫代酯類(lèi)抗氧劑也屬于氫過(guò)氧化物型抗氧劑，其抗氧功能也來(lái)自于可將聚合物氫過(guò)氧化物還原為醇而降低其自由基反應(yīng)活性。硫代酯類(lèi)抗氧劑原料主要是丙烯腈、硫化鈉、月桂醇、硬脂醇等。（二）發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)成熟，供應(yīng)商集中在少數(shù)知名企業(yè)根據(jù)Notch咨詢(xún)及中國(guó)知網(wǎng)等公開(kāi)資料數(shù)據(jù)，2018年全球主流地區(qū)抗氧化劑消費(fèi)量約52．38萬(wàn)噸左右，中國(guó)抗氧化劑消費(fèi)量約16．82萬(wàn)噸左右（備注：不包括胺類(lèi)抗氧化劑）。從地區(qū)來(lái)看，目前亞洲抗氧劑生產(chǎn)量占全球總量的50%-60%，廠(chǎng)家主要集中在中國(guó)、印度、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)及日本。中國(guó)抗氧劑生產(chǎn)量在亞洲占比30-36%，在全球占比18%，是亞洲乃至全球的重要市場(chǎng)。全球抗氧劑主要生產(chǎn)廠(chǎng)家50多家，但行業(yè)集中度較高，主要集中在巴斯夫、松原、Addivant等知名企業(yè)。在北美抗氧劑市場(chǎng)中，受阻酚是塑料中使用量最大的抗氧劑品種。從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，BASF是最大的生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了受阻酚類(lèi)抗氧劑的絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占比達(dá)到70%；Addivant公司是亞磷酸酯領(lǐng)域的主導(dǎo)者，市場(chǎng)占比50%。西歐抗氧劑市場(chǎng)中，受阻酚占塑料中抗氧劑消費(fèi)量的47%，有機(jī)亞磷酸酯類(lèi)抗氧劑占抗氧劑總消費(fèi)量的近40%。從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，BASF和Addivant兩家企業(yè)占據(jù)了西歐抗氧劑市場(chǎng)大部分份額，其中包括70%的受阻酚類(lèi)市場(chǎng)和80%的亞磷酸酯類(lèi)市場(chǎng)。日本塑料抗氧劑市場(chǎng)中，受阻酚類(lèi)和亞磷酸酯類(lèi)各占比56%和35%。日本擁有全球最先進(jìn)的抗氧劑品種和生產(chǎn)技術(shù)，ADEKA公司和住友化學(xué)是日本受阻酚抗氧劑主要的生產(chǎn)商，生產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)多樣，包括受阻酚類(lèi)、有機(jī)亞磷酸酯、硫代酯類(lèi)等。（三）中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品單一，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散中國(guó)抗氧化劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)以受阻酚和有機(jī)亞磷酸酯為主，各自占比約49%和44%。中國(guó)抗氧劑生產(chǎn)廠(chǎng)家眾多，大部分抗氧劑生產(chǎn)企業(yè)以生產(chǎn)受阻酚類(lèi)抗氧劑為主，產(chǎn)品種類(lèi)較為單一。從企業(yè)來(lái)看，其中金海雅寶、松原百孚、巴斯夫高橋均是合資企業(yè)，具有先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；營(yíng)口風(fēng)光和臨沂三豐產(chǎn)品主要供應(yīng)中石化、中石油體系，市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定；而利安隆等其他企業(yè)憑借靈活的機(jī)制和銷(xiāo)售渠道不斷開(kāi)拓海外市場(chǎng)，并且逐步切入塑料、橡膠、涂料市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。伴隨著下游烯烴行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)，有資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)將脫穎而出。發(fā)展趨勢(shì)（一）單產(chǎn)品研發(fā)趨向于環(huán)?；c多功能化1、環(huán)?；S著環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格和可持續(xù)發(fā)展需要，環(huán)?；瘜⒊蔀榛瘜W(xué)助劑發(fā)展的重點(diǎn)。一方面要求化學(xué)助劑制造過(guò)程的清潔生產(chǎn)工藝的開(kāi)發(fā)，節(jié)能減排；另一方面要求發(fā)展環(huán)境友好助劑，限制或禁止使用對(duì)人體和自然環(huán)境有毒有害的助劑。對(duì)于抗氧化劑而言，開(kāi)發(fā)無(wú)酚化產(chǎn)品是未來(lái)產(chǎn)品的研發(fā)趨勢(shì)，無(wú)酚化主要包括兩部分：無(wú)壬基酚，無(wú)苯酚。壬基酚是屬于典型的酚類(lèi)內(nèi)分泌干擾物，可以影響人類(lèi)的內(nèi)分泌功能，具有毒性，難降解性，未來(lái)會(huì)更多的被減少甚至限制使用；苯酚類(lèi)化合物捕獲過(guò)氧自由基后，在老化過(guò)程中會(huì)被氧化成苯醌類(lèi)化合物，該類(lèi)化合物一般都有味道，而且具有著色性、容易導(dǎo)致制品變黃，對(duì)顏色要求苛刻的制品更加需要無(wú)酚化。2、功能多樣化抗氧劑的多樣化不僅在于新品種的出現(xiàn)和應(yīng)用高分子材料范圍的擴(kuò)大，更在于其作用途徑的多樣化?？寡鮿┑墓δ苁怯善湎鄳?yīng)的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)決定的，一方面，傳統(tǒng)的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)不斷得到改進(jìn)和完善，使產(chǎn)品序列不斷豐富，另一方面，新的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)不斷被發(fā)現(xiàn)，使助劑發(fā)揮作用的途徑呈現(xiàn)多樣化。經(jīng)過(guò)對(duì)光穩(wěn)定機(jī)理的深入研究，光穩(wěn)定劑未來(lái)的研發(fā)方向會(huì)試圖將不同作用機(jī)制的光穩(wěn)定劑融合到一個(gè)分子中，通過(guò)協(xié)同作用，使其在材料中發(fā)揮出更優(yōu)秀的光穩(wěn)定性能。