全球及中國大米行業(yè)市場現(xiàn)狀、中國大米及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

全球及中國大米行業(yè)市場現(xiàn)狀、中國大米及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

一、全球大米行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、全球大米產(chǎn)量

稻谷是我國第一大糧食作物，播種面積最大、單產(chǎn)最高、總產(chǎn)最多，在糧食生產(chǎn)和消費中歷來處于主導(dǎo)地位。在過去30年中，稻谷種植面積占我國糧食總面積的30%左右，2018年中國稻谷播種面積達(dá)3009.5萬公頃，較2017年減少65.2萬公頃。

稻谷按其對土壤、水分的適應(yīng)性大小，可分為旱稻和水稻兩類，我國主要是水稻，旱稻種植極少。水稻按其品種不同，可分為秈稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分為早稻、中稻和晚稻。水稻在我國分布很廣，除了個別高寒或干旱地區(qū)以外，從北緯18.5°的海南島到北緯52°的黑龍江呼瑪縣，從東部的臺灣到西部的新疆都有分布。水稻的分布廣而不均，南方多而集中，北方少而分散。此外，大米加工業(yè)布局相對集中，主要在東北地區(qū)和長江中下游地區(qū)，主要分布在湖北、江西和黑龍江3個省份。

大米加工業(yè)是我國糧油加工體系的重要組成部分，也是保證國家糧食安全的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。大米作為滿足日常能量需求的主要來源，大米加工業(yè)有著良好的發(fā)展前景。經(jīng)過多年的探索發(fā)展，我國大米加工業(yè)已取得長足進(jìn)步，不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，技術(shù)裝備水平也有顯著提升。同時，集約化經(jīng)營趨勢愈加明顯，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)，行業(yè)布局集中于東北、長江中下游等地區(qū)。

稻谷是世界上分布最廣的作物之一。稻谷經(jīng)礱谷機(jī)脫去穎殼后即可得到糙米。糙米再經(jīng)加工碾去皮層和胚，留下的胚乳，即為食用的大米。發(fā)布的《2020-2026年中國糧食種植行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來前景分析報告》顯示：從全球市場來看，2019-2020年度全球大米產(chǎn)量有所下降，估計2019年度全球大米產(chǎn)量為4.98億噸。此外，據(jù)預(yù)測，2020/21年度全球大米產(chǎn)量預(yù)計為5.086億噸，增長2%。2015-2019年全球大米產(chǎn)量走勢數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

世界水稻絕大部分分布在東亞、東南亞、南亞的季風(fēng)區(qū)，東南亞的熱帶雨林區(qū)。中國是全球最大的大米生產(chǎn)國，年產(chǎn)量連續(xù)多年排名第一。2018/19年度，中國大米產(chǎn)量預(yù)計占全球產(chǎn)量的28.90%。產(chǎn)量排名第二的是印度，印度的大部分農(nóng)業(yè)都是基礎(chǔ)的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，現(xiàn)代化程度不高，但是印度有過半的人都是以農(nóng)業(yè)為生，同時印度是世界第二人口大國，僅次于中國，印度的大米產(chǎn)量占全球約23%的比重。其余大米產(chǎn)量較多的分別還有印尼（7.70%）、孟加拉國（7.03%）、越南（5.83%）、泰國（4.34%）、菲律賓（2.61%）、美國（1.41%）、巴基斯坦（1.39%）。2018/19年度全球各國大米產(chǎn)量占比（單位：%）（預(yù)估）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

大米是世界30億人口賴以生存的基本食物。近幾年，全球大米的消費量走勢與產(chǎn)量相似，均呈波動態(tài)勢。2017/18年度全球大米的消費量約為4.87億噸，同比增長0.16%。國際谷物理事會預(yù)測2018/19年度全球大米消費量將會大幅上漲，達(dá)到4.93億噸，同比增長1.13%，增幅較上年度增加0.97個百分點。2010/11年度到2018/19年度全球大米消費量及增長速度（單位：百萬噸，%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、中國和印度吃掉了全球一半的大米