例如，有文獻(xiàn)報(bào)道，將抗氧劑受阻酚引入受阻胺光穩(wěn)定劑，使其同時(shí)具備光、熱氧化作用。（二）市場(chǎng)重心逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，石化行業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)助劑行業(yè)需求我國(guó)高分子助劑行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代以前，我國(guó)僅有不到10家企業(yè)生產(chǎn)高分子助劑，無(wú)論品種和數(shù)量還是產(chǎn)品質(zhì)量均不能滿(mǎn)足下游塑料、橡膠等工業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展需求。近年來(lái)，隨著我國(guó)塑料、橡膠等工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)高分子助劑工業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、合成技術(shù)、裝備自控等方面都取得很大的進(jìn)步。由于高分子材料化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)，國(guó)際高分子材料化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)密集區(qū)集中于發(fā)達(dá)國(guó)家，包括歐美、日韓、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)，但隨著中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家技術(shù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施條件的改善，化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家尤其是中國(guó)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。從全球市場(chǎng)來(lái)看，抗氧劑生產(chǎn)繼續(xù)從歐美日等地區(qū)向新興的亞洲市場(chǎng)（特別是中國(guó)）轉(zhuǎn)移，中國(guó)抗氧化劑的消費(fèi)占比從2008年的32%增加至2016年的41%。同樣地，光穩(wěn)定劑的需求繼續(xù)往新興亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，中國(guó)的消費(fèi)占比從2002年的7%增長(zhǎng)至2018年的29%。國(guó)內(nèi)石化行業(yè)、合成樹(shù)脂以及塑料加工行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高分子助劑的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)。我國(guó)煉化一體化項(xiàng)目快速發(fā)展，根據(jù)基本確定投產(chǎn)的項(xiàng)目，2020年前我國(guó)累積將新增煉油能力1．09億噸，2020年后累計(jì)新增煉油能力2．37億噸，千萬(wàn)噸級(jí)以上的煉化一體化項(xiàng)目大都配套有乙烯裝置，對(duì)應(yīng)下游產(chǎn)品以聚乙烯、聚丙烯為主，這將帶動(dòng)助劑行業(yè)的需求。除此之外，近兩年乙烷裂解制乙烯和丙烷脫氫制取丙烯項(xiàng)目成為投資熱點(diǎn)，眾多項(xiàng)目紛紛上馬；國(guó)內(nèi)煤化工如火如荼，未來(lái)眾多煤制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)也會(huì)帶動(dòng)高分子助劑行業(yè)的需求。根據(jù)中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年之前，我國(guó)將新增聚乙烯產(chǎn)能1167萬(wàn)噸，聚丙烯產(chǎn)能1535萬(wàn)噸，根據(jù)測(cè)算，這將分別帶動(dòng)抗氧化劑和光穩(wěn)定劑新增需求7萬(wàn)噸和1．35萬(wàn)噸。（三）行業(yè)資源不斷向頭部企業(yè)集中近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)塑料抗氧劑業(yè)務(wù)頻繁發(fā)生收購(gòu)案，其背后的原因是生產(chǎn)資源在全球化和區(qū)域化方面分布更加合理，以便降低生產(chǎn)成本。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，環(huán)保督查趨嚴(yán)導(dǎo)致部分企業(yè)因開(kāi)工不穩(wěn)定，面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范，具有一定規(guī)模和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)紛紛通過(guò)內(nèi)生增長(zhǎng)或外延并購(gòu)的方式不斷擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)資源將不斷往頭部企業(yè)傾斜。（四）研發(fā)深度綁定下游，銷(xiāo)售渠道多元化切入深度綁定下游客戶(hù)，研發(fā)更具針對(duì)性。高分子助劑行業(yè)未來(lái)發(fā)展將緊密綁定下游客戶(hù)，根據(jù)不同行業(yè)客戶(hù)的需求有針對(duì)性地研發(fā)產(chǎn)品。例如，對(duì)于塑料而言，針對(duì)PA、PU、ABS等每種塑料類(lèi)型，針對(duì)性的開(kāi)發(fā)助劑產(chǎn)品；針對(duì)PU開(kāi)發(fā)液體型抗氧劑和光穩(wěn)定劑；針對(duì)聚酯類(lèi)塑料，開(kāi)發(fā)耐水解產(chǎn)品。此外，近年來(lái)高分子助劑的使用已經(jīng)從單獨(dú)品種發(fā)展成幾種添加劑由生產(chǎn)企業(yè)復(fù)配后提供給用戶(hù)，這不僅簡(jiǎn)化了用戶(hù)的生產(chǎn)工藝，降低了設(shè)備投資和操作，而且助劑混合充分均勻也提高了助劑的使用效果，也促進(jìn)了企業(yè)的研發(fā)人員和終端用戶(hù)有關(guān)人員的深度綁定。生產(chǎn)單一產(chǎn)品向綜合服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。就抗氧劑而言，國(guó)外主要企業(yè)采用的經(jīng)營(yíng)策略中有一條就是與大