從大米消費量來看，中國和印度依然排名全球第一、第二名。中國和印度是世界第一、第二的人口大國，大米消費量較大。2018/19年度，中國大米消費量占全球大米消費量的29.63%，接近30%，印度則占20.42%的比重。2018/19年度全球各國大米消費量占比（單位：%）（預(yù)估）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從大米的產(chǎn)銷以及供應(yīng)量來看，全球大米行業(yè)基本上處于供過于求的狀態(tài)，2018/19年度預(yù)計全球大米供應(yīng)量達(dá)到6.17億噸。2010/11年度到2018/19年度全球大米供應(yīng)量（單位：百萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、“饑餓”的印度成為全球頭號大米出口國，中國成為全球第一大米進(jìn)口國

一般來說，一個國家應(yīng)該在確保自己國內(nèi)糧食庫存充裕的情況下，才會對剩余的糧食進(jìn)行出口，然而，神奇的印度并非如此。印度在2017年的全球饑餓指數(shù)榜單中排在第100位，這個排名看似并不靠前，但其饑餓指數(shù)卻仍高于比世界平均水平。但是，這并不能阻止印度成為全球第一大米出口國。2018/19年度，印度預(yù)計出口大米1280萬噸，在各個大米出口國中排名第一。事實上，早在2016年印度大米就已經(jīng)超越泰國成世界第一大米出口國，出口量達(dá)到1043萬噸。到了2017年，印度大米出口量就攀升22%，至紀(jì)錄高位1230萬噸。

而中國，雖然是全球第一大米生產(chǎn)大國，但是卻也成為了全球第一大米進(jìn)口國。2017年中國進(jìn)口大米為400萬噸，考慮中越邊境的非統(tǒng)計部分，進(jìn)口的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一水平。在過去的十年間，中國的大米進(jìn)口量就增長了九倍，2013年就已經(jīng)成功奪得“全球最大的進(jìn)口國”的頭銜?？梢哉f，中國已由傳統(tǒng)的大米出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃畲蟮倪M(jìn)口國。根據(jù)預(yù)測，2018/19年度，中國預(yù)計進(jìn)口大米500萬噸，遠(yuǎn)超排名第二的印尼。2018/2019年度全球各國大米出口量情況（百萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018/2019年度全球各國大米進(jìn)口量情況（百萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4、越南是全球第三大大米出口國

越南海關(guān)宣布從2020年3月24日零點開始，各種大米產(chǎn)品都要被列入禁止以任何形式出口。越南海關(guān)總署指派風(fēng)險管理部制定標(biāo)準(zhǔn)，將各種大米歸入禁止出口清單名錄，接下來越南各省市必須嚴(yán)格執(zhí)行大口禁止出口命令。數(shù)據(jù)顯示：2019年越南總共出口大米637萬噸，是全球第三大大米出口國，僅次于印度和印度尼西亞。而在進(jìn)口越南大米的國家中，菲律賓是主要的進(jìn)口國，2019年菲律賓從越南進(jìn)口大米達(dá)210萬噸；其次是科特迪瓦，進(jìn)口量58萬噸，馬來西亞58萬噸；中國進(jìn)口47.7萬噸，列在第四位。2019年越南大米主要出口國家數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，在生產(chǎn)能力以及產(chǎn)業(yè)組織方式來看，現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給能力大幅超過需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須優(yōu)化升級，企業(yè)兼并重組生產(chǎn)相對集中不可避免;從市場競爭特點看，過去主要是數(shù)量擴(kuò)張和價格競爭，現(xiàn)在正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭。另外，發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路，國內(nèi)大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。規(guī)?；图瘓F(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營注定是市場發(fā)展運行的要求。

我國是世界第一人口大國，同時也是全球大米第一產(chǎn)量大國和第一消費大國。隨著我國大米出口增加和進(jìn)口大米迅速減少，我國在國際大米市場的份額已逐步恢復(fù)，將有利于國內(nèi)大米產(chǎn)能利用率的提升。近兩年中國大米進(jìn)口量逐年下降。具體來看：2019年中國大米進(jìn)口254.6萬噸，同比減少17.3%。2015-2019年中國大米進(jìn)口量情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

一直以來，中國是越南大米的最大出口市場，越南自2012到2018年一直遠(yuǎn)超泰國，為中國最大的進(jìn)口來源，2018年中國進(jìn)口越南大米130萬噸，進(jìn)口額占中國大米進(jìn)口額的45%，但是2019年出現(xiàn)劇烈下降，2019年中國進(jìn)口越南大米47.7萬噸，主要是被巴基斯坦和緬甸所取代。而從進(jìn)口量來看，2019年巴基斯坦對中國的大米出口量為54.6萬噸，超過了泰國（52.7萬噸），而緬甸的增長趨勢更為明顯，與泰國的出口體量已相差不大。2015-2019年中國從越南進(jìn)口大米情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

5、中國種植面積持續(xù)下降，大米食用消費逐年減少

2018年開始，我國稻谷種植面積開始呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。2019年中國稻谷播種面積為2969.4萬公頃，同比減少49.6萬公頃，減幅為1.6%。這主要是由于近兩年稻谷價格持續(xù)走低，種植成本提高，農(nóng)民種植積極性有所減弱所導(dǎo)致的;再加上少部分新改的水田地，由于產(chǎn)量低、效益不好，被改回旱田，稻米種植面積出現(xiàn)下降。2010-2019年中國稻谷種植面積走勢（萬公頃）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從產(chǎn)量來看，有托市價托底且價格相對較高，此外中國水稻種植技術(shù)不斷提高，使得我國水稻產(chǎn)量不斷增長。雖然近兩年我國重點調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，2018年開始，水稻種植面積開始下降，但種植技術(shù)的不斷提高使得我國稻谷單產(chǎn)量持續(xù)上升，稻谷總產(chǎn)量基本沒有太大幅度的下降。2019年中國稻谷單位種植面積產(chǎn)量為7.06噸/公頃，同比增加0.032噸/公頃，增幅為0.5%;產(chǎn)量為2.10億噸，同比減少252萬噸，減幅為1.2%。2010-2019年中國稻谷產(chǎn)量走勢（億噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2010-2019年中國稻谷單產(chǎn)量（噸/公頃）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從消費來看，隨著人們生活消費結(jié)構(gòu)的變化，主食米飯逐漸轉(zhuǎn)為副食，人均大米口糧需求量持續(xù)下降，大米食用消費逐年減少。不過，飼用及工業(yè)消費逐年上升，從總體來看，稻谷的消費量仍呈上升趨勢。2019年，中國稻谷總消費量為1.94億噸，較上年度增加80萬噸，增幅0.41%，同期稻谷產(chǎn)量為2.10億噸，過剩問題顯著。2019年度全國稻谷結(jié)余1401萬噸。2017-2019年中國稻谷各領(lǐng)域消費情況（億噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2017-2019年中國稻谷消費量情況（億噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、2020年大米價格、大米行業(yè)發(fā)展前景趨勢

1、2020年大米價格走勢預(yù)測

2019年稻谷產(chǎn)量2.096億噸，已連續(xù)多年結(jié)余;小麥連續(xù)多年產(chǎn)大于需，2019年小麥產(chǎn)量1.34億噸，為歷史第二高水平，已連續(xù)5年保持在1.3億噸以上。據(jù)了解，大米中含碳水化合物75%左右，蛋白質(zhì)7%-8%，脂肪1.3%-1.8%，并含有豐富的B族維生素等。大米中的碳水化合物主要是淀粉，所含的蛋白質(zhì)主要是米谷蛋白，其次是米膠蛋白和球蛋白，其蛋白質(zhì)的生物價和氨基酸的構(gòu)成比例都比小麥、大麥、小米、玉米等禾谷類作物高，消化率66.8%-83.1%，也是谷類蛋白質(zhì)中較高的一種。

4月1日四川廣元市蒼溪縣川優(yōu)6203大米3.5元/斤;湖南邵陽市新寧縣有機(jī)米2.5元/斤;黑龍江齊齊哈爾市拜泉縣富硒大米5.5元/斤;云南文山壯族苗族自治州富寧縣八寶米6.4元/斤;江蘇蘇州市吳江區(qū)豐兩優(yōu)2.2元/斤;浙江衢州市江山市高山生態(tài)大米7.1元/斤;江蘇淮安市漣水縣蘇北大米1.53元/斤;河南新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣原陽大米3.75元/斤;廣西北海市合浦縣野香優(yōu)絲苗米1.7元/斤;吉林吉林市蛟河市東北大米3.5元/斤

2019年以來，我國稻米市場價格持續(xù)走低，2019年1月份時均賣價為4153元/噸，到了2019年12月31日的均價已經(jīng)跌到了3765.5元/噸，其跌幅達(dá)到了9.33%。一季度，國內(nèi)忙著春耕備耕，政策性稻谷尚未出庫，地方儲備稻谷拍賣輪出不斷，加上臨儲稻谷庫存龐大帶來的心理壓力，稻米市場呈現(xiàn)穩(wěn)中走弱跡象;二季度，受農(nóng)戶新稻庫存偏多、地方儲備稻谷持續(xù)輪出和大米需求平淡等因素影響，稻米均價下滑;進(jìn)入三季度以后，國內(nèi)多數(shù)主產(chǎn)區(qū)市場糧源消化至尾聲，部分優(yōu)質(zhì)稻米價格存在一定反彈空間;四季度，由于陳糧拍賣陸續(xù)結(jié)束，新稻開始上市，價格總體有所提升。2018年1月10日-2020年1月10日中國稻米（粳稻米）均價（單位：元/噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年和2019年水稻的產(chǎn)量是持平的，大概在2.1億噸左右，2018年平均的價格也基本和2019年持平，全國均價大概在1.2元到1.3元之間。所以按照目前的情況來看，今年的大米很有可能會繼續(xù)持平，或者有輕微上漲的可能性。零售價可能只會上漲大約百分之十左右。現(xiàn)在常見的大米零售價是三塊一斤，上漲百分之十也就是三塊三一斤左右，不過對于用米比較多的餐飲行業(yè)來說，可能成本就會稍微增高一點。

2、2020年大米行業(yè)發(fā)展前景趨勢

在過去30年中，稻谷種植面積占我國糧食總面積的30%左右，2018年中國稻谷播種面積達(dá)3009.5萬公頃，較2017年減少65.2萬公頃。

稻谷按其對土壤、水分的適應(yīng)性大小，可分為旱稻和水稻兩類，我國主要是水稻，旱稻種植極少。水稻按其品種不同，可分為秈稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分為早稻、中稻和晚稻。水稻在我國分布很廣，除了個別高寒或干旱地區(qū)以外，從北緯18.5°的海南島到北緯52°的黑龍江呼瑪縣，從東部的臺灣到西部的新疆都有分布。水稻的分布廣而不均，南方多而集中，北方少而分散。此外，大米加工業(yè)布局相對集中，主要在東北地區(qū)和長江中下游地區(qū)，主要分布在湖北、江西和黑龍江3個省份。

大米加工業(yè)是我國糧油加工體系的重要組成部分，也是保證國家糧食安全的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。大米作為滿足日常能量需求的主要來源，大米加工業(yè)有著良好的發(fā)展前景。經(jīng)過多年的探索發(fā)展，我國大米加工業(yè)已取得長足進(jìn)步，不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，技術(shù)裝備水平也有顯著提升。同時，集約化經(jīng)營趨勢愈加明顯，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)，行業(yè)布局集中于東北、長江中下游等地區(qū)。

目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，在生產(chǎn)能力以及產(chǎn)業(yè)組織方式來看，現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給能力大幅超過需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須優(yōu)化升級，企業(yè)兼并重組生產(chǎn)相對集中不可避免;從市場競爭特點看，過去主要是數(shù)量擴(kuò)張和價格競爭，現(xiàn)在正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭。另外，發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路，國內(nèi)大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。規(guī)